——谁【shuí】是未来【lái】户用市场【chǎng】之王探讨系列之十五
“瓜子二手车”(简称“瓜子”)案【àn】例的两件事，引起了老【lǎo】红的注意【yì】：一个是孙正【zhèng】义的愿景【jǐng】基金【jīn】投资【zī】“瓜子”15亿美金，使其估值达到90亿。在二手车市场，“瓜子【zǐ】”是后来者，但是已经【jīng】远超几家先行者20亿以内美【měi】金的估值;一【yī】个是杨【yáng】浩【hào】涌在【zài】总【zǒng】结“定位理【lǐ】论”帮【bāng】助“瓜子”脱颖而出【chū】时【shí】说【shuō】：“当【dāng】一个赛道空【kōng】间【jiān】足够大，而头部的位置尚属【shǔ】空白，或者市场领先者的优势还【hái】很微【wēi】弱的时候，企业一定要发力【lì】去抢‘第一’的定【dìng】位”。为了抢第一【yī】，“瓜子”短时间内砸【zá】进10亿人民【mín】币【bì】的广【guǎng】告费用，它成功【gōng】了。
此时，老红想到了户用光伏市场，想到了那几家户用光伏市场的头部企业。
当前的户用光【guāng】伏市场，也是【shì】“赛道空【kōng】间足够大【dà】，而头部【bù】的位置尚【shàng】属空白，或者市场【chǎng】领先者的【de】优势还很微【wēi】弱”，甚至这【zhè】些【xiē】特征更加明显，更加需要头【tóu】部企业【yè】脱颖而出。但是已显端倪的户用光伏市【shì】场头部【bù】企【qǐ】业，是不会【huì】短时间内砸【zá】进10亿人【rén】民币的广告费用“发力去抢第一的定位”的，因为那注定【dìng】失败。这就【jiù】是当前户用光伏【fú】市场的困惑。
是因为户【hù】用光【guāng】伏【fú】市场空间不够大【dà】?不【bú】是。户【hù】用市场空间【jiān】足【zú】够的大，大到【dào】目前看不到边界。在户用市场，光伏发电只是未来能源生态化【huà】发【fā】展的入口【kǒu】，光【guāng】伏【fú】发【fā】电可以+储【chǔ】能+智慧能源+虚拟电站+绿【lǜ】电交易+绿色出行+……是【shì】一个可以【yǐ】不断创造出客【kè】户需求的市场【chǎng】;
是因【yīn】为户【hù】用光伏市场不【bú】2C?不是。户用光伏【fú】市【shì】场是标准的2C市场，从投资角【jiǎo】度看，伴随户【hù】用光伏市场生态化的延展，没有哪个2C市场能比户用光【guāng】伏是更【gèng】好的【de】2C市【shì】场;
是【shì】因为户用光【guāng】伏市【shì】场不具有互联网【wǎng】、物联网基因?不是。在【zài】生态化发展的户用光伏市场，从互【hù】联网【wǎng】思维角度【dù】，这是一个“粘【zhān】性【xìng】”极强、“频【pín】率”极高的交易市场。从物【wù】联网思维角度，这又是一个【gè】“万【wàn】物相连”新场景不【bú】断出现、新需求不【bú】断出现的市场【chǎng】，它是“泛在【zài】物联网”的重要组成部分;
是因【yīn】为户用光伏【fú】市场【chǎng】没有头部【bù】企【qǐ】业?不是。经过六【liù】年的发展【zhǎn】，在【zài】户用光伏市场，无论是【shì】大型加工企业扩张业务范围，还是【shì】创业企业创造【zào】生存空间【jiān】，已经出现了数家【jiā】经历过【guò】时间和空【kōng】间考验，可以规模和持【chí】续发展的【de】头部企业;
是因【yīn】为【wéi】金融【róng】资本不关【guān】注户用光伏【fú】市【shì】场?不是。在户用光伏市场【chǎng】，已经形成了独特【tè】商业模式的大型加工企业，如【rú】天合、正泰、因能的大股东都是或【huò】曾经是【shì】上市公司，具有【yǒu】极强【qiáng】的融资能力。初具规模的创业企业，晴天科技【jì】已【yǐ】经获得【dé】资本的支【zhī】持，芯能【néng】科技则已经在【zài】公开资本市场融【róng】资;
是因为中国【guó】的户用光伏市场环境不够完善【shàn】?也不全是【shì】。因【yīn】为不仅在电力市场环境不完善的中国户用【yòng】光伏市【shì】场，一时难【nán】有头部企业脱颖而出，在【zài】电力市场环境【jìng】相对完善的【de】美国【guó】户用市场，虽【suī】然有头部企【qǐ】业【yè】，但是【shì】也【yě】没有【yǒu】持续成功的头部企业。
