2021年底，隆基【jī】李【lǐ】振【zhèn】国在谈及光伏行业【yè】未来时，有一个著名论断【duàn】：“除非垄【lǒng】断【duàn】，但凡人类能制造出来的产品【pǐn】，都【dōu】是过剩的，这是恒定的规律。短缺的情况一定【dìng】是阶【jiē】段【duàn】性【xìng】出【chū】现的，过剩才是常态化【huà】。”
自去年下【xià】半年以来【lái】至今，赶【gǎn】碳号也一直认为，在全产业【yè】链大扩产的推动下，光【guāng】伏制造行业，将很快进【jìn】入产【chǎn】能过【guò】剩时【shí】代。
9-21，在晶澳科技2023年经销【xiāo】商峰【fēng】会上，红【hóng】杉中国投资合伙人、中国【guó】能源研【yán】究会常务理事李俊峰【fēng】，以【yǐ】碳中和与【yǔ】能源结构【gòu】转型为【wéi】底【dǐ】层逻辑，为全球光伏产业未【wèi】来的发【fā】展空间【jiān】，算了一笔大账。
01
光伏的天花板，还有多高？
目前，电这种特殊的商品在整个能源结构中的占比约为30％。
过去100多年来【lái】，还很少能有一种商品能够【gòu】像【xiàng】电一样，每【měi】年只增不减，未来需求发展【zhǎn】趋势亦然。目前，全球一【yī】年【nián】的发电量在28万亿千瓦时，中【zhōng】国大约占【zhàn】了其中【zhōng】的三分之一。根据国家【jiā】能源局公布【bù】的【de】数据，2022年，我国全【quán】社会【huì】用电量为8．6万【wàn】亿【yì】千瓦时【shí】。
到【dào】2050年全球实现【xiàn】净零排放（碳【tàn】中【zhōng】和）之【zhī】时，全世【shì】界的【de】发【fā】电量和用电量，将会在目前基础上翻一番，达到50万亿千瓦时【shí】。按目前格局，中【zhōng】国如果仍【réng】能【néng】占到三分之一的话，中国电的市场大约【yuē】是16万亿千瓦时／年。
到2050年【nián】，如果全球实现净零【líng】排放，这50万【wàn】亿千瓦【wǎ】时的【de】发电【diàn】量中【zhōng】，可再生能源的【de】占【zhàn】比将会达到90％。我国【guó】的目标是2060年实现碳中和。所以，在2050年时，预计中国【guó】的可再生能源在所【suǒ】有发【fā】电【diàn】量中的【de】占比，至少也会达到80％，大约在13万亿【yì】千瓦时【shí】以上。
这13万亿多【duō】千瓦时的年发电【diàn】总量，也包【bāo】括了目前约1．5万【wàn】亿千瓦时的可再【zài】生【shēng】能源发电存【cún】量，扣除目前已【yǐ】有的存【cún】量之后，到2050年的增【zēng】量【liàng】，大约在12万亿【yì】千瓦时。
如果增量中风电和光伏各占一半的话（赶碳号注：从目前趋势看，光伏发电出【chū】力占比，很可能会超过风电），那么到【dào】2050年时，我国光【guāng】伏【fú】的发电量【liàng】至少要达到每年6－7万亿【yì】千瓦时。
以上是整个光伏行业未来二十多年的基本盘。
2010－2030年净零情景【jǐng】下按技术划分的【de】可【kě】再生【shēng】能源发电；来源：IEA
另外【wài】一组全球的预测数据是，国际能源署（IEA）在【zài】《2022年世界能【néng】源【yuán】展望》报【bào】告中【zhōng】预测，到【dào】2030年，每年【nián】新【xīn】增光伏装【zhuāng】机容量将翻四倍【bèi】以上【shàng】，达到650GW／年。国际能源署表示，太阳能【néng】和风【fēng】能是减少电力领域排放【fàng】的【de】最重要【yào】途径。这两种能源的发电量占比，将从2021的10％增加到2030年【nián】的40％，甚【shèn】至在2050年达【dá】到70％。（这【zhè】70％的数据与李俊峰的90％有差异）
