江南一带的高温结束了【le】，今【jīn】年这场轰轰烈烈的高温，也【yě】画上了最【zuì】后的【de】句号。各地骤降【jiàng】的温【wēn】度让【ràng】人【rén】仿佛忘却了“热到爆表”的经【jīng】历，但过去已经成【chéng】为历【lì】史，历史充满痕迹。
格【gé】陵【líng】兰岛冰【bīng】盖【gài】加速融化、欧洲莱茵河部【bù】分【fèn】河段干涸、长江流域汛【xùn】期反枯、重【chóng】庆连续多日多地的山火【huǒ】、川渝高温限电．．．．全球变暖、气候【hòu】变【biàn】化给人类社会生产生活带来的影响日渐显著【zhe】，由于极端高【gāo】温引【yǐn】发的各【gè】类问题，不断刷新着人们的认知。
气候变化警钟之下机遇犹存
今【jīn】年，极【jí】端高温几乎在世【shì】界多【duō】地同时上演。随暖化加剧温【wēn】度越高，某【mǒu】些【xiē】类型的天气和气候【hòu】极端【duān】的频率正【zhèng】在增【zēng】加，而这些【xiē】极端的气候现象，无一不在冲【chōng】击【jī】着人类的社会生活环【huán】境，让【ràng】人类的生存愈加“难熬”。
一方面，天气灰犀【xī】牛正在【zài】影响全球【qiú】粮食安全，高温之下【xià】，农业和畜牧业都面临着【zhe】严峻【jun4】的【de】考验【yàn】。
民以【yǐ】食为天，粮食对于人类生存来说至关重【chóng】要，而气候变化会直【zhí】接【jiē】影【yǐng】响粮【liáng】食产量的丰歉【qiàn】程度。随着气温升高加快蒸发【fā】速度，干渴的植物会【huì】吸收【shōu】更多的水分【fèn】，农作物生产【chǎn】受损的【de】情况在北半球【qiú】随【suí】处可见。
随着粮【liáng】食产量的减少，全球的粮食生产失去平和，粮价的上涨便成【chéng】为不可避免的结果【guǒ】，所【suǒ】以【yǐ】在极端天【tiān】气的【de】加速【sù】下【xià】，全球【qiú】性的粮【liáng】食危机或许将会来【lái】临。
另一【yī】方面，极端【duān】高【gāo】温叠加【jiā】干旱天气导【dǎo】致电力供需紧【jǐn】张，多地的限电缺水，让钢铁【tiě】、煤炭、有【yǒu】色【sè】金属等【děng】化工耗【hào】材产量受到冲【chōng】击，同时因驳船无法【fǎ】正【zhèng】常运行，使相关产品运输受【shòu】到阻碍【ài】，从而使工【gōng】业生产受到冲击。
中【zhōng】国气象局曾报道，研究指出，区域【yù】的【de】平均温度和经济产出间有强烈的正相关，生产力在年平【píng】均温【wēn】至摄氏【shì】13度时达高【gāo】峰，但【dàn】随【suí】暖化加剧温度【dù】越高，经济将随之【zhī】萎缩【suō】。
现如今【jīn】，极【jí】端天【tiān】气在全【quán】球变暖趋势下肆虐全球，加上疫情反复【fù】、多行业供应链失衡等【děng】等【děng】影响下，全球悲观情绪愈发蔓延，全球性【xìng】经济【jì】衰退的到来也成为【wéi】了【le】市场的【de】焦虑点。
与之相反的是，市场的投资热情。
东方【fāng】财【cái】富Choice数据显【xiǎn】示，2021年【nián】全球【qiú】光伏新【xīn】增装机量13．28万兆瓦，续创新高。其中，中国【guó】新增【zēng】5．3万【wàn】兆瓦，连续9年稳【wěn】居世界第一。根【gēn】据预测，截至2060年【nián】，中国在清【qīng】洁技【jì】术基础设施领域的投资将达16万亿【yì】美元，将创造4000万个就业机【jī】会。
