在【zài】市场【chǎng】催【cuī】化、技术迭【dié】代【dài】、政府扶【fú】持的【de】背景下，我国光伏行【háng】业快速【sù】成长，其【qí】中【zhōng】一个重要趋势【shì】是持续【xù】的产能扩张。据了解，2017年扩产的项目有26个【gè】，2018年扩产势头不减。受“531”光伏新政影响，在规模收紧的背景下，企业【yè】频扩产能【néng】的同时，行业中“产能过剩”的警报不绝于耳，产能的持续扩【kuò】张将激增新一轮过剩风险。

2018年下半年，光伏领跑者项目、光伏扶贫项目、无需国补项目【mù】将成为光伏行【háng】业主力军。当【dāng】前，一直被称为【wéi】“狼来了”的“产能过剩”是“真来了”吗?我【wǒ】国【guó】光伏行业硅料【liào】、硅片、电池片、组件产能规模有多大?2018年光伏【fú】产【chǎn】品【pǐn】需求量将【jiāng】是多少【shǎo】?产能利用【yòng】率【lǜ】水平如【rú】何?国际能源【yuán】网/光【guāng】伏头条进【jìn】行【háng】数据统计并分【fèn】析。

一、各地区主要企业产能分布

经统计发现，我国光伏产品主要产能分布特点如下：

总产能如下：

       1、硅料产能：新疆产能居首【shǒu】，约【yuē】279000吨【dūn】，占比【bǐ】高达40.5%;其次【cì】为江苏【sū】省【shěng】，168000吨，占【zhàn】比达25%。

2、硅片产能【néng】：江苏【sū】省【shěng】居【jū】首，约55GW,占比高【gāo】达【dá】25.2%;其【qí】次为云南省，约46GW，占比达21%。

3、硅【guī】料产【chǎn】能：新疆产能居首【shǒu】，约279000吨，占比高达40.5%;其次为江苏省，168000吨，占比达25%。

4、电池片产能：，江【jiāng】苏省居首，约【yuē】47GW，占比约42%;其次【cì】为安【ān】徽省，约17GW，占比约15%。

5、组件产能：江【jiāng】苏省居首，约70GW，占比高【gāo】达46%;其次为【wéi】浙江省，约25GW,占【zhàn】比达【dá】16%。

1、 主要省份主要企业硅料产能

       注：①数【shù】据【jù】来源：根据企业公开数据以及各【gè】省公布相关数据整理，与【yǔ】实际【jì】产能可能存在误差。

②由【yóu】于有少【shǎo】部【bù】分产能较少的省份【fèn】和企【qǐ】业未【wèi】列入“主要省份”和【hé】“主要企业”栏，但是【shì】总【zǒng】产能中已将其包含在内。

       从上表可【kě】以看出【chū】，我国【guó】各【gè】省硅料产能总量约为689735吨，其中，新【xīn】疆产能居【jū】首，约【yuē】279000吨【dūn】，占比高【gāo】达40.5%;其次为江苏省，168000吨，占比【bǐ】达25%。

2、主要省份主要企业硅片产能

       注：①数据来源：根据企业公开【kāi】数据【jù】以及各【gè】省【shěng】公布相关数据整理，与实际产能可能存在【zài】误【wù】差【chà】。

②由于有少部分产能较少的省【shěng】份【fèn】和企业未【wèi】列入“主要【yào】省份【fèn】”和“主要企业”栏，但是总产能【néng】中已将其包【bāo】含【hán】在【zài】内。

       通过上表分【fèn】析发现，我国各【gè】省硅片产能达218GW，其中，江【jiāng】苏【sū】省居首，约55GW,占比高达25.2%;其次为云南【nán】省【shěng】，约46GW，占比达21%。

3、主要省份主要企业电池片产能

       注：①数据【jù】来源【yuán】：根据企业【yè】公开数据以【yǐ】及各省公【gōng】布相关数据整理，与实际产【chǎn】能可【kě】能存在【zài】误差。

②由于有少部分产能【néng】较少的【de】省份和企业未列【liè】入“主要省份”和“主要企业”栏，但是总产【chǎn】能【néng】中已将其包【bāo】含在内。

       从上表分析发【fā】现，我国各省电池片【piàn】产【chǎn】能【néng】为113GW,其中，江苏省居【jū】首【shǒu】，约47GW，占比约42%;其次为安徽省，约【yuē】17GW，占比【bǐ】约15%。

4、主要省份主要企业组件产能

       注：①数据来源：根据企【qǐ】业【yè】公【gōng】开数据【jù】以及各【gè】省公布相关数据整理【lǐ】，与实际产能可【kě】能存在误差。

②由【yóu】于【yú】有少【shǎo】部分产能较少的省份【fèn】和企业未列【liè】入【rù】“主要省份”和“主要企业”栏【lán】，但是总产能中已将其包含在内。

