硅业作为新材料(有机【jī】硅等【děng】)、半【bàn】导体(电子级多晶硅【guī】)、光伏(太阳能级多晶硅)等新兴产【chǎn】业壮大所【suǒ】依【yī】赖【lài】的基【jī】础性【xìng】产业，近年来在【zài】我国【guó】实现了快速发展。
尤其伴【bàn】随光伏产业对太阳能级多晶【jīng】硅需【xū】求的不【bú】断扩【kuò】大，硅业与光伏【fú】产业两者周期波动的关【guān】联性也愈发紧【jǐn】密。
日前，在【zài】2018年中【zhōng】国硅【guī】业大会暨【jì】光伏产业博览会上，中【zhōng】国有色金属工业【yè】协会副会长、中国有色金【jīn】属【shǔ】工业协会【huì】硅业分会会长赵家生介绍，“2018年前8个月【yuè】，我国工业硅价格【gé】先扬后抑，整体【tǐ】呈【chéng】现震荡【dàng】回落走【zǒu】势。”
而这【zhè】其中，光伏产业“531新【xīn】政”引爆【bào】的多晶硅【guī】需【xū】求【qiú】波动【dòng】，便是导致截【jié】止到今【jīn】年8月底，例如553级工业【yè】硅、441级工业【yè】硅均价分别较3月【yuè】中旬【xún】价格高位时分别下跌9.8%和13.2%的重要原【yuán】因之一。“今年1月【yuè】份【fèn】-5月份一线多【duō】晶硅企业几【jǐ】乎全部超载运【yùn】行，拉动多晶硅行业【yè】消费工【gōng】业硅量同【tóng】比大幅【fú】增【zēng】长，但6月【yuè】份市场出现明【míng】显的变【biàn】化，市场需求出现【xiàn】明显回落。”赵家生表示。
基于包括上述在【zài】内【nèi】的一系列原【yuán】因【yīn】，赵家生认为，目前我【wǒ】国硅【guī】产业正处【chù】于阶段性【xìng】需求疲软，新【xīn】旧动能转换【huàn】阶段。但考虑硅业自身产业结【jié】构的【de】改善、技术进【jìn】步【bù】，特别是新能源、新材料【liào】等产【chǎn】业的【de】发展潜力，硅业未来前景十分光明。
硅业降本加速光伏平价上网
赵家生【shēng】在【zài】演讲中提及，2018年前8个【gè】月，553级工业硅均价为12408元/吨，同比下滑2.3%;441级【jí】工业硅均【jun1】价13448元【yuán】/吨，同比【bǐ】下滑2.7%。特【tè】别是从【cóng】3月份【fèn】开始，工【gōng】业【yè】硅价格持续走弱，进入下半年【nián】之后，价格低【dī】位震荡。截止到8月底【dǐ】，553#、441#均价分【fèn】别为【wéi】11850元【yuán】/吨【dūn】及12550元/吨，较3月中旬价格高位时分别下跌9.8%和13.2%。
他【tā】分【fèn】析【xī】认为，导致目前国内工业硅市场【chǎng】持续【xù】低位调整的【de】原因大致【zhì】有四【sì】：第一，新疆部【bù】分【fèn】新产能【néng】逐步【bù】释放，供应有所增加【jiā】;第二，下游铝合金、有机硅领域需求增速有所减弱【ruò】，不及预期，特【tè】别是多晶硅领域需求波动较大;第三，汇率市【shì】场波动加大，对出口有一【yī】定影【yǐng】响【xiǎng】;第四，工业硅原辅【fǔ】材【cái】料价格较2017年【nián】下半年有所【suǒ】下滑。
不【bú】过，在【zài】业界看来【lái】，这些影响供【gòng】需变化的因【yīn】素，也孕育【yù】着市场的机【jī】会。其中，受到技术进步、工业硅降价、“531新政”触【chù】发的【de】供需【xū】格局暂变等【děng】多重因素影【yǐng】响，2018年前【qián】8个月，国内多晶硅现货价格震荡波动，均价为【wéi】11.74万【wàn】元/吨，同比下【xià】跌8.1%，尤其“531新【xīn】政”之后，价格【gé】从【cóng】5月底【dǐ】的12.6万【wàn】元/吨快速下【xià】跌至7月【yuè】中旬8.78万元/吨，跌幅达到30.3%。之后价格出【chū】现小幅反弹，截止8月底，价格反【fǎn】弹3.5%至9.09万元/吨。
