日本光伏支持政策主【zhǔ】要有可再生能源固【gù】定价格买取制度(FIT)、投资【zī】税收减免(已到期【qī】)、地区补贴和综【zōng】合【hé】性政【zhèng】策等。
一、日本的可再生能源固定价格买取制度(FIT)政策
FIT计划自9-21推出，最初的高补贴【tiē】创造了【le】数量巨大的认定【dìng】项目【mù】。但项目低实现【xiàn】率的问【wèn】题一直【zhí】困扰着【zhe】日本【běn】光伏产业。住【zhù】宅市场项【xiàng】目落地比【bǐ】例约为【wéi】80%，而在大型项【xiàng】目则只有20%左右。实现率低的【de】原因包括：
1、没有强制性的项目完成时间表;
2、未来FIT的不确定性和开发商期待系统成本继续下降;
3、获得用地权与将农地转为工业用地都很困难;
4、由于电网容量限制，电网公司阻力增加
因此经济产业省(METI)对FIT计划【huá】进行了多次【cì】修改，旨在减少搁置项【xiàng】目所占份【fèn】额(所谓的纸上项目)。修【xiū】订【dìng】案在2016年5月通过议【yì】会【huì】，自9-21起正式生效，规【guī】定了更严格的审批【pī】程【chéng】序【xù】和要求【qiú】。尽管每三年进行一次【cì】法律审查，但FIT计划至少将持续到2021年【nián】。
日本经产【chǎn】省所【suǒ】公布的2018年可【kě】再生能源FIT价格，光【guāng】伏FIT如【rú】各界预期调降，幅度是各【gè】类可再生能源之【zhī】最，仅高于陆【lù】上风电和既有设施利用项目的上【shàng】网电价【jià】，但【dàn】仍然是全球范围内光伏【fú】最高电【diàn】价【jià】。公告新并网的太阳能发电系统之FIT价格，以及直到2019年度的FIT费率计划如下。
2)PCS： power controlling system，电力输出控制设备【bèi】，如逆变【biàn】器;
3) 双重发电：指住宅型太阳能搭配住宅用燃料电池的发电设备;
在北海【hǎi】道电力公司，东北电【diàn】力公司，北【běi】陆电【diàn】力【lì】公司，中【zhōng】国【guó】电力公司，四国电力公司，九州电力【lì】公司和冲绳电力公司的辖区内强制安装【zhuāng】输出控制【zhì】设备。
而大型项目方面，自2017年日本修订政策对2MW以上光伏项目进行招标【biāo】以来，已在当年【nián】完【wán】成了第【dì】一次招标【biāo】，并计划在2018年进【jìn】行2次。今年光伏招标中，企【qǐ】业要付一笔可退还的【de】保证金500円/kW参与招标【biāo】，失标者在【zài】招标【biāo】结【jié】束后【hòu】会【huì】收到保证金，中标者需要【yào】在两周内【nèi】加付5000円/kW的第二轮保证金之【zhī】差额，项目在限期内并网运【yùn】行后【hòu】收回全部【bù】保证金。未能按照招标认【rèn】定期限取得认证的【de】项目将被【bèi】取【qǔ】消，保证金也无法退【tuì】还。
二、日本的光伏项目运作制度
1、入札制度
日本目前面临的最大挑战是【shì】核电机组恢复运行进程缓【huǎn】慢【màn】。彭博认为日本的核电比【bǐ】例到2030年仅能【néng】达到【dào】9%，远【yuǎn】远不【bú】能达到安倍政府2015年【nián】计划的【de】9-21%预期。而在最【zuì】新的发布的能源基本计划中，日本政【zhèng】府【fǔ】依旧保【bǎo】持了核能发【fā】电【diàn】量占全国总【zǒng】发电量9-21%的比【bǐ】例。
