新能源领域的宠儿一个接【jiē】着一【yī】个，锂电、氢能引得无数英【yīng】雄【xióng】竞折【shé】腰后，光伏【fú】也开始吸纳瑞【ruì】气。据不完全统计，今年上半【bàn】年，至少有超过20家A股上【shàng】市企业【yè】宣布【bù】进军光伏赛【sài】道，参与【yǔ】者包括但不限于服装、汽车、家电、快递【dì】、玩【wán】具。
特别是家电行业，几【jǐ】乎要将光伏视为第二业【yè】务。就【jiù】目前【qián】来看，宣布跨【kuà】界光伏领【lǐng】域的家电巨头就有美的、格力【lì】、海【hǎi】尔、TCL、创【chuàng】维、日出东方、康【kāng】佳、奥克斯【sī】、海【hǎi】信，行业半壁江山基本都在其中，似乎【hū】错过了【le】光伏，都【dōu】不配在家【jiā】电【diàn】圈立足。
车企更是以特【tè】斯拉【lā】为【wéi】首，横行冲入这个领域，数据显示，国内光伏【fú】装机量已经连续9年世界第一【yī】，人人都来分一【yī】杯羹【gēng】，前有造【zào】车后有光伏，企业纷【fēn】纷【fēn】大手【shǒu】笔押注，大概是在等【děng】一个集中【zhōng】爆发的【de】时刻，新能源【yuán】盛【shèng】世喧天，仿佛【fó】只要耐心总能等到。
光伏一体化，企业做到了吗？
究竟是坚持专【zhuān】业化，在领【lǐng】域里将其中的一环做【zuò】到淋漓尽致，还是升级全【quán】产业链布局，从组建到产【chǎn】品，努力实现上下一【yī】体化【huà】？这是【shì】进入2022年，值得大【dà】部分【fèn】光伏企业慎重思考的问【wèn】题。这一年，光【guāng】伏行业渐渐【jiàn】打破【pò】了【le】以往的分工【gōng】。
曾【céng】经，领域里的专业【yè】大神不算少【shǎo】，大全能源【yuán】专注于硅料，TCL中环专注于硅片，爱旭股份专【zhuān】注于电池【chí】……就算放【fàng】眼【yǎn】全【quán】球，国内的上【shàng】游供应也稳占【zhàn】一【yī】席之地，公开数据显示【shì】，2021年中国为全球【qiú】市场【chǎng】提供了超过70％的光伏组件。
但2022年，几【jǐ】乎所有专业型企业【yè】都不甘心只【zhī】做单一【yī】组建，而是转而【ér】进攻一体竞争。以天合【hé】光能为例，今年【nián】6月【yuè】，天合光能正式宣布要在青海省西宁投建【jiàn】年产15GW多晶【jīng】硅、10GW硅片、10GW电【diàn】池及组件生【shēng】产【chǎn】线。
无独有偶，前段时间，硅料【liào】巨头通威股份低价中标【biāo】华【huá】润电力3GW组件集采项目，并拟进军全【quán】产业链一体化的消息也在【zài】整【zhěng】个领【lǐng】域引【yǐn】起热议。9月份，又【yòu】披露了在盐城【chéng】市投资【zī】25GW高效光伏组件【jiàn】项目的【de】公告，预【yù】计固定资【zī】产投资约40亿【yì】元【yuán】。
光伏市场为什么突然开【kāi】始全【quán】产业【yè】链布【bù】局？首先就是最值得关注的盈利问题，当行业逐【zhú】渐【jiàn】迈过多重技术门【mén】槛，多数一体【tǐ】化企业能够做到自给自【zì】足时【shí】，组件公司势必会面对无【wú】数不定风【fēng】险因【yīn】素，2021年，硅料【liào】价格暴涨，多家光伏电【diàn】池片经营业【yè】绩纷【fēn】纷出【chū】现亏损。
而头部一体化企业也慢慢放弃外来供应路线，例如晶澳科技就曾要【yào】求【qiú】光伏组【zǔ】件【jiàn】的80％产能必须【xū】使用自【zì】产的电池片。这样一来，组件企【qǐ】业不仅要【yào】承担各种市场风【fēng】险，还可【kě】能面临产能过剩，此【cǐ】前各大【dà】组【zǔ】件企业披露的产能利用率仅在70％左【zuǒ】右，一度还传出组件厂要停产的消息。
在利【lì】润方面【miàn】，专业化产品远不如【rú】一体化。根据安【ān】信证券的测【cè】算，硅片＋电池片【piàn】＋组件一体化的单瓦毛【máo】利【lì】相【xiàng】较【jiào】于电【diàn】池片＋组件一体化【huà】和组件专业化分【fèn】别高出43％和118％。当然，有个问题也需要【yào】注意，产业一体化意味着企业【yè】至少要打通【tōng】上下游各个环节，当前的光伏企【qǐ】业能做到吗？
