引语|战【zhàn】略的本质，是发展核心【xīn】竞【jìng】争力，继而获得竞争优势。而【ér】竞【jìng】争优势【shì】，则是超额利润的来源。纵观全球商【shāng】业发展史，能够经久不衰的企业【yè】无不拥有卓【zhuó】越的战略规划能【néng】力【lì】。
2022年【nián】上【shàng】半年，成【chéng】立于2005年、几乎见证了中国光伏产业发展的【de】晶澳科技成【chéng】为全球第三家组件出货量突破100GW的【de】企【qǐ】业。而在此之【zhī】前，其【qí】已【yǐ】经连【lián】续8年位居全球【qiú】组件出货榜前四，近四【sì】年更是稳居前三【sān】。
显然【rán】，能够在跌宕起伏的中【zhōng】国光伏【fú】行业中脱颖【yǐng】而出【chū】，卓越的战略规【guī】划能【néng】力是其成功的基【jī】础【chǔ】。进入2022年【nián】，晶澳科技在【zài】经营【yíng】业绩继续保【bǎo】持高速增长的【de】同时，却悄然提出了全【quán】新的“一体两翼”发展【zhǎn】战【zhàn】略【luè】。按照【zhào】公司的说法，“一体两翼”即【jí】“以光【guāng】伏智能制造为核心业务、以智【zhì】慧能源和光伏新材为【wéi】两翼”，在做强做【zuò】优【yōu】光伏【fú】产品智造的【de】同时，做【zuò】精光伏辅材和设备产业，积极开【kāi】发下游光伏发电应【yīng】用场景解决方案【àn】，为客户提供【gòng】最优质的【de】新能源系【xì】统解决方案，三大业务协同发展，拓展【zhǎn】市【shì】场【chǎng】需求空【kōng】间。
那么，在光伏行业市场【chǎng】竞【jìng】争愈【yù】发【fā】激烈、新兴【xìng】技【jì】术层出不【bú】穷的当下，晶【jīng】澳【ào】科技【jì】为何会提出“一体两翼【yì】”？其又将对公司的未来发展产生怎样的影响？
| 因循守旧无异于作茧自缚
目前，全球已有136个【gè】国【guó】家【jiā】提出“碳中和”目标【biāo】，而光伏发电【diàn】则成为【wéi】了全球各国实现“碳中和【hé】”目标的关键【jiàn】路径之一。例如，至【zhì】2030年，美国计划将【jiāng】光伏发【fā】电在【zài】电力结构中的占比提升至30%以上，欧盟拟将【jiāng】光【guāng】伏装机容【róng】量【liàng】提升至600GW以上，中国拟将非化石能源占【zhàn】一次能源消费的比重提升至25%左右。而截至2021年，美国【guó】光伏【fú】发电占【zhàn】比仅【jǐn】为3%，欧【ōu】盟光伏装机量仅为190GW，中国非化石能源占比仅【jǐn】为【wéi】16.6%。
于此【cǐ】同【tóng】时，“平价上网【wǎng】”的实现，也【yě】助推【tuī】光伏行业由过去【qù】由政策主【zhǔ】导逐步进入由市场主导的全新发展阶段。IRENA数据显示【shì】，2010-2020年间，光伏度【dù】电成本由0.381美【měi】元/KWh下降至【zhì】0.057美元/KWh，降幅超【chāo】过【guò】85%。
受益于【yú】“碳【tàn】中和【hé】”目标成为全球共识以及“平价上【shàng】网【wǎng】”的实现，光【guāng】伏行【háng】业也迎来了黄【huáng】金发展期，在集中式市场规模稳【wěn】步提升的【de】同时，分【fèn】布【bù】式、储能等细分领域也纷纷迎来暴【bào】发式增长【zhǎng】。公开数据显【xiǎn】示，2021年全球【qiú】光伏【fú】新增装机175GW，同【tóng】比增长20.7%；全球储能新增装【zhuāng】机29.6GWWh，同比增长72.4%。此外，根【gēn】据国家【jiā】能源局【jú】数据【jù】显【xiǎn】示，2021年我国分布式光伏新【xīn】增【zēng】装机29GW，同比增长87%，占比首次突【tū】破50%，达到55%。
