房地【dì】产行业的判断逻辑有句话【huà】耳【ěr】熟能详【xiáng】：“长期看人口，中期看土地，短期【qī】看金融”。
赶【gǎn】碳号【hào】将其套用在光伏——“长期看净零【líng】，中期看规【guī】划，短【duǎn】期看产【chǎn】能”，以此【cǐ】似可以概括行业周期特点【diǎn】。
所谓“长期看净零【líng】”，即是净零排【pái】放背景下的人【rén】类能源结【jié】构转【zhuǎn】型【xíng】，大概要9-21年；
所谓“中期看规划”，是指【zhǐ】各【gè】主要经济【jì】体【tǐ】的新能源发展规划【huá】装机目标，如果按2030年【nián】来算，有七八年时间【jiān】；
所谓”短【duǎn】期看产能“，是指光伏制造【zào】业的产【chǎn】能匹配【pèi】，就是这一两年。产能【néng】匹配、装机规划和能源革命，基【jī】本决定【dìng】了光【guāng】伏【fú】行业短、中【zhōng】、长期的未【wèi】来。
赶碳号【hào】认为，2023年或将成【chéng】为光伏企【qǐ】业【yè】的分水岭【lǐng】，行业大概率【lǜ】会经历一场洗牌。
行【háng】业历经【jīng】20年【nián】发【fā】展壮大【dà】已【yǐ】经相当成熟，但竞【jìng】争格局仍然还没有定【dìng】型，各家企【qǐ】业的排【pái】名还将【jiāng】出现重大变化。这对于从业者而言，实在是一件大好事——这【zhè】个行【háng】业仍然大【dà】有搞头。
一方面是【shì】众望所归的无限【xiàn】“风光”，一方面是产能过剩【shèng】隐忧【yōu】下【xià】的跨【kuà】界【jiè】与扩产。新【xīn】技术，新产品【pǐn】，新企业，新市【shì】场【chǎng】……机遇与挑战并存，希望【wàng】与失望同在，一【yī】切欣欣向荣，充满着活力。当然，这并不意味着【zhe】每家企业都【dōu】能赚【zuàn】钱【qián】、赚大钱。
因为，光伏价格战，已经开始了。这是【shì】一场【chǎng】选拔【bá】赛，也是一【yī】场淘汰赛。
01
历史总惊人相似
历史总惊人的相似。光伏【fú】圈对【duì】于“半路杀【shā】出个程咬金【jīn】”的故【gù】事，已习以为常【cháng】。最【zuì】近几年【nián】，每一轮降价周期，几乎【hū】都是由二三线小企【qǐ】业率先策动的。
3月底，行业【yè】盛【shèng】传今年二季【jì】度组件价格将【jiāng】上涨。一方面是【shì】由【yóu】于国【guó】内外终端市场【chǎng】的需求表现超出【chū】了预【yù】期，该涨；另外，行【háng】业受高纯【chún】石英砂、EVA胶膜等辅材短【duǎn】缺困扰成本承压，不【bú】涨不行。
当时，几家头部企业对经销商的渠道组件价格上【shàng】涨了3~8分/W。一【yī】线企业预【yù】期，全年组【zǔ】件【jiàn】价格大概率会【huì】保持在1.7元/W左右。怎奈愿望【wàng】虽美【měi】好，形势比人强。
4月6号，中石油8GW光伏组件集中【zhōng】采购开标。面对这120多【duō】亿【yì】的【de】大单，参与企【qǐ】业【yè】报出的均价是1.68元。但是，一家【jiā】从来没【méi】做过组件的电池片企业，一把就【jiù】降了一毛多，报出1.57元的最低【dī】价。要知道，在【zài】2022年这样的好年景【jǐng】，即使如【rú】晶科能源、天合光能这样的老【lǎo】司机，每【měi】瓦组件的净利润还不到【dào】一毛钱。这个【gè】“程咬金”是电池【chí】片行【háng】业【yè】的老三——润【rùn】阳新【xīn】能源。
中石油大单总共吸【xī】引了47家【jiā】企业报名，除了润阳这样的电【diàn】池片企业外，居然出现了风机企业——明阳智能。风【fēng】机行业【yè】这两【liǎng】年比光伏行业还要【yào】卷，也下【xià】场干【gàn】光伏了。
中石油【yóu】大单中【zhōng】低报【bào】价只是一个【gè】序幕【mù】。9-21，华能贵州光伏组【zǔ】件中标候选人公【gōng】示【shì】，第【dì】一【yī】名——常州华耀光电的核算投标单价仅为1.533元/W。
9-21，风脉能【néng】源【yuán】组件集采中标公示，通【tōng】威以1.596元/W的单价中标。
9-21，核汇能的光伏组件招标中，润阳身影再度出现。
赶碳号【hào】与多家企业交流，人【rén】们普遍认为润阳的报【bào】价不【bú】会赚钱，而【ér】且已经将其电池【chí】片环【huán】节的利润全部贴补在了组件上。那么【me】会【huì】不会【huì】亏呢？笔者认为完全有可【kě】能，润阳或许【xǔ】在赌未【wèi】来硅【guī】料、硅片的【de】下跌。
这个情节就【jiù】像《多收了三五斗》的故【gù】事一样【yàng】，即【jí】便是光伏大【dà】年，即便是产销【xiāo】两旺，似乎只增收，不增利，一切都要重【chóng】新打算【suàn】。
组件这个作【zuò】为整个光伏制造业最终的价值兑现【xiàn】出口【kǒu】，在“同等【děng】规模，价低者得”这种简单【dān】粗【cū】暴的集【jí】采招标面前，没有做【zuò】任何象征【zhēng】性的抵挡，只【zhī】能降价跑【pǎo】量，以价换【huàn】量。
组件价格会跌到什么区间呢？
今年2月，Infolink预测，按照【zhào】目前【qián】扩产【chǎn】计划，2023年【nián】底光伏产业链各【gè】环节总产能【néng】都将超过800GW。该机构预计全年【nián】组件价格平【píng】均约为【wéi】1.673元/W。
前不久【jiǔ】赶碳【tàn】号和一家头部企业【yè】的朋友打了【le】个小赌，对方认为1.6元/W是底线，笔者【zhě】则认为可能会下【xià】降到1.5元/W左【zuǒ】右。当然这只是拍【pāi】脑袋，还是要【yào】相信专业机【jī】构【gòu】的预测。
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