术业专攻，从彼行跨到此行显然没那么【me】简单，更【gèng】何况，国内光伏领域虽然发展迅速，但依旧有个别【bié】组【zǔ】件【jiàn】成长并不平衡，以【yǐ】光伏支架为例【lì】，光【guāng】伏产业一路圈【quān】地跑马【mǎ】，但【dàn】目前的【de】光【guāng】伏支架龙头股只【zhī】有中信博、爱康【kāng】科技、天【tiān】合光能【néng】三家。
不仅如此，2021年，全球跟踪支架的渗透率【lǜ】超过50％，但【dàn】国内市【shì】场【chǎng】光伏支架市场【chǎng】渗透【tòu】率【lǜ】尚不足20％，过往五【wǔ】年平均渗透率仅为10％左【zuǒ】右。光伏【fú】一体化固然【rán】是行业的【de】大势所趋，可组件市场发展不【bú】均衡【héng】，也让一【yī】体化陷入深深的矛盾中。
车企搅局，新能源必争光伏？
作【zuò】为【wéi】这【zhè】两年驰骋新能【néng】源市场最【zuì】高调的车企玩【wán】家们【men】，光伏领域显然更不能错过。车【chē】企当中，特斯拉对光伏的【de】热情数【shù】年【nián】不减。2016年，特【tè】斯【sī】拉斥资26亿美【měi】元，挽救连续5年亏损的太【tài】阳能设备【bèi】公司SolarCity于水火之中。
也正是【shì】从这【zhè】一【yī】年开始【shǐ】，特斯拉频频【pín】加大光伏领域【yù】的投资。2020年一季度财报会【huì】议【yì】上，马斯克【kè】提出至少1000个屋顶【dǐng】安装团队的构想，就连房地产【chǎn】厂【chǎng】商Brookfield在伊斯顿公园区域售【shòu】卖的房子【zǐ】都成了特斯拉光伏计划里的一环【huán】。
新【xīn】能【néng】源领域环环【huán】相扣，特【tè】斯拉在光伏方【fāng】面【miàn】的野心在某种程度【dù】上，是整个新能源车企赛道【dào】未来必【bì】争的【de】一个商业伏【fú】笔【bǐ】。除了特斯拉，想在光伏市场拥有【yǒu】一席之地的【de】不胜枚举【jǔ】，今年5月份，奇瑞汽车【chē】产业园预备安装10多万平米的屋顶厂房光【guāng】伏，5000平米的光伏停【tíng】车棚。
7月份，合肥新桥智【zhì】能电【diàn】动汽车产业园蔚来厂区内【nèi】，建设装机容量约【yuē】为【wéi】47．0475MW，包括【kuò】总装车间【jiān】、冲【chōng】焊联合厂房、电驱【qū】电控车间、智慧物【wù】流库【kù】等共六【liù】个屋顶。此外，长城汽车产【chǎn】业园区【qū】光伏电站项【xiàng】目总【zǒng】计18MW，预计【jì】年平均发电【diàn】量为2，082．55万度电【diàn】；华晨宝马从【cóng】2018年建立工厂内部的太【tài】阳能光伏系统，4个光伏发电站并投入运营……吉利、通用纷纷投资建厂。
光伏储能的确在迎合着新能源【yuán】汽车从生产到市场的层层需求，从这【zhè】一【yī】点来看，车【chē】企大力开发光伏是【shì】迟早的事。生【shēng】产上，汽车零部件【jiàn】制造到整【zhěng】车的组装，整【zhěng】车【chē】的销售，后【hòu】续的【de】美容装潢及维修【xiū】，加上汽【qì】车报【bào】废【fèi】的回收再【zài】利【lì】用，整【zhěng】个产业链所需的电力无法估量。
光伏在生产链上【shàng】能够极大程度地节约火电【diàn】，增大新能源利用效率【lǜ】。以长城汽车为例，公开资料显示【shì】，长城汽车产【chǎn】业园区光【guāng】伏电站年【nián】平均节省标准煤6，349．7吨，减【jiǎn】少二氧化碳17，326．8吨，减少【shǎo】二氧【yǎng】化硫3．332吨，减少氮氧【yǎng】化物【wù】3．728吨【dūn】。
值得注意的是，车企发展光伏最【zuì】关键的【de】是储能，这【zhè】其【qí】中的逻【luó】辑一方是供给，一方是需求，当【dāng】光【guāng】伏作为能【néng】源流展开【kāi】，车企【qǐ】后续的【de】充电业务就成了重要受益者。目前看来【lái】，大【dà】部分【fèn】车【chē】企的光伏计划都少不【bú】了这一【yī】点。