短期看，这一变化势【shì】必影响硅业【yè】上下游(工业硅-多晶【jīng】硅【guī】-硅片)的利【lì】润，但【dàn】中【zhōng】期看【kàn】，随着国内硅【guī】业【yè】技术水【shuǐ】平不断提升，生产成本进一步降低【dī】，国内光伏平价上网有望【wàng】在两【liǎng】年内实现(预计2020年实现全面平价上网)。
据《证【zhèng】券日报【bào】》记者【zhě】了解，真正意义上的全面发电【diàn】侧平价上【shàng】网【wǎng】，意味着光伏发电成本在【zài】无需【xū】补贴的前提下，上【shàng】网电价在与【yǔ】火电(0.37元【yuán】/千瓦时-0.40元/千瓦时)相等【děng】时，仍能获得不错的投【tóu】资回报率【lǜ】(IRR达到8%-12%)。届时，光伏也【yě】将【jiāng】真正【zhèng】成为一个市场化的产业，良好【hǎo】的投资回报率【lǜ】将撬动庞大的光伏【fú】应用市场(2017年【nián】光伏【fú】发电仅占全【quán】部【bù】发【fā】电1%，预示【shì】市场广阔)，而庞大的应用市场也必将为【wéi】上游硅片、多晶硅、工业硅【guī】等【děng】生【shēng】产提【tí】供强大【dà】的需求支撑。
硅业多途径加速降本
除了上述，硅【guī】业产能分布也在发生变【biàn】化。例如【rú】，在传统【tǒng】工业硅生【shēng】产聚集区四川，今【jīn】年上半年工业【yè】硅产量仅为10.5万吨，占国内总产量的10.8%，同【tóng】比下降4.55%。云南上半年产量【liàng】为15.5万吨，占【zhàn】国内总【zǒng】产量的16.0%，同比微增3.33%。
而相比之下，主要凭借电价优势，新疆【jiāng】上半【bàn】年工业硅产量【liàng】达到【dào】了46万吨【dūn】，占【zhàn】到了国内总【zǒng】产量的47.4%，同比增【zēng】长21.05%。
同样，多晶【jīng】硅产业【yè】也【yě】在向新疆【jiāng】、内蒙等西【xī】部低成【chéng】本地区【qū】进行有序转移。赵家【jiā】生介【jiè】绍，预期【qī】截至2018年底，新疆地【dì】区多晶【jīng】硅有效产能将突破【pò】14万吨/年，占比达到【dào】39%;内【nèi】蒙地区多晶硅有效产能突破6万吨/年，占比【bǐ】超过17%。
据【jù】了解【jiě】，生【shēng】产多【duō】晶硅的电【diàn】力成【chéng】本【běn】约占到总成【chéng】本【běn】的30%左【zuǒ】右【yòu】，在【zài】新疆【jiāng】生产多晶硅的度电成本平均仅为0.2元/千瓦时，而相比之下，此前一些自备电厂的【de】度电【diàn】成本【běn】也在0.3元以上，普通工业用电成本则高【gāo】达0.7元/千瓦时左右。基【jī】于此，赵家生介绍，目前【qián】规模以上企业均位于【yú】能【néng】源优势相对【duì】明显的地区，而且【qiě】按【àn】照各企【qǐ】业扩产规【guī】划来看，新增【zēng】产能大多也集中在【zài】此类地区，从能源【yuán】成本【běn】的角度【dù】来讲，新疆地区的【de】优势是【shì】最为【wéi】明【míng】显的。新疆【jiāng】、内蒙、四川等地，生产多晶硅综合电力成本可以【yǐ】控制在20元/公斤以内【nèi】。
除电价外【wài】，一线【xiàn】多晶硅【guī】企业在【zài】新疆布局新的产能，也【yě】有利【lì】于其将积【jī】蓄了多年的运【yùn】营经验、独创技术，采用集成【chéng】设计理念付诸【zhū】实【shí】现。因此，这些新【xīn】兴产能具备极强的成本优势。
