作者：张力奇
出品：全球财说
6月中旬以【yǐ】来【lái】，随着多地高温【wēn】天气，加之经济运行持续恢【huī】复等多重因素助推，全国【guó】多【duō】地用电【diàn】负荷【hé】创【chuàng】历史新高。
尤其是西【xī】北、华北等地区用电负荷增速【sù】较快，与【yǔ】去年同期最高用电负荷相【xiàng】比，增速分【fèn】别达【dá】8．81％、3．21％。
需求撬动板块
9-21，西北电网最【zuì】大用电负【fù】荷创新【xīn】高，达到11218万千【qiān】瓦。当日，西北全网用电量25．42亿千【qiān】瓦时，新能【néng】源最大发电【diàn】电力6465万千瓦【wǎ】。
面对负荷高峰来【lái】得早、峰值【zhí】高、时【shí】间长的【de】情况，国网西北分部【bù】开【kāi】展了负荷和新【xīn】能源出力预【yù】测，负荷和晚【wǎn】高峰新能源预测准确率分别达【dá】99．7％、95．0％。
由此【cǐ】可以看出，随着技术日益精进【jìn】，新【xīn】能【néng】源在【zài】国家电网里比重【chóng】也在快速增加。
用电量的快【kuài】速增长【zhǎng】，也带动了A股的新能源板块。9-21，A股风电【diàn】板块【kuài】早盘就【jiù】掀【xiān】起了涨停潮，海力风【fēng】电、大连重工、振江股份、双一科技【jì】、大金重工【gōng】、恒润股份等超10股集【jí】体【tǐ】封板。
个【gè】股方面【miàn】，海力风电的20cm封【fēng】板格外【wài】扎眼，华能【néng】国际、金雷股份、天能重【chóng】工等个【gè】股10cm涨【zhǎng】停，日月【yuè】股【gǔ】份、力星股份等个股纷纷跟涨。
此外【wài】，行【háng】业【yè】招标量超预期，欧【ōu】洲需求有望超预【yù】期增【zēng】长，随着技术进步风电成本大幅下【xià】降【jiàng】。
数【shù】据显示，逾30亿元主力资【zī】金入场抢【qiǎng】筹风电【diàn】板块【kuài】，其中大金重工获加仓超8亿元，明阳智能、三峡能源、中【zhōng】材科【kē】技分别获净流入6．27亿元、2．83亿元【yuán】、2．12亿元。
市场人士表示，近期已有【yǒu】多方面的资金提【tí】前入手【shǒu】了【le】风电和太阳【yáng】能等新【xīn】能源。
应该说，风电【diàn】板块总体【tǐ】已经【jīng】从低谷【gǔ】走出来了，去年风电风机的招标【biāo】量是有明显【xiǎn】的【de】回暖【nuǎn】的，而【ér】风【fēng】电招【zhāo】标【biāo】跟最后【hòu】吊装落地大概存在一年左【zuǒ】右的时间差。所以今【jīn】年下半年开始应该能看到风电需求有明显回升。
9-21，国家能源局公布1－5月风电新增【zēng】装机【jī】10．82GW，同增【zēng】39％。5月风【fēng】电新增1．24GW，同增4％。受疫【yì】情影【yǐng】响，5月下游开工【gōng】量有限【xiàn】，市场已【yǐ】有预期。
国金证【zhèng】券【quàn】认为，随疫【yì】情缓解，预计下半【bàn】年施工将【jiāng】加速，全年装机【jī】仍维【wéi】持【chí】60GW预期，其中海风装机7GW。如此【cǐ】来看，下半【bàn】年【nián】风电装【zhuāng】机量将大幅提速。
中信证券观点类似，由于项目审【shěn】批和【hé】机型【xíng】换代【dài】升级等【děng】因素的影响【xiǎng】，2022年【nián】上半年新增风电机组出货同比下降【jiàng】。
而随着上述因素【sù】的【de】逐步【bù】消退【tuì】，特【tè】别是【shì】机型换代升级的产业链完成准备后，风电项目【mù】的【de】交货速【sù】度将加快。
预计2022年下半【bàn】年陆上风电基地【dì】项目、海【hǎi】上风电项目将加快推进【jìn】，尤【yóu】其是海上【shàng】风【fēng】电【diàn】环比改善更为明显，风电需求趋势进一【yī】步向【xiàng】好，建议关【guān】注相关【guān】产业链【liàn】公司。
太阳能亦“风声水起”
