题序：“在去年【nián】光伏指标延续的【de】推动【dòng】下，2018年中国光伏【fú】新增装机仍将超【chāo】过35GW，但2019年可【kě】能要减【jiǎn】少到30GW以内。”
距离国家能源局发布《关于完善光伏发电规模管理的意见》（征求意见稿）和《分布式光伏发电项目管理办法》（征求意【yì】见【jiàn】稿）已【yǐ】经【jīng】过去一个【gè】月【yuè】的时间了【le】，在两份意见稿发布【bù】后，诸多企业通过可再生能源学会光伏【fú】专【zhuān】委会、中国光伏行业协会等机构向主管部门反馈了【le】相关的提议【yì】。在4月【yuè】底国家能源局的例行新闻【wén】发布会【huì】上，国家能源局新能【néng】源和可【kě】再生【shēng】能源【yuán】司【sī】李【lǐ】创军副【fù】司长也【yě】提【tí】及“分布式【shì】光伏的【de】规模拟定为【wéi】10GW，2018年下半年适时启动新一批光伏应用领跑基【jī】地建设以及下达‘十【shí】三五’第【dì】二【èr】批光伏扶贫计划。”
从【cóng】上述信号【hào】可以总结出，国家能源局从今年开始将以更加严【yán】苛的方法管理【lǐ】中国【guó】年度【dù】新【xīn】增光伏【fú】发电的规模，该举动背后最【zuì】关键的【de】因素是国【guó】家可【kě】再生能源补贴【tiē】资金的严重不足。光【guāng】伏們也【yě】将从补贴缺口着【zhe】手，分析中国光伏发电【diàn】规模未来【lái】的走【zǒu】势。
已经有光伏电站三年【nián】没有拿到过补【bǔ】贴了。第【dì】六【liù】批可再【zài】生能源电价附加资金补【bǔ】助目【mù】录中所【suǒ】有项目是2015年2月底【dǐ】前并网的光伏电站【zhàn】，这就意味这【zhè】2015年3月-5月期间并网的【de】光伏电站已经三年没【méi】有拿【ná】到过补贴了（户用光伏和少数省份的部分分布式光伏项目除外）。在第六批目录中【zhōng】的光伏电站至今仍未足额【é】拿到拖欠补贴的情【qíng】况下，第七批目录何时公布已【yǐ】经不再重要了——即使发下来仍然【rán】要被【bèi】拖欠。前六【liù】批【pī】目录中的光伏【fú】电站【zhàn】总量为接近30GW，而等【děng】待进入目录的光伏【fú】电站【zhàn】总量为100GW！虽然2015年以后建成的光伏电【diàn】站补贴【tiē】强度（燃煤标杆上网电价以外所需要的【de】补【bǔ】贴金【jīn】额）比早期【qī】的光伏电站要少，但需【xū】求总量是【shì】前六批【pī】目录【lù】量的两【liǎng】倍左右【yòu】。从【cóng】最近三年【nián】的光伏【fú】装机【jī】增长数据可以很明显感受【shòu】到补贴缺口。
一位不愿【yuàn】透露姓名【míng】的行业人【rén】士【shì】表示，“其实【shí】从国家能源局角度，2015到2017年国家【jiā】给各省发放【fàng】的规模指标增加并【bìng】不大，但装机增【zēng】长过快的一个原因【yīn】是【shì】部分省份【fèn】搞‘先建先得’的分【fèn】配【pèi】办法，推动了一大批光伏【fú】电站在没有落实【shí】指标的情况下先行建【jiàn】成，然后地方【fāng】再去【qù】找国家能源局要增【zēng】补指标，导致了大【dà】约超过20GW的光伏电站在【zài】这种情【qíng】况下建成。”在【zài】这位业内人士看来，地面电站规模有限的情况下，过多资【zī】金的涌入推动了分布式光伏的投资。2017年【nián】的分布式光伏【fú】新增【zēng】装【zhuāng】机是接近【jìn】2016年底之【zhī】前所【suǒ】有【yǒu】分布式【shì】光伏【fú】装机总和的一倍。
专注分布式光伏投资的【de】北【běi】控清洁能源电力在2016-17年接触了超过20GW的【de】分布式光伏项目，去【qù】年装机量飞速增长的晶科电力也接触了超过10GW的分【fèn】布式【shì】光伏项目，据光伏們【men】此前报道，目前行业内大概【gài】存在了超过20GW已经备案的【de】分布式光伏项目【mù】尚未【wèi】建成【chéng】，而储备【bèi】的【de】屋【wū】顶资源约有超50GW的规【guī】模。
另一方面，户【hù】用分布【bù】式光伏市场也在飞速发展。2017年可谓是【shì】户用【yòng】分【fèn】布式光伏发展的“元年【nián】”，超过【guò】46万户，新增装机规模超【chāo】过3GW。年初，多位业【yè】内【nèi】人士预计【jì】2018年户用光伏安【ān】装数量将【jiāng】达【dá】百万户【hù】，容量接近10GW。按照这种增速，用不【bú】了两年，国家也很难保障户用分布【bù】式光伏补贴的及时到位。
