作者：红炜 公司来源：老红看光伏
中国光伏产业要成就伟大，首先要成就能够成就伟大的产业环境。
一【yī】个面对重【chóng】大变化和挫折只【zhī】会抱怨【yuàn】、遗憾、不会反思的【de】产【chǎn】业，是不值得尊重【chóng】的产业。
当前，中国光伏产业需要反思什么?
风险意【yì】识严重缺乏到没有。对【duì】于【yú】“新政”带来的光【guāng】伏【fú】产业巨变，和这一巨变带来【lái】的光伏企业生【shēng】死，不少光伏中人会说：“我要是早知道就好【hǎo】了【le】”。
别逗了，对于这一风险，从你进入光伏电站市场那天起你就知道。那就是可再生能源补贴款项的严重不足。
2015年以后进入这一市场的光伏中人【rén】，不可能不注意到【dào】光【guāng】伏新闻【wén】中【zhōng】关于可再生能源补贴款项严【yán】重【chóng】不足的【de】警示，不可能不知道这个不足每天都在增加【jiā】中，直【zhí】到2018年6月，这个【gè】补贴缺口被【bèi】权【quán】威证实为【wéi】高【gāo】达【dá】1200亿，其中光伏补贴缺口455亿。
在光伏发【fā】电完全市场化【huà】之前【qián】，没有补【bǔ】贴的【de】光伏市场是难以存在的【de】，补贴不到位的光伏市场【chǎng】就是【shì】风险。你选择光伏市场创业是投【tóu】资【zī】行【háng】为，投【tóu】资思维的第一要义【yì】就是首先要想明白【bái】有没有风险【xiǎn】?能【néng】否控【kòng】制风险【xiǎn】?能否承担风险?所以，“新政【zhèng】”之前的光【guāng】伏市【shì】场【chǎng】是【shì】滑稽的：光伏中人一边兴奋于不断提升对光伏电站安装量的预测，一【yī】边越来越无【wú】视不【bú】断跳升的光【guāng】伏补贴缺口【kǒu】。
对于这一光伏企业最大、最【zuì】明显的【de】风险，无知是遗憾，无视是可怕。“曾【céng】经有一份巨大的光伏危险一直摆在你眼前【qián】”，只是【shì】你【nǐ】不想【xiǎng】去注意【yì】它【tā】罢了【le】。所以对于你在光伏产【chǎn】业【yè】的投资只【zhī】能【néng】愿赌服输，没资格【gé】去怨天尤【yóu】人。
计划【huá】经济大【dà】国的计划手段失【shī】灵到没有。我国经【jīng】济体制的基【jī】因是计划经济的【de】，完全市【shì】场化【huà】之【zhī】前的光伏则【zé】是典型的计划经济产业【yè】，在计划【huá】经济的大国发展计划【huá】经济的光伏产业，理论【lùn】上【shàng】是最【zuì】“计划”的，现实结果却是最不“计划【huá】”的。“新政【zhèng】”出台，“国家失信”的谴责【zé】之【zhī】声一片，产业的损失难【nán】以计数【shù】，“计划”严重失败。
如果是失败在不可预【yù】测的市【shì】场变【biàn】化上【shàng】，会让人心服口服。可是失【shī】败在算【suàn】不清【qīng】“9-21”何时“=0”的计划上，就会让人心【xīn】里窝囊。
反思这一失【shī】败【bài】，是计划【huá】的失败，更是国家【jiā】管理部门间协调【diào】的失败。对于“国家失信”的【de】谴责和造【zào】成【chéng】的重大经济【jì】损失，国家相【xiàng】关主【zhǔ】管【guǎn】部门责无旁贷。遗憾的是，至今没有管理部门出面承担责任并反【fǎn】思。
光伏的产业化发展，起步于日【rì】本，发展于【yú】欧洲，壮【zhuàng】大【dà】于中【zhōng】国，无论是从国【guó】家【jiā】发展战略还是从我国对“巴黎【lí】气候协定”的承诺【nuò】，无论是从【cóng】全【quán】球光伏产【chǎn】业转移轨迹【jì】还是从产业规模看，光伏【fú】发【fā】电都必须【xū】在中国完成全面市场【chǎng】化的过程。
