引语|战略的本质，是发展【zhǎn】核【hé】心【xīn】竞争力，继而获得竞争优势【shì】。而竞争优势，则是超额【é】利【lì】润的来源。纵观【guān】全球商【shāng】业【yè】发【fā】展史，能够经久不衰的企业【yè】无不拥有卓越【yuè】的战略规划能【néng】力。
2022年上【shàng】半年【nián】，成立于【yú】2005年、几乎见证了中国光【guāng】伏产业发展的晶澳科技成为全【quán】球第三家组件【jiàn】出货量突【tū】破100GW的企业【yè】。而在此之前，其已经连续8年位居【jū】全【quán】球组件【jiàn】出货榜前四，近四年【nián】更【gèng】是稳居前三。
显然，能【néng】够在跌宕起伏的中国【guó】光伏行业中脱颖【yǐng】而出，卓越的战略规划能力是其【qí】成功的基础。进【jìn】入2022年，晶【jīng】澳科技在【zài】经营业绩继续保持高速增长的同时，却悄然提出了全新的“一体【tǐ】两【liǎng】翼”发展战略。按照【zhào】公司的说法【fǎ】，“一体两翼”即“以【yǐ】光伏【fú】智能制造【zào】为【wéi】核心业【yè】务、以智慧【huì】能【néng】源【yuán】和光【guāng】伏新【xīn】材为两翼”，在【zài】做强做优【yōu】光伏产【chǎn】品智【zhì】造的同时，做精【jīng】光伏辅材和设备产【chǎn】业，积【jī】极开发下游光伏发电应用场景解决方案【àn】，为客【kè】户提供最【zuì】优质【zhì】的新能源系【xì】统解【jiě】决【jué】方案，三【sān】大业务协同发展，拓【tuò】展市场需求空间。
那么，在光【guāng】伏行【háng】业市场【chǎng】竞争愈发激烈、新兴技术【shù】层出不穷的【de】当【dāng】下【xià】，晶澳科【kē】技为何会提出“一体两翼”？其又将【jiāng】对公司的未来发展产生怎【zěn】样的影【yǐng】响？
| 因循守旧无异于作茧自缚
目前，全【quán】球已有【yǒu】136个国家提出“碳中和【hé】”目标，而光伏发电则成为了全【quán】球【qiú】各国【guó】实现“碳【tàn】中和”目标的关键路径之一。例如，至2030年，美【měi】国【guó】计划将光伏发电【diàn】在电力结【jié】构中的占比提升至30%以上，欧【ōu】盟拟将光伏装机容量提升【shēng】至600GW以上，中国拟将非化石能源占一次能【néng】源消【xiāo】费的比重【chóng】提【tí】升至25%左【zuǒ】右。而【ér】截至2021年，美国【guó】光伏发电占比仅【jǐn】为【wéi】3%，欧盟光伏【fú】装机量仅为190GW，中国【guó】非化石【shí】能源占比仅为16.6%。
于此同时，“平价上【shàng】网”的【de】实现，也助推光伏行业由过去由政策主导逐步进入由市场【chǎng】主导的全新发【fā】展【zhǎn】阶段【duàn】。IRENA数据显示，2010-2020年【nián】间，光伏度电成本由0.381美【měi】元/KWh下降至0.057美元/KWh，降幅超【chāo】过85%。
受益于【yú】“碳中和”目标成为【wéi】全球共识以及“平价上网”的实现，光伏行业【yè】也【yě】迎来了【le】黄【huáng】金发展期，在集中式市场规模稳步提升【shēng】的【de】同时【shí】，分布式、储【chǔ】能等细分领域也纷【fēn】纷【fēn】迎【yíng】来暴发式增长。公开数据显示，2021年【nián】全球光伏新增装【zhuāng】机175GW，同【tóng】比【bǐ】增长20.7%；全球储能新增【zēng】装【zhuāng】机29.6GWWh，同比增【zēng】长72.4%。此外，根据【jù】国家能源局数据显示，2021年【nián】我国分布式光伏新增装机29GW，同比增长87%，占比首次【cì】突【tū】破50%，达到55%。
