撰文 ｜ Penn；编辑 ｜ 郭郭
→这是《环球零碳》的第251篇原创
太阳能光伏发电是【shì】全球【qiú】清洁能源转型【xíng】的重要支柱，但围绕光伏产业链【liàn】的集【jí】中度和成【chéng】本竞【jìng】争力如何平衡的问题，一直争论不休【xiū】。
一方面，通过【guò】近20年的努力，中国光【guāng】伏产业链凭借规模和成本优【yōu】势、技术水【shuǐ】平的持续提升，已经确立【lì】并保持【chí】着【zhe】产【chǎn】业规【guī】模全球【qiú】第一、生产【chǎn】制造【zào】全【quán】球第一、技术水平全球第一的【de】领跑地【dì】位【wèi】；另一【yī】方面，一【yī】些观点认为，全球【qiú】供应链的集中程度也带来了潜在挑战和脆弱性。两者如何兼顾，一直见仁【rén】见智。
9-21，国际能源【yuán】署【shǔ】（IEA）首次发布了《太阳能光伏全球产业链特别报【bào】告》，特【tè】别报【bào】告中【zhōng】表示，确保向净零排放【fàng】的【de】安【ān】全过渡将需要加大努力，扩大和多样【yàng】化太阳能电池板的全球生产。
IEA估计【jì】，到2025年，世界将几乎【hū】完【wán】全依赖中国【guó】供应太【tài】阳能电池板生产【chǎn】的关键构件【jiàn】。基于在建【jiàn】的制造能力，中国在全【quán】球多晶硅、硅锭和硅片【piàn】产量中的【de】份额【é】将【jiāng】很【hěn】快达到近95％。
此【cǐ】外，全【quán】球每生产七块面【miàn】板，就有一块是由一家工厂【chǎng】生产的。在任何【hé】全球供【gòng】应【yīng】链中【zhōng】，这种集【jí】中程度【dù】都代表着一个【gè】相当大的脆弱性；太阳能光伏也不例外。这无【wú】疑会引发人们对世界快速发展弹性供应链的能【néng】力的担【dān】忧【yōu】。
IEA 执行董事法【fǎ】提赫·比罗尔 （Fatih Birol） 表示：“中【zhōng】国【guó】在降低全球太阳能光伏成本方面发挥了重【chóng】要作用，为清洁能源转型【xíng】带来【lái】了多重好处。与此同时，全【quán】球供应链的地【dì】理集中程度也带来了【le】需要【yào】解决的潜在挑战。世界各【gè】地加速【sù】清洁【jié】能源转型将给【gěi】这些供应【yīng】链带来更【gèng】大压【yā】力，以【yǐ】满【mǎn】足不断增长的需求，但这也为其【qí】他国【guó】家【jiā】和【hé】地区提【tí】供【gòng】了帮【bāng】助实现生产多样【yàng】化并使其更具弹性的机会。”
01中国目前主导着全球太阳能光伏供应链
在过去十【shí】年中，在完善的产业链【liàn】和快速革新技术的吸引【yǐn】下，全球【qiú】太阳能光伏制造产能越来越多地从欧洲、日本和美国转【zhuǎn】移到中国【guó】。自【zì】 2011 年【nián】以来，中【zhōng】国已【yǐ】投资超【chāo】过 500 亿【yì】美【měi】元用【yòng】于新的光伏【fú】供应能【néng】力【lì】（投资金额是欧洲同期的十倍），并在【zài】整【zhěng】个太阳能光伏价值【zhí】链中创造了超过 30 万个制造业工作【zuò】岗位。
如今，中国在太阳能【néng】电池板的所有制造【zào】阶段（如多晶硅、锭、晶圆、电池和【hé】模块）均占比超【chāo】过 80％，这是中【zhōng】国在全【quán】球光伏【fú】需【xū】求中【zhōng】所【suǒ】占份额【é】的两倍多【duō】。2021年中国光伏【fú】制造端规模仍保【bǎo】持迅速扩大态势，其中多晶硅产量达【dá】50．5万吨，同【tóng】比增长27．5％，硅片产量约为227GW，同比增长40．6％。电池片产【chǎn】量为198GW，同【tóng】比【bǐ】增【zēng】长46．9％，增幅最大【dà】。组【zǔ】件【jiàn】产量为182GW，同比增【zēng】长【zhǎng】46．1％。
