——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程
《关于2018年光伏发电有关事【shì】项【xiàng】的通知》(简称【chēng】“新【xīn】政”)发布后，老红在手机或电脑上输入最多的几个字就是：“长期看好”，因为【wéi】太多【duō】的户用光伏市场中朋【péng】友(简称“朋友”)，都在【zài】苦苦地询问同【tóng】一个问题：“户用光伏还【hái】有机【jī】会【huì】吗【ma】?”都在焦躁【zào】地等待同【tóng】一【yī】个文件【jiàn】：对【duì】“新政”中户用光伏的补充【chōng】说明。
老红【hóng】知道这样的回答是在骗“朋友”，也知【zhī】道过去一【yī】直在【zài】骗【piàn】“朋友”。因为知【zhī】道光伏从来就不是他们的“菜”，是三【sān】年来挡不住诱惑【huò】的【de】市场【chǎng】让他【tā】们走错了门【mén】。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道规模经济的“菜”，是道金融的“菜”。光【guāng】伏【fú】是能【néng】源，你见【jiàn】过那个能源【yuán】是【shì】小买卖?能源企业在【zài】中国是“三【sān】大石油【yóu】”、“五大电力”，在世界是“世界500强”的前【qián】几【jǐ】名。作为新能源，由于光【guāng】伏的分【fèn】布式特【tè】征，虽然一时成为创业的沃土，但【dàn】未来终将规【guī】模【mó】化、金【jīn】融化。就【jiù】像同样是新能源的风电【diàn】，从来没见过小买【mǎi】卖一样。
老红骗“朋友”已经四年多了。
2014年中国有了户【hù】用光伏市场【chǎng】就有了“朋友”，那时【shí】他们就走错了门。可是老红不能【néng】说，因为知道【dào】说了“朋友【yǒu】”也【yě】不信，只有等待市场【chǎng】用残酷的【de】现实来告【gào】诉他们光伏【fú】不【bú】是【shì】你的“菜”。
从进入户用光伏【fú】市场【chǎng】的那天起，“朋友”就【jiù】在不【bú】停地遇到问【wèn】题，老【lǎo】红就【jiù】在不停地试着回答问题。从2015年的《光伏草根的【de】希【xī】望在哪【nǎ】里?》、《光伏【fú】高生【shēng】育期诞生【shēng】企【qǐ】业【yè】的新尝试》那【nà】2篇开始，从他们“对于自己的生【shēng】存【cún】、发【fā】展之路，他们【men】不想被选择，他们只想自己【jǐ】选择”开始。其实“朋友”过去四年所有问题【tí】的背后，就是【shì】在问户用光伏到底是不是你【nǐ】的【de】“菜”。
先是2015年的融资问题。户用光伏市场中企业，在找【zhǎo】到客户的开发模【mó】式后【hòu】，首先遭遇的一定是【shì】或者【zhě】为自己或者为客【kè】户融资的问题【tí】，这也是考问光伏是不是你的“菜”的【de】第一【yī】个问【wèn】题【tí】。那一【yī】时期【qī】，在微信聊天群中【zhōng】、在各种聚会上，“朋友”呼【hū】声最高的是融资【zī】问题【tí】，老【lǎo】红为了要说明他们融资【zī】有难度，就有【yǒu】了连续【xù】10篇【piān】的“光伏电站融资难探讨系列”，直到2016年初明确告诉“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。
后是【shì】2016年【nián】的商业【yè】模式问题。其实这是一个【gè】探【tàn】讨“朋【péng】友”在光伏市场谁能活下去、如何活下【xià】去的问题，更是一【yī】个【gè】探讨光【guāng】伏【fú】是不【bú】是你的【de】“菜”的问题。因为只有找到资金、资【zī】本【běn】认可的商【shāng】业模式，才有可能解决融资问题【tí】，在光伏产业不解决融资问题，任何规模的企业都只能是有今天【tiān】没明【míng】天。为【wéi】此老红【hóng】已经【jīng】写【xiě】了39篇“光伏企业商【shāng】业模式【shì】探【tàn】讨系列”。其中《5年后【hòu】你【nǐ】的光伏企业在【zài】哪里?》已经对“朋【péng】友”明确说【shuō】：“这些细分市场都不是“我的菜”，应该尽早退出这【zhè】个【gè】产业”。
