受【shòu】上网电价调整等【děng】多重【chóng】因【yīn】素影响【xiǎng】，2017年光伏【fú】发电市【shì】场规模快速扩大，新增装机53．06GW，同比增加18．52GW，增速高达53．62％，再次刷【shuā】新【xīn】历【lì】史高位，遥遥领【lǐng】先于其他可再生能源；到12月【yuè】底【dǐ】，全国【guó】光伏发电【diàn】装机达到1．3亿千瓦。
图表1：2017年光【guāng】伏发电新【xīn】增装机【jī】53．06GW，居可再生能源之首
此外，2017年光伏发电的新增装机还是【shì】2016年【nián】的1．5倍、2015年的3．5倍、2014年的5陪和【hé】2013年的4倍，由此可见2017年光伏新增装机出【chū】现了【le】大幅快速增长【zhǎng】。
图表2：2013－2017年【nián】光伏发电新增装机量情况【kuàng】（单位【wèi】：GW，％）
二、2017年光伏发电【diàn】累计装机达1．3亿KW，提前完【wán】成“十【shí】三五”目【mù】标
“十三五”以【yǐ】来，随着【zhe】太阳电池【chí】技术进【jìn】步的快速【sù】提高，太阳电池生产成【chéng】本和光伏发电【diàn】成本快速【sù】下【xià】降，在各项光伏政策的支【zhī】持下，我国光伏发电市场继续保【bǎo】持快速发展。2017年我国光伏发电【diàn】累计装机容量达到1．3亿kW，而【ér】此前【qián】太阳能“十三五”规划的目标仅【jǐn】105GW，已经提【tí】前【qián】并【bìng】超额完成了“十三五规划【huá】目【mù】标”。按照目【mù】前的【de】发展【zhǎn】趋势来看，预计到2020年底【dǐ】，中国光伏发电累计装【zhuāng】机将【jiāng】有望达到【dào】250GW。
图表3：2013－2017年【nián】光伏发电累计【jì】装机情【qíng】况【kuàng】（单位：GW，％）
从【cóng】发电情况【kuàng】来看也是创了新高，2017年我国光伏发电量【liàng】首超1000亿【yì】kWh，达到【dào】1182亿kWh以【yǐ】上【shàng】，同比增长超过70％，光伏发电【diàn】量占全部发电量的比重由2016年的1．1％提高【gāo】到1．8％。
图表4：2013－2017年光伏发电量及【jí】占全部发【fā】电量【liàng】比重【chóng】变化情【qíng】况（单位：亿【yì】kWh，％）
三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3．7倍
分布式光伏【fú】发电具有靠近用【yòng】户侧、建设规模灵活、安装【zhuāng】简单、适【shì】用范围广【guǎng】的特点，是【shì】光【guāng】伏【fú】发电重要的【de】应用【yòng】形式，此前分布式光伏发【fā】电由于【yú】投资成本高、风险大、商【shāng】业模式不成熟、金融机构【gòu】参与意愿低【dī】等【děng】原因，发展相对缓慢，年均【jun1】新增装机仅【jǐn】约253万kW。
2017年分布【bù】式光伏发电呈现爆发式增长，全【quán】年新增装机1944万千瓦【wǎ】，为2016年同期新增规模的3．7倍，增速同比【bǐ】增加3倍【bèi】，占总【zǒng】新【xīn】增【zēng】装【zhuāng】机的比重为【wéi】36．64％，较2016年提升24．39个百分点，并【bìng】刷新创历史新高，这也标志着我国分布式光伏发电进【jìn】入【rù】快速增长【zhǎng】期【qī】。
分析来看，分布式光伏发【fā】电【diàn】的爆【bào】发式增【zēng】长主要【yào】有6个方面的原因：一是破解了【le】分【fèn】布式光伏发电发【fā】展的难题，国家【jiā】能源主管部门基【jī】于发展中的问题，在分布式发电上网模式【shì】选择、电网接入规范、电力交【jiāo】易、应用【yòng】形式等方【fāng】面适时【shí】出台【tái】了一系【xì】列支持政【zhèng】策； 二是一些地方政府，在【zài】国家【jiā】度【dù】电补贴的基础上【shàng】， 对分【fèn】布式光伏发电实行【háng】本地度【dù】电补【bǔ】贴【tiē】或装机补【bǔ】贴； 三是【shì】光伏发电【diàn】成本【běn】的快速下降【jiàng】，使项目投资收益率明显【xiǎn】提高；四是【shì】金融机构【gòu】通过融【róng】资租赁方式为分布式光伏发电提供【gòng】灵活的【de】融资服务；五【wǔ】是光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图表5：2013－2017年中国分布式光伏新【xīn】增装【zhuāng】机和累计【jì】装机（单位【wèi】：GW）