       从上表可以看出，我国各省光伏组件产【chǎn】能达151GW，其中【zhōng】，江苏省【shěng】居首，约【yuē】70GW，占比高达46%;其次为浙江省，约25GW,占比达16%。

二、 产能扩张逻辑

在“5·31新【xīn】政”发布之前，多家【jiā】光【guāng】伏上市企业发布了产能扩张计划。主要企业扩【kuò】产【chǎn】计划如【rú】下表所【suǒ】示：

       企业频扩产能的原因主要归纳为以下几点：

1、疯【fēng】狂市场【chǎng】催化。此前，疯涨的光伏【fú】行情加速【sù】了【le】光伏企业的扩产【chǎn】欲望。我国光伏发电新增装机连续5年全球【qiú】第一，累【lèi】计装【zhuāng】机规模连续3年位居全球第一，“十二五”期间年均【jun1】装机增【zēng】长率超过50%，进【jìn】入【rù】“十三【sān】五”时期，光伏发电建【jiàn】设速【sù】度进【jìn】一步加快【kuài】，年【nián】平【píng】均【jun1】装机增长率75%，2016年新【xīn】增并网【wǎng】装机容量3424万千瓦，2017年新增并网装机容量5306万千【qiān】瓦。截至【zhì】2017年底，全【quán】国光【guāng】伏发电累计并网装【zhuāng】机容量达到1.3亿千瓦。截至2018年4月底，装机【jī】已超【chāo】过1.4亿千瓦。

国家能【néng】源局统计数据显示【shì】，2017年中国光伏发电新【xīn】增【zēng】装机【jī】53.06GW，其中，光伏电站33.62GW，同比增长11%;分布式光伏19.44GW，同比增长【zhǎng】3.7倍。截至2017年12月底，全国【guó】光【guāng】伏发电累计装【zhuāng】机达到130.25GW，其中光伏电站100.59GW，分布式【shì】光伏29.66GW。装【zhuāng】机【jī】量大增的【de】同时【shí】，光伏产品产量【liàng】大增。数据显示，2017年【nián】，我国多晶硅产量【liàng】24.2万吨，同比【bǐ】增长【zhǎng】24.7%;硅片产量87GW，同比增长34.3%;电池片产量68GW，同比增长33.3%;组件产量76GW，同比增长31.7%。光【guāng】伏产业链各环节生【shēng】产【chǎn】规【guī】模全【quán】球占比均超过50%，继续保持全【quán】球【qiú】首位。

2、产业【yè】链各【gè】环节技【jì】术【shù】迭【dié】代，已经形成具备竞【jìng】争力的完整【zhěng】光【guāng】伏【fú】产业链。光伏全产业链各环【huán】节新增【zēng】及技改产能在2018年将逐步释放【fàng】。多晶硅片企【qǐ】业通过金刚【gāng】线技改不【bú】断扩大产能【néng】;电池片企业纷纷通过黑硅【guī】技术、PERC技【jì】术、N型电池技术等【děng】进行技【jì】改，提升电池【chí】产能，高效电池产【chǎn】能在【zài】增【zēng】大;随着双面【miàn】组件【jiàn】技术爆发，MBB量产，双玻、半【bàn】片出【chū】货【huò】大增，组件企业加速对生产线自动化、智能化改造，生【shēng】产能力不断【duàn】提升，有效产能逐步扩【kuò】大。

近年来【lái】，我国光伏【fú】产业已经【jīng】由“两头在外”的典型【xíng】世界【jiè】加工基地，逐步【bù】转【zhuǎn】变成为全产业链【liàn】全球【qiú】光【guāng】伏发展创新制造【zào】基地。光伏技术水【shuǐ】平和产量质量【liàng】不断提高，2017年国内组【zǔ】件产量达7500万【wàn】千瓦，占全球的71%，不断突破高效电池转【zhuǎn】换【huàn】效率【lǜ】的世界纪录【lù】，2017年全【quán】球前10强光伏【fú】组件企业【yè】中我国占【zhàn】据了8个，国际竞争力明显提升。

技术迭代升级的同时，有专家【jiā】认为，创新能力不足是产【chǎn】能扩张从【cóng】而引起产【chǎn】能过剩的核心【xīn】问题，光伏技【jì】术的进步比较缓和【hé】，不【bú】能有【yǒu】效【xiào】对原有产能形成替代【dài】从而淘【táo】汰旧产【chǎn】能。