有鉴于此，根据“可【kě】再生能【néng】源附加费”的【de】收取规模决定的支出规模，以及【jí】建【jiàn】立【lì】在这个规【guī】模之上光伏发电完全市场化的时【shí】间表，必须从【cóng】现在【zài】开始，“计划”好【hǎo】对【duì】光伏【fú】发电的补贴规模和补贴【tiē】节奏【zòu】，直至平稳过【guò】渡到完全【quán】市场化。这【zhè】已经成为考核相关【guān】管理部门【mén】“计划”水平的重要一课。
产能扩张的制【zhì】约机【jī】制弱【ruò】化到没有【yǒu】。产能【néng】扩张的【de】冲动【dòng】是市场经济的必然【rán】表现【xiàn】，完全市场化产业的产能【néng】扩张冲【chōng】动，会因【yīn】为市场结【jié】果【guǒ】的【de】快速反馈形成【chéng】一种制约机制;非完全市场化产业的扩张冲动，却会因为【wéi】市场结果的反馈速【sù】度严重【chóng】滞后，而造成制约机制的严重弱化。当【dāng】前的【de】光伏产业是典型的政策【cè】主导型【xíng】非完全【quán】市【shì】场化产业，政策对市场结果【guǒ】的修正效果是严重滞后的。它【tā】的典型表现就是2008年、2012年、2017年，每隔5年中国光【guāng】伏产业就要发生一次产能的疯狂扩【kuò】张，和扩张之后【hòu】残【cán】酷【kù】的产【chǎn】业整【zhěng】合【hé】。最遗憾【hàn】的是，同一悲剧在【zài】极短的【de】时间内反【fǎn】复上演，亲【qīn】历者却始终【zhōng】不断自嗨，不【bú】断重蹈覆辙。
正是因【yīn】为【wéi】市场的制约机制【zhì】严重弱化到没【méi】有【yǒu】，政策的【de】作【zuò】用就被过度【dù】放大，于是就出现【xiàn】了“新政”出台后，“政府失【shī】信”的【de】谴责之声超乎想象。
也许更【gèng】遗憾的是，当前中国光伏产能的绝对数字【zì】一定是严重供过于求的，国际【jì】权【quán】威研究机构【gòu】对这一风险的确认也是一定的，可是不【bú】少光伏企业【yè】家坚持【chí】认【rèn】为产能【néng】过剩是【shì】结构过【guò】剩，是表面现象，新兴产业的先进【jìn】产能对落后【hòu】产能的【de】快速替代才是现【xiàn】象背后的本质【zhì】，仍旧坚【jiān】持【chí】产能扩【kuò】张。
当前的【de】光伏【fú】产业整合，确实是产【chǎn】业格局重构、企业称霸的【de】难【nán】得机会。一【yī】个企业【yè】的发展，敢于坚持基于【yú】正确分【fèn】析之上的竞争战略是重要【yào】的，但是对【duì】于“正确分析”在产业【yè】繁荣【róng】期和产【chǎn】业整【zhěng】合期【qī】应当【dāng】不同选择也是【shì】重要【yào】的。此轮光伏产业整合要比人【rén】们想象的更残酷、时间【jiān】更长，比较企业债务【wù】扩张【zhāng】，降低负【fù】债、“现金【jīn】为王”是首选;比较企业竞争战略【luè】，生存战略【luè】是首【shǒu】选。
多元的、批【pī】评的产业舆论环境严【yán】重缺失。当一个产【chǎn】业【yè】的其他制约【yuē】机制严重弱化到没有【yǒu】的时候，舆【yú】论的监督【dū】和导向【xiàng】作用就显得【dé】十分重要了【le】。但是【shì】这【zhè】一【yī】作用【yòng】，只能发挥于多元、具有批【pī】评和自我批评精神的【de】产业【yè】舆论环境中。遗憾的是，中国光伏【fú】严重不具有这样的产业舆论环境【jìng】。
第一，中国【guó】光【guāng】伏还没【méi】强大到可以鼓励批【pī】评与自我批评的时期，光伏企业家还没有强大到【dào】可以鼓【gǔ】励批评与自我批【pī】评【píng】的岁数。一个人的成长，从不自信到自信【xìn】的表现【xiàn】之【zhī】一，是具有主动的欢【huān】迎批【pī】评与自【zì】我批评的承受力【lì】。关【guān】注中国光伏时间长【zhǎng】了，老红能够感觉【jiào】到，如果这【zhè】个【gè】产业【yè】发展的不那么快，也许它【tā】还没那【nà】么强烈【liè】的自我意识，但是中【zhōng】国光伏【fú】产业和企业发展的实在【zài】是太快了，就形成【chéng】了强【qiáng】烈的自我【wǒ】意识，结果【guǒ】就是身体的成长与意识的成熟【shú】并不【bú】相匹配，产业处于只【zhī】能【néng】说好不能说不好、我不【bú】说【shuō】你不好你【nǐ】也不能【néng】说我不好的青春期，总【zǒng】之这还【hái】是一个不够自信的产业。