此外，中国还【hái】是世界十大太【tài】阳【yáng】能光伏制造【zào】设备供应【yīng】商的所在地。太阳能光伏【fú】产品【pǐn】是中国【guó】的一【yī】个重要【yào】出口产品。2021年【nián】，中国太阳能光伏产品的出【chū】口价值超过300亿美元【yuán】，几乎占中国过去五年贸易【yì】顺【shùn】差的7％。此外【wài】，中国在【zài】马来西亚【yà】和越南的投【tóu】资也使这些国家【jiā】成为光伏【fú】产品的主要出口国【guó】，自2017年以来分别占其贸易盈余的10％和5％左【zuǒ】右。
中国在降低【dī】全球太阳能光【guāng】伏【fú】成本方面发挥【huī】了【le】重要【yào】作用，为清洁能源【yuán】转型带来了多重好处【chù】。
在过去十年中，中国政【zhèng】策【cè】影响了全球太阳能光伏的供应、需求和【hé】价【jià】格。中国的【de】产业政策将太阳能光伏作为一个【gè】战略性【xìng】部【bù】门【mén】并着眼于不【bú】断增长【zhǎng】的国内需【xū】求【qiú】，从而实现了规模经【jīng】济并支【zhī】持整个供应链的持【chí】续创新。这些【xiē】政策促成成本下降超过 80％，帮助太阳能光【guāng】伏成为世【shì】界【jiè】许多地区最【zuì】实惠的发电【diàn】技【jì】术。自 2010 年以来【lái】，太阳能【néng】的成本下降了 85％，从每千瓦【wǎ】时 0．28 美元降至 0．04 美元。据麻省【shěng】理【lǐ】工学院研究人员称，规模经【jīng】济是过去十年【nián】太【tài】阳能成本持续下降的最大因【yīn】素。
02光伏供应链集中带来脆弱性
然而，作为【wéi】硬币的【de】另一面，产业链集中【zhōng】，也导【dǎo】致了光伏供应【yīng】链的供需失衡。到【dào】 2021 年【nián】底，全球用于制造关键太阳能光伏【fú】元件的硅片、电池片以及【jí】由其组【zǔ】装成【chéng】的组件【jiàn】的【de】产能超过需【xū】求至少 100％。相比之下【xià】，太阳能光伏关键材料多晶硅【guī】的生产，则成为了目前供应链的瓶颈。这【zhè】导【dǎo】致了全球供应紧张，使得多晶硅价【jià】格在去年翻【fān】了两番【fān】。
比如【rú】，在实现【xiàn】净零排放【fàng】的道路上【shàng】，太阳【yáng】能光伏对关键矿物的需求【qiú】将迅速增【zēng】加。光伏发电中使用的许【xǔ】多关键矿物的生产高度集中，中【zhōng】国在其中起着主导作用。尽管在更【gèng】有【yǒu】效地【dì】使用材料方面【miàn】有所【suǒ】改【gǎi】进，但光伏行业对矿【kuàng】物的需求仍将【jiāng】大幅增加。这种【zhǒng】快【kuài】速增长，加上【shàng】采矿项目的【de】长筹备期，增加【jiā】了供需不匹配的【de】风险，这【zhè】可能【néng】导致成本上升和供应短【duǎn】缺。
此外，由于贸易对于提供制造【zào】太阳能电池板所需【xū】的各【gè】种材【cái】料并将【jiāng】其运送到最终市场至关重【chóng】要，供应链容易受到贸易【yì】政策风险的影响。自2011年以来【lái】，针【zhēn】对【duì】太阳能光伏【fú】供【gòng】应【yīng】链【liàn】部分环节征收的反倾销、反补贴和进口【kǒu】税的数【shù】量已经从仅有的1项进【jìn】口税增加到【dào】16项关税和进【jìn】口税，还有8项政策正在考虑中【zhōng】。这些措施总【zǒng】共覆盖【gài】了全【quán】球15％的中【zhōng】国以外的需求【qiú】。
03供应链的多样化需要解决关键的挑战
多样化可以【yǐ】减少供应【yīng】链【liàn】的脆弱性并提供经【jīng】济和环境【jìng】机会，同【tóng】时供应链【liàn】的多样化和电【diàn】力【lì】部门【mén】的去碳化可以迅速【sù】减少太阳能光伏制造业的排放。