据第一财【cái】经【jīng】报道，2030－2050年【nián】期间，以太阳能为代表的可【kě】再【zài】生能源将逐【zhú】步【bù】由替【tì】代能源【yuán】向主体能源过渡，太阳能将【jiāng】占据全球能源系统的中心舞台。
而在全球变暖【nuǎn】、极端高温等等气候变化下，碳中和无疑受到较多【duō】的【de】关注。在双碳路径上【shàng】，新【xīn】能源【yuán】产业的发展【zhǎn】成为必【bì】然，此外，与【yǔ】新能【néng】源配套的基建设施以及储能、特高压、新能【néng】源汽车等相【xiàng】关产业【yè】也将【jiāng】迎来高速发展。
碳中和加速落地
碳【tàn】中和，简单的理解就是【shì】排出【chū】的二氧化碳【tàn】被植树造【zào】林等多种【zhǒng】形式抵消，正负相【xiàng】抵下【xià】达到“零排放”。而“碳中和”落地【dì】的必要途径【jìng】，就【jiù】是全球能源结构的优化。
2022年年初以来【lái】，能源行业就就已【yǐ】经跌宕起伏【fú】，石油【yóu】的价格高涨【zhǎng】、天然气的紧【jǐn】缺与【yǔ】控制，让各国的能源【yuán】更为“紧俏”，高温一来，更是【shì】‘雪【xuě】上【shàng】加霜’。
能【néng】源对于人类社会【huì】生存生产活动至关重要【yào】，从薪柴到煤【méi】炭再从【cóng】煤炭到石油【yóu】，随着社会的【de】发【fā】展，全球的能源结构也在【zài】不断调整，目前世【shì】界能源消费结构【gòu】长期以化石能源为主【zhǔ】，但随着工业革命以来数【shù】百年的大规【guī】模开发利【lì】用，正面临着【zhe】资源枯【kū】竭、污染排放严【yán】重的等现实【shí】问【wèn】题。
而在高【gāo】温背景下，全球能源的【de】需求正在发【fā】生改变。这【zhè】一【yī】波罕见的【de】热浪席卷【juàn】，最直接的影响，那就是将【jiāng】进【jìn】一步加重【chóng】全球的能源危机。
在电力供给方面，高温天气使得【dé】家用空调和工业空调的用电需【xū】求【qiú】量激增，多【duō】个国家正【zhèng】在面临【lín】着电网不【bú】堪重负、电【diàn】力供应告急的困境。为了保【bǎo】证供电，多个国家不得不【bú】重【chóng】新回到通过【guò】煤炭【tàn】燃【rán】烧发电的【de】时代。
而煤炭、石【shí】油等【děng】传统能【néng】源需求激【jī】增，碳排放便无法【fǎ】控制在合【hé】理的范围【wéi】，二氧化碳是导致全球变暖【nuǎn】的元凶，所【suǒ】以【yǐ】，如果【guǒ】持续性使用传统能源发电，无疑【yí】是【shì】让全球陷入一【yī】个恶性循环，结果只会越来越糟【zāo】。
于是，建设以清洁电力为主【zhǔ】体的绿色能【néng】源系【xì】统，取代传统的石化【huà】能源，将【jiāng】是全球经济【jì】发展的必然【rán】趋势。因此，在“碳中和”的背景下，多个行业也将迎来【lái】一【yī】波新的风口【kǒu】。
谁是潜在赢家？
社会的发展是动态【tài】的，极【jí】端气候的变【biàn】化【huà】以及“双碳”目标【biāo】的推进【jìn】，进化出了重大创新与技术进【jìn】步，比如清洁能源的生【shēng】产【chǎn】。
高温天【tiān】气使得【dé】用电【diàn】需求量激增，而干【gàn】旱的天气导【dǎo】致水力、风【fēng】能【néng】等【děng】可再生能源发【fā】电量大幅度【dù】下降，电【diàn】力、天然气、煤炭、石油等【děng】能源产品的价格大涨，世界能源贫困现象随之【zhī】加剧【jù】。