在核【hé】电已经不可能实现既【jì】定目标情况【kuàng】下，到底由可再生能源还是【shì】煤电【diàn】、天【tiān】然气来补足核电的“亏【kuī】空”是政府一【yī】个很【hěn】棘手的选择。从公布的16GW新火电站来【lái】看，政【zhèng】府【fǔ】选择了煤电(太阳能也基本确定将高于【yú】规划)。可能由【yóu】于新能源的规模【mó】扩大，导致国家电力成本【běn】居高【gāo】不下。但扩大煤【méi】电(碳【tàn】排放强【qiáng】度0.82公斤/kWh)会导【dǎo】致日本的温室气体减排计划【huá】(2030年比2013年【nián】下降21.9%)难以实现。
去年光【guāng】伏招标的结果【guǒ】显【xiǎn】示日【rì】本光伏成本【běn】已经跌至加权平均价格19.64円(17美分)/kWh，虽仍数倍于国际最低光伏中标价格，但【dàn】已经明显低于2015年【nián】时的光伏成本(29円/千瓦时)。今年10kW-2MW非【fēi】住宅型太【tài】阳能发电上网【wǎng】电价更是降【jiàng】到了18円【yán】/kWh。预【yù】计【jì】光【guāng】伏【fú】将在2022年至2025年【nián】左【zuǒ】右迎【yíng】来下一次爆发期，届时【shí】光伏电站成本优势将大于煤电。
1、历史装机情况
截至2017年底【dǐ】，日本【běn】累计装机量已超过48GW，是仅次于中【zhōng】国和美【měi】国的【de】第三大累计光伏【fú】装机【jī】国，也是第4大新增装机市场。
日本的国土面积只有中【zhōng】国【guó】的1/25，由于【yú】土【tǔ】地紧缺，日本光【guāng】伏市场以住宅屋顶项目【mù】为主，屋顶【dǐng】项目占【zhàn】实际装机容量50%以上。
日【rì】本光伏行业进入【rù】调整期，新建规【guī】模持续放缓【huǎn】。该【gāi】国2017年新增装机7.5GW，2018年预计6-9GW之间。平地资源短缺、限电风险、并网过【guò】程【chéng】冗长复杂以及高昂的劳动力成【chéng】本都【dōu】使得地【dì】面电站项目发展缓【huǎn】慢。
下图综合几家咨询公司做的历史装机图。
图中可以看出，在2017年9月底，METI公布在【zài】运项目总量【liàng】达到36.8GWac，占比最高【gāo】的系统【tǒng】为10-50kW(共11.8GWac运行中【zhōng】)。
至2017年底，METI因FIT法案修【xiū】正，在【zài】84.5GW已【yǐ】核准项【xiàng】目中取消26万个【gè】逾期建设项目【mù】的FIT，合计14.6GW。据RTS报告数据，仍有30GW左右项目需要在9个月宽限期内并【bìng】网【wǎng】或者被【bèi】撤【chè】销FIT认证。
住宅项目运营率持续保持最高位，达到94%。
商业项目是这次撤销重灾区，撤销项目容量约10GW。
超大型项目(2MW+)则仍保持最低的开工率。认定项目容量26GW，自2012年至今完成量【liàng】只有不到4.7GW，预【yù】计【jì】将【jiāng】面临大量项【xiàng】目认【rèn】定过【guò】期被撤。
未建的35 GW包括长期未建项目以及新认证项目。
2、新增装机预期
招标计划的实际执行情况，基本算是相当不理想吧。
2017年10月，日【rì】本第一次【cì】太阳能招标，结【jié】果【guǒ】并不理【lǐ】想，中标【biāo】价格高(均价【jià】19.64日元/kWh，天花板价格21日元/kWh)，参与投【tóu】标企业少，500MW容量【liàng】中仅有141MW招标成【chéng】功，但可能只有41MW会建【jiàn】成运行【háng】，因【yīn】为100MW项目【mù】中标【biāo】企业未付【fù】第二轮【lún】保证金，项目面临取消。日本【běn】吸引招标【biāo】降本的【de】失败主要由于【yú】风险过高【gāo】，并网【wǎng】、土地、售电和限期【qī】内【nèi】未并网所面临的项目撤销与高额罚金。