在光伏【fú】行【háng】业市场景气【qì】度【dù】愈发提升、发展空间愈【yù】发广【guǎng】阔的同时，市场竞争也【yě】愈发【fā】激【jī】烈。目前，光伏【fú】行【háng】业【yè】展【zhǎn】开了【le】疯狂的扩产【chǎn】浪潮，同时也吸引【yǐn】了【le】大量“跨界者”。根据索比光【guāng】伏网的不完全统计，2022年上半年硅料、硅【guī】片、电池片、组【zǔ】件【jiàn】四【sì】大主产业链制造环节拟扩产规模分别达到458万吨、588GW、293GW和361GW，并涌现了【le】沐邦高科、皇氏集团等诸多“跨界者”。
此外，随着n型晶硅、钙钛矿薄膜等新兴电池【chí】技术不【bú】断取得突【tū】破【pò】性进展，光伏【fú】行业【yè】也进入【rù】到新一轮的技【jì】术窗口期。尤【yóu】其【qí】是在重资产的制造属性加持下，固有的市场格局随时可能【néng】被颠【diān】覆【fù】。
由此可【kě】见，当下的【de】光伏行【háng】业市场环【huán】境已经发生根【gēn】本性改变，对于企【qǐ】业而言，犹【yóu】如“逆水行舟【zhōu】，不进则退”。因此，面对复杂多变的市场【chǎng】环境，原有的发展战略已【yǐ】经无法【fǎ】适应时代发展的潮流，因循守旧无异于【yú】作【zuò】茧自缚。晶澳科技于【yú】此时提出“一体两翼”发展战【zhàn】略，可谓【wèi】未雨绸【chóu】缪。
| 竞争壁垒显著的光伏制造业务向智能制造转型
目【mù】前，晶澳【ào】科技已经成为全球【qiú】光伏行业的领军企业【yè】之一，在品牌、全球化、技术、产品、一【yī】体化、规模等层面均形成了显著的【de】竞争壁垒【lěi】：
·品牌层【céng】面，公司2020-2021年连续两年均获得彭博【bó】新【xīn】能源100%可【kě】融资【zī】性的最高评级。
·全球化层面，截至2021年末【mò】，公【gōng】司已在全球建立【lì】了【le】12个生产基地，并在海外拥有13个【gè】销【xiāo】售公【gōng】司，销售服务网络遍布全【quán】球135个国家和地区。
·技术层面，公司n型倍【bèi】秀(Bycium+)电池【chí】技术已具备大规模【mó】量【liàng】产【chǎn】条件，同时HJT中试线已进入试产阶段，在IBC、钙钛【tài】矿及【jí】叠层电池等前【qián】沿技术领域亦有【yǒu】深度【dù】布局【jú】。
·产品层面，今年5月份，公司推出了【le】基于n型倍【bèi】秀(Bycium+)电池技【jì】术的【de】“DeepBlue 4.0 X”的n型组件产品，研【yán】发的【de】n型【xíng】倍秀(Bycium)电池转换效率达到25%，最高功【gōng】率【lǜ】可达625W。据公司介绍，相比于【yú】主流P型组件，“DeepBlue 4.0 X”组件的BOS成本最大可降低2.1%左右，LCOE成本可降【jiàng】低【dī】约3.5%-5%左【zuǒ】右。
·一体【tǐ】化层面，公司自2010年便已开【kāi】始一体化布局【jú】，且相较【jiào】于竞争对【duì】手更【gèng】为均衡【héng】，硅片、电池片环节的自供率水平【píng】较高，可以【yǐ】最大限度的降【jiàng】低【dī】产业链中间环节周期【qī】性特【tè】征【zhēng】对【duì】于【yú】供应【yīng】链以及经营业【yè】绩的影【yǐng】响【xiǎng】。同时，公司在【zài】东【dōng】南亚亦有【yǒu】一【yī】体化产能布局，预计至【zhì】2022年末将实现4GW的一【yī】体化产能，并逐步完善海【hǎi】外供应链的培育建设，以更好的满足全球市场【chǎng】客户需求。
·规模层面，截至2021年底，公【gōng】司在全球范围内【nèi】拥有组件产【chǎn】能近40GW，硅片和电池产能【néng】约为【wéi】组件产能的80%。按照公司【sī】的【de】规划，至【zhì】2022年末和2023年末【mò】，组件产能【néng】将超过50GW和75GW，硅片和电池【chí】片产能继续【xù】保持组件【jiàn】产能的80%左右。