在这样的背景下，多数国家改弦易辙，推行更加平衡的能源政策，而光伏发电，便在高温的助推下，成为了众多投资者的“心头好”。
国际能源署（IEA）此【cǐ】前发【fā】布的【de】《光伏全球【qiú】供应链【liàn】特别报告》显示，自2011年以来，中国已经投资超过500亿【yì】美元来扩张光伏设备【bèi】产能，规【guī】模是欧洲的【de】10倍。
从产业链【liàn】来看，光伏【fú】产业可以分为硅料环【huán】节、硅片【piàn】环节、电池【chí】片环节【jiē】和光伏组件环【huán】节，整体【tǐ】来看具有很高【gāo】的技术壁垒，是【shì】属于【yú】“前期投入【rù】大，后【hòu】期收益足”的行业。
首先，在硅料环【huán】节，目前中【zhōng】国是全球多晶【jīng】硅产能与产【chǎn】量的第【dì】一大国。据广州期货研究中心数据，截【jié】止2022年3月，我国多晶硅产能有74．55万吨，其中【zhōng】有效产能为67．1万吨【dūn】，有效产能同【tóng】比【bǐ】整【zhěng】体上是不【bú】断增加的，其中【zhōng】2022年同比【bǐ】达25．42％。
其次，由于硅的【de】技术和成本优势，硅片成为了【le】目前产量最大【dà】、应用范围【wéi】最广的半导体材料，不仅是光伏产业【yè】的关【guān】键【jiàn】，用时也是半导体【tǐ】产业【yè】链中基础【chǔ】性的一环。与此同【tóng】时，硅片【piàn】环节也表现出【chū】很强的【de】韧性，尽管硅料成本【běn】大幅上涨，但【dàn】近3年的毛【máo】利率都持【chí】续保持在24％左【zuǒ】右。
据中信期货发布【bù】报【bào】告【gào】，我国【guó】硅片【piàn】在全球范围内【nèi】占据主导地位【wèi】，硅片【piàn】产能占全【quán】球产能比例逐年提高，由 2017 年国内【nèi】硅【guī】片产【chǎn】能【néng】占比 87％提升至 2020年 97％。而目前全球的硅【guī】片需求总体保持高增，在乐观条件下【xià】，后【hòu】续硅片产业将持续扩容。
而从【cóng】整体来看，光伏产【chǎn】业的发展规模远未达【dá】到天花板，从目前我国的【de】能源结构来看，光【guāng】伏【fú】市【shì】场的增【zēng】长空间十分巨大。根据隆基能源研究院的【de】预测，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW－2000GW，这一装【zhuāng】机规【guī】模相当于2021年新增装【zhuāng】机量的10倍。
可以说，作【zuò】为“碳【tàn】中和【hé】”的主力军，光伏产业是推【tuī】动能源【yuán】变革【gé】的重要引【yǐn】擎，随着新一轮【lún】产【chǎn】业的【de】扩产，中国光伏行业的技【jì】术【shù】与规模领先优【yōu】势，在后后续将有望成为具有全产【chǎn】业【yè】链领先【xiān】优势的战略性新兴产业。
当然，能源【yuán】结构的【de】优化并不【bú】是【shì】靠清【qīng】洁【jié】能源的生【shēng】产就能达成的，在优化的过程中，能源的存储以及利【lì】用消【xiāo】费也至关重要【yào】。
储能，是解决新能源消纳难题【tí】的关键【jiàn】之一，在清洁能源的有效利用中，社会【huì】各界一【yī】直【zhí】反反【fǎn】复【fù】复强调【diào】储能的必要性。