中标企业
3、光伏装机分布情况
截至2017年【nián】9月，在36.8GWac全国累计装机【jī】中，关东、九州、关西和中【zhōng】部【bù】四个主【zhǔ】要区域总占比71%，累【lèi】积容量达到26.3 GWac，装机分别为8.9GWac，6.7GWac，5.4GWac和5.3 GWac。
各地区单体项目容量普【pǔ】遍【biàn】以10kW-1MW为主; 1-2MW规【guī】模项【xiàng】目主要集中在【zài】关【guān】东，九【jiǔ】州和东北地区。
在光伏装【zhuāng】机量比较多【duō】的【de】地区中，九【jiǔ】州由于【yú】可再生【shēng】电力占比严重过饱【bǎo】和【hé】，明年光伏和风【fēng】电项目都面临缩减。东北【běi】地区，虽然日【rì】照较【jiào】少项目利【lì】润较少，但预计近几年不会发生【shēng】弃电。由于：
1)东北地区的电力结构中，可再生能源占比低，弃电也会更少;
2)东北地区通过4.85GW输电【diàn】线路与东京电力【lì】区域【yù】相连。来自东京电力区域的需求可以【yǐ】吸收过【guò】剩的太【tài】阳能发【fā】电【diàn】量【liàng】。
2017年，日本TOP30太阳能开发商【shāng】新【xīn】增光伏项目【mù】容量4.7GW，比2016年和2015年前30名【míng】的累计【jì】容量分【fèn】别高1.1GW和1,4GW，表明在【zài】两年时间内，MW级市场实现了40%左右的【de】增长。
其中，这些【xiē】项【xiàng】目主要集【jí】中在北海【hǎi】道，九州的福冈和关东的【de】茨城、关西的三【sān】重【chóng】县，这四个地区【qū】占比65%。
从市场趋势来看，光+储是未来的发展方向。
由于日本国土【tǔ】面积【jī】小、电力【lì】需【xū】求量大和地貌特征等因素，相比大规模【mó】光伏电【diàn】站，屋顶光伏和分布式电站发展的更为迅【xùn】猛。也因此日本【běn】采用【yòng】激【jī】励措施来鼓励住宅采【cǎi】用储能系统，以缓解大量涌入的分布式太阳能带来的电网管理挑战。
日【rì】本【běn】在储能领域【yù】的目【mù】标极具野心，预计【jì】在2020年之前日本储能市场容【róng】量占全球50%。
分布式：除了常规的家【jiā】庭和商户储能【néng】补【bǔ】贴(BTM storage)，中央政府和地【dì】方政【zhèng】府也【yě】还实施零能耗房屋改造的【de】家庭【tíng】提供一定补【bǔ】贴，目前能占到整【zhěng】个电池零售【shòu】价格9-21%。
大型电站：日本【běn】要【yào】求公【gōng】用事【shì】业太【tài】阳能独立发电【diàn】厂装备【bèi】一【yī】定比例【lì】的电池【chí】来稳定电力输出【chū】，随着日本第五次电力市场化改革的进程，2017年全面开【kāi】放零售市场，建立了一个实【shí】时市场。交易市场随之开始运【yùn】营，预测到2020年【nián】会【huì】像美国和德国那【nà】样将实时市场【chǎng】进行【háng】运营。能源服务【wù】商可以售电给【gěi】电池储能【néng】系【xì】统，电池储能可【kě】以提供【gòng】辅助服务。
日本【běn】目前15个光伏【fú】+储能【néng】大型太阳能项目中【zhōng】，在运的有9个，在北【běi】海道和鹿儿岛，在【zài】建的6个储能【néng】项目中【zhōng】全【quán】部在北海道，预【yù】计【jì】在2019-2020年左右开始运作【zuò】。
五、日本未来光伏市场的预测
可以结合下面两张图来对未来的细节预测进行判断。
六、提问与解答：
1、提问： 日本光伏电站建造成本多少?与国内有那些差异?
