光伏产业已经不单是企业之间的竞争，也是国与国之间的角力。
一个产业从无到有，其发展大抵呈现如下进程：
首先，从低门槛技术【shù】环节进入，积累经验、技【jì】术、资本，逐【zhú】步突破高壁垒的【de】技术环节。
产品【pǐn】附加价值【zhí】实现从【cóng】低到【dào】高，从粗放【fàng】式【shì】的发展过渡到集约型增长。产业基础从薄弱发展到具【jù】备较深的【de】护城【chéng】河，产品也在国内乃至【zhì】全球，逐渐具备十【shí】足【zú】的竞争力。
知之【zhī】非【fēi】艰，行之惟艰【jiān】。核心【xīn】技术并非一【yī】朝【cháo】一夕可【kě】以【yǐ】掌握，产【chǎn】业涉及众多【duō】行业与学科，存在太多细分环节【jiē】，从认知到实践【jiàn】，再到突破【pò】极其艰难。在不同的【de】体制、产业政策下更是难上加难。
虽有千山阻隔，人迹罕至，但也不乏成功踏入伊甸园者。
比如中国的光伏【fú】产业。中国光伏历经20余载【zǎi】跌【diē】宕沉浮，从薄弱的产业基础发展成全【quán】球【qiú】龙头，不论【lùn】是主产业链环节【jiē】的硅【guī】料、硅片【piàn】、电池、组件；还是逆变器、光伏玻【bō】璃等辅件【jiàn】，多【duō】环节【jiē】全球市占率【lǜ】超【chāo】过50％。
数据来源：同花顺iFind
中国【guó】光【guāng】伏的【de】竞争力有多强【qiáng】？即便完成弯道超越的【de】新能源车也稍显逊色。
新能源整【zhěng】车【chē】，还有【yǒu】特斯拉（TSLA．US）、BBA抗衡，锂电池还【hái】有LG新能源（373220．KS）、松下争锋。放眼全球，光伏【fú】产业可以【yǐ】说没几个能打的【de】，中【zhōng】国光【guāng】伏难觅【mì】对手。
光伏【fú】产业不仅关乎双碳目标的达成，以及人类文【wén】明的传【chuán】承。同【tóng】时也是【shì】一个新兴【xìng】产业【yè】，是拉动经济的新【xīn】引擎。
更重要【yào】的是，还有能源【yuán】的秉性。能源【yuán】一直以来都是国民经济【jì】的基石，事关国【guó】家安【ān】全稳【wěn】定【dìng】的大局，经济增长【zhǎng】与民众的日常生活。而光【guāng】伏【fú】，作为新能源【yuán】替代传统能源的重要【yào】技术手段【duàn】，其战略地位不容忽【hū】视。
因此，光伏产【chǎn】业已经不【bú】单单是【shì】企业之间的竞【jìng】争，也是国与国【guó】之间的角力。
据【jù】华尔【ěr】街【jiē】日报报道，白宫9-22声明【míng】，将允【yǔn】许美国【guó】从泰国、马来西亚、柬埔寨【zhài】和越南进口太阳能电池板，两年内不会对太阳能产品征收新关税。
表面上来看，利好于东南亚光伏产业。实际上，我国光伏组件企业早年已经开始了东南亚光伏产业的布局。
01 发展遇阻
首先，有必要交代一下国内光伏企业布局东南亚的前因后果。
想必诸君【jun1】对光伏【fú】的贸易【yì】摩擦并不陌生【shēng】。在中【zhōng】国光伏的发展史上【shàng】屡见不鲜。
近有隆基（隆基绿能，601012．SH）出【chū】口【kǒu】组【zǔ】件被扣，远【yuǎn】有对中国【guó】光【guāng】伏双反的制衡【héng】。
去【qù】年11月，一【yī】则隆基股份组件产品被美国海【hǎi】关扣留的消息在【zài】市【shì】场传播开来。
隆基公告称，美国海【hǎi】关依据暂扣【kòu】令（WRO）对隆【lóng】基绿【lǜ】能科技股份有限公司及美【měi】国子公【gōng】司，出口【kǒu】到美国【guó】的共计40．31MW组件【jiàn】产品进行【háng】了扣留【liú】，本批货物约占隆基股份2020年度出口美国销量【liàng】的1．59％。