第二，成长中的光伏产业舆论【lùn】机构目【mù】前【qián】还是典型的寄生生态。一个强大的产【chǎn】业，应当拥有敢于【yú】批评的独【dú】立媒体。遗憾的是，光伏产业还在【zài】成长【zhǎng】中【zhōng】，媒【méi】体还在寄生中。它的结【jié】果也【yě】只能是：产业的舆【yú】论环境，只有【yǒu】企【qǐ】业家喜欢【huān】听的那【nà】一种声音。不像在互【hù】联网产业，批评腾【téng】讯、阿里、小米的文章俯拾皆【jiē】是【shì】。潘【pān】乱的一篇《腾【téng】讯没有梦想》，让马化腾【téng】亲自【zì】冷静作答【dá】。
第三，大部分光伏分布式市场中人还没有形成自己的独立观点。分布式光伏市【shì】场，是一个只存【cún】在了四年的市场【chǎng】，许多【duō】人是不知光伏为何物只知光【guāng】伏是赚钱机会而进入【rù】这个市场的。因为他们还没有【yǒu】形【xíng】成对这一市场【chǎng】独立的【de】观【guān】点，于是对于市【shì】场中的舆论、观点，在市【shì】场【chǎng】好的时候【hòu】，他们愿意相信好的【de】消息。在市场不好的【de】时候【hòu】他们【men】更【gèng】愿意相信不好的消息。信息的影响力【lì】总是被放【fàng】大了的。
以上【shàng】现实【shí】，一定【dìng】是许多光伏企业家们已经认识到、强烈希【xī】望改变的局面【miàn】。三晶【jīng】电气的【de】欧阳家淦在转【zhuǎn】发【fā】老红《光伏企业家的集体特【tè】征》一文时，特【tè】别注【zhù】明：“【重点】缺少批判和【hé】自我批【pī】判的产【chǎn】业氛【fēn】围”。希望中国光伏企业家【jiā】们从现【xiàn】在开始【shǐ】，要有意识、主动地培【péi】育【yù】批评与自我批评的产业舆论环境【jìng】。
产业【yè】研究的权【quán】威机构和分析【xī】严重缺失。一个产业成【chéng】熟不成熟【shú】的重要表【biǎo】现之一，是这个产业有无权威、具有重要指导意义【yì】的分【fèn】析机构和分析报告。中国有【yǒu】着全【quán】球最【zuì】领先【xiān】的光伏产业【yè】，却没【méi】有权威的分【fèn】析【xī】机构【gòu】与分【fèn】析报告。在非【fēi】完【wán】全【quán】市场化的【de】光伏产业【yè】，权威机构的分析报告和数据对过【guò】去市【shì】场【chǎng】的及时反映、对未来市场的【de】警示作用，一定会对【duì】光【guāng】伏企业的战略制定、产【chǎn】能扩张产生重大影响。
当前，中国光伏产业参【cān】考的【de】权【quán】威【wēi】行业【yè】数【shù】据和观点，主要来自境外的BNEF、HIS、GTM Research等机构。中国光伏行业协会的报告【gào】正在形成【chéng】影响力，但【dàn】目前只具有参考【kǎo】价值，尚不具有突出的指【zhǐ】导价【jià】值。其他独立的【de】民【mín】间【jiān】研究【jiū】机构，则数量甚微【wēi】、影响全【quán】无。中国光伏产业的研【yán】究影响力相对产业影响力【lì】，让产业显得有些【xiē】畸形。
缺【quē】少产【chǎn】业权威分析机构与权威分析数据，不是光伏产业【yè】独有的现象，是我国所【suǒ】有产业环境普遍存【cún】在【zài】的现象。这一现象【xiàng】与希望一【yī】夜成名【míng】、一夜暴富的【de】国民心态如影【yǐng】随【suí】形【xíng】，与已经【jīng】成为【wéi】世界【jiè】第二大经【jīng】济体的国家不相匹配。
中国光伏产业已【yǐ】经走在【zài】了世界的【de】前【qián】面，但是还看不到中国光伏研究【jiū】的权威机构和权威【wēi】数据走在世界前【qián】面的时间【jiān】表。