解答： 目【mù】前，日本屋顶EPC成本在$1.6/W，地面电站【zhàn】大约$1.4/W, 可能【néng】是全球范围内【nèi】的【de】最高价格了【le】。
中国【guó】屋顶EPC各省不尽相【xiàng】同【tóng】，常见【jiàn】的大【dà】概【gài】9-21元/W, 地面电站531之前在4.9-21.5元/W, 531之后降到4元左【zuǒ】右【yòu】。
可见，日本的电【diàn】站建造成本【běn】差不多是国内【nèi】的【de】2倍。与国内最大的不同是，由于人工成本高，并网过【guò】程【chéng】冗长复杂，平地【dì】资【zī】源【yuán】短缺昂贵且有多种限制，地面光伏电【diàn】站的发展并不【bú】是很迅速，屋顶【dǐng】电【diàn】站却由于不存在用地【dì】问题，成为【wéi】日本发展最好的光伏【fú】细分【fèn】市场。
解答：这是去年日【rì】本实际【jì】的电力结构，日本政府计划2030年【nián】将实现的电力结构【gòu】和彭博作出的【de】预测。日本【běn】在福岛核泄漏【lòu】之后【hòu】以气电和火电为基荷，并大力发展水【shuǐ】电、光【guāng】伏【fú】和【hé】生物【wù】质发电。
日本三【sān】年修一次能【néng】源【yuán】计划，今年【nián】7月新修的中【zhōng】长期能源计划中【zhōng】，日本政府依旧保持了核能发电【diàn】量【liàng】占全国总【zǒng】发电量9-21%的比例【lì】。不过预计无法实现【xiàn】，由火电和光伏等可再生能【néng】源取代(图来自彭博)。
3、提问【wèn】：日本【běn】分布式用【yòng】户【hù】，目前是否存在部分用【yòng】户把原来装的组件去掉(因为收【shōu】回成本【běn】了但【dàn】是功率低)，换成新的高功率组件，情【qíng】况是否【fǒu】普遍。
解答：FIT实施【shī】后，即2012年以后的项【xiàng】目中这【zhè】种情况应【yīng】该非常【cháng】少，因为【wéi】组件【jiàn】功【gōng】率都是项目【mù】申报【bào】的时候就备案了【le】的，记得是在【zài】申请瓦【wǎ】数的+3%到-20%的区间才【cái】允许，更【gèng】换设备在日【rì】本属【shǔ】于新建电站了。而原来【lái】的FIT价格非常高，现在的比较低，而且考虑【lǜ】到2次投资成本，更换并不划算。
但2012年【nián】以前是没有FIT计【jì】划的，参与当【dāng】时余电上网计划的很【hěn】多电站中很多将在2019年退役，预计这些项目【mù】中很【hěn】多将更【gèng】换成光【guāng】储系统，也将推进光储【chǔ】技术在【zài】日本的应用。
4、提【tí】问：金刚线切割技术就【jiù】是从日本起源的，中国【guó】再坚【jiān】持【chí】了多年砂浆之后也【yě】改为金刚线，请问【wèn】主持人，后续还有什么再日本比较普遍的技术有可能传入【rù】中国后【hòu】取代【dài】中国【guó】目前【qián】普【pǔ】遍应用【yòng】的技【jì】术?
解【jiě】答：其实我技【jì】术方面的不太清楚，不【bú】过觉得要【yào】需要关注的可能是半导体技【jì】术【shù】，现【xiàn】在电池片的TOPCon技术也是从半导体领域过来的。
5、提问：日本【běn】市场，后续还存在爆【bào】发【fā】的可【kě】能性吗，毕竟火爆了这么【me】多年。
解【jiě】答：原本【běn】预计在日本，光【guāng】伏电站成本将【jiāng】在2022年至2025年【nián】左右优于【yú】煤【méi】电，不过考【kǎo】虑到【dào】531对产业链价格影响，现在可能提前【qián】到2021-2023年，届时将迎来下【xià】一次爆发期【qī】。
6、提【tí】问：不知道主持人是否有近三年中国组件出口【kǒu】日【rì】本的数据，是否可【kě】以分【fèn】享，谢谢。
解答【dá】：在2016和2017年，中国组件【jiàn】对日本出口量分别为【wéi】5217MW和4845MW，出口金额分别为【wéi】25.9亿和20.4亿美元。今年上【shàng】半年，出口数【shù】量【liàng】为2311MW，出口金额达到8.6亿美元。可以发现是逐年【nián】递【dì】减的【de】。
7、提问：我们的户用分布【bù】式，中国531后【hòu】基本没有补贴【tiē】了，日本的【de】补【bǔ】贴政【zhèng】策如【rú】何?有【yǒu】可能会和中国一样取消吗?
解答：日本的光伏补贴也是分【fèn】国补和【hé】地方补贴的，我给大家推荐一【yī】个【gè】网站：http://smarthouse-web.jp/2018/07/02/0111674/
主要留意有更新日期的部分。
8、提问：新进日本市场的中国厂商，会面临如何的问题?