四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从地【dì】区方面来看【kàn】，2017年光伏发电市场呈现【xiàn】装机增【zēng】速东增西降【jiàng】、东中【zhōng】西部装机分布进一步均衡【héng】的新格局。2017年【nián】，华东地【dì】区新增装【zhuāng】机14．67GW，同比增加1．7倍，占全国的27．7％；华中地区新增装【zhuāng】机为10．64GW，同比增长【zhǎng】70％，占【zhàn】全国的20％；西北【běi】地区新增装机【jī】6．22万千瓦，同比下降36％。由此可见，中国光【guāng】伏【fú】发【fā】电装机的重心已经开始由此前的西北地【dì】区向中东【dōng】部地区转移。
图表6：2017年全国【guó】不同地区【qū】光【guāng】伏发电【diàn】新增装机对比【bǐ】（单位：GW，％）
图表7：2016－2017年全国不【bú】同【tóng】地区【qū】光【guāng】伏发【fā】电新增占比情况（单位：％）
五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-22，国家发展改革委、国家能源局印发【fā】《解【jiě】决弃水弃风弃光问题【tí】实施方案【àn】》，明确【què】提出到2020年在全【quán】国范围内有效解决弃水弃风弃光【guāng】问【wèn】题【tí】的总体目标；同【tóng】时，有效【xiào】缓【huǎn】解弃水、弃【qì】风、弃【qì】光状况也是2017年【nián】《政府【fǔ】工作报告》布置【zhì】的一项【xiàng】重要任务，通过加大本【běn】地消纳，扩大电力外送和跨【kuà】省、跨区【qū】交易， 弃【qì】风、弃光预警机制等多【duō】种【zhǒng】方式【shì】，弃光问题有明显改善。
数据显示，2017年全国集中式光伏电【diàn】站弃光率为7％，同【tóng】比下降4％。其中【zhōng】，甘肃、新【xīn】疆、青海等弃光重【chóng】灾区情况明【míng】显好【hǎo】转【zhuǎn】，2017年的弃光率【lǜ】分别为20．8％、21．6％和6．2％，同比分【fèn】别下降9．8％、9．2％和【hé】2．1％。
但要注【zhù】意的是，随着光伏发电装机的快【kuài】速增【zēng】长，在【zài】电网【wǎng】目【mù】前的技【jì】术条件下，电力【lì】消纳能【néng】力逐渐饱【bǎo】和， 特【tè】别是在供暖季热电机组调节能力差，局部地区【qū】仍【réng】面临弃光反【fǎn】弹压力。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：％）
六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受【shòu】国家可再【zài】生能源补贴资金总额的限制，中央和省级能源主管部门要严控光伏电站建设规模【mó】，2017年7月【yuè】，国家能源【yuán】局正式发布【bù】的《关【guān】于可再【zài】生能源【yuán】发【fā】展“十三五”规划实施【shī】的指【zhǐ】导意见》中【zhōng】指出，2017～2020 年这4 年的光伏电站建设规模共【gòng】计8650万kW（ 含领跑技术基【jī】地3200万kW），一次【cì】性【xìng】将“十三五【wǔ】”剩余的建设规模分解到年和省【shěng】。建设规模从2014－2016年的【de】逐年【nián】发放，到2017年一次性发【fā】布4年的建设规模【mó】，为国内【nèi】光【guāng】伏市【shì】场和投【tóu】资者提供了明确【què】的市【shì】场规模预期，对市场发展具有有效的【de】引导【dǎo】作用【yòng】。
2017年【nián】，中【zhōng】国光伏电站新增装【zhuāng】机33．62GW，同比【bǐ】增加3．31GW，增幅【fú】仅有11％，而此前2016年的增幅却【què】高达121％，2015年增幅也超过了60％。由【yóu】此【cǐ】可【kě】见，受补贴拖欠、土地资源和指标规【guī】模有限、分【fèn】布【bù】式光伏的爆发【fā】式增长等多重因素制约，光伏电站增【zēng】长【zhǎng】开【kāi】始【shǐ】逐渐【jiàn】呈现放缓迹象。
图表9：2013－2017年中国光伏电【diàn】站新增装机和【hé】累【lèi】计装机（单位【wèi】：GW）
国家发布【bù】的“十三五”光伏【fú】电站计划【huá】建【jiàn】设规模总计为10460 万kW，2016 年和2017 年【nián】已完成新增【zēng】光伏【fú】电【diàn】站6431 万kW，扣除其中2016 领跑者【zhě】基地【dì】550 万kW，总体而言，“十三【sān】五”普通【tōng】光伏电站建设规模指标仅【jǐn】余850 万kW 左右，而且需优先建【jiàn】设光伏【fú】扶【fú】贫【pín】电站。即使考虑到不限【xiàn】建【jiàn】设规【guī】模的村级扶贫【pín】电站、跨省跨【kuà】区【qū】输电通道配套【tào】建设项【xiàng】目等【děng】带来的额外光伏电站建设规模，以【yǐ】及北京、天津、西藏等7 省区【qū】自行【háng】管理的光伏电站建设规模，今后3年普通光伏【fú】电站的建设【shè】规【guī】模额度也是非常有【yǒu】限的【de】。
图表10：“十【shí】三五”光伏发【fā】电【diàn】装机容量和光伏电【diàn】站计划建设规模（单位：万【wàn】KW）
来源：前瞻产业研究院整理
