没想到光伏朋友们对三部委《关于2018年光伏发电有关事项【xiàng】的通【tōng】知》一文【wén】反【fǎn】响这么【me】大。就像【xiàng】老红回答许多【duō】朋友时说的：这本是一件爆发【fā】时间或【huò】早或晚、爆发【fā】力度【dù】或重或更重的事情呀。
如果您【nín】对此文件反响强烈，那只说明您【nín】对这【zhè】场光伏产【chǎn】业整合的【de】残酷【kù】性预估不【bú】足。
在此文件出台之【zhī】前，晴天科技的丁一波说：会比【bǐ】2012年还难。明年【nián】怕是比【bǐ】我们想象的更【gèng】惨【cǎn】。
2012年【nián】的光伏产【chǎn】业【yè】是什【shí】么样?是当年全球【qiú】全行【háng】业亏损，是【shì】到了2013年第三【sān】季度晶科才率先开【kāi】始盈利，是以无【wú】锡尚德、赛维LDK、天威保变【biàn】为代【dài】表的数家中国【guó】光伏企业、以美国政府曾给5亿美金支持的Solyndra为代表的一批美国【guó】光伏企业、以全球最大组件制造商Q-cells为【wéi】代表的一批德国光伏企【qǐ】业的破【pò】产出局，是重写【xiě】全【quán】球光【guāng】伏产业【yè】格局。
2018年开始的光伏产业整【zhěng】合会【huì】是什么样?2011年是【shì】全球60GW的组件产能面【miàn】对27.5GW光伏电站的【de】建设需求【qiú】，2018年是全球140GW(2018年底中国组件产能118GW，2017年中国组件供应【yīng】量占全球71%)的组件【jiàn】产能面【miàn】对【duì】大约100GW的【de】光伏电站建【jiàn】设需【xū】求。虽然供求失衡比【bǐ】例数小于2011年【nián】，但是【shì】供【gòng】求失衡的【de】绝对数大【dà】于2011年。因为是要完成【chéng】2012年【nián】没有【yǒu】完成【chéng】的中【zhōng】国【guó】光伏产业【yè】的整合，所以2018年开始的产业整合只有比2012年更残酷，才有可能【néng】实【shí】现一大批企业破产出局、数家【jiā】巨无霸企业横空出世【shì】的合【hé】理光伏产业生态【tài】。
比2012年光伏【fú】产业整合更残酷【kù】的是，2012年的产【chǎn】业整【zhěng】合再残酷，只与多【duō】家大型【xíng】光【guāng】伏加工【gōng】企业老板有关，与您无关。2018年【nián】开始的产业整【zhěng】合，不仅与多家大型光伏加工企业老【lǎo】板【bǎn】有关，更与您【nín】有关。经过【guò】了2012年整合【hé】的【de】大【dà】型光伏加工企【qǐ】业，在2018年的产业【yè】整合中企业格局理应相对稳定。而2012年以【yǐ】后才野蛮【mán】生长起来的光伏【fú】电【diàn】站【zhàn】开发【fā】企业，是被政策市场催生和催肥【féi】，无【wú】论是企业数量还【hái】是企业质量都不【bú】具【jù】备继续【xù】生存的【de】可能【néng】。经过2018年开始【shǐ】的产业【yè】整合，一定【dìng】是数以万计的开【kāi】发企业【yè】最【zuì】终裁撤【chè】为数以百计。而最惨烈的裁【cái】撤行【háng】为，将发生在那些靠借钱建成光伏电站，结果却是或并不了网、或【huò】补贴不【bú】到位、或本来就没有纳入补【bǔ】贴指标项目中而带来巨额债务【wù】崩塌的企【qǐ】业。
当前【qián】更可【kě】怕【pà】的是，您【nín】已【yǐ】经知道了这场产业整合【hé】的残【cán】酷，却寄希望于【yú】国【guó】家【jiā】政策不要那么【me】残酷，寄希望于这场产业整合再【zài】晚来【lái】一年，寄希【xī】望于破产只是“别人家的故事”。
就像您过去【qù】选【xuǎn】择了【le】创【chuàng】业，就选择了残酷竞争一样，今天面【miàn】对产业整【zhěng】合，就必须面【miàn】对【duì】残酷的优胜劣【liè】汰【tài】。不要奢望奇迹，不要把希望建立在美好愿望的基【jī】础之上，就像不少朋友询问如何看【kàn】待个【gè】别专家【jiā】、企业家为产业的【de】泣【qì】血呐喊，老【lǎo】红的回【huí】答是：“感情归感情，市场归市场【chǎng】”。
如果在舆论的压力下，国家主【zhǔ】管部【bù】门真的朝【cháo】令夕改，老红在《光伏产业的【de】风向变了!》一文【wén】中已经【jīng】喊出“如【rú】果【guǒ】2018年光伏电站建设【shè】规模继续保持【chí】超高速【sù】发展、光伏【fú】电站市场中企业继续普【pǔ】天同【tóng】庆，那一【yī】定【dìng】不是中国光伏产【chǎn】业的好消【xiāo】息”，其结果【guǒ】就是更多【duō】不适合进入【rù】这一市场的企【qǐ】业进入这【zhè】一市【shì】场，带来一场更加残【cán】酷的产业【yè】整合。相信国家【jiā】主管部门也一定不会朝令夕改，9-21，还只是一【yī】场国家能源局发布从严管理的新闻发布会， 9-21，则是级别【bié】仅【jǐn】次于国务院发【fā】文的三大部【bù】委【wěi】联合【hé】发文。更重要的是，如【rú】果政策能【néng】够解决市场的所有【yǒu】问题，那还要市场何用?
总之【zhī】，此时的【de】您必须知道，这场产业【yè】整合比您【nín】想的还残酷。此时【shí】的您必须决策，是选择退出【chū】还是选择坚守。也许【xǔ】您平时【shí】知道光伏是个“类金【jīn】融”行业，但是您很可能不知道金融人【rén】面对这【zhè】样的市场，要知【zhī】道“断手”甚至“断臂”，还要知道“现金为王”。
“投资是对投【tóu】资市场认知的变现”，“对【duì】未来【lái】的认知是造成人与人【rén】差距的根本原因【yīn】”。正在开始的残酷光伏【fú】产业整合，不因政策如【rú】何变化而存在【zài】，只因政【zhèng】策何【hé】时【shí】出台而爆发。此时的光伏朋友们，不【bú】应当【dāng】把自【zì】己【jǐ】的命运交给别人【rén】怎么【me】说，更不应把【bǎ】命运交给【gěi】政策【cè】怎么说，与其讨【tǎo】论【lùn】政策会【huì】否变【biàn】化，不如讨论自【zì】己如【rú】何主动【dòng】应对。因为2013-2017年“光伏【fú】产业【yè】不【bú】相信眼泪”，2018年更不相信眼泪。