在光伏行业市场景气度愈发提升、发展【zhǎn】空【kōng】间愈发广【guǎng】阔的同时，市【shì】场竞【jìng】争也【yě】愈发激【jī】烈。目【mù】前，光伏行业展开了疯【fēng】狂的扩产【chǎn】浪潮，同时也吸引【yǐn】了大量“跨【kuà】界者”。根据索比光伏网的不完【wán】全【quán】统计，2022年上【shàng】半年硅料、硅片【piàn】、电池片、组件四大主【zhǔ】产业链【liàn】制造环节拟扩产规【guī】模分别达【dá】到【dào】458万吨【dūn】、588GW、293GW和361GW，并涌现了沐邦高科、皇氏集团【tuán】等诸多“跨界者”。
此外，随着n型晶硅、钙钛矿薄膜【mó】等新兴电【diàn】池技术不【bú】断取得突破性进展，光伏行业也进入【rù】到新一【yī】轮的技术【shù】窗口期。尤其是【shì】在重资【zī】产的制造【zào】属【shǔ】性【xìng】加持下【xià】，固有的市场格局随时可能被颠覆。
由此可见，当下【xià】的【de】光伏行业市场环【huán】境【jìng】已【yǐ】经发生根本【běn】性【xìng】改变，对【duì】于【yú】企业【yè】而言，犹如“逆水行舟，不进则【zé】退”。因此，面对复【fù】杂多变的市场环境，原【yuán】有的发展战略已经无法适应【yīng】时代发展的潮流，因循守旧无异于作茧自缚。晶澳科技于此时【shí】提出【chū】“一【yī】体两翼【yì】”发【fā】展战略，可谓【wèi】未雨绸【chóu】缪。
| 竞争壁垒显著的光伏制造业务向智能制造转型
目【mù】前【qián】，晶【jīng】澳科技已经成为全球光【guāng】伏行业的领军【jun1】企业【yè】之一【yī】，在品牌、全球【qiú】化【huà】、技术、产品【pǐn】、一体化、规【guī】模等层面均形成了显著的竞争壁垒：
·品【pǐn】牌层【céng】面，公司2020-2021年连续两年均获【huò】得彭博新【xīn】能源100%可【kě】融资性的【de】最高评级。
·全球化【huà】层面，截至2021年末，公司已在全球建立【lì】了12个生产【chǎn】基地，并在【zài】海外拥有13个销售公【gōng】司，销【xiāo】售服务网络【luò】遍【biàn】布全球135个国家【jiā】和地区。
·技【jì】术层面，公司n型【xíng】倍秀(Bycium+)电池【chí】技术已具备大规【guī】模量产条件，同【tóng】时【shí】HJT中试线已进入试产阶段【duàn】，在IBC、钙钛矿及叠层电池等前沿技【jì】术领【lǐng】域亦有深【shēn】度布局。
·产品层面，今年5月份，公司推出了基于n型倍秀【xiù】(Bycium+)电池技术的“DeepBlue 4.0 X”的n型组件【jiàn】产品，研发的n型【xíng】倍秀(Bycium)电池转换【huàn】效率达到25%，最高【gāo】功率可达625W。据公司介绍【shào】，相比于【yú】主流【liú】P型组件，“DeepBlue 4.0 X”组【zǔ】件的BOS成本【běn】最【zuì】大可降低2.1%左右，LCOE成本【běn】可降低约【yuē】3.5%-5%左右。
·一【yī】体化层面，公司自2010年便已开始【shǐ】一体化【huà】布局，且相较于竞争对手更为均衡【héng】，硅片、电池片环节【jiē】的【de】自供率水平较高，可以最【zuì】大限【xiàn】度的【de】降低产业链中【zhōng】间环节周期【qī】性【xìng】特征对于供【gòng】应链以及经营业绩的【de】影响【xiǎng】。同时【shí】，公司在东南亚【yà】亦【yì】有【yǒu】一体化【huà】产能布局，预计至2022年末将实现4GW的一体化产【chǎn】能，并逐步完善【shàn】海外供应链的培育【yù】建设，以更好的满足全球【qiú】市场客户需求。
·规模层面，截至2021年底，公司在全球【qiú】范围内拥有组件产能近【jìn】40GW，硅片【piàn】和【hé】电池【chí】产能【néng】约为组件产能【néng】的80%。按照公司的规【guī】划【huá】，至【zhì】2022年末和2023年末，组件产能将超过50GW和75GW，硅片【piàn】和电池【chí】片【piàn】产能继续保持【chí】组件产能的【de】80%左【zuǒ】右。