再后来是2017年【nián】专门分析【xī】户用【yòng】光伏【fú】市【shì】场问题【tí】。老红试图从说明未来户用【yòng】市场是什么【me】样，来说明未来需要【yào】什么【me】样的户用市【shì】场中企业【yè】，这还是一个探讨光伏是不是你的“菜【cài】”的【de】问题。为【wéi】此老红已经写了8篇“谁是未来户用市场之王【wáng】探讨系列”。探讨的一个结论【lùn】，就是【shì】老红在【zài】2017年各【gè】个【gè】会【huì】议【yì】上对“朋【péng】友”说的最多的两句话。一句是：在老红眼中，在户用光【guāng】伏市场，只【zhī】有做大【dà】了的企业，没【méi】有做成功的企业，成功企【qǐ】业的标【biāo】准只能【néng】是资【zī】金、资本认同的企业;一句是做大【dà】了的【de】企业【yè】也【yě】只说【shuō】明这是5分钟之前【qián】的结果，并不说【shuō】明从现在开始5分钟之后的结果。
到了2017年底、2018年初的时【shí】候，因为眼【yǎn】看着光伏【fú】加工市【shì】场在豪赌技术路线和产能、户用【yòng】光伏【fú】市场【chǎng】在流传“一年挣【zhèng】一辆【liàng】宝马车”的疯狂故【gù】事，清楚地知道一【yī】场血雨腥风的【de】产业整合就【jiù】要来了，清楚【chǔ】地知道最【zuì】终【zhōng】回【huí】答光伏【fú】是【shì】不是你的“菜”的【de】残酷时刻到【dào】了。这一【yī】时期老红说的最多的话【huà】，就是【shì】给“朋友”建议三条生存之【zhī】路：一个是尽快形成资金、资本追逐的商业模【mó】式;一个是尽快选择跟随前【qián】面这个商业模式【shì】企业一起成【chéng】长;一个是做不【bú】到前两者就尽【jìn】快【kuài】找到一个最小的应【yīng】用【yòng】场景想办法活下【xià】来。最后一次说【shuō】这个话，是9-21在上海【hǎi】。当天还发【fā】布【bù】了【le】写于9-21的《光伏产业的风向变了》。
回看老红的研究【jiū】过程，就是“朋友”在【zài】光伏户用市场成长的烦恼过程，就【jiù】是论证【zhèng】为【wéi】什么光【guāng】伏不是【shì】你的【de】“菜”的过【guò】程，也就是老红【hóng】一【yī】直【zhí】在骗“朋【péng】友”的过程。
残酷的光伏产业整合开始【shǐ】了【le】，能不能在这个【gè】市场生【shēng】存下去，“朋【péng】友”已经没有了主【zhǔ】动选择【zé】权。但离不离开这个市场，“朋友”还有主动选择权【quán】。可以选择【zé】止损离【lí】开，也可以选择在能够承担【dān】最大风【fēng】险的基础上继【jì】续留下，但必须首先清楚地【dì】知【zhī】道光【guāng】伏是不是【shì】你【nǐ】的“菜”。就像【xiàng】在河北【běi】市场【chǎng】光伏EPC业务已经小有名气的【de】谷【gǔ】阳电力的张鹏龙说【shuō】的【de】：“我吹牛逼说，(“新政”)一【yī】点【diǎn】没有影响，反而一些不专业的光【guāng】伏施工队会【huì】被淘汰。当【dāng】时【shí】这么说的【de】时候，也不知【zhī】道这牛皮能撑多久”。
对【duì】于那些还想在户用光伏市场【chǎng】试试运气的“朋【péng】友”，老红要【yào】说【shuō】如果你还没【méi】有形成资金【jīn】、资本追【zhuī】逐【zhú】的商业【yè】模式，这【zhè】个市场留给你独立【lì】做大的时间已经不多了【le】。
对于那些还【hái】在等待户用光伏市场“新政”补充【chōng】说明【míng】的【de】“朋友”，特别是对于【yú】那些说再不出文件【jiàn】就【jiù】要破【pò】产的【de】“朋友”，老【lǎo】红【hóng】必【bì】须说【shuō】：别等了!文件不【bú】会很快出来，出来的文件也一【yī】定不是【shì】你满意的文件，不会成为你的救【jiù】命稻草，因为【wéi】光伏本【běn】来就不是【shì】你的“菜”。
