“超50w人涌入SNEC”，可【kě】能是【shì】这段时间媒体最【zuì】爱用的【de】一句描述了。
而【ér】这次规【guī】模空前的会展，更是被隆基绿能董事长【zhǎng】钟宝【bǎo】申称【chēng】为“今后【hòu】三四年也很难【nán】超越的大party”。
即使是资深【shēn】光伏【fú】人，也【yě】对【duì】此次火【huǒ】爆场【chǎng】面大为震撼，“每【měi】个【gè】展台都得挤【jǐ】，还经常挤不进去”。一位头部企业【yè】的品牌负责【zé】人则表【biǎo】示，“本来准备了三【sān】天【tiān】的水，结果不到一天就全都消耗完了。”
除了延【yán】期【qī】一年攒足了人气，SNEC作为【wéi】行业的风向【xiàng】标，更【gèng】是【shì】在【zài】每一次盛会过后带【dài】来光伏行业大洗牌。从主论坛到展会现【xiàn】场，光伏人或是新能源【yuán】人关注的热点问题，都能【néng】在【zài】各个方【fāng】面【miàn】得到答案。
01
资本放弃光伏？
从【cóng】到场【chǎng】人【rén】员和参展规模来看，丝【sī】毫看不出光【guāng】伏【fú】产业的颓势。相反，作为一个距离人们生活较远的领域，三天时间内超【chāo】50w人次参加一个行【háng】业【yè】的展会，这【zhè】个数字恐在能源任【rèn】何一【yī】个领【lǐng】域都是【shì】前无古人后无来者【zhě】的。
有人关【guān】注就是好事【shì】，就意【yì】味着光伏依【yī】然具【jù】有一定【dìng】的景【jǐng】气度。一方面，据世纪【jì】新能源网不完【wán】全统计【jì】，一季度我国光伏产【chǎn】业链扩产项目近70个，投【tóu】资已近四千【qiān】亿。另一方面供应端热火朝天，资本【běn】端却【què】相【xiàng】对冷【lěng】静，中国光伏【fú】行业协会名誉理事长、天合光【guāng】能董事长高纪凡在大会上晒出了一【yī】张【zhāng】“上证【zhèng】光伏指数”的走势图，持续下跌的走势引起了现场【chǎng】不少【shǎo】人的共鸣。
长期来看【kàn】，资本【běn】没有放弃光伏，双碳目标【biāo】当然【rán】会【huì】为光伏【fú】乃至新能【néng】源完成托【tuō】举，只不过，资本不喜【xǐ】欢没有惊【jīng】喜的赛道。现场也【yě】有资【zī】本机构表示，未来几年依然会专【zhuān】注于新能源布局，但【dàn】不会去过度区分，光伏只【zhī】是其中一部分【fèn】而已，当下【xià】看来，更看【kàn】好的还是储能。
02
产能过剩？
在23日【rì】的【de】SNEC全【quán】球绿【lǜ】色能源领袖对话中，各位光伏领袖【xiù】对【duì】产【chǎn】能过剩都发【fā】表了自己的看法。总的来说，产能【néng】过剩隐忧浮现，而且从后续展会情况来看，每【měi】个环节都在过【guò】剩，关键是看如何【hé】处【chù】理过【guò】剩的问题。
24日晚【wǎn】晶科能【néng】源宣布【bù】耗资560亿元布局57GW产能的【de】一体化【huà】项目遭上交所问询【xún】，其【qí】中一条是【shì】被要求说明【míng】新建产【chǎn】能【néng】的【de】必要性【xìng】与合理性，是否存在产能过剩风险，又【yòu】将产能【néng】过剩问题【tí】再【zài】一次送【sòng】上风口浪尖。中国光伏行业协会【huì】秘书长王勃华指【zhǐ】出，“2022年初【chū】至2023年4月底，我国光伏产业链规【guī】划扩产【chǎn】项目超过460个【gè】。尽【jìn】管这些项目能否最终落地仍存在【zài】较大不确定性，但是毕竟【jìng】形成了【le】一个很大的扩产规划基数，它【tā】预示着更大的竞争【zhēng】压力正在【zài】酝【yùn】酿之中。”