而这并不是个案，据【jù】财联社报道，中国组件龙头，晶科能源【yuán】（688223．SH）、阿特斯（CSIQ．US）、天合光【guāng】能【néng】（688599．SH）等企业，相继出现【xiàn】出口美【měi】国的光伏产【chǎn】品被边境海关扣留【liú】的情况。
早在9-22，7家美【měi】国【guó】光伏【fú】电【diàn】池厂【chǎng】商向【xiàng】美国政府【fǔ】提出申请，对来源于中国的【de】晶硅光伏电池产品提起反倾销、反补贴调查【chá】。
一年后【hòu】，9-22，美国商务【wù】部【bù】发布最终【zhōng】裁决，对从【cóng】中国进口的【de】光伏产品【pǐn】，征收【shōu】34％到47％的关税。与此同时，欧盟正式【shì】发起了反倾【qīng】销和反【fǎn】补贴的“双反调查”。热了八年【nián】的【de】光伏行业顿遭重挫。
彼时，凭借人工成本和地方政府扶持的中国【guó】光伏异军突起，光伏【fú】产【chǎn】业【yè】从无【wú】到有，以【yǐ】组件为基础【chǔ】向着全产【chǎn】业【yè】链迈进。组件逐步发展成【chéng】全球龙头【tóu】、硅片、硅料、电池、附件【jiàn】等【děng】环节【jiē】已颇具规模。
然而，双反无疑给予中国光【guāng】伏【fú】军团【tuán】带来一次重创，元【yuán】气大伤【shāng】。无锡尚【shàng】德、江西赛维、英利【lì】能【néng】源等【děng】光伏龙头被击垮【kuǎ】，中国光伏迎来了一段沉寂期，暂时【shí】休养生【shēng】息。
不过，这只是处【chù】于成长初期的【de】一次磨砺，未【wèi】来显然超出了所有人的预期【qī】。
02 提早布局的中国光伏
9-22，近【jìn】200个缔约方在巴黎气【qì】候变化大会上【shàng】达【dá】成《巴黎协定【dìng】》，明确提出，应尽快实现【xiàn】温【wēn】室气【qì】体【tǐ】排放达【dá】到峰值【zhí】，本世纪下半叶实现温【wēn】室气体净零排放，才能降低气候变化给地【dì】球带来的生态【tài】风险，以及给【gěi】人类带来的生存危机。
这就是后面提出的碳达峰、碳中和的雏形。
产业爆发不光需要政策背书，技术发展也同样重要。
金刚线切割技术取代砂【shā】浆切割，单【dān】晶【jīng】硅技术【shù】逐步成熟取【qǔ】代多晶硅，使【shǐ】得【dé】光电转换效率【lǜ】大幅提升，度电成本不【bú】断降【jiàng】低。
平价【jià】上【shàng】网【wǎng】时刻【kè】终于【yú】到来【lái】，大规模推广的基础也已具备。随着全球陆续【xù】提【tí】出【chū】双碳理念，各国政府纷纷对光伏产【chǎn】业进行补贴，光伏迎【yíng】来了爆发期。
这一【yī】次，中【zhōng】国光伏【fú】站上世界之巅，无论是成本【běn】还是性能，远超海外竞争对【duì】手，还【hái】有完善庞大的【de】供应链【liàn】体系作为基础，鲜逢敌手。全球格【gé】局大【dà】变，这【zhè】也影响到了中国与【yǔ】贸易伙伴的【de】关系【xì】。
曾几何时【shí】，欧洲也曾【céng】是反【fǎn】倾销的一员，但【dàn】现在，欧洲【zhōu】已成为中国【guó】最大的出口【kǒu】市场。
根据PVInfolink统计，2021年的全球【qiú】光伏【fú】新增装机容【róng】量【liàng】达到【dào】172．6GW，同比【bǐ】上升23．1％，中国在2021出【chū】口组件总量来到【dào】了88．8GW，同比上【shàng】升35．3％。主要的成长来【lái】源【yuán】仍【réng】是欧洲、巴西和印度等主要光伏市场。
数据来源：PVInfolink