正是得益于在光伏制【zhì】造领域【yù】的六大【dà】核心【xīn】竞争力，晶澳【ào】科技在【zài】“一体两【liǎng】翼”战略中，将其作为战略【luè】核【hé】心【xīn】，即“一【yī】体”。不过，随着第四次工业革命的到来，智能制造【zào】将成【chéng】为未【wèi】来光伏企业【yè】乃至制造业企【qǐ】业保持市场竞争力的基础。尤其是【shì】对于以“降本增【zēng】效”为【wéi】核心发展逻辑的光伏行业而言【yán】，通【tōng】过工业互【hù】联网【wǎng】的赋能，可以显著【zhe】降【jiàng】低【dī】生产成本，以及改【gǎi】善生产工艺，继【jì】而【ér】减少电池转换效率的损【sǔn】耗。
因此【cǐ】，晶澳科【kē】技【jì】在【zài】“一体两【liǎng】翼”中也【yě】着重提到了，未来公司将通过“工业互联【lián】网+人工智能”理念的【de】植入，助推生产制造向【xiàng】全面自【zì】动化、智能化方向发展，逐【zhú】步推动和实现数字【zì】工【gōng】厂、智慧工程、生【shēng】态工厂。
晶澳智能制造车间
| 加强辅材和设备的研发以“保供降本”
晶【jīng】澳科技【jì】向智【zhì】能制造转【zhuǎn】型，并不仅仅是紧跟第【dì】四次【cì】工业革命的时【shí】代洪流【liú】，其本质还是旨在构筑成本壁【bì】垒、持续推动【dòng】光伏行业的【de】“降本增效【xiào】”。尤其是未来随着【zhe】硅料价格进入下行【háng】周期，成本占比逐步下【xià】降，铝边框【kuàng】等辅材成【chéng】本将【jiāng】成为决定企【qǐ】业市场竞争力的关键【jiàn】因素之【zhī】一。
在晶【jīng】澳科技的【de】“一体两【liǎng】翼”战【zhàn】略中，光【guāng】伏新【xīn】材即为【wéi】“两翼”中的其中一翼。按【àn】照公司的说【shuō】法，未来将加【jiā】强光伏辅材和设备的研发力【lì】量，包括单晶炉、石墨、碳碳材料、边框等【děng】业务【wù】，为主产业链快速发展【zhǎn】保障供应的【de】同时，持续降低生产成本。
值得【dé】一提的【de】是，在【zài】公司【sī】今年2月份发布的关于投资【zī】建【jiàn】设一体化【huà】产能【néng】的公告中，即包【bāo】含【hán】了10GW组件辅材配套项目，计划投资【zī】额高达6.88亿元。根据公司在【zài】深交【jiāo】所【suǒ】互动易上披露的信息，该项目包括铝边框等辅材产品。而【ér】铝边【biān】框，在辅材成本中【zhōng】的占比超【chāo】过30%，是占比最【zuì】高的成本项。
此外，光伏行【háng】业在制造属性的加持下，产品【pǐn】的同质化特征较为显著，而【ér】生产设备则成为企【qǐ】业形【xíng】成产品差异化竞【jìng】争优势的关【guān】键因【yīn】素之【zhī】一。因此，在晶澳科技的“一体两翼【yì】”战略中，亦【yì】包括了单晶炉等设备的【de】研发和制造。据公【gōng】司【sī】介【jiè】绍，公司自主【zhǔ】生产的单【dān】晶炉设备能【néng】够持【chí】续改善和【hé】提升自动化和集中管理水平【píng】。
| 布局储能、BIPV等蓝海市场打造全新业绩增长点
在持续【xù】推【tuī】进“降本增效”、巩固竞【jìng】争壁垒的同时，晶澳科【kē】技【jì】也在积极寻找和打造新【xīn】的业绩增长点。“一体两【liǎng】翼”战略【luè】中的【de】另外【wài】一只“翅膀【bǎng】”，即通过加大下【xià】游光伏应用的投入，不断【duàn】扩【kuò】大光伏电站开发建设【shè】规模，并同步探【tàn】索BIPV、储能【néng】等光伏应用场景的【de】开发，实现光伏【fú】智能制造业务【wù】应【yīng】用场景的延【yán】伸。
目前，以BIPV、储【chǔ】能为代表的【de】细分领域，正逐步进【jìn】入高【gāo】速成长期，且尚属【shǔ】蓝海【hǎi】市场。根据CPIA的预测【cè】，2020-2025年【nián】间，我国BIPV装机容量【liàng】复合增【zēng】速有望【wàng】达到92%-102%。而根据BNEF的预测【cè】，2030年前全球储能装机将保持【chí】每年30%左右的复合增速【sù】。