3、政【zhèng】府重点【diǎn】扶持。光【guāng】伏【fú】产业投入大、用工多【duō】，既能创造GDP，又能【néng】带动【dòng】就业。许多地方政府纷纷将光伏作为重【chóng】点产业来发展【zhǎn】。近年来，光伏产业相关【guān】法规政策不断完善，适【shì】应【yīng】光伏【fú】发展的市场环境【jìng】不【bú】断优化。《可再生能源法》颁布实施，特别【bié】是2013年7月国务院发布国发〔2013〕24号文以来，我国相继【jì】出台【tái】了一系列【liè】促进光伏产【chǎn】业健康发展【zhǎn】的【de】政策措施，仅国家发展改革委、财政部【bù】、工信部、国家能源局、国土【tǔ】资源部【bù】等相关部【bù】门支持和规范光伏行【háng】业发【fā】展的政【zhèng】策性【xìng】文件就【jiù】近【jìn】100个【gè】，范围【wéi】涵盖产品制造【zào】、市【shì】场应用、财税、价格、补贴【tiē】、土地管理等【děng】产【chǎn】业【yè】发展【zhǎn】的各个相关方面，迅速地营造出有【yǒu】利【lì】于【yú】产业发【fā】展的互补配【pèi】套的政策环境。与此同时，地方【fāng】政府【fǔ】也相继出台了支持光【guāng】伏【fú】发电发展的相关政策【cè】措施。

4、规模经济效应。光伏制造业存在典型的规模经【jīng】济效应，只有不断扩大规模才【cái】能【néng】有效降低成本，即企业的成【chéng】本【běn】随规【guī】模【mó】增大而【ér】减少，以此提高企【qǐ】业的利润率【lǜ】。同【tóng】时，企业本身有进【jìn】一步扩【kuò】大产能和市【shì】场占【zhàn】有率从而挤压竞争对手的意愿，这也【yě】会导致产【chǎn】能不断扩【kuò】张。

5、新兴市【shì】场异军突起。海外【wài】新兴市场及“一带一路”沿线城市逐步进入国内光伏【fú】企业【yè】的视线，“走出去”战【zhàn】略有了【le】新【xīn】的发展。企业开始拓展新技【jì】术产能、研【yán】发低本【běn】高效【xiào】产品，力争光伏早【zǎo】日平【píng】价上网。

三、2018年光伏产能供需

目前全国有超过20GW已经备案但【dàn】是并未【wèi】并【bìng】网装机【jī】的分【fèn】布式项【xiàng】目，分布式装机惯性预计5GW。如果下【xià】半【bàn】年启动“十三五”第二批光伏【fú】扶【fú】贫计划【huá】，预【yù】计2018年内【nèi】光伏【fú】设备需【xū】求量【liàng】为1GW。如果下半【bàn】年启动第四批领跑基地，预计2018年内光伏设备需求量为2GW。详细【xì】分析如下【xià】：

       注释：

①24.3GW：国【guó】家能源【yuán】局数据显示，2018年上【shàng】半年，我国光伏【fú】发电新增装机2430.6万【wàn】千瓦【wǎ】。

②5GW：虽然有少【shǎo】部分项目在今年上半【bàn】年开工，但第三批应用【yòng】领跑【pǎo】者项目多【duō】集【jí】中【zhōng】于今年下【xià】半【bàn】年【nián】装机并网，故将5GW规模预算为今年下半年需求量。

③3.8GW：第一【yī】批光伏扶贫项【xiàng】目总规模约【yuē】4.2GW，除去今年【nián】上【shàng】半年已经并网【wǎng】的部分，约有3.8GW为今年下半年【nián】的【de】需【xū】求量。

④2GW：全国有约七个地区不限项目【mù】指标，加【jiā】上一些【xiē】特高压电网【wǎng】配【pèi】套项目，总量【liàng】预估接近【jìn】2GW。

⑤5GW：目前全【quán】国有【yǒu】超过20GW已【yǐ】经备案【àn】但是并未并网装机【jī】的分布式项目，分布【bù】式装机惯性【xìng】预计5GW。

⑥1GW：如果下半【bàn】年【nián】启动【dòng】“十三五”第二批光【guāng】伏扶贫计【jì】划，预计2018年内光伏设备需求量为【wéi】1GW。

⑦2GW：如果下【xià】半年启动第四批领【lǐng】跑【pǎo】基地，预计2018年内光伏设备需【xū】求量为2GW。

⑧2GW：国家能【néng】源局近期正在【zài】拟【nǐ】组【zǔ】织一批无补贴光伏示范项【xiàng】目建【jiàn】设。去【qù】补贴项目将于2018年10月【yuè】前后开始【shǐ】申报【bào】，2019年3月前【qián】后【hòu】开工，9-21前或者9-21前并【bìng】网发电。每个申报省份【fèn】的项目规【guī】模大约在300-500MW左右。如果下半【bàn】年无补贴光伏【fú】示范项目下发，预【yù】计2018年内【nèi】光伏设备需求量为2GW。

⑨45.1GW：2018年需求量预测45.1GW。

⑩30%：光伏产品需求量在企业总产能中的占比约为30%。