很【hěn】多人认为IEA的这个【gè】预测过于乐观，但李俊峰认为实则不然【rán】，这是【shì】一个客【kè】观的【de】预测【cè】。这是因为在过【guò】去的数年中，人类【lèi】实现的【de】光伏装【zhuāng】机【jī】，在【zài】大多数都会超出人们此前的预测水平。
在五年前，当时机构【gòu】普遍【biàn】认【rèn】为，到2030年，全球的可再生能源装机将实现1000GW的【de】装机总量【liàng】。这【zhè】个【gè】预【yù】测被证明完全是【shì】错【cuò】的。
实际情况是，仅仅我国到2022年底【dǐ】的累计风电、光伏装机【jī】总量【liàng】，就接近这【zhè】个数字【zì】了：光伏是392GW，风电是365GW。从全球来看，2022年【nián】底【dǐ】，风电存量【liàng】已经【jīng】接近1000GW，光【guāng】伏【fú】发电累【lèi】计装机【jī】容量已经超过1000GW。
所以，如果2030年【nián】是年【nián】均【jun1】650GW的光伏【fú】装机，中国市场如果占到三分之一就【jiù】是200GW，如果海外光伏装机增速【sù】快一些，我国占到【dào】全天球四分之【zhī】一的市场【chǎng】份【fèn】额的【de】话，也能达【dá】到每年160GW。
可再生能【néng】源【yuán】在总体【tǐ】能源【yuán】结构中占比要提升到90％，到2060年，中国至少要实现4000GW的【de】光伏【fú】装机规模。到那时【shí】，如果【guǒ】光伏电站仍然是25年的【de】使用寿命的【de】话，每【měi】年的更新替代，将【jiāng】会在150GW。而全球【qiú】每年的【de】光伏更新，将在600GW左【zuǒ】右。这【zhè】是2060年时，整个光伏【fú】行业【yè】的常态。
去年4月，国际可再生能【néng】源署（IRENA）也指出，到2030年全球需安装5．2TW光伏【fú】，以缓解“气候【hòu】变【biàn】暖”问【wèn】题。扣除目前的存量1TW，还【hái】需要【yào】装4．2TW。这样未来不【bú】到8年中【zhōng】，平均每年【nián】要装525GW！
国际可再【zài】生能【néng】源【yuán】署进一步指【zhǐ】出，到本【běn】世【shì】纪中叶需要【yào】安装14TW的光伏系统（注意，仅仅是【shì】光【guāng】伏），才有可能在本世纪将全球平均气温上升控制在【zài】1．5℃以内。
如果以2050年倒算【suàn】，还【hái】有28年，目前【qián】已有1TW，还要装【zhuāng】13000GW。以此来计算，平均每年【nián】要装464GW。这还没有考【kǎo】虑到这期间【jiān】每年至少4％的更新淘汰。
因此，国际【jì】可【kě】再生能源署认为，全【quán】球光伏装机在2030年每年装到650GW以后【hòu】会达到顶【dǐng】峰【fēng】，出现拐点并【bìng】回落。
另外，从我国的光【guāng】伏装机【jī】基数和每【měi】年规模来看，我国的拐点【diǎn】可【kě】能会提前到来，大概【gài】提前到2025年。
（但是，中【zhōng】国的【de】光伏【fú】制造业【yè】，是【shì】属【shǔ】于全世界的。）以【yǐ】我国光伏企业【yè】现在【zài】有300GW／年的【de】生产能力，这【zhè】和全球从目前每年200多GW，在未来六七年逐步增【zēng】长到每年650GW装机的这样【yàng】一个增速【sù】，还是匹配的【de】。
果【guǒ】真如李俊峰的预【yù】测，在2025年之【zhī】前，也就是说未【wèi】来三年，光伏【fú】产业的成长性至少是【shì】毋庸置【zhì】疑的。
不过【guò】，中国光伏行业协会对于【yú】全球和中【zhōng】国光伏新增装机的预【yù】测，和李俊峰的观【guān】点相【xiàng】比偏【piān】保守一些【xiē】，一并供【gòng】大【dà】家参考：