而【ér】今【jīn】年全【quán】球光【guāng】伏【fú】的【de】需求更【gèng】加旺盛【shèng】，2022年【nián】1－4月中国光【guāng】伏【fú】组件【jiàn】累计出口【kǒu】量为53．72GW，同比增加348％。印度等地区因为疫情影响，延【yán】迟的需求于2021和2022年开始爆发，巴西国内补贴【tiē】升级【jí】催生光伏组件进口。
增量【liàng】最大【dà】当属欧洲。盖锡数据显示，出【chū】口欧洲【zhōu】为23．86GW，同【tóng】比【bǐ】上涨132．4％。受俄乌局势影【yǐng】响，欧【ōu】洲【zhōu】正在努力摆脱传统能源束缚，加【jiā】速新【xīn】能源替【tì】代，选择中国光伏，无疑是互【hù】惠互利的理智行为【wéi】。
美国近年来不断出台针对【duì】中国【guó】光伏的政策，11年的双反，14年的二次双反，陆【lù】续推【tuī】出的201关税【shuì】，301关税【shuì】以及WRO等【děng】等。
其实【shí】，早在【zài】二次双反期间【jiān】，中国光伏便已【yǐ】经采【cǎi】取了海外投资建厂的解决方法，将目【mù】光锁定在【zài】了东南亚【yà】。
首先，东南亚有很多发展中国家，人力成本是一个较大的竞争优势。
其次，东南亚国家通过招商引资积极寻求经济增长与产业结构转型。
以越南为例，作为传【chuán】统的农【nóng】业国【guó】，工业【yè】基础【chǔ】薄弱，处于靠投资拉动【dòng】经济增长的阶段。政府为发【fā】展经济，选择以工业为经济【jì】基【jī】础的发展道路【lù】，出台了优【yōu】厚的【de】招商政策。
越南工贸部《2021－2030年工【gōng】业贸易结构调整提案》起草报【bào】告显示，越【yuè】南计划【huá】至2030年将工业占GDP比【bǐ】重提升【shēng】至40％以上。
当地政府招【zhāo】商的目的【de】，当然在于将光伏作为重点【diǎn】发展方向，意【yì】图打造属【shǔ】于自己的光伏产【chǎn】业。相【xiàng】应地，本土的【de】需求也【yě】是一块大蛋糕，根据IHSMarkit预测，到2025年东【dōng】南亚【yà】将新【xīn】增27GW光伏装【zhuāng】机。
图：头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目
数据来源：IHS Markit
此外【wài】，东南亚地理位置与中国接壤，东盟【méng】长久以来与中国存在着合作关系，同【tóng】属RCEP成员国。最为关【guān】键的【de】是，可以规避以【yǐ】上提【tí】及的绝大部【bù】分关税【shuì】和【hé】贸【mào】易壁垒。
因此，各大组件厂开始了东南亚光伏的投资布局。
2015年5月，天合光能在泰国的工厂正式奠基【jī】开工。据【jù】董秘【mì】最新回【huí】复，天合光能在东南亚越南【nán】泰国合【hé】计建设6GW电池片及组【zǔ】件产能，目前已【yǐ】经全部【bù】投入生产。
晶科能源【yuán】作为我国光伏【fú】海外垂直化一体度最高的【de】企业，领衔【xián】东南亚的产【chǎn】能【néng】布局【jú】。据董秘最新【xīn】回复【fù】，公司现阶段【duàn】在马来西亚的电【diàn】池年化产【chǎn】能约为6．3GW，组件年化产能约【yuē】为7．1GW，公司【sī】在越南已投建【jiàn】硅片制造工厂，目【mù】前在【zài】试运行阶段，满产后预【yù】计年化产能【néng】约7GW。
晶澳科技、隆基股份业已【yǐ】在【zài】东【dōng】南亚布局相【xiàng】应产【chǎn】能，打造的东南亚的【de】光伏【fú】产业链条日趋完善，逐步成为全球光伏【fú】重要的【de】生【shēng】产【chǎn】地【dì】，而东南亚恰恰是美国进口【kǒu】光伏的大本营。
根据美国能源信息署的【de】数据，美国的太【tài】阳能光伏组件【jiàn】的出货量在2020年【nián】达【dá】到【dào】了21．80吉瓦，比2019年增【zēng】加5．40吉【jí】瓦。