保利协鑫高级副总裁蒋文武【wǔ】向【xiàng】《证券日报》记者【zhě】介【jiè】绍，“我们【men】项目(保利【lì】协鑫新建新疆5万吨高纯多【duō】晶硅生产【chǎn】基地【dì】)注重工艺技术与设备选型的匹【pǐ】配【pèi】，原材料就近采【cǎi】购，全【quán】闭路循【xún】环工艺减少【shǎo】损耗，加强系统内部的能【néng】量回【huí】收利用，降低运行成本【běn】;装备方面，对于关键设备，结合工艺【yì】进行特【tè】定选材，提高【gāo】运行的稳定性【xìng】，同时开创性的【de】采用【yòng】自【zì】主开【kāi】发的新型【xíng】装备，国产化降低项目【mù】投资【zī】。还【hái】将改变【biàn】现有人工密【mì】集型【xíng】作业模式，利用智【zhì】能物【wù】流【liú】的集【jí】成【chéng】及协同，提高效率;采【cǎi】用机【jī】器【qì】人等智能运输及自动化装备，实现产品处【chù】理的智能【néng】存储。总体来看，新疆协鑫多晶硅项目各项【xiàng】消耗指【zhǐ】标已【yǐ】处于【yú】低位，生【shēng】产成本有明显优势【shì】。”
基于【yú】上述，赵家生认【rèn】为，目前在西部地区新建的多晶【jīng】硅产能【néng】其综【zōng】合成本【běn】可控制在【zài】6万元/吨的水平。
而在具有成本优势【shì】的新【xīn】兴产能陆【lù】续投产，以及【jí】市场价【jià】格【gé】快速下滑的双重挤【jǐ】压下【xià】，6月份以来不仅国内部分企业停产检修，韩【hán】国多家企【qǐ】业也进行检【jiǎn】修，共同通【tōng】过控制【zhì】产【chǎn】量减少供【gòng】应，促进市场供需平衡。硅业分【fèn】会报告预测，随着国内低成本产能陆续投放市场【chǎng】，不仅【jǐn】国内部分落【luò】后【hòu】产能将退出市场，海外【wài】部分产能【néng】也【yě】将不再【zài】具【jù】备竞争力，替代进口的【de】趋势正悄然【rán】呈现。
产品增效、应用多元化
事实上，多晶硅下游产品的增【zēng】效【xiào】，某种角度来看，也是一【yī】种降本手段。在光伏【fú】方向【xiàng】上，例如在【zài】铸锭环节，保利协鑫宣称，基于现【xiàn】有铸锭【dìng】炉【lú】的升级改造，优化热场设【shè】计，可以使【shǐ】多晶电【diàn】池效率提升【shēng】0.08%-0.10%。
保利【lì】协【xié】鑫方面介绍，其此前推出铸锭【dìng】单晶与Cz单晶PERC电池的【de】平均效率差在0.3%以【yǐ】内【nèi】，由于【yú】面积及氧【yǎng】含量优势，组件功【gōng】率甚至高于CZ单晶。
在切割硅片环节，金刚【gāng】线切割也在【zài】多晶硅片切【qiē】割领域推【tuī】广完【wán】成，而下游的黑硅【guī】技术可以完美配套金刚【gāng】线切割。保利协鑫【xīn】方面介绍，“TS+”第二代黑硅片【piàn】设备产能【néng】增【zēng】加一倍【bèi】，制绒成本【běn】降低【dī】约30%，以【yǐ】接【jiē】近传统制绒的成本获取黑硅【guī】高转【zhuǎn】化效率，电池效率增益【yì】将提升至0.5%。
此前，协鑫系A股公司协【xié】鑫集成首【shǒu】席技术官张淳【chún】曾表示，协鑫集成“金刚线【xiàn】切多晶+黑硅+PERC”电池量产平【píng】均效【xiào】率达到21%。在此【cǐ】基础上，协鑫方面认为，金刚【gāng】线细【xì】线【xiàn】化【huà】和硅【guī】片薄片【piàn】化使得【dé】金刚线切多晶仍有很大的降本【běn】潜力。而【ér】综合来看【kàn】，持续降低的多晶硅【guī】料成本、持续【xù】降低的铸锭能耗及综合成本、金刚线切片【piàn】匹配【pèi】黑硅PERC技术【shù】将成为【wéi】助推“平价新光【guāng】伏【fú】”的三驾马车。
除了在光伏方面，赵家【jiā】生介绍，江苏【sū】鑫华、黄【huáng】河水电生产的高【gāo】纯电【diàn】子级【jí】多晶硅已【yǐ】经【jīng】得到【dào】下游客户的认可，并且江苏鑫华产品已经出口韩国【guó】。
据了解，去年全【quán】球大规模集成【chéng】电路用硅【guī】片(等效8英寸)的需求量每【měi】月在1160万片，未来【lái】，全球对【duì】12英寸硅片的需求【qiú】量在不断增长，去年每月在510万片，今年将达到【dào】560万片/月，预【yù】计【jì】到2020年将【jiāng】达【dá】到640万片/月【yuè】。而【ér】这些需求，也均将支【zhī】撑高纯电子级多晶硅的生【shēng】产。