总之，比较“瓜子【zǐ】”等一些在互联网思维下依靠资本迅速成为行业垄断的企业，户用光【guāng】伏市场的【de】头【tóu】部【bù】企【qǐ】业【yè】更具有快速成为垄断企业【yè】的【de】理由，但是无论中【zhōng】外都【dōu】一时难【nán】见资【zī】本规模【mó】、持续的进入这些【xiē】企业，让户【hù】用光伏企【qǐ】业迅速成为市场【chǎng】垄断企业。这一困惑【huò】，困扰了老红三年。
市场【chǎng】永远是正确的，既然已有的认知解【jiě】释不【bú】了户用光伏市【shì】场的资本现象【xiàng】，结论【lùn】只能是【shì】或者市场还没发展到可以【yǐ】解释的时候，或者市场需要新的认知来解【jiě】释。就像曾经的中【zhōng】国“改革四君子”朱【zhū】嘉明说的：“数字经济属于极为动态化和日趋复杂【zá】化【huà】的概【gài】念。还【hái】不仅如【rú】此【cǐ】，传【chuán】统经【jīng】济的理念已经【jīng】难以适应数【shù】字经济”。近来读到一些文章和境外【wài】户用光【guāng】伏【fú】市场现【xiàn】象，也【yě】让老红对自【zì】己的【de】困惑有【yǒu】了一些新的【de】视角。
也【yě】许，当前【qián】的户【hù】用光伏市场【chǎng】企业只解决了用户需求，还【hái】没有解决企业的效率需求?这一视角来自阿里前高管【guǎn】卫哲：“凡是不能大幅【fú】度【dù】提升【shēng】客户用户体验的【de】不是好模式，凡是能【néng】大幅度提升【shēng】企业行【háng】业【yè】效率的是【shì】好【hǎo】模式。但【dàn】这并不是【shì】说只要【yào】消费者体验好就够【gòu】了。譬如共享单车，在体验方面是不错的，否则没有这【zhè】么多人骑。但这个模式还是【shì】失败了【le】，为什么?因【yīn】为【wéi】企业和行业的效率没【méi】有提升【shēng】。”
也许，是因为户用光【guāng】伏【fú】市【shì】场的边界还在发展中，是因为光伏市场一直【zhí】没能建立起一个高效率的【de】供【gòng】应【yīng】链平台，更没【méi】有【yǒu】专业【yè】的户用【yòng】光伏市【shì】场供应链平台，没有供应链平台【tái】就难【nán】有企【qǐ】业效率的大幅提升。这【zhè】一【yī】视角来自管理学家【jiā】陈【chén】春花：“我在农业待【dài】了【le】很长【zhǎng】的时间，农业之所以没【méi】有【yǒu】非常强劲的增长【zhǎng】，我认为【wéi】缺失了【le】一个【gè】数据的平台。农业【yè】最高的损耗【hào】是端【duān】到端太【tài】长，从【cóng】田间到餐桌链太长。如果它有非常好的【de】数据【jù】平台，整合好了【le】，让点到【dào】点，端到端变成非【fēi】常高的效率，把80%的比例降下来，我想农业的巨大空【kōng】间就会释放出【chū】来。”
也许，光【guāng】伏发电目【mù】前的价【jià】值【zhí】还【hái】不足【zú】以【yǐ】吸引客户，需要为客户创造新【xīn】的需求?有资【zī】深光伏人说“如果没法【fǎ】再激活起来老百【bǎi】姓的【de】热情，想要再次【cì】呈现全【quán】民【mín】装光伏的场景，还是难。”只【zhī】有有【yǒu】了规模【mó】、持续的需求，才会有规模【mó】、持续的市场，有【yǒu】了规模、持续的【de】市场，才会有【yǒu】规模、持续的资本进入，才会有龙头企业【yè】的脱颖而出【chū】。过去六年的户【hù】用【yòng】光伏【fú】需求，是建立在补【bǔ】贴政策之上的需求，无论是使用价值需求【qiú】还是【shì】投资【zī】价值需求，都【dōu】没能形【xíng】成一【yī】个客户主动、持续、规模的需求。近半年【nián】来【lái】，老红注意到一个现象：在电力市【shì】场化成【chéng】熟国【guó】家，新旧能源企【qǐ】业【yè】正【zhèng】在【zài】积极构造“光伏+储能”的虚【xū】拟电站形式【shì】，参【cān】与到电力交易市场中【zhōng】，在单一光伏发电需求之上，一种新的需求正在规模、持续的出现【xiàn】。
截至2018年底，我国【guó】电【diàn】化学储能市场累计装机规【guī】模1033.7兆瓦，市场化交【jiāo】易电量占全社会【huì】电量比例【lì】已经超过了30%。2019年1月【yuè】，国家能源局《关【guān】于积极推【tuī】进风电【diàn】、光伏【fú】发电无补贴平价【jià】上网有关工【gōng】作的【de】通知》出【chū】台。一个光伏发电完全市场化环【huán】境【jìng】正在【zài】出现，新的市场【chǎng】环境也【yě】许【xǔ】能够解释户用光伏市【shì】场的困【kùn】惑。
