悲观者接近正确，而乐观者更【gèng】接近于未来。任何事，你不【bú】做就【jiù】不会失败【bài】，但也永远不会成【chéng】功。生命【mìng】的意义在于奋斗【dòu】。时间，向【xiàng】来只【zhī】会奖赏【shǎng】那【nà】些【xiē】专注【zhù】持久做事【shì】的人。面对即将到来的【de】2023，无须贬卖焦虑和【hé】恐惧，更不必【bì】打鸡血。更理性，更韧性，更敏捷，继【jì】续埋头做事，比什么【me】都重要。认知真的很重要。
过去，认知只是决定高下快慢；现在，认知【zhī】却能决定生死成败【bài】。就像不【bú】能以常理来判断【duàn】当下你【nǐ】所经【jīng】历【lì】的很【hěn】多事情一样，我们也同【tóng】样不能再【zài】以任何成【chéng】规【guī】旧制来推断【duàn】新能源【yuán】和光伏的未来。
2023年的不确定性，只会比现在更多。
新【xīn】能【néng】源大赛道【dào】新加入者越来越多【duō】，强手如云【yún】。新能源【yuán】行业也今非昔比，成为经济发展的生力军、主【zhǔ】力军。新【xīn】能源企业更要跳出新能源来看新能源，跳【tiào】出光伏【fú】看光【guāng】伏【fú】。
除了基于原有的制【zhì】造行业的专业技术判断【duàn】以【yǐ】外【wài】，你【nǐ】可能要站在全球碳中【zhōng】和的【de】目标（环境）、第四次工业革命的【de】高度（科技）、大国之【zhī】间战略【luè】竞争的角度（政治）、能源作为百业之【zhī】基在【zài】不【bú】断衰退的【de】全球经济【jì】中【zhōng】所能发挥的作用（经【jīng】济）来俯视新【xīn】能源；你可【kě】能也要站【zhàn】在【zài】全【quán】球新能【néng】源的【de】市【shì】场分工、产业链、供应链角度来审视【shì】新能源。
赶【gǎn】碳号【hào】盘点了平【píng】常【cháng】关【guān】注较多的光伏行业，提炼出2022年这个行业的【de】六大特征，同时围绕这些特征【zhēng】，展望【wàng】2023，与您共【gòng】勉。
01
2022扩产竞赛，2023剩者为王
一边【biān】警惕别人产能【néng】过剩【shèng】，一边自己疯狂扩产【chǎn】，是很多光伏企业2022年【nián】都在干的事【shì】情。光伏产能过剩【shèng】，是显而易见的【de】。
2021年，我国【guó】光伏行业【yè】多晶硅、硅【guī】片、电【diàn】池片、组件产量【liàng】分别为50．5万【wàn】吨、227GW、198GW、182GW。
根据百川盈孚数【shù】据，2022年光伏【fú】行业各【gè】个环节的名义产【chǎn】能，硅料为356．25GW，硅片环【huán】节【jiē】为【wéi】415．8GW，电池片为515．97GW，组件则为465．8GW。
另外，还有数百个项目紧锣密鼓推进中。
中国光伏【fú】行【háng】业协会最新发布【bù】的数据显示，据【jù】不完全统计，2021年【nián】初至【zhì】2022年11月，我【wǒ】国【guó】光伏规划扩产超过480个。光伏产业发展得再快，估计也难容【róng】纳【nà】这么【me】多的新进项目。
2023年，就是检验这一轮大扩产的时间。
如果产【chǎn】能【néng】过【guò】剩是洪【hóng】水猛兽【shòu】的话，有句【jù】话是适用的，你没有必要跑得过熊，但你必须要跑【pǎo】得过【guò】你【nǐ】的队友。
02
TOPCon与HJT，2023谁将笑到最后
2022年，N型电池正式走到舞台中央，遍地开花。
上半年以晶科能源为代表十余家企【qǐ】业【yè】投资TOPcon电【diàn】池量产项目，TOPcon一时风头无【wú】两，大【dà】有“TOPcon元年”之【zhī】势【shì】。下【xià】半年，隆基绿能HJT创下26．81％的世【shì】界纪录。同时【shí】，隆【lóng】基和爱旭【xù】在IBC电池方面也取得【dé】突破。
光【guāng】伏电池【chí】发展的核心是不断提高【gāo】的光【guāng】电转换【huàn】效率。在P型电池转换效率接受理论【lùn】天花板时，N型电池打开了【le】一个新的【de】时代。2023年， TOPCon与HJT两条技术【shù】路线，或【huò】将分【fèn】出高下。
在赶碳号看来，如果说【shuō】从PERC到【dào】TOPCon，只是在一种范式内实现“量【liàng】”的变化【huà】，那【nà】HJT技术，包括未【wèi】来和钙钛矿的【de】进一步结合，则【zé】正在打破现有的光【guāng】电转化范式【shì】的牢【láo】笼，开创出一个全新的“异质结【jié】时代”。正如【rú】李振国所说“TOPCon”只是一个过渡【dù】性【xìng】技术【shù】路线，PERC、TOPCon、HJT，三者【zhě】之间的发【fā】展【zhǎn】规律，就【jiù】像是从传统的燃油车到油电混合，再到纯电车【chē】，是一个事【shì】物的发展过【guò】程。