解答：日【rì】本客户忠诚度比【bǐ】较高，也【yě】喜爱【ài】国货，进入的难【nán】度会比较大，门槛比较【jiào】高【gāo】，不过最挑剔的客【kè】户也能给【gěi】出最【zuì】好【hǎo】的价【jià】格，似乎可以从代工开始积累【lèi】客户和口碑。
9、提问：赛拉【lā】弗在日本的占比如何，有【yǒu】什么比较大的项目【mù】吗【ma】，有没有叠瓦组【zǔ】件的资料或者【zhě】群主【zhǔ】辛苦【kǔ】你组【zǔ】织一次叠瓦论坛，谢谢?
解答【dá】：中【zhōng】国企业出口日本的集中度不高，赛拉弗大概排在10位左右，有【yǒu】参【cān】与些大型电站项【xiàng】目【mù】。另【lìng】外，叠【dié】瓦论坛群主好像是要【yào】组织的。
10、提【tí】问：日本当地【dì】客户对中【zhōng】国制造的反馈，是否还有日本组【zǔ】件制造企业?中国企业是否有【yǒu】在日本设厂?当地【dì】市【shì】场价【jià】格?
解答：日本客户这么多年【nián】应该很【hěn】了解【jiě】中国制造的优劣了，而且他们的验【yàn】收标准也【yě】比较【jiào】严格。日本是有当地产【chǎn】能【néng】的，这是8月【yuè】新发【fā】布的，2018年度第1四半期(2018年4月～6月)国【guó】内和【hé】海外产量占比。
据我所知，在日本【běn】建厂的中国厂商【shāng】就两家，一【yī】家在福岛【dǎo】，一家在鹿【lù】尔【ěr】岛。
11、提问：截【jié】止18年9-21，日本一共装机多少容【róng】量，因为【wéi】日本【běn】国土【tǔ】面积比【bǐ】较【jiào】小，估计地方利用的差不【bú】多了，还有多【duō】少容【róng】量可【kě】装机?
解答：截【jié】至2017年底【dǐ】，日本【běn】累计装【zhuāng】机量已超过48GW，是仅次【cì】于中国和美国的第【dì】三大累计光伏装机【jī】国【guó】，也是【shì】第4大新增装机市场。日【rì】本土地【dì】确实不大够用，现在很多企业已经【jīng】打农地、水面、林地的主意了，但附近居民一般都持强【qiáng】烈反对态度，认【rèn】为【wéi】对生【shēng】态和安全造【zào】成了一【yī】定程度【dù】破坏。
题外话，关于印度：
印度的政策【cè】，我认为大家不要仅仅站在光伏行【háng】业【yè】的角【jiǎo】度看，印度人【rén】的野心很【hěn】大。
印度的光伏政策是莫迪政府“印度制造【zào】”计【jì】划的一部【bù】分，目【mù】的在【zài】于【yú】复制东亚其他国家走过的道路，通过关税等各种手【shǒu】段，用庞大的【de】市场逼迫制造业向印度本土转移。我看【kàn】不少大咖已经在讨论到【dào】印度【dù】建厂的【de】事宜【yí】，还有朋友【yǒu】可以提供【gòng】“一揽子建厂解决方案”的，这已【yǐ】经【jīng】是顺着印度人指好的路往前【qián】走【zǒu】了。没办【bàn】法，这是阳【yáng】谋。
印度的光【guāng】伏政策【cè】的大方向是一定的，靴子一定会落【luò】地，区别【bié】仅仅是落地过程中的反复的【de】次数。
印度最【zuì】大的太阳能企业是【shì】Adani，他们的老【lǎo】板和穆迪是老乡，很多【duō】印度【dù】太【tài】阳能政策，都是Adani在推动，但是Adani主要是电池和【hé】组件生产【chǎn】制【zhì】造，为【wéi】了自己能【néng】赚钱，当然【rán】期望【wàng】穆迪给予关税【shuì】保护支持，然而处在【zài】终端的EPC企业可不这么想，safeguard出台，他们的采【cǎi】购价格【gé】被【bèi】迫提高【gāo】，利润自然【rán】没了，于【yú】是【shì】这批力量又反向给政府施压【yā】去要【yào】求取消Safeguard，这么一来一回，反复博弈，遭殃的是印度电池片【piàn】企【qǐ】业【yè】，本来就没有竞争力，被政策这么变来变【biàn】去，开【kāi】开【kāi】停停【tíng】，最后这些从欧美高价进口的设备还没赚到【dào】钱【qián】就被【bèi】淘【táo】汰了。