研究、学习风气是“偏门【mén】”的、“实用”的。这一现象集中反【fǎn】映【yìng】在分布式【shì】光伏电站市场。因【yīn】为“大部分【fèn】分布式光伏市场中人还没【méi】有形成自己的独立【lì】观点”，“新政”之前，他们【men】的【de】学【xué】习之风不【bú】是不盛【shèng】而是太盛【shèng】，光伏会议、培【péi】训不断，但是学习如何挣钱【qián】态度积极【jí】，学习如何防范市场风险却严重缺失。当然，各种会议也少有人告诉他【tā】们一直存【cún】在着【zhe】补贴不【bú】足这一颠覆性的风险。在【zài】面对市【shì】场机会和风【fēng】险选择【zé】的时候，他【tā】们宁可盲目相信【xìn】政府，也不愿意去研究市场【chǎng】背【bèi】景和信【xìn】息的变【biàn】化。
“新政”后，这一现象一度【dù】发生重大【dà】变化。两件事情【qíng】让老红印象深刻：一件是“新政”出台第二天的9-21，老【lǎo】红《光伏下午【wǔ】茶》的每天阅读量瞬【shùn】间从往日【rì】的七【qī】百多上冲至一千三百多，9-21更高达二千【qiān】三百多。一【yī】件是“新政【zhèng】”之后，具有研究深度的【de】光伏文章【zhāng】数量在【zài】增加【jiā】，阅读量也在增加。
只是在“新政【zhèng】”出台三个月的时候【hòu】，这一深【shēn】入学习之风的【de】热度没【méi】有【yǒu】那【nà】么高涨了。
企业的市场布局不均衡，国际市场一【yī】度【dù】萎【wěi】缩。中国【guó】光伏产业是靠国际【jì】市场起家【jiā】的，有着良【liáng】好的国际市场基因，遗憾的是由于【yú】巨大的国内市场机会骤起，使得中国光伏企业【yè】国【guó】际市场【chǎng】竞争【zhēng】力的总【zǒng】体表现是萎【wěi】缩的。组件的出口数量与产能数量的比例，从【cóng】2011年【nián】95%以【yǐ】上一度降到30%左【zuǒ】右。其【qí】结果【guǒ】就是，在大起大【dà】落、风险巨大的市场中，许【xǔ】多【duō】光【guāng】伏企业“把鸡蛋都放在了【le】一【yī】个篮子里”。
“新政”的出台、国内【nèi】市场的【de】骤【zhòu】然缩小【xiǎo】，使得【dé】许多光伏企业不得不重拾国际市场之【zhī】路【lù】。表现一：“新政”之前，光伏会【huì】议【yì】不断，讨论【lùn】国际【jì】化的议题几乎没有。“新【xīn】政”之后，光伏会议数【shù】量【liàng】大幅减少，但讨论国际化的议题大【dà】幅增加;表现二：从6月开始，一线【xiàn】组【zǔ】件企业【yè】连爆海外订单【dān】，近【jìn】两个月就锁定了超过【guò】4GW的海外项目。
瞿晓铧不是一个喜欢张扬【yáng】的人【rén】，可【kě】是不久前他却喊出“20年之【zhī】后【hòu】，你还【hái】能【néng】找到【dào】阿特【tè】斯，找到瞿晓铧”。有统【tǒng】计显【xiǎn】示【shì】中国中小【xiǎo】企业的【de】平均寿命仅2.5年，集团企业【yè】的平均寿命仅9-21年。敢于喊出20年，是极度自【zì】信的表现。瞿晓铧的自信来自于，阿【ā】特斯2016年【nián】第【dì】二【èr】季度其全球各区域市场销【xiāo】售收入【rù】占【zhàn】公司总销售额比重为【wéi】：美洲47.6%，亚【yà】洲39.5%，欧洲和其他地区12.9%。同时，下游电站开发与组件【jiàn】生产并【bìng】驾齐驱。
要成就一个【gè】伟大的产业，不【bú】仅要有伟大的企业和企业家，还要有能够成就伟大产业的产业环境。中国光伏【fú】产【chǎn】业【yè】要成【chéng】就伟大，首【shǒu】先【xiān】要成就【jiù】能够成就【jiù】伟大的【de】产业环【huán】境。
老红知道，本文所说是【shì】不说白不【bú】说，说了也【yě】白说。但是光伏【fú】产业的巨变已【yǐ】经带来那么大的损失【shī】，还将【jiāng】带【dài】来【lái】更大的损失，光伏中人【rén】总该反【fǎn】思一下吧【ba】。
