日前，深交【jiāo】所创业板上市委【wěi】发布2023年第6次审议会议结【jié】果公告，公告显示，上海盛普流体设备股份【fèn】有【yǒu】限【xiàn】公司【sī】（首【shǒu】发）：符合发行条件、上【shàng】市【shì】条件和信【xìn】息披露要求【qiú】。
招股书显示【shì】，盛普股份【fèn】拟募集不【bú】超过1,563.0858万股，募集资金为7.0737亿元，扣除发行费用后的净【jìng】额将【jiāng】用于【yú】新能【néng】源流体设备【bèi】扩产【chǎn】项目、新材料及核心【xīn】部【bù】件研发【fā】及【jí】产业化【huà】项目、技【jì】术研【yán】发中心建设项目、补充流动资金。
资料显【xiǎn】示【shì】，盛普股【gǔ】份专【zhuān】注于精密流体控制设备及其核心零部件【jiàn】的研发、生【shēng】产和销售，致力于为客户提【tí】供安全、智能【néng】、高效的流体【tǐ】控制解决【jué】方案【àn】，产品下游【yóu】应用覆盖光伏【fú】、动力电池、汽车【chē】电子等领域，具【jù】体【tǐ】包括光伏组件边【biān】框涂胶机、接【jiē】线盒点胶机、灌胶机以及动【dòng】力【lì】电【diàn】池电芯、模【mó】组、电池包的【de】涂胶设备【bèi】等，是【shì】下游客户打造智【zhì】能工厂的关键核心【xīn】设备之一。
招股【gǔ】书显示，2019年-2021年及2022年上半年，该【gāi】公司营业收入分别【bié】为1.26亿元【yuán】、1.77亿【yì】元【yuán】、2.64亿【yì】元和【hé】1.24亿元；净【jìng】利润分别为【wéi】2347.56万元、3622.96万元、5527.83万元和2397.34万元；综合毛利率【lǜ】分别为43.06%、42.11%、40.86%和【hé】38.78%。
报【bào】告期【qī】内【nèi】，应用于【yú】光伏领域的产品占公司收【shōu】入比【bǐ】分别为93.37%、93.92%、91.84%和90.87%，应用【yòng】于动力电池领域的产【chǎn】品占收入【rù】比【bǐ】分别为3.18%、4.74%、6.44%和8.19%，尤其是光【guāng】伏【fú】领域【yù】产品收【shōu】入占比较【jiào】高，同时，光伏组件【jiàn】行业前五大厂商市占率在60%以上，客户亦较为集中。
研发费用率方面，盛普股份报告期内【nèi】分【fèn】别【bié】为7.92%、7.04%、5.73%、5.91%，而盛普股份列示的【de】可比公司研发费【fèi】用率的【de】平均值【zhí】分别【bié】为7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。
根据其【qí】最新公告，盛普股份【fèn】预计2022年归母净【jìng】利【lì】润为5570万元至6250万元，同比增【zēng】长【zhǎng】1.9%至14.34%。
据了解，截【jié】至本【běn】招股说明书【shū】签【qiān】署日，付建义、刘燕夫妇通过上海至骞实业发【fā】展有限公【gōng】司，以间【jiān】接持股的方式持【chí】有发行人60.56%的【de】股权，为【wéi】公司【sī】的实际控【kòng】制人。
值得【dé】关注的是，盛普股份【fèn】实控【kòng】人【rén】曾与海通金【jīn】圆【yuán】、嘉兴蔓【màn】月、厦门【mén】捌芯、上海昆宁、杭州【zhōu】鸿【hóng】翌、新【xīn】余鸿土、上海翌耀、共青【qīng】城凯翌等投资者签【qiān】订【dìng】过对赌协议，约【yuē】定了回购【gòu】权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、最优惠条款【kuǎn】、优先清算【suàn】权等。
虽然目【mù】前【qián】这些【xiē】协议已经终【zhōng】止，但如果若盛普股份上市失败，则回购权将“复活”。盛普【pǔ】股份在深交所问询回复函中表示，回购价【jià】格是指【zhǐ】回购权【quán】人投【tóu】资款加上年化6%利率计算的【de】利息【xī】。假定以【yǐ】9-21为支付【fù】完毕回购价【jià】款之日计【jì】算【suàn】，公【gōng】司实控人如履行回【huí】购义务需支付的金【jīn】额预计为1.62亿元。
而截至9-21，盛普股份的净资产也才2.93亿元。
收益方面【miàn】，盛普股份此次IPO拟募投项目的【de】募集资金【jīn】投资【zī】额为7.07亿元，发【fā】行不超过1563.09万股，占发【fā】行【háng】后总股份【fèn】的25%。以此计算，盛普股份达到【dào】该目标的【de】估值为28.29亿元【yuán】。