“局部的不平【píng】衡现在已经【jīng】逐渐凸显【xiǎn】，市场供给有紧张的时候，就一定会【huì】有【yǒu】相【xiàng】对【duì】过【guò】剩的时【shí】候。”协鑫科技联席【xí】首席执行官兰【lán】天石认为，阶段【duàn】性的产能过剩，会在一定【dìng】程度上加速【sù】落后产能的淘汰【tài】，促进新技【jì】术的革新【xīn】，客观上会起到【dào】促进产【chǎn】业发展的效果。
03
内卷怎么办？
内卷也是此次SNEC备受【shòu】关【guān】注的问题之一。目前，光伏市场竞争【zhēng】已进入白热化阶【jiē】段，甚至出现过【guò】度竞争、无序竞争的【de】问题【tí】，行业【yè】大【dà】咖们纷纷高【gāo】调呼吁回归理性【xìng】。
高纪凡甚至【zhì】比较直【zhí】接地【dì】提出拷问，“未【wèi】来行业能【néng】不【bú】能【néng】在高质量发展新阶段构建一【yī】个新的发【fā】展生态，让【ràng】整个行业不要有这【zhè】么大的波动性？”高【gāo】纪凡表示，光伏【fú】应走向3.0时【shí】代，构建一个【gè】可持续【xù】发【fā】展、全行业能够共创共享共赢的发展模【mó】式。
事实上，在【zài】2023年硅料价格开始不断下【xià】滑之【zhī】后，光伏产业又要【yào】开始面临价格战的老【lǎo】问题。而这【zhè】个【gè】价格【gé】战是【shì】谁率先【xiān】打响的？是【shì】手握【wò】硅料议价权的头部企业，还是愿意【yì】放弃【qì】利润俯身入场【chǎng】的光伏新军？
答案不得而知，但钟宝【bǎo】申在会上提到【dào】了近期央企招【zhāo】标【biāo】的一个怪象：招标时【shí】给出第三方【fāng】价格，同时设定规则：当第【dì】三【sān】方【fāng】价格变化，订单价格随之【zhī】变化。然后投标普【pǔ】遍出现比第三方价格低【dī】1毛。“这【zhè】意味着什么呢？所有人报价低1毛，要么是亏损，要么【me】就【jiù】无法兑【duì】现【xiàn】交付。结果【guǒ】就是劣币【bì】驱【qū】逐良【liáng】币。”
这一现象被【bèi】搬【bān】到台面上，与会的【de】不少听众似【sì】乎深有同感，场下响【xiǎng】起一片掌声【shēng】。
价格方面的内卷引起了业内不少人【rén】士【shì】的抱怨，展会现【xiàn】场，一家主攻组件的企业也发开始做【zuò】起【qǐ】了【le】柔性支架，其【qí】负责人直言：“现在【zài】没有什【shí】么价格优势，什么赚钱就做什么【me】吧”。而【ér】作【zuò】为拉【lā】晶环【huán】节中一【yī】个重要组成部分碳碳热场【chǎng】，其生产企【qǐ】业也从前两【liǎng】届参展的40多【duō】家，变为了只【zhī】有不到10家，其市场负责人表示，“之前大家一窝蜂的来，现在是大浪淘沙，不【bú】能光靠价【jià】格取胜，技术才【cái】是支撑长远发展的重要因素。”协鑫【xīn】集【jí】团董事【shì】长朱共山在SNEC期间对新能源产业高质【zhì】量发展提出建议【yì】，其中【zhōng】包【bāo】括【kuò】，行业【yè】要【yào】从野蛮扩张、无序生长【zhǎng】、大【dà】起大落的历史周期波【bō】动中汲取教【jiāo】训，从冲【chōng】动盲目型【xíng】投资向【xiàng】理性稳健型【xíng】投资【zī】转【zhuǎn】变，瞄准迭代趋【qū】势，基于供需内在逻辑，竞合发【fā】展，共生共【gòng】荣。
