一、2017年光伏发电新增装机53．06GW，居可再生能源之首！
受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大【dà】，新增装机53．06GW，同比增加18．52GW，增速高达53．62％，再次刷新历史【shǐ】高位，遥【yáo】遥领先于其他可再生能【néng】源；到12月底，全【quán】国光伏发电装机【jī】达到1．3亿【yì】千瓦。
图【tú】表1：2017年光伏发电新增装机【jī】53．06GW，居可再【zài】生能源之首【shǒu】
资料来源：前瞻产业研究院整理
此外，2017年光伏发电的新增【zēng】装机还【hái】是【shì】2016年的1．5倍、2015年的3．5倍【bèi】、2014年【nián】的5陪和2013年的4倍【bèi】，由此可见2017年光伏新增【zēng】装机【jī】出现了大幅快速增长【zhǎng】。
图表2：2013－2017年光伏发电新增【zēng】装机量情况【kuàng】（单位：GW，％）
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二、2017年光伏【fú】发电累计装【zhuāng】机【jī】达1．3亿KW，提【tí】前完成“十三五”目标
“十三【sān】五”以来【lái】，随着太阳电池技术进步的快速提高，太阳电池生【shēng】产成本和【hé】光伏发电【diàn】成本快速下【xià】降，在各项光伏政策的支持下，我【wǒ】国光【guāng】伏发电市场继续【xù】保持快速发展。2017年我【wǒ】国光伏发【fā】电【diàn】累计装机【jī】容量达到【dào】1．3亿【yì】kW，而此前太阳能“十【shí】三五”规划的目标【biāo】仅105GW，已经提前【qián】并超【chāo】额完成【chéng】了【le】“十三五规划目【mù】标【biāo】”。按照目前的发展趋【qū】势来看，预计到2020年底，中国光伏发电累计装机将有望达到250GW。
图表【biǎo】3：2013－2017年光伏发电累计装机情【qíng】况（单位【wèi】：GW，％）
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从发电情况来看【kàn】也是创了新高，2017年我国光伏发电量首超1000亿【yì】kWh，达【dá】到1182亿【yì】kWh以上，同比增长超过70％，光伏【fú】发电量占全部发电量的比重由【yóu】2016年的【de】1．1％提【tí】高【gāo】到1．8％。
图表4：2013－2017年【nián】光伏发电量及占全部发电量比重变【biàn】化情【qíng】况（单位【wèi】：亿kWh，％）
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三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3．7倍
分布式光伏发电具有靠【kào】近用户【hù】侧、建设【shè】规模灵活、安装简单、适用范围广【guǎng】的特点，是【shì】光【guāng】伏发电重要的应【yīng】用形式，此前分布式光【guāng】伏【fú】发电由【yóu】于投资成【chéng】本高、风险【xiǎn】大、商业模【mó】式不成【chéng】熟、金融机构参与意【yì】愿【yuàn】低等原【yuán】因，发展相【xiàng】对缓慢，年均新增装机【jī】仅约253万kW。
2017年分布式【shì】光【guāng】伏发【fā】电呈现爆发式【shì】增长，全年新【xīn】增【zēng】装机1944万千【qiān】瓦，为2016年同期新增规【guī】模【mó】的3．7倍【bèi】，增速同【tóng】比增加3倍，占总新增装机的比重为36．64％，较2016年提升24．39个百分点，并刷新创历史新高，这也标志【zhì】着我国分布【bù】式光【guāng】伏发电进入快【kuài】速增长期。
分析来看，分布式【shì】光伏发电的爆发式增【zēng】长主要有6个方【fāng】面的原因【yīn】：一是【shì】破【pò】解了分布【bù】式光伏发电发展的难题，国家能源【yuán】主管部门基【jī】于发展中的问题，在【zài】分布【bù】式发电上网模式选【xuǎn】择、电网【wǎng】接入规范【fàn】、电【diàn】力【lì】交【jiāo】易、应【yīng】用形式等方面适【shì】时出台了一系【xì】列【liè】支持政策； 二是一些地方政府，在【zài】国家度电补贴的基【jī】础上【shàng】， 对分布式光伏发【fā】电实行本地度电补贴【tiē】或装机补贴； 三是光伏【fú】发电成本的快【kuài】速【sù】下降，使项【xiàng】目投资收益率明【míng】显【xiǎn】提高；四是【shì】金融机构通过融资租赁方【fāng】式为分【fèn】布式光伏发电提供灵活的【de】融资【zī】服务；五是【shì】光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图表5：2013－2017年中国分布式【shì】光伏新增装机和累计【jì】装【zhuāng】机（单【dān】位：GW）
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四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从【cóng】地区方面来看，2017年光伏【fú】发电市场呈现装机增【zēng】速东增西【xī】降【jiàng】、东中西【xī】部【bù】装机分布进一步均衡的新格局。2017年，华东地区新增装机14．67GW，同比增加1．7倍，占【zhàn】全国的27．7％；华中地区【qū】新【xīn】增装机为10．64GW，同比增长70％，占全【quán】国的20％；西北地区新【xīn】增装机6．22万千瓦，同比下降36％。由此可见，中国光伏发【fā】电【diàn】装机【jī】的【de】重【chóng】心已经开始由此前的西北地【dì】区向中东部地【dì】区【qū】转移。