在碳【tàn】中【zhōng】和时代里，储能就像一个大号【hào】的“充电【diàn】宝”，将能源储存后再进行能源的反哺，目前【qián】我【wǒ】国的储【chǔ】能经【jīng】过15年左右的发展，历经从技术验【yàn】证，到示范应用，再到商业化初【chū】期的阶段，已【yǐ】经进入了【le】规模化【huà】、产业化发展【zhǎn】的【de】新阶【jiē】段。
另外【wài】，除【chú】了储【chǔ】能产业之【zhī】外【wài】，碳中和【hé】的【de】落地，还少不了一个关键的产业，那就是新能源汽【qì】车。在【zài】碳中和的愿景下，新能源汽车【chē】凭借【jiè】更低的碳排【pái】放，更清洁的能源运【yùn】作形式成为新的风口。
据国家发改委、商务【wù】部等部门联合发布的【de】数据，2021年，国【guó】内新能源汽车保有量达到784万辆，相【xiàng】比【bǐ】传统燃油乘用车，现【xiàn】有新能源乘用【yòng】车每年在使用环节减少碳排【pái】放【fàng】1500万吨【dūn】左右【yòu】。未来【lái】，新能源汽【qì】车必然是【shì】加速“脱碳【tàn】”的主力军，在碳中和的共识下，新能源车赛道【dào】具【jù】有长期的确定【dìng】性。
总而言之，碳中【zhōng】和已经【jīng】是发展的必然趋势，随着【zhe】我国【guó】能源【yuán】结构的优化，在新能源【yuán】生【shēng】产【chǎn】、运输、储存消费等多个方面进行协同之后，能够形成【chéng】一个正【zhèng】向的【de】循环。在此基础上，碳中和也不再是【shì】一个抽【chōu】象的概念。可以说，碳中【zhōng】和本【běn】质上【shàng】也在推动能源【yuán】产业的变革，是【shì】推动经【jīng】济【jì】社会发展全【quán】面绿色转型必经之路【lù】。
结语
当【dāng】然，在“双碳”愿景下，不【bú】少行业都将迎来新【xīn】的发展机遇【yù】，这对于【yú】整【zhěng】个市场来说是方向性的利【lì】好，而对于投资者来说，在参【cān】考【kǎo】企业投资价值的【de】时候【hòu】，也【yě】将有更为【wéi】社会化的标准。
现【xiàn】如今，节能减碳已经成为了大多数【shù】企业的真实需【xū】求，越来越多的企业开【kāi】始着【zhe】手建立健康【kāng】可持续的ESG发展体系，除了环境【jìng】保护之外，乡村振兴、助力实体经【jīng】济、聚焦慈善【shàn】事业等【děng】等也【yě】是各大企【qǐ】业在履【lǚ】行企【qǐ】业社会责【zé】任【rèn】的发力点【diǎn】。
阿里巴巴集团董【dǒng】事【shì】会主席【xí】兼首席执行官【guān】张勇在首份【fèn】《碳中【zhōng】和行动报告》中【zhōng】表示，“ESG意味着创【chuàng】造商业之上的价值【zhí】，为解决一【yī】系列全球性挑战提供了行【háng】动框架【jià】”。
“商业之上【shàng】的价值”，这【zhè】算不上一个【gè】新的概念，但现在受各【gè】方面的影响【xiǎng】，也已经成为了【le】企业竞争力的体现。对【duì】于投资者来说【shuō】，选择一【yī】家【jiā】企业，其商【shāng】业价值固然【rán】重要，但利润并不是【shì】唯一的评估【gū】标准【zhǔn】。
随着时代的更【gèng】迭，社会思【sī】潮的【de】变迁，投资者对企业【yè】的【de】评估【gū】不能再只是局限于【yú】财务【wù】报表，应【yīng】该看到企业或者行业【yè】背后的时【shí】代使命。未来【lái】投资者【zhě】的投资信【xìn】条，或许也将会逐渐产生变化，最终将回归到企【qǐ】业价【jià】值与社会责任【rèn】的双向奔赴上【shàng】来。
来源：松果财经
原文标题 : 极端气候肆虐催化，碳中和带出了一个“再生时代”