风物【wù】长宜放眼【yǎn】量，市场本身就是优胜劣汰，只有效率更高、成【chéng】本更低、工艺更【gèng】简单【dān】者【zhě】得天下。你总不能说，有一款产品【pǐn】，它的【de】生产流程【chéng】更【gèng】简单【dān】（只【zhī】需四步）、生产成本更【gèng】低（硅片【piàn】和【hé】非硅成本）、性【xìng】价比更高（全生【shēng】命【mìng】周期发电增益），它却没有【yǒu】未【wèi】来。2023，让我们拭目以待。
03
2023，从“一体化”到“全产业链运营”
2022年，一体化的光伏企业显然发展得更好一些。
通常来【lái】说，光伏制造业所处的制【zhì】造【zào】业也好，大化工行业也好【hǎo】，产业链分【fèn】工协作【zuò】是【shì】常态，绝大部分行业都很难从头干到【dào】尾，吃干榨净。但光伏行【háng】业，却恰恰是个例外。
头部光伏企业纷纷选择一体化，主要是因为：
首先，光伏制【zhì】造业【yè】的主产【chǎn】业链各环节间相互匹配程【chéng】度极强。一体化无疑【yí】能【néng】有效保障上游【yóu】原材料供应，缓冲上下游的市场波【bō】动【dòng】对【duì】企【qǐ】业自身的影【yǐng】响。
其次【cì】，从“自主可控【kòng】”角度，组件企业能够与自己【jǐ】密切【qiē】相关的【de】制造环节实【shí】施全面、严格的产品【pǐn】质量控制，从而靠过硬的质量【liàng】，在终【zhōng】端市场建【jiàn】立【lì】起品牌和口碑。
有两家企业的一体化格外引人关注，一是在2022年宣【xuān】布做组【zǔ】件的通【tōng】威。假【jiǎ】设哪一天通【tōng】威把组件也做【zuò】到了行业【yè】头部，那其产业链的内【nèi】部协同效应将会取得压倒性优势 。第二是正泰【tài】。正泰除了参股【gǔ】硅料企业丽【lì】豪，还参股【gǔ】了硅片企业美【měi】科【kē】，自己【jǐ】有电【diàn】池和【hé】组件，关键是电站规模做到民企老大【dà】，正【zhèng】泰几乎是【shì】光伏圈【quān】布【bù】局最广的一家，未来【lái】成为未来【lái】光伏圈商业【yè】模式的颠覆【fù】者【zhě】也未可【kě】知。
2023年，光伏企业【yè】的一体化只会更加深【shēn】入，考验的【de】则是各家【jiā】企业全产业链【liàn】运营的整体把控【kòng】能力，包括资【zī】金、技【jì】术、人【rén】才、市场等等。
这是一门硬功夫。
04
2023，硅料从“紧平衡”到“稳中有降”
经过十几次的提价，2022年硅料站上31万／吨的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每吨【dūn】的均【jun1】价分【fèn】别是6万、5．82万、15．03万【wàn】。高【gāo】企的硅料价格，提升【shēng】了【le】硅【guī】料巨头的业绩，也推高【gāo】了光伏组件的成本【běn】，压缩了其【qí】他制造环节的利润【rùn】空【kōng】间，而这【zhè】又进一步影响了光伏装机的积【jī】极【jí】性。
随着下半年新特【tè】能【néng】源内蒙古项【xiàng】目【mù】等投产，临【lín】近年底硅料价格拐点已现。
但赶【gǎn】碳号【hào】判断，2023年，硅料不会像【xiàng】有人说的出现【xiàn】“雪崩”、“断崖”，而【ér】大概率是稳中【zhōng】有降。而且，硅料【liào】环【huán】节【jiē】仍然有望成为光【guāng】伏制造业四大环节中利【lì】润最高的【de】一个【gè】环节。
05
2023，继续跨界，继续黑马
新手都是强手，2023光伏圈越来越卷。
2022年，养【yǎng】猪【zhū】的、卖玩【wán】具的、做牛【niú】奶、做内饰【shì】的【de】、搞地产、卖家【jiā】电的、做农业、卖农药的，纷纷跨界光伏。他们有的【de】是【shì】资本【běn】市场上没有存在感的小公司，有【yǒu】的是多有不良记录的资本运作【zuò】高手。
但更【gèng】多的，却是一些举【jǔ】足轻重【chóng】的商业巨头：TCL、比亚迪、保利、碧桂园、海【hǎi】尔【ěr】、格【gé】力、美的……新【xīn】玩家不仅是搞电站、做组件【jiàn】、切硅片【piàn】，有的一【yī】入场就宣布数百亿投【tóu】资硅料项目。