在国家能源局《分布【bù】式【shì】光伏发电项【xiàng】目管【guǎn】理办法》（征求意见稿中）关于补贴是【shì】如下说明的【de】：“享【xiǎng】受【shòu】电量补贴政【zhèng】策的分布式光【guāng】伏发【fā】电项目，由电网企业负责向项目单位（含个【gè】人【rén】）按月足额【é】结算电费和转付国家补【bǔ】贴资金【jīn】，电网企业应优先【xiān】做好分布式光【guāng】伏发电项目补贴【tiē】资金使用预【yù】算和计划，保障【zhàng】分【fèn】布式光伏发电项目的【de】国【guó】家补贴资金及时【shí】足额转付到位。”此外，国家光伏扶贫项目的补贴也无法拖欠。因此，预计到2018年【nián】底，享受电量补【bǔ】贴的分布式【shì】光【guāng】伏【fú】和【hé】光伏扶【fú】贫项目总量将达【dá】到20GW规模，在补贴资【zī】金严重不足的情况【kuàng】下，第【dì】六批目录中【zhōng】的项目补贴【tiē】将受到极【jí】大的影响——甚至前【qián】五批【pī】目录【lù】中的【de】光伏项目也【yě】将【jiāng】出现补贴拖欠的现象！
综上分析，不仅工商业分布式光伏的规模要受到管控，国家对户用分布式光伏的发展规模也极有可能进行管控。
正【zhèng】如李创军【jun1】副司长在发【fā】布会上【shàng】提及的【de】“分布式光【guāng】伏的【de】规【guī】模拟定为10GW”，预计户用和工【gōng】商业分布式光伏的总额将【jiāng】被控【kòng】制在10GW以内。
此前光伏們曾分析到，5GW的第三批光【guāng】伏领跑基地的竞争为【wéi】国家节省了总【zǒng】计350亿的【de】补贴需【xū】求。在补贴缺【quē】口极【jí】为严峻的当下，大都【dōu】象征性采取竞价过场甚【shèn】至采【cǎi】用光伏扶贫模【mó】式【shì】来【lái】规避竞价的地方【fāng】规模指标【biāo】分配模【mó】式【shì】下，相比于【yú】领跑基地所展【zhǎn】现出来的效应，普通地面电站的存在意义并【bìng】不是【shì】很【hěn】大了。虽然有业内企业表示，光伏领跑【pǎo】基地【dì】的电【diàn】价竞争“竞【jìng】得有点儿【ér】狠”，但相比之下，普通地【dì】面【miàn】光伏电站有必要为了“消化中国庞大的光【guāng】伏制【zhì】造产能”而存在较大规模吗？
通过之前的分析可以看出，普通地面光伏电站在补贴优先级上已经排名最后了，光伏扶贫、户用光伏、分【fèn】布式【shì】光【guāng】伏、光伏领跑项目都要优于普通地面电站先获【huò】得补【bǔ】贴。在【zài】现有的可【kě】再生能源电价附【fù】加水平和全社【shè】会用电量并没有【yǒu】大幅增加的【de】情况下，2017年以后建成的普【pǔ】通地面光【guāng】伏电站可【kě】能【néng】永远【yuǎn】拿不【bú】到补贴！
此外【wài】，普通地【dì】面电站【zhàn】在西【xī】部【bù】地区面临限电风险，在东部地区【qū】又面临土地短缺和农光、渔光【guāng】互补等模【mó】式增【zēng】加投资成本。
如果“永远拿不到补贴”，那还有建设的意义吗？这个问题相信各光伏投资企业一定深度思考过。
第四批光伏【fú】领跑基【jī】地还【hái】是【shì】要启【qǐ】动，基地对光伏产业的推动【dòng】效果已经显现出来，也有一定的存在必要【yào】。光伏【fú】领跑基地如何与普通【tōng】地面【miàn】电站共存，也值得【dé】行业深思。
如果以2015年的装机规模为基【jī】数，按照每年10%、20%、30%的增速计算到2020年的【de】总装机规模【mó】：
现实【shí】是，截止2017年底，中国累【lèi】积光伏装机131GW，与10%增速模型【xíng】下的2020总【zǒng】量【liàng】只有【yǒu】13GW的差额，与20%增速【sù】模型下的【de】2020总【zǒng】量【liàng】有46GW的差额，与【yǔ】30%增速模型下的2020总量有接【jiē】近90GW的差额。即便如此【cǐ】控制【zhì】规模，补贴的缺口仍然被“越【yuè】撕越大”，但【dàn】行【háng】业发展【zhǎn】又不能【néng】停滞下【xià】来。
假设【shè】回到【dào】2015年底，有一位“先【xiān】知”告诉中国光伏人，未来中国光伏发电将保【bǎo】持【chí】30%的【de】增速，会有【yǒu】人觉【jiào】得这个产业的前景很暗淡吗？我【wǒ】相信大多数人仍会看好这个【gè】产业。
那就按照30%增速【sù】模型【xíng】来做分析【xī】，如果达到2015到【dào】2020年年【nián】均30%增速下【xià】的累积【jī】装机规模，2018—2020年三年的新增光伏装机控制在【zài】90GW左右或许还【hái】是合理的。受2017年项【xiàng】目【mù】延续装【zhuāng】机【jī】的影响，可能会带来15GW的规【guī】模，因此【cǐ】，预计2018—2020年这三【sān】年的年【nián】均新增【zēng】总装机规模将被控制在25GW左右。或【huò】许中国新【xīn】增光伏【fú】装机将以分布式光伏、光伏领跑【pǎo】基地、光伏【fú】扶贫【pín】三种主要模式来实施。
但【dàn】是，这几年因【yīn】为市【shì】场规模超速【sù】增长【zhǎng】，中【zhōng】国光伏【fú】产能增【zēng】长已经“停不下来了”。这场产能与补贴【tiē】缺口的博弈如何走下去呢？国家管控的是需要【yào】补贴的【de】项目规【guī】模，如果不需【xū】要补【bǔ】贴【tiē】，光伏发电项目该如何开【kāi】发、投资？
在中国光伏行【háng】业即将出现重大变化的节点，光伏們接【jiē】下来将陆续对重【chóng】要话题点进【jìn】行分析，敬【jìng】请【qǐng】期待。
来源：光伏們