图表【biǎo】6：2017年全国不同【tóng】地区光【guāng】伏发电【diàn】新增装机对比（单位：GW，％）
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图表7：2016－2017年全国不【bú】同地区【qū】光伏【fú】发【fā】电新增占比情况（单【dān】位：％）
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五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-21，国【guó】家发展改革委、国家能【néng】源局印发【fā】《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，明【míng】确提出到【dào】2020年在全国范围【wéi】内有效【xiào】解决弃【qì】水弃风【fēng】弃光问题的总体目标；同时【shí】，有【yǒu】效缓解弃水【shuǐ】、弃风、弃光状况也是2017年【nián】《政【zhèng】府工【gōng】作报【bào】告【gào】》布置的一项【xiàng】重要任务，通过加大本地消纳，扩大电【diàn】力外送和【hé】跨省、跨区交【jiāo】易， 弃风、弃光预警机【jī】制等【děng】多种方式，弃光问题有明显【xiǎn】改善。
数【shù】据显示【shì】，2017年全国集中【zhōng】式【shì】光伏电站弃光率为【wéi】7％，同比下降4％。其中【zhōng】，甘【gān】肃、新疆、青【qīng】海等弃光重灾区情况明显好转，2017年的弃光率分别为20．8％、21．6％和6．2％，同【tóng】比【bǐ】分别下降9．8％、9．2％和2．1％。
但要注【zhù】意的是，随【suí】着光伏发电【diàn】装机的【de】快速增长，在【zài】电网目前的【de】技术条件下【xià】，电【diàn】力消【xiāo】纳能力逐渐【jiàn】饱和， 特别是在供暖季热电机组调节能力差，局【jú】部【bù】地区【qū】仍面临弃光反弹压【yā】力。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：％）
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六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受国家可再生能源补贴资金总额的限制，中【zhōng】央【yāng】和省级【jí】能源主管部门要严控【kòng】光伏电站建设规模，2017年7月，国家能源局正式发布的《关【guān】于可再生能【néng】源发展“十三五”规划实【shí】施的指【zhǐ】导【dǎo】意【yì】见》中指【zhǐ】出，2017～2020 年这4 年【nián】的光伏【fú】电【diàn】站建设规模共计【jì】8650万kW（ 含领【lǐng】跑技术基地3200万kW），一次性将“十三五”剩余的建设规模分解【jiě】到年和省。建【jiàn】设【shè】规模从【cóng】2014－2016年的逐年发放【fàng】，到2017年一次性发布4年【nián】的建设规模，为国内光伏市场和【hé】投资者提供了明确【què】的市场规【guī】模预期【qī】，对【duì】市【shì】场发展【zhǎn】具有有效【xiào】的【de】引导作用【yòng】。
2017年【nián】，中国光伏电【diàn】站新增装机33．62GW，同比增加3．31GW，增幅仅有【yǒu】11％，而此【cǐ】前2016年的增幅却高【gāo】达【dá】121％，2015年增幅也超过了【le】60％。由此可【kě】见【jiàn】，受补贴拖欠、土地资源【yuán】和指标【biāo】规【guī】模有限、分布式光伏的爆【bào】发式增长等多重因素制约，光伏【fú】电站【zhàn】增长开始逐渐【jiàn】呈现放缓【huǎn】迹象。
图【tú】表9：2013－2017年中国光伏【fú】电站新增【zēng】装【zhuāng】机和累【lèi】计装机（单位：GW）
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国家发布的“十【shí】三【sān】五”光伏电站计划建设规模总计为10460 万kW，2016 年和【hé】2017 年已【yǐ】完成新增光伏【fú】电站6431 万kW，扣除其【qí】中2016 领跑者基地550 万【wàn】kW，总体而言【yán】，“十三五”普通光伏电站建设规模指【zhǐ】标【biāo】仅【jǐn】余850 万kW 左右【yòu】，而且需优先建设【shè】光伏扶贫电【diàn】站。即使考虑到不【bú】限建设规模【mó】的【de】村级【jí】扶贫电【diàn】站【zhàn】、跨省跨区输电【diàn】通【tōng】道配【pèi】套建【jiàn】设项目等带来的额外光伏电【diàn】站建【jiàn】设规模，以及北京【jīng】、天津【jīn】、西藏等7 省区自行管理的光伏电站建设规模，今后3年普通光伏电站的建设【shè】规模【mó】额度也是非常有限的。
图表10：“十三五【wǔ】”光【guāng】伏发电装【zhuāng】机容量和光伏电站【zhàn】计划【huá】建设规模（单位：万KW）
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