正【zhèng】是得益于在光【guāng】伏制造领域的六大核心竞争【zhēng】力，晶【jīng】澳科技在“一【yī】体两【liǎng】翼【yì】”战略中【zhōng】，将其【qí】作为战略核心，即“一体【tǐ】”。不过，随着第四次工业【yè】革【gé】命的到来，智能制造将成为未来光伏企【qǐ】业乃【nǎi】至制造业企业【yè】保持市【shì】场竞争力的基础。尤其是【shì】对于以【yǐ】“降【jiàng】本【běn】增【zēng】效”为核【hé】心发展逻辑的光伏行业而言，通过工业互联网的赋能，可以显著降低生产成本，以及改善生【shēng】产工艺，继而【ér】减少电池转【zhuǎn】换效率的损【sǔn】耗。
因此，晶澳科技在“一体两翼【yì】”中也着重提【tí】到了，未来公【gōng】司将通过“工业互联网【wǎng】+人【rén】工【gōng】智能”理【lǐ】念的植入【rù】，助【zhù】推生产制造向全面自动化【huà】、智能化方向发展，逐【zhú】步【bù】推动和实【shí】现数【shù】字工厂、智慧工程【chéng】、生【shēng】态工厂。
晶澳智能制造车间
| 加强辅材和设备的研发以“保供降本”
晶澳科技向智能制【zhì】造转型，并不仅仅是紧【jǐn】跟第四次工业革【gé】命的时【shí】代洪流，其本质还是【shì】旨在构【gòu】筑【zhù】成本壁垒、持续【xù】推动光伏行业的“降本增效”。尤其【qí】是未来随着硅料价【jià】格进入下行周期【qī】，成【chéng】本【běn】占比【bǐ】逐【zhú】步下降，铝边框等辅材成本将成为决定【dìng】企业【yè】市【shì】场竞争【zhēng】力的【de】关键因【yīn】素【sù】之一。
在晶澳科技的“一体两翼”战略中，光伏新材【cái】即为【wéi】“两翼【yì】”中的其中一翼。按照公【gōng】司的说法，未来【lái】将加强光伏辅【fǔ】材和设【shè】备的研发【fā】力量，包括单晶【jīng】炉、石墨、碳碳材料、边框等【děng】业务，为主【zhǔ】产业【yè】链快【kuài】速发展保障供应【yīng】的同时【shí】，持续降低【dī】生产成本。
值【zhí】得一提的是，在公司今年2月份发布的【de】关【guān】于投资建设一体化产能的公告中，即包含了【le】10GW组件辅材【cái】配【pèi】套【tào】项目【mù】，计划投资额高【gāo】达6.88亿元。根据【jù】公司在深【shēn】交所互动易上披【pī】露的信息，该项目包括【kuò】铝【lǚ】边框【kuàng】等辅材产品。而铝边框，在辅材成本【běn】中的占比超过30%，是占比【bǐ】最高的【de】成【chéng】本项【xiàng】。
此外，光伏【fú】行业【yè】在制造属性的加【jiā】持下，产品【pǐn】的同【tóng】质化特征较为显著，而生产设【shè】备则成为企业形成产品差异化竞争优势的关键因素之【zhī】一。因此，在【zài】晶澳科技的“一体两翼”战略中【zhōng】，亦包括了【le】单晶【jīng】炉等设备的研发和制造。据公【gōng】司【sī】介绍，公司自主生【shēng】产的单晶炉设【shè】备能够【gòu】持续改善和提【tí】升自动化【huà】和【hé】集【jí】中管理【lǐ】水平。
| 布局储能、BIPV等蓝海市场打造全新业绩增长点
在持续【xù】推【tuī】进“降本增效”、巩固竞争壁垒【lěi】的同时，晶澳【ào】科【kē】技也在积极寻【xún】找和打造新的业绩增【zēng】长点。“一体两翼【yì】”战略中的另外一只“翅膀”，即通过【guò】加【jiā】大下游光伏应【yīng】用的投入，不断扩【kuò】大光伏电站开发建设规模，并【bìng】同步【bù】探索BIPV、储能【néng】等光【guāng】伏应用场景的开发，实现【xiàn】光【guāng】伏智【zhì】能制造业务应用场景的延伸。
目前，以【yǐ】BIPV、储能为代表的细【xì】分领【lǐng】域，正逐【zhú】步进入高速成【chéng】长【zhǎng】期，且尚属蓝【lán】海市【shì】场。根据CPIA的预测，2020-2025年间，我国【guó】BIPV装机容量复合增速有望达【dá】到【dào】92%-102%。而根据BNEF的预测，2030年前【qián】全球储能装机将保持每【měi】年【nián】30%左右的复合增速【sù】。
