世界储能高涨的潮汐，正在工业化国家中来回涌荡。
整个【gè】2018年，全球电化学储能市【shì】场【chǎng】，涌现出多头并进【jìn】的态势。项目迅速【sù】累【lèi】积【jī】、场景不【bú】断扩大，储【chǔ】能的市场容量，以令人【rén】炫目的【de】速度在增长。
Ⅰ全球储能版图
在【zài】亚【yà】太、北【běi】美和西欧，一些【xiē】拥有良好电力工业基础和广阔新【xīn】能源市场的【de】经济大国，理所【suǒ】当然的引领了【le】这股浪【làng】潮【cháo】。储能世界的活跃竞逐者，也【yě】是【shì】当下全【quán】球【qiú】经济革新的主要玩家【jiā】。电储能这个让工业、能源【yuán】万【wàn】物互联的新兴产业，被怀抱野【yě】心的工【gōng】业强【qiáng】国，不约而同地视为赢【yíng】得未【wèi】来的关键基石。
根据中【zhōng】国能源研究会储能专【zhuān】委会/中【zhōng】关村【cūn】储【chǔ】能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库【kù】的不完全统计，其中，韩国、美【měi】国、中国、英国【guó】、日本【běn】、德国和澳大利【lì】亚这七【qī】国，占据【jù】了2018年【nián】全球新增电【diàn】储能市场的94%。纵使【shǐ】放到2000—2018年这个时【shí】间纬度上，这些国家同样占据【jù】了94%的市【shì】场【chǎng】版图。
令人意想不到的是韩国。2017年他【tā】们的储能【néng】体量，尚与中国处于伯仲之间。在短短【duǎn】的一年时间里，韩【hán】国骤然【rán】发力，新【xīn】增投运项目装机1580.3MW，全球【qiú】占比高达45%，将同样【yàng】高【gāo】速【sù】增长的中、美【měi】、欧各国，大幅甩在身后，隐【yǐn】然间【jiān】取得了“超强”的位置。而【ér】其余六国【guó】，则处在第二【èr】、三阵【zhèn】营之中【zhōng】。
根据CNESA全球储能项目库的【de】统计数据，2018年，全球新增投运【yùn】电【diàn】化学储【chǔ】能项目【mù】装机规模3545.7MW，同比增长288%。累计装机已【yǐ】达【dá】到6472.3MW。这是一个如同【tóng】高速运转的原【yuán】子世界【jiè】，运行轨【guǐ】迹出人意【yì】料，排名次序【xù】也朝夕变幻。
从【cóng】各国爆发的场景来看【kàn】：中国【guó】市场【chǎng】增长主要来自于电网侧和用户侧，韩国则来自【zì】于可再生能源并网【wǎng】与【yǔ】用户【hù】侧，英【yīng】国以辅助服务为主，而【ér】美国、澳洲则得益于包括【kuò】户【hù】用【yòng】储能在内的用户侧市场。
除了上【shàng】述七国之【zhī】外，无【wú】论是加拿【ná】大、法国和葡萄牙【yá】这些老派【pài】欧【ōu】美国家，还是印度【dù】、巴西【xī】这些新兴经【jīng】济【jì】体，在电网改造、新能【néng】源和电【diàn】动汽【qì】车的拉抬之下，也正迎头赶上，相【xiàng】继发布了雄心勃勃的储能计划。这些国家的加入，让【ràng】全【quán】球市场需求更为强劲多元。
各国的【de】市场禀赋【fù】不同，也【yě】让爆发点各有千秋。在电网改造【zào】、可再【zài】生能源并网这些动【dòng】力的驱使下，世界储能由【yóu】需求【qiú】开【kāi】始，遵循着地球村过往的贸易轨迹，开始形成一个广泛响应、彼此【cǐ】联【lián】结【jié】的商业【yè】市场。
Ⅱ海外的诱惑
在上述国家中，以中国的储能市场【chǎng】最为尴尬。中国虽然【rán】是动力电池大国，但是在【zài】电储能应【yīng】用方【fāng】面还比较【jiào】落【luò】后。
电网侧储能缺乏有效的【de】价值评估与【yǔ】价格疏导【dǎo】机【jī】制，短期来看，只能是寡头的游戏;在用户侧方面，工商业电价【jià】政【zhèng】策的不【bú】确定、不【bú】断【duàn】缩小【xiǎo】的峰谷价差对【duì】储能【néng】项【xiàng】目的收益产生重【chóng】大影响，让【ràng】不少已经立项【xiàng】、投运的用户侧【cè】储能项目面临生【shēng】死【sǐ】攸关的考验。