尤【yóu】其是储能市【shì】场，由于新【xīn】能源【yuán】发【fā】电在并网时具【jù】有波动【dòng】性、间歇性【xìng】和不可预测性等缺【quē】点，配备能够为电网系统调峰填谷、提高可靠性和安全性的【de】储能系统是光伏发电大规【guī】模应用的基础，因此随着光伏装机【jī】量的不断攀【pān】升【shēng】，储能市场的【de】成长【zhǎng】空间愈发【fā】广阔。
在【zài】国家能源局近期印发【fā】的《能源碳达峰碳中和标【biāo】准化【huà】提升行动计划》中明确指出，根【gēn】据新能源发电并网配置和源网荷储一【yī】体【tǐ】化需要，抓紧建立【lì】涵盖【gài】新型储【chǔ】能【néng】项目建设、生产运行全【quán】流程以【yǐ】及安全环保、技术管理等专业技【jì】术内【nèi】容【róng】的标准【zhǔn】体系。
而在欧洲，在能源转型【xíng】的时代背景下叠加【jiā】能【néng】源危机【jī】的加剧，户用光【guāng】储市【shì】场迎来全面爆发，光储一体化趋势愈发显著。IHS Markit数据显【xiǎn】示，2021年欧洲户用储【chǔ】能【néng】装【zhuāng】机达到1717MWh，同比增【zēng】长【zhǎng】60.2%。
今年3月份，晶澳科技【jì】与国【guó】内知名储能系统集成商与储能【néng】系统服务【wù】商海【hǎi】博思创达成【chéng】战【zhàn】略合作，正式进军储【chǔ】能市场。根据约定，双【shuāng】方拟在【zài】户用储【chǔ】能系统、工【gōng】商业分【fèn】布式光伏储【chǔ】能项目、海【hǎi】外【wài】大型光伏储能项目以及海外电【diàn】能交易平台建设等【děng】业务【wù】领域展开全方位深度合作，并将成【chéng】立合【hé】资公【gōng】司。
虽【suī】然【rán】晶澳科【kē】技在储能领域尚处【chù】起步阶【jiē】段，表面来看缺乏核心竞争力【lì】，但根据PV Magazine的调研【yán】，品【pǐn】牌是储【chǔ】能用户【hù】的首要【yào】决策因素，对【duì】于电芯、零部件的来源关【guān】注度较低【dī】。而品牌【pái】，恰恰是晶澳科技的竞争壁【bì】垒之一。可以想【xiǎng】见，未【wèi】来在全球化渠【qú】道布【bù】局的加【jiā】持下，品牌知名度【dù】享誉全球的晶澳科技在储能领域必【bì】然获【huò】得一席之地，继而形【xíng】成新的业绩增长点。
| 写在最后
按照晶澳科【kē】技【jì】的构想，通过【guò】做强【qiáng】做大光伏智【zhì】能制造业【yè】务【wù】，做精光伏【fú】辅材和设备产业，积极【jí】开【kāi】发下游光伏发电应用场景解决方案【àn】，晶【jīng】澳科【kē】技将为【wéi】客户提供最优质的新能源系统解决方案。显然，“解决方案提【tí】供商”，是公【gōng】司【sī】下一个阶【jiē】段的发展目标。而“解决方案提供商【shāng】”的核心，则是【shì】围绕【rào】客户需求持续创新，并与合作伙伴开展深度【dù】合作，以提升市场竞争力以及市【shì】场【chǎng】份【fèn】额。
就【jiù】在今【jīn】年【nián】4月份【fèn】，晶【jīng】澳科技发布了【le】《2022年股票期权及限【xiàn】制性股票【piào】激【jī】励计划》，按照业绩考核目标【biāo】测算，以2021年度业绩【jì】为基数，2022-2024年，公司的营【yíng】业收【shōu】入和净【jìng】利润的增长率【lǜ】将分【fèn】别不低于45%、70%、95%和【hé】50%、80%、120%(两者完成一【yī】项即可【kě】)。然而，作为一家营收规模已【yǐ】达百亿【yì】级别的企业【yè】，倘若【ruò】没有坚【jiān】不可摧的竞【jìng】争壁垒以及高瞻远【yuǎn】瞩的战略规【guī】划，断然难以完成【chéng】。不过，随【suí】着“一体两翼”战略的提出【chū】，晶澳科技的经营业绩保持稳定增【zēng】长几无悬【xuán】念。
来源：索比光伏网 作者：倪克