而实现太阳能光伏供应链的多样化，则面临着诸多关键挑战。
目前【qián】，现有太阳能光伏制【zhì】造【zào】的【de】成本竞争【zhēng】力【lì】是供应链多元化的关键挑战。
中国是【shì】制造【zào】太阳能光伏供【gòng】应【yīng】链所有组件的最具成本竞【jìng】争力的地方。中国的成【chéng】本比印度低 10％，比美国低 20％，比欧洲低【dī】 35％。低成本电力是太阳能光伏供【gòng】应链主【zhǔ】要支柱竞争力的关键。电力占多晶硅生产【chǎn】成本的【de】 40％ 以上，在硅【guī】锭【dìng】和晶【jīng】圆中占近 20％。目前，多晶硅生产【chǎn】所涉及的【de】电力消耗约【yuē】有80％分布在中国各省【shěng】，平【píng】均电价约为每兆瓦时【shí】75美【měi】元，这比全球工业平【píng】均价格低【dī】近30％。
围绕低碳产业【yè】集群建【jiàn】设太阳能光伏制造可以【yǐ】释放规模经【jīng】济的好处。太阳能电池板【bǎn】制【zhì】造商【shāng】还可【kě】以使用其生【shēng】产的产品在现【xiàn】场产【chǎn】生【shēng】可再生电力，从而减少电费和排【pái】放【fàng】。电【diàn】力密集型太阳能【néng】制【zhì】造【zào】可选址于新兴【xìng】产业【yè】集群（例如可再生氢）附【fù】近，使它们能够从具有成【chéng】本竞争力【lì】的可再生【shēng】电力中受益。同【tóng】时，制造【zào】的规模经济和垂直整合可以降低可【kě】变成本【běn】并进一步提高竞争力。
04确保太阳能光伏供应安全的五个关键政策行动领域
高昂【áng】的商品价格【gé】和供应链瓶颈导致【zhì】去年太阳能【néng】电池【chí】板【bǎn】价格上涨了约20％。这些【xiē】挑战导致了全球范围内太阳能电池板交货【huò】的延迟。在【zài】全球范围【wéi】内，到【dào】目前【qián】为止，支持【chí】太阳能光伏的【de】政策主【zhǔ】要集中在增加【jiā】需【xū】求和降低成本【běn】上。然而，也需【xū】要【yào】有弹性和可持续的供应链，以确【què】保太阳【yáng】能电【diàn】池板在全球范【fàn】围内的及时和低成【chéng】本的【de】交付。因此【cǐ】，各国【guó】应考【kǎo】虑评估【gū】其国内太阳能光伏供应链的脆弱性和风【fēng】险，并制定战略和行动来解【jiě】决这【zhè】些问题。
对此，国【guó】际【jì】能源署给出【chū】了【le】确保太阳能光伏供应安全的五个【gè】关键政策【cè】行动领【lǐng】域。
1／ 促进制造和原材料供应多样化
将太阳能光伏供应链多元【yuán】化作为推【tuī】进清洁能源转型的一【yī】个组成部分【fèn】，考虑制定【dìng】产业政策【cè】并多样化原【yuán】材料和光伏进口【kǒu】路【lù】线。
2／ 加强风险投资
促进制造业投资，量身【shēn】定制支持政策，鼓【gǔ】励【lì】公【gōng】私【sī】合【hé】作，促进私人投资。
3／ 确保环境和社会可持续性
加强国际合作，制定透明的标准，确保光伏制造的可持续性。
4／ 继续培育创新
扩大研发资金，促进降低材料强度的制造工艺的技术创新。
5／ 发展和加强回收能力
建立收集和回收【shōu】的最低要求，支【zhī】持改进太阳能光伏电池板设计【jì】的技术开【kāi】发【fā】工【gōng】作【zuò】，以实现可回收【shōu】、可【kě】重复使用和【hé】更高的耐用性。
（参考文献详见阅读原文）
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原文标【biāo】题 : 环球零碳 | 国际能源署最新报告【gào】：太阳能光伏【fú】供【gòng】应【yīng】链安全与成本竞争力如【rú】何平【píng】衡