04
尺寸能不能统一？
关于尺寸，基本上是，大咖们【men】呼【hū】吁统一或【huò】是形成行业标准；市场份【fèn】额大的【de】，为自家【jiā】站【zhàn】台【tái】；还有一些企业则更加谨慎，甚至避【bì】免说【shuō】出【chū】直【zhí】接的尺【chǐ】寸数据，以“矩型硅片”代替。
依【yī】然没【méi】有一家独大【dà】，也没有达【dá】成共识。包容、靠拢似【sì】乎【hū】成了在尺寸问题上的关键词。例如【rú】，晶澳科技在2023年SNEC展会发【fā】布的【de】全新n型【xíng】组件产品【pǐn】DeepBlue 4.0 Pro，对应的描【miáo】述是“新一代尺寸矩形硅片的组件【jiàn】产品”，采用产业链和行业包容性更【gèng】强的矩【jǔ】形硅片【piàn】尺寸【cùn】182mm*199mm，在维持【chí】组件宽度1134mm的前提下，一【yī】种硅片尺寸同时满足市场上1762mm、2333mm、2384mm和【hé】2465mm等四种长【zhǎng】度的主流版型【xíng】组件的生产，适【shì】应住宅屋顶、工【gōng】商业屋顶和大型地面【miàn】电站等【děng】不【bú】同应用【yòng】场景的需求。
05
N型路线之争有无赢家？
N型趋势已成定论，从目前来看，TOPCon声量最高【gāo】，成绩最突【tū】出【chū】，与【yǔ】经济性的原则也最吻合。海优新材作为国内领先的光伏【fú】封装胶膜制造商与供应商，从侧面也印证了【le】TOPcon在【zài】市场【chǎng】上的主流地【dì】位。
但无【wú】论是【shì】N型哪种路线，技术只能在一个阶段领【lǐng】先，很快就会变成齐头并进。晶【jīng】科能源副总裁钱晶认为，对光伏制造【zào】企业而言，最挑战的是如何把先进技术从实验室【shì】转移到【dào】产线【xiàn】，保证工【gōng】艺的【de】可【kě】重复性、可控【kòng】性、一致性，这当中【zhōng】需要不断调配、优【yōu】化【huà】、磨合、积累。“这些【xiē】积累就让你的良率做的好【hǎo】，能让【ràng】你的成本控制的低【dī】，在效【xiào】率提升方面再【zài】比别人早一【yī】步【bù】，光【guāng】伏行业也就那么一点点的优势【shì】，大家【jiā】都是【shì】在同【tóng】一起跑线【xiàn】上，只不过你比【bǐ】别人【rén】快那么一点点。”
06
储能开启猎杀时刻
光【guāng】储一体在本次展会上大放【fàng】异彩。光【guāng】伏企业下场储能，有在市【shì】场上的先发优势，因为“很【hěn】多【duō】客户【hù】是同一批人”。
这样的结论其实在4月【yuè】份北京的储【chǔ】能展上就有先兆：首钢园人头攒动、冠名的企业出现了光伏【fú】玩【wán】家【jiā】、厂商都在抱【bào】怨名片带【dài】少【shǎo】了……而在SNEC上34个馆中，以储【chǔ】能或相【xiàng】关技【jì】术领域为主题的场馆，就【jiù】有10个【gè】，已接近【jìn】三分【fèn】之一【yī】。
考【kǎo】虑到同期举行的CIES中国国际【jì】储能大【dà】会（5.9-21.26），即使【shǐ】加上这一影响【xiǎng】因【yīn】素【sù】，来参展的头【tóu】部企业也不在【zài】少数：比亚【yà】迪、宁【níng】德时代、首航新能【néng】源、蜂巢【cháo】能源等等。有些是储能新品，如蜂巢【cháo】能源发布三款储【chǔ】能芯片，用于户用【yòng】储能、工商业储【chǔ】能等，三款产品【pǐn】电芯【xīn】均基于短【duǎn】刀结构创新，这意【yì】味【wèi】着蜂巢能源短刀片电池不仅用在【zài】新能源汽车上【shàng】，也将【jiāng】在储能【néng】领域广泛使用。