2020年，美国太阳能光伏组件出货量的89％来自进口。2020年【nián】光伏组件【jiàn】进口【kǒu】总量为19．30吉瓦，比2019年进口【kǒu】的15．30吉瓦增加了26％。越【yuè】南【nán】是【shì】美国的主要进口国，其次是马来【lái】西亚【yà】、韩国和泰国。据【jù】悉【xī】，2020年【nián】进口光伏组件中，约四分之三来【lái】自东【dōng】南亚。
数据来源：美国能源信息署
如此看来【lái】，美国进口的光伏【fú】产品【pǐn】有大【dà】部分仍旧是【shì】源于中国企业制【zhì】造。光伏产【chǎn】业就这样拱手【shǒu】让人？这显然不太【tài】可能。
03 合作共赢
2022年【nián】2月【yuè】，美国加州光伏【fú】制【zhì】造商【shāng】奥克辛（Auxin）向美国商务部递交申请，请求对马来西【xī】亚【yà】、泰国、越南和柬埔寨在出口光伏组【zǔ】件和【hé】太阳能【néng】电池时，是【shì】否【fǒu】存在倾销行为展开调查【chá】。
3月，美国【guó】商务【wù】部发起反【fǎn】规避关【guān】税调查。据媒体预测，如果调查认定存在违规【guī】，将【jiāng】对东【dōng】南亚四国【guó】出口美国【guó】的光伏产品征收50％－250％的关税。将在8月底发布【bù】初步调【diào】查结果。
事件【jiàn】的发展【zhǎn】其实都在预料【liào】之中。自商务部【bù】启动【dòng】调查以来，已有四分之【zhī】三的光伏企【qǐ】业推【tuī】迟或取消了组件的交付，导致【zhì】美国组件现货【huò】价【jià】格快速上升，对光伏装机量影响明显【xiǎn】。
9-22，据纽约【yuē】时报报道，最近几【jǐ】周，由于商务部【bù】的【de】调查，美国【guó】有300多个太阳能【néng】项目【mù】被取消或【huò】推迟。
此番【fān】操作带来的【de】后果【guǒ】是显【xiǎn】而易见【jiàn】的，新增的数以万计的就业岗位荡然无存，转换成新增的大量失业人口。在高通【tōng】胀背景下【xià】的美国【guó】，急需光伏等新产【chǎn】业拉动【dòng】经济。能源价格飙升的趋势下【xià】，需要光【guāng】伏这样的【de】新能源进行【háng】替代【dài】，双碳【tàn】的目标也需【xū】要借助光伏技术【shù】来达成。
因此，5月【yuè】中旬开始，美【měi】国政、商界向拜登和美国商【shāng】务【wù】部抗议施压，要【yào】求结束调【diào】查。
于是，便有了【le】两年【nián】内不会对东南亚太阳【yáng】能产品征收新【xīn】关税政策的出【chū】台。这种结【jié】果对于中、美、东南【nán】亚来说是个多【duō】赢的结【jié】局。
中国光伏东南【nán】亚成功【gōng】突围，既少不【bú】了基本面的【de】支撑，也缺不了企【qǐ】业家对未来产【chǎn】业格局的研判，制定实【shí】施的战【zhàn】略规【guī】划【huá】。
04 大国制造
制造业【yè】是一个民族的脊梁【liáng】，是国家经济【jì】的【de】基础，是民众建立【lì】自【zì】信的源泉。
中国制造业已经连续【xù】12年位居世界第【dì】一，从劳【láo】动密集型逐【zhú】步转向技术密集型。以光伏【fú】、锂电、风电、汽车、高【gāo】铁、手机、家【jiā】电等为代表的产业【yè】，将【jiāng】中国制造的美【měi】名【míng】传【chuán】播海内外。
未来，国与国之【zhī】间【jiān】的【de】贸易制衡仍会【huì】继续【xù】，中国【guó】企业也将砥砺前行，突破更【gèng】多产业的技术【shù】壁垒。
原文标题 : 大国制造系列之中国光伏的东南亚突围
