所谓【wèi】“历史总【zǒng】是惊人的相似【sì】”，其实不过是因为人性总是相【xiàng】似，这与时【shí】代无【wú】关，似乎也【yě】与技术【shù】进步无关
一边是对【duì】今年市【shì】况谨慎【shèn】的声音，另一【yī】边【biān】却是开足【zú】马力【lì】的产线；一边是针对光伏的专项监【jiān】管席卷全国，另一【yī】边却是产能扩张的消息此起彼落。
在这个咋暖还【hái】寒的【de】春天，中国光伏行业似乎【hū】又【yòu】在重【chóng】演着2010年的剧【jù】情。
所谓“历史总【zǒng】是惊人的相似”，其实不过【guò】是【shì】因为【wéi】人性总是【shì】相似，这与时【shí】代无关，似乎也与技术进步无关。
有人认为，经历了2012年行【háng】业寒冬【dōng】的光伏巨【jù】头们，对于产【chǎn】业的【de】起伏有着更【gèng】为【wéi】清晰的认知和更加谨慎的应【yīng】对策略。
这个看法，既有道理也没啥道理。
有【yǒu】道是趋势比人强，一如那风车里【lǐ】的老鼠【shǔ】，它倒【dǎo】是想停下来，可停【tíng】得【dé】下来吗？
扩张原本没什么不好，做企业谁不想做大做强呢？
可问题是，扩张的逻辑是什么？
2010年那一拨【bō】扩张潮，笔者【zhě】也曾问过这【zhè】个同样的问题（详见笔者2010年旧文《光伏业“史【shǐ】无前例【lì】”的扩张【zhāng】》）。
许多【duō】企业主的回答几【jǐ】乎雷【léi】同：如此好的行情，为什么【me】不【bú】扩产？何【hé】况，以前不【bú】如我的【de】隔壁老王都扩产超过我了，我【wǒ】凭什么不扩？
当其时，光伏应用【yòng】龙【lóng】头市场欧洲因【yīn】电价【jià】下调【diào】安装量开始萎缩，期望【wàng】中的接棒者美国还处【chù】于上下两【liǎng】院对政策的讨论中而【ér】充满【mǎn】不确【què】定性，除【chú】此【cǐ】之外，满世界再无一个像样的市【shì】场。
可就是在【zài】这种背景下，中国光伏行【háng】业却上演了一【yī】场史无前例的扩张潮。当然，故事演变【biàn】大【dà】家都看到了，许【xǔ】多人、许多企【qǐ】业还亲身【shēn】经【jīng】历了【le】。
可【kě】以这样【yàng】说，如果没有2015年国内市场的启【qǐ】动，恐怕【pà】跳楼、跑路的远不止【zhǐ】当【dāng】年那【nà】几位。
那么，今天的市场，具备了如此规模化扩张的逻辑吗？
先说国内，地【dì】面市场【chǎng】如今【jīn】基本只【zhī】剩下一个“摇摇欲坠”的领跑者，每年只有8GW；扶贫项目虽【suī】短【duǎn】期有强劲需求【qiú】，但【dàn】总【zǒng】量也不【bú】过十几个吉瓦；工【gōng】商业【yè】分布式尽管空间很大，但【dàn】经过前几年【nián】的粗【cū】犷发【fā】展后，市场对项目【mù】开发能力提出了更高【gāo】的要求，这很可能会阻延市场拓展力度；而众所期【qī】待【dài】的户用市场，即使【shǐ】不【bú】论电网明里暗里的控制，前期一些企业竭【jié】泽而【ér】渔式的开【kāi】发，不但让一些安装户有【yǒu】上当【dāng】受骗【piàn】之感，甚至还“逼【bī】”得一些地方政府不得不明文禁止安【ān】装光【guāng】伏。
对于2018年国内市【shì】场的安装量，多数市场【chǎng】观【guān】察者【zhě】似乎都预估会低于【yú】去年。那【nà】么，简单【dān】取个【gè】中间值，假设45吉瓦。
再看国【guó】际市场，欧洲市场【chǎng】可以忽略；日本【běn】已近饱【bǎo】和；美国同样可以忽略，贸易战背景下国内产能【néng】直接进入美国很【hěn】难【nán】； 印【yìn】度市场崛起【qǐ】势【shì】头虽然很猛，但【dàn】时隐时现【xiàn】的贸易保护“悬【xuán】剑”什【shí】么时【shí】候掉下来，谁又【yòu】能预料？
上述几个国际主力市场存在的不确定性，在业内基本算是一种共识。
也就是说【shuō】，在并不看【kàn】涨【zhǎng】甚至【zhì】是【shì】看跌市场需求的情况下，国内大厂却在近期【qī】不约而【ér】同启动了规【guī】模庞大的产能扩张【zhāng】。
背后的逻辑，似乎也只【zhī】有“以前不如【rú】我【wǒ】的隔壁老王都【dōu】扩产超过【guò】我了，我凭什么不扩”了。
显然，这也是一种基于竞争的决【jué】策逻辑【jí】——扩产竞赛，不仅【jǐn】为【wéi】市场【chǎng】定价权【quán】和话语【yǔ】权，还有可能拖跨对手。
不【bú】过，应该引起【qǐ】业内决【jué】策者们思考的是，国家能源局近【jìn】期两次【cì】发【fā】文推【tuī】动的席【xí】卷全国的光伏专项监管背后【hòu】，除【chú】了规范市场，有没有可能【néng】也隐【yǐn】含着政策调整的意图在内？
毕竟，这个市场近几年的【de】发【fā】展的【de】确有点快也有点乱，这有悖于“高速度增长转向【xiàng】高质【zhì】量增【zēng】长”的大方向。
市场的不确定性，似乎并没有减少。
来源：太阳能发电网