有些则带来了光【guāng】储【chǔ】一【yī】体【tǐ】的新品，如首【shǒu】航新能源带来了集中式储能系统新品SOFAR PowerMaster和320kW大功率【lǜ】组串【chuàn】式光伏逆变器SOFAR PowerMega，不【bú】仅体现了进军大型地【dì】面光【guāng】储应【yīng】用领域的决心和能力，也标【biāo】志着首【shǒu】航新能源实现从户用、工商业到大型地面全场景光储产品覆盖【gài】，进一步【bù】完【wán】善【shàn】了【le】产品谱系。
据专业机构预测【cè】，截至目前有近9万【wàn】家企业切入储【chǔ】能赛道。而如【rú】何降低储能成本、确保储能【néng】极致安全，成为储【chǔ】能【néng】发【fā】展的两大【dà】门槛。”
07
巨头强强联合占领市场，其它企业缝隙中争红利
排队IPO的光伏企业依然一大把，但【dàn】目前看【kàn】来，不管是新军还是【shì】老兵【bīng】，市场已经处于大鱼吃【chī】小鱼小鱼吃虾米的【de】阶段【duàn】。圈子已成，价【jià】格和技术的厮【sī】杀【shā】都会非常【cháng】激烈。虽然50w人的SNEC闪【shǎn】耀了【le】整个【gè】上海滩【tān】，但【dàn】转了大多数场馆后，就会发现【xiàn】，人气最【zuì】旺的【de】还是头部企业。
找到差异化的竞【jìng】争之路，也【yě】能强势崛起——比如一道新能，虽然【rán】成立于2018年【nián】，但走【zǒu】出了一条绑定央国企【qǐ】、吃到【dào】N型红利的【de】道路。比如三一【yī】硅能【néng】，背靠【kào】三一重工，成立不过【guò】9个多月，已完【wán】成硅棒、电池、组件【jiàn】等垂直一体化产业链【liàn】布【bù】局【jú】，不仅有完善的“风光储氢”一【yī】体化解决示范性项目【mù】，也有【yǒu】620W TOPCon组件【jiàn】产品。
巨【jù】头们【men】的联【lián】合则让中小企业的生存【cún】空间愈发拥【yōng】挤。展会期【qī】间，多家巨头联手开大单：通威携手中国【guó】电建旗下公【gōng】司，协鑫【xīn】集团与华为数【shù】字能源【yuán】合作，中节能太阳能与晶科、天【tiān】合【hé】、双良、卓阳签约，隆基绿能【néng】亦收获4家合作伙【huǒ】伴，宁德【dé】时代与晶【jīng】澳太【tài】阳能【néng】合作，TCL中环与沙特Vision Industries……强【qiáng】者【zhě】恒强，在这场没【méi】有硝【xiāo】烟的战场上，马太【tài】效应被发挥【huī】到极致，领【lǐng】先者的优势被【bèi】无限放大，输【shū】在【zài】起跑线上的【de】企业只能夹缝求【qiú】生。
当【dāng】然，还要看到【dào】的【de】是【shì】，据说【shuō】这次主办方的目标是盈【yíng】利【lì】2个亿，而行【háng】业内人士私下里【lǐ】的判断，恐这个数字【zì】将达到3亿。
SNEC已圆满落下帷幕，光伏的盛会【huì】又带给了【le】人们新的思考。通【tōng】常【cháng】，在每一次的SNEC后都会迎来一个【gè】领域的“洗牌”，在N型【xíng】、储能、资本【běn】、国【guó】际环【huán】境都在【zài】不断变化的背景下【xià】，光伏行业风雨欲来，会有更【gèng】多的【de】人切【qiē】入赛道，但一【yī】定会有更多人被淘汰出局【jú】。
原文【wén】标题【tí】 : 过【guò】剩？内卷【juàn】？尺寸统一？各种尖【jiān】锐问题，SNEC上巨头们给了答案【àn】