另外，在【zài】硅料、硅片、电池、组件领域出现的丽豪、高景、华晟、一道【dào】这些黑马企【qǐ】业，在2023年可能有的会实现上市【shì】，这也将是【shì】历【lì】史。赶碳【tàn】号比较传【chuán】统，总认为，制造业本【běn】有其内【nèi】在发展规律，通过高压【yā】锅快速【sù】蒸熟的，和通【tōng】过多年来【lái】小火慢炖的菜品，在成色【sè】、口感【gǎn】上【shàng】未必会【huì】完全一样。当然，黑马通过后天苦练内功【gōng】，也能成为白马。
越来越多竞【jìng】争者的加入【rù】，虽然【rán】会产生一些低水【shuǐ】平盲【máng】目【mù】上马的【de】项目，但从【cóng】长期看【kàn】，也会把各行【háng】各业先进的经营管【guǎn】理理念、组织人才【cái】体系、市场营销打法带到光伏行业，提【tí】升【shēng】行业的整体竞争【zhēng】能力【lì】。这是好事。
06
2023，政府招商更要拼软实力
光伏招商，在2023年将更加【jiā】激烈。2022年企业【yè】卷，政府更卷。2022年【nián】，针对光伏产业的各地【dì】方【fāng】政府的招商引资竞争【zhēng】，可【kě】以用拼刺刀【dāo】来形容【róng】了。
以往光伏企业扩产选址，所看重的无非是当【dāng】地的【de】便【biàn】宜的电价。因此，除了传统的光伏【fú】重镇江苏（以无锡、常州为代【dài】表【biǎo】），光伏投资一【yī】般【bān】集中在四【sì】川【chuān】乐山【shān】、云南【nán】、内蒙、新疆等地。
2022年，全国各地的地方政府都把光伏【fú】产业作为招【zhāo】商引资的重点，有资源给资源，没【méi】资源给政策。地方政府为了引【yǐn】入光伏企业，代建厂房【fáng】、配政府引导基金【jīn】、税【shuì】收减免、给【gěi】名【míng】目繁【fán】多的现金补贴【tiē】，且都【dōu】配【pèi】有【yǒu】专人为项【xiàng】目落地提供一对一贴身服务【wù】……
于是我们就看了一些企业，先与A地政【zhèng】府签约，过【guò】几个月就背弃约【yuē】定转投B地政府【fǔ】怀抱；也会【huì】看到【dào】一些素来与光伏产业无关的城【chéng】市，比如河北的石家庄、山西的忻【xīn】州、江【jiāng】苏【sū】的东台等【děng】城市，亦能引入百【bǎi】亿光伏投资，而义【yì】乌、宿迁、南通【tōng】、衢【qú】州【zhōu】、盐城等【děng】地，在过去【qù】几年中【zhōng】也【yě】已悄【qiāo】然成为光伏重【chóng】镇。
2023年，重压之下，光伏招商只会越来越难。
这对于企业【yè】来【lái】说，既是好事，当然也有【yǒu】隐忧——如何【hé】避免地方政【zhèng】府的承诺无【wú】法兑【duì】现或者【zhě】说了不算，或许会成【chéng】为一道难题。就像在2022年的4月【yuè】和9月，云【yún】南、内蒙古等【děng】地【dì】选择对光伏等高耗能产业取消电价优惠，2023年【nián】估计【jì】会【huì】有【yǒu】更多地【dì】的方【fāng】取消电价优惠。地方政府招商，资源、政策【cè】固【gù】然重要，营商环境更重要。
后记
今年【nián】以来，乘【chéng】“双碳”东风，携【xié】欧洲能源危机与【yǔ】全球【qiú】能源【yuán】结【jié】构转型之利，我国光伏产业投资扩产，高歌猛【měng】进，以沙漠、戈壁【bì】、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基【jī】地建【jiàn】设【shè】和屋顶分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。
同样，我们欣喜【xǐ】地看【kàn】到，我国光【guāng】伏产【chǎn】业从十【shí】年【nián】前【qián】的原材料【liào】、设备、市场三【sān】头在外，到所有环节在全球处于绝对领先地位。
如果说高铁、新能源车等等中国制造足以为傲的【de】话，那中【zhōng】国的光伏同样是当之无愧【kuì】的中国骄傲【ào】。也【yě】正因【yīn】如此【cǐ】，光伏【fú】产业的高质量发展【zhǎn】才愈发重要【yào】。
高质量发【fā】展，不意【yì】味着放低【dī】发【fā】展速【sù】度【dù】，恰恰相反，速【sù】度一降【jiàng】下来，各种问题都会暴露出【chū】来。就像一个人【rén】平常【cháng】一直忙【máng】于事业，你偏【piān】偏【piān】让他休【xiū】息，反而会生病。只有保持较高的发展速度，在高速发【fā】展中谋求高质量【liàng】，才是王道。
天下武功，唯快不破。
借用一位企业家的【de】话，2023年，继续坚持做对【duì】的事【shì】，难的事【shì】，需要时【shí】间积【jī】累的事。祝福所有的【de】新能源人，祝福所有的【de】光【guāng】伏人！
END
原文标题 : 新年献词｜站在新一轮繁荣的起点