尤其是储能【néng】市场，由于新能源发【fā】电在并网时具有波动性、间【jiān】歇性和不【bú】可【kě】预测性等缺点【diǎn】，配【pèi】备【bèi】能【néng】够【gòu】为电【diàn】网系统调峰填谷、提高可靠性和安全性【xìng】的储能系统是光伏发电大规模应用的基【jī】础，因【yīn】此随着光【guāng】伏【fú】装机【jī】量的不断攀升，储能市场【chǎng】的成长【zhǎng】空间【jiān】愈发广阔。
在国家能源局【jú】近期印发的《能源碳达峰【fēng】碳中和标准化提升行动计划》中明确【què】指出，根据【jù】新能源发电并网配置和源网【wǎng】荷储一体化需要【yào】，抓紧建立涵盖新【xīn】型储能项目【mù】建【jiàn】设、生产运行全【quán】流程以及安全【quán】环【huán】保、技【jì】术管理【lǐ】等【děng】专业技术内【nèi】容的【de】标准体系。
而【ér】在欧洲，在能【néng】源转型的时代背景下叠【dié】加能源【yuán】危机的加剧【jù】，户用光储市【shì】场迎来全面爆发，光储一体【tǐ】化【huà】趋势愈发显著【zhe】。IHS Markit数据【jù】显示，2021年欧洲户用【yòng】储能装机达【dá】到1717MWh，同比增长60.2%。
今年3月份，晶澳科技【jì】与【yǔ】国内知名储能系统集成商与储能【néng】系统服务商海【hǎi】博【bó】思【sī】创达成战略合作，正式进军【jun1】储能市场。根【gēn】据约定【dìng】，双方拟在户用储能系统、工商业分布式【shì】光【guāng】伏储能项目、海【hǎi】外大型光伏储【chǔ】能项目以【yǐ】及海外电【diàn】能交易平【píng】台建设等业【yè】务领域展开全【quán】方位深【shēn】度合【hé】作，并将成立【lì】合资公司。
虽【suī】然【rán】晶澳科技【jì】在储【chǔ】能领域尚处起步阶段，表面来看【kàn】缺乏核心【xīn】竞【jìng】争【zhēng】力【lì】，但【dàn】根据PV Magazine的调研，品牌是储能用【yòng】户的【de】首【shǒu】要决策因【yīn】素，对于电芯、零部【bù】件的来源关注度较低。而品牌，恰恰是晶澳科【kē】技的竞争壁垒之【zhī】一。可以想见【jiàn】，未来在全球化渠道布局的加持下，品牌【pái】知名度享誉全球的晶澳【ào】科技在储能领域【yù】必然【rán】获得一席之地，继而【ér】形成新的业【yè】绩增长【zhǎng】点。
| 写在最后
按照晶澳科技的【de】构想，通过做强做大【dà】光【guāng】伏智能制造【zào】业务，做精光【guāng】伏辅材【cái】和设备产【chǎn】业，积极【jí】开【kāi】发下游光伏发电应用场景【jǐng】解决方案，晶澳【ào】科技将为客户提供最【zuì】优质的新能源系统解决【jué】方【fāng】案【àn】。显然【rán】，“解决方【fāng】案提供商”，是公司下一个阶【jiē】段的发【fā】展目【mù】标。而“解【jiě】决方案提供商”的核【hé】心，则是围绕客户需求持续创新，并与合作伙伴开【kāi】展深【shēn】度【dù】合作，以提【tí】升市场竞【jìng】争力以【yǐ】及市场份额。
就在今年4月份，晶【jīng】澳科技【jì】发布了《2022年股票期权及限制性【xìng】股票激励计划》，按照【zhào】业绩考核目标测算【suàn】，以【yǐ】2021年度业绩为基数，2022-2024年，公司的营业收入和净利润的增长【zhǎng】率将分别不低于45%、70%、95%和50%、80%、120%(两【liǎng】者完成一项即【jí】可)。然而，作为一家营收规模【mó】已达百亿【yì】级别的企业【yè】，倘若【ruò】没【méi】有坚不可摧的竞争【zhēng】壁垒【lěi】以及高瞻远瞩的战略【luè】规划，断然难【nán】以【yǐ】完【wán】成。不过【guò】，随【suí】着【zhe】“一体两【liǎng】翼”战略【luè】的提出，晶澳科【kē】技的经营业绩保持稳定【dìng】增长几【jǐ】无悬念。
来源：索比光伏网 作者：倪克