回过头来【lái】说，私募布【bù】局新能【néng】源可以追【zhuī】溯到更早的时【shí】间【jiān】。2020年以来【lái】，高瓴在【zài】新能源领域【yù】颇为【wéi】活跃，先后投资了宁德时代、恩捷股份等【děng】锂【lǐ】电领域公司，还【hái】参与【yǔ】了全球硅料龙头通威【wēi】股份定增、斥【chì】资158亿【yì】元高位建仓隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利协鑫（现已【yǐ】更名【míng】为协鑫科技），布【bù】局颗粒硅【guī】新赛道。
值得一【yī】提的【de】是，协鑫集【jí】成9-21发布【bù】公【gōng】告，全资子【zǐ】公【gōng】司【sī】GCLSI PTE间接控股子公司澳大利亚ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（下称OSW）拟引【yǐn】入高瓴投【tóu】资旗【qí】下VNTR XXI Holdings Limited公司（下称【chēng】VNTR）为战【zhàn】略投【tóu】资人【rén】，GCLSI PTE拟将OSW 15％股权作价2700万澳元转让给VNTR，同时VNTR拟对OSW增【zēng】资2400万澳元，本【běn】次【cì】交易完成【chéng】后，VNTR将持有OSW公司25．89％的股权。
公开信【xìn】息【xī】显示，协鑫集【jí】成与OSW公司于2016年正式签署合约，前【qián】者【zhě】以969万澳元（约【yuē】合【hé】4749万元人民币）收购了OSW 51％股权。目前【qián】，OSW形成了在海外户【hù】用光【guāng】储系统销售方面独特的商【shāng】业模式以及【jí】信息化系统【tǒng】，目【mù】前在澳大利亚【yà】户用【yòng】光【guāng】储分销市场【chǎng】排名第一。
协鑫集成表示，本次【cì】出售OSW部【bù】分【fèn】股权并【bìng】增【zēng】资扩股引入战【zhàn】略投资者有利于导入战略【luè】投资【zī】者的优势资源、优化股权结构，促进OSW在澳【ào】洲以外光储市【shì】场的业务【wù】发展。此外，本次交易【yì】完【wán】成后【hòu】将对公司本【běn】年度财务数据【jù】产生积【jī】极影【yǐng】响【xiǎng】，回流现金用于主营业务发展。
无独有偶，大热【rè】股【gǔ】中通客车【chē】9-21再收【shōu】获一个涨停，其早前披露投资者关【guān】系活动记录表公【gōng】告，公司已【yǐ】经完【wán】成了太阳能增【zēng】程式智能驾驶客车的研发，具【jù】备【bèi】了太阳能发电增程及自动驾驶功能，可以实现太阳能接入动力电池。
尽管在公告中初步明确了【le】其【qí】增程式【shì】的技【jì】术方案【àn】，不过【guò】行业人士认为，客车【chē】特定的应【yīng】用场景和较大的表【biǎo】面积，或使太阳能【néng】汽车有落地的可能，商业【yè】化路径仍【réng】不明朗。
随着中通客车的公【gōng】告，这已是近【jìn】一周内第【dì】三家【jiā】出现在公【gōng】众视野中【zhōng】的太阳能汽车。在此之前，一款【kuǎn】命【mìng】名为“天【tiān】津号【hào】”的【de】纯太阳能汽车在天【tiān】津首次公开亮相，并将在天津举行的第六届世界智能大会上展出【chū】。
按【àn】照官方的【de】介【jiè】绍，新车搭载面积达8．1平方【fāng】米的【de】太阳【yáng】能组件，晴天每日最【zuì】大发电量7．6kWh，并配备【bèi】能量密度330Wh／kg的动力电池组，测试的【de】续航【háng】里程为74．8km，最高车速为79．2km／h，每百【bǎi】公【gōng】里可减【jiǎn】少25公【gōng】斤碳排【pái】放。据悉，天津【jīn】号太阳能【néng】汽【qì】车由【yóu】42家企业以及3家高校联合研发，关键核心【xīn】零部件也均由来自天津本土的【de】企业提供。
还【hái】有更值得说的案例。荷兰电动【dòng】汽【qì】车制造商Lightyear当地时间9-21发【fā】布了【le】其首款采【cǎi】用太阳能结合电动的混合动【dòng】力【lì】汽车“光年零号”（Lightyear 0），可在不停车【chē】充电的情况下行驶约【yuē】388英里【lǐ】（624公里），这【zhè】已略高于特斯【sī】拉Model 3的【de】374英【yīng】里（602公里）。
原文标题 : 风电好日子来了？太阳能势头看上去很“阳光”
