近日，深圳市【shì】首航新能【néng】源股份有限【xiàn】公司(下【xià】称【chēng】“首航新【xīn】能”)首发【fā】上会获深【shēn】交所上市审核委员会会【huì】议通过，成为今【jīn】年过会的第77家企业。
同【tóng】时，这也标志【zhì】着该公司在A股IPO上【shàng】市进程上又向【xiàng】前推进了一大【dà】步。
（截图：来自深交所公告）
招股书(上会稿)显示【shì】，首【shǒu】航新能本次创业【yè】板IPO拟【nǐ】公开【kāi】发行股【gǔ】票不超过9300万股，募集资金约35.12亿元【yuán】。
据了解，募资资金主要将用于储能系统建设项目、新能源产【chǎn】品研发【fā】制造项目、研【yán】发中【zhōng】心【xīn】升级项目以及【jí】营销网【wǎng】络建设项目等。
该公司表示，募投项【xiàng】目实施落【luò】地【dì】后，将进一步扩大主营业务规模和市【shì】场份额，增加【jiā】主营业务收【shōu】入，提高公司的盈利能力和【hé】综合【hé】影响力【lì】。
2022年业绩创历史新高
据招股书显示【shì】，首航新【xīn】能【néng】成立于2013年，主【zhǔ】要从事新能源【yuán】电力设备研发、生【shēng】产、销售及服务【wù】，其核【hé】心产【chǎn】品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器【qì】及【jí】储【chǔ】能电【diàn】池等。
近几【jǐ】年来【lái】，受益于全球光伏、储能市场需求快速【sù】增长，该公司【sī】业绩也是【shì】突飞【fēi】猛进。
业绩方面，在2019-2021年，首航新能实现【xiàn】营收分别【bié】为5.26亿【yì】元、10.23亿元和【hé】18.26亿元【yuán】，同【tóng】期实【shí】现归母净【jìng】利润【rùn】分别为0.53亿元、1.96亿元和1.97亿元。
到2022年，该公司的营收和净利【lì】润更【gèng】是创【chuàng】历史新高，保持着较高增长的【de】态势【shì】。
根据其2022年年【nián】报【bào】预告【gào】，首航【háng】新能预计全年实现【xiàn】营【yíng】业收入9-21亿元，同比【bǐ】增【zēng】长135%-146%；实【shí】现归母净利润8.9-21.65亿元，同比增长341%-363%；扣非净利润 8.15亿元【yuán】~8.55亿元，同比增长 216%至~232%。
主营业务业绩方面，2022年【nián】上半年【nián】，首航新能营【yíng】收17.60亿元，其并网逆变【biàn】器、储能逆变【biàn】器【qì】与储能电【diàn】池等三大业务板【bǎn】块分别【bié】实现营收【shōu】7.7349亿元、5.97亿【yì】元和【hé】3.8279亿元，三大业务营收占【zhàn】比分别为44%、34%和【hé】22%。
结合其年报【bào】预告可知，去【qù】年下半年该公司【sī】营收在25.9-21.4亿【yì】元【yuán】，明显优于去年上半年，三【sān】大业【yè】务均实【shí】现快速增长。
研【yán】发方【fāng】面，该公司最近3年的【de】营【yíng】收增长【zhǎng】率为86.3%，研发【fā】费用的【de】三年增长率为108.4%。
而【ér】在【zài】客户方面，根据其去年上半年财报【bào】显示，该公司9成【chéng】左右的销售收【shōu】入【rù】来自海【hǎi】外，客户主要【yào】分布在意大利【lì】、波兰、印【yìn】度和巴西等【děng】地。
此外，截至【zhì】去年年末，该公司【sī】在手订单额【é】为5.61亿【yì】元【yuán】，与【yǔ】上一年年末相比增加57%。
逆变器全球第12位