特斯拉的动作【zuò】落【luò】地很快【kuài】，已经在全球多个国家推广使用光伏储能【néng】参与电力交易【yì】的虚拟电厂业务，而特斯拉的“光【guāng】储充”一【yī】体化超级充电【diàn】站也早就在上海【hǎi】运营。作为特斯拉本【běn】土【tǔ】的【de】老【lǎo】对【duì】手，通用【yòng】则在今年宣布将【jiāng】成立GM Energy公【gōng】司，将从事光伏【fú】储能【néng】等发电【diàn】业务【wù】以及V2G业务，其汽车【chē】服务扩展到整【zhěng】体生态系统，要把所有充电需求与电【diàn】网相结合。
车企追捧着光伏，如同追着自己光明的未来。
降本增效，技术破局？
光伏市【shì】场【chǎng】连年扩大，不【bú】止国内，全球对于新能源【yuán】的渴望都在日【rì】益加【jiā】剧。
据【jù】中国光【guāng】伏【fú】行业协会的统计，仅2022年上半年，明确【què】调高【gāo】光【guāng】伏装机目标的国家和地区就【jiù】不少于【yú】8个。例如2月份，法国计划到2050年，太【tài】阳能装机容量【liàng】增加至100GW以【yǐ】上【shàng】；3月份，美【měi】国宣布光伏装机要在原来【lái】预测【cè】的【de】基础【chǔ】上同比增加66％，到2030年有望每年增加70GW。
曾【céng】经有机构预测过，到2025年【nián】，全球新增【zēng】光伏装机量将达【dá】到270－330GW。从企业争先恐后的【de】群相生态中也能够看【kàn】出，新能源领域里处处都是未来【lái】资本的【de】发热地。仅以我国为例，2021年我国光伏制【zhì】造端产值突【tū】破7500亿元，光【guāng】伏产品出口额【é】超【chāo】过280亿美元【yuán】。
可前景归前景，从2021年下半年以来，由【yóu】于各种补贴下【xià】滑，原材料【liào】节节上【shàng】升，原本企业毛利率【lǜ】能保【bǎo】持在15％以上的【de】光伏【fú】企业急需要降本增效【xiào】。首先，光伏的生产成本一直居高不【bú】下，特别【bié】是组件。
例如【rú】有业内人士【shì】透露过，光伏生产中【zhōng】电力成本【běn】占比35％，原料成本占比30％，折旧成本占比15％，三者合计就要占到【dào】总成本的80％左右。这两年，各行【háng】各业的原材【cái】料都【dōu】迎来【lái】涨【zhǎng】价大潮，硅【guī】片也跟着一波三【sān】涨【zhǎng】，据悉，隆基在2022年【nián】对硅片提了【le】七次价【jià】，中环旗【qí】下的多款硅【guī】片【piàn】也不断调价。
毫无疑问，新能源市场【chǎng】历来很难控制成本因素，除了技术变革，其他路线多少都有些杯水【shuǐ】车薪【xīn】，全球BIPV（光【guāng】伏建筑一体化）行【háng】业第一大技术【shù】来【lái】源国为中国，中【zhōng】国BIPV行业专利【lì】申请量【liàng】占【zhàn】全【quán】球BIPV行业专利总申请量的【de】60．19％。
目前，不少【shǎo】光伏企业也【yě】渐渐意识到这一点，开始增进技【jì】术来尽可【kě】能【néng】地扩【kuò】大【dà】产业利润空间，其中，电池跟硅片【piàn】算【suàn】是【shì】技术控制成本范围内效果最明显的。
光伏的电池【chí】技术一【yī】度激【jī】烈地【dì】卷起来，2021年规【guī】模化【huà】生产的Perc电池【chí】平均转换效率达到了23．1％，较2020年提高了0．3％。但金刚【gāng】玻璃随后发布的HJT电池最高效率达【dá】到25．6％，远超当前【qián】P型【xíng】电池23％左右的转换效率【lǜ】，很快，隆基的M6大尺寸HJT电【diàn】池转【zhuǎn】换效率【lǜ】达【dá】到26．5％。
至于硅【guī】片环节【jiē】，光伏行业数据显示，一般硅片每【měi】薄【báo】20um，可使组【zǔ】件成本降5～6分【fèn】／W。当硅片【piàn】厚度从【cóng】180um到100um下降【jiàng】了80um，组件成本则平均下【xià】降了2～2．4毛【máo】／W，如果是【shì】1GW，每GW便能下降2亿元。
当各大企业蜂拥而入【rù】光伏时，这个领【lǐng】域【yù】的门【mén】槛也在无形中被降低，但玩玩【wán】可以【yǐ】，技术核心不【bú】攻【gōng】破，谁【shuí】也无法安逸地等着新能【néng】源风口的【de】眷顾。
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原文标题 : 光伏裂变，人人都想分一杯羹