根据国际知名研究机构的报告显示，2020年首航新能在全球光伏逆变器市场出货量位列第12位，市场占有率约为2%。
截至招股书签署日，该【gāi】公【gōng】司合计拥有28项核心【xīn】技术【shù】、40项发明专利、43 项【xiàng】实用新型专【zhuān】利、30项外【wài】观设计专【zhuān】利和52项软件著作权【quán】。
截【jié】至目前，在【zài】A股资【zī】本市【shì】场上，已经上市【shì】的逆变器企业包括阳光电【diàn】源【yuán】、特【tè】变电工、上能电气、正泰电器、锦【jǐn】浪科技、固德威、科华数据、禾迈股份、禾望【wàng】电气、昱能【néng】科技、德【dé】业股份、科【kē】士达、易事特等【děng】行业一二线主【zhǔ】流厂商。
此外，艾罗【luó】能源目前正在推进IPO进程，并【bìng】且【qiě】于前不久成【chéng】功过【guò】会，成为今年第75家过会企【qǐ】业【yè】；三晶电气拟在上交所主板【bǎn】上【shàng】市申【shēn】请于今年【nián】3月初获受理；古【gǔ】瑞瓦特正准备港股【gǔ】上市，并于近期更新了其2022年财【cái】报，预计其港股上市【shì】进程将【jiāng】进一步【bù】提【tí】速。
而从行业发展趋势来【lái】看【kàn】，在新能源【yuán】行业高速发【fā】展之下，逆变器【qì】厂商不仅在光伏逆变器系【xì】列产品上持续扩产，而且在储能逆变器、储能电【diàn】池及【jí】储能系统等方面进一步【bù】加码，以保【bǎo】障【zhàng】公司出货【huò】能【néng】力，提【tí】高【gāo】产【chǎn】品市占率【lǜ】。
员工持股身价暴涨
招【zhāo】股书显示，在本次IPO之前，首航新能共有27位【wèi】股【gǔ】东，包括12家投【tóu】资机构、2家【jiā】员工持【chí】股【gǔ】平台以及【jí】13位自然【rán】人股东。
该公司实【shí】际【jì】控制人为许韬，其直接持【chí】股46.62%；第二、第三大股东皓首为峰投资【zī】、百竹成航投资皆【jiē】为该公司【sī】的员【yuán】工持股平台，分别持【chí】有11.30%和9.33%的股份【fèn】。
从【cóng】股权穿刺【cì】可知，许韬通过皓首为峰【fēng】投资和百【bǎi】竹成航投资间【jiān】接持股5.44%，合【hé】计持有公【gōng】司52.07%的股权；并且，其通过直接【jiē】持股及担任员工持股平【píng】台【tái】的执【zhí】行事务合伙人合计控制【zhì】公司67.26%的【de】表【biǎo】决【jué】权。
另外，公司董事、副【fù】总经理易德刚【gāng】和【hé】仲其正通过【guò】直接【jiē】和【hé】间【jiān】接方【fāng】式分别持股9.31%、5.54%，并且二人以及徐志英均为许韬【tāo】的一致行【háng】动人。
值得一提的是，在2家【jiā】员工持股平台中【zhōng】，百【bǎi】竹成航【háng】中有43位合伙人【rén】，皓【hào】首为峰有37位合伙人。
根据其招股书【shū】显示【shì】，截至2022年6月底，首航新能拥有生产【chǎn】人员1124人【rén】，研发人员321人，管理人员217人以及销售人员141人，总计员工数为1803人【rén】；较【jiào】之【zhī】2021年【nián】的812人【rén】增【zēng】加991人。
由【yóu】于存在【zài】员工持【chí】股，因此在首航新能IPO成功上市【shì】之后，搭上这【zhè】趟【tàng】资本快车的该公司员工【gōng】也将【jiāng】身价暴涨。
这也意味【wèi】着，首航【háng】新能公【gōng】司内【nèi】有一大批员工【gōng】将会【huì】因为公司上市而获得财务自由，迎【yíng】来人生的高光【guāng】时刻【kè】。（文/光伏初心）