而与【yǔ】行业拥挤、利润稀薄的【de】国内市场相比【bǐ】，国外的储能商业【yè】化模式已经较【jiào】为成熟，更有诱惑力。与【yǔ】此【cǐ】同【tóng】时，美国、英【yīng】国、德国、澳大利亚等“需求大户”本土的电池产能明显【xiǎn】不足，放眼整【zhěng】个【gè】欧美都没有一家像【xiàng】样的电池厂【chǎng】。因此，抓住国【guó】际市场，无疑是当【dāng】前国内储能企业【yè】的市场机会【huì】之一【yī】。
例【lì】如，国内惨烈的价格【gé】搏杀【shā】让比亚【yà】迪储能事业部萌生退意。2018年8月，比【bǐ】亚迪储【chǔ】能事业部【bù】干脆宣布退出国内【nèi】竞标绞肉场【chǎng】，不再参与国内的储【chǔ】能招【zhāo】标项目，只做储能设备的供应商。比亚迪之所【suǒ】以敢这么“任性”，也【yě】是有【yǒu】其【qí】强大的海外【wài】业【yè】务做支撑。其在【zài】欧美【měi】市场【chǎng】的成绩【jì】，业已成【chéng】了【le】中【zhōng】国储【chǔ】能企业出海的新标杆。
从2018年【nián】开始，越来越多的【de】电【diàn】池和光伏企业纷【fēn】纷加码布【bù】局海外储能市【shì】场。
2018年【nián】上半年，阳光电源【yuán】储能业务营收同【tóng】比增长四倍。在光【guāng】伏“5.31”新政之后【hòu】，阳光【guāng】电源对【duì】光伏、储能业务进行了【le】合并，依托海【hǎi】外光伏【fú】营销渠道的优势，阳光电源的【de】储能业务相继在美【měi】国、德【dé】国、日本市场完成【chéng】了【le】突破。
比亚迪、阳【yáng】光电源在海外布局多年，有着难以超越【yuè】的优势【shì】。对于大多数中【zhōng】小【xiǎo】企业来说，亚【yà】太、中东【dōng】、非洲等新兴市场更值得被关注，去【qù】年双登在阿富汗就中【zhōng】标了8000万美元的【de】EPC业【yè】务。甚至在【zài】非【fēi】洲大陆，也蕴【yùn】藏【cáng】着【zhe】巨大机【jī】遇。
双登在非洲的一个户用分布式光伏储能项目，附近原住民在收看电视节目。
国内市场“僧多粥少【shǎo】”的局面【miàn】激发了更多企业“走出【chū】去”的动【dòng】力，从东南亚到印度【dù】，再到欧美，甚至在【zài】贫穷落后的非洲和【hé】中【zhōng】亚【yà】，越来越多地【dì】看到【dào】了中【zhōng】国储能【néng】企【qǐ】业的【de】身影。在电力【lì】市场没【méi】有完全开放的情【qíng】况下，中国的电池储能企业极有可能【néng】再次复制中国光伏产【chǎn】业【yè】的成【chéng】长路径【jìng】，产在国内，销在国外。
2019年，中【zhōng】国的电池制造【zào】商、储【chǔ】能企业布局全【quán】球市场正在加速，“走出去”，变得可行亦可【kě】为。一方面是中国企业【yè】有走向全【quán】球市场的愿望与需求，另一方面海外市【shì】场的情【qíng】况变化也给中国企业提【tí】供了巨【jù】大的空【kōng】间【jiān】。
2018年韩国【guó】储【chǔ】能项目【mù】激增导致LG、三星专注于韩国【guó】市场之后，海外市场的电池系统成【chéng】本和储能成本开始【shǐ】攀升，这【zhè】为中【zhōng】国企【qǐ】业提供难得的机【jī】会，国际储能项目开【kāi】发【fā】商与【yǔ】集成【chéng】商必将进一步加大从中【zhōng】国购买【mǎi】电池。
在【zài】电池行业【yè】，日韩是中【zhōng】国企业最【zuì】大的竞争【zhēng】对【duì】手。业内有一个观点是【shì】，技术最【zuì】好【hǎo】的是日本企业【yè】，性价比最高的是【shì】韩【hán】国企业，进【jìn】步最【zuì】快的是中国企业。依靠政府强有力的补【bǔ】贴在短短几年之间奋起直追，中国企【qǐ】业【yè】在世界电池行业中占【zhàn】据了一席之地。
与国际储能市场三元电池占据主导不同，中国储能市场主打磷酸铁锂，在价格上更具竞争力。
根据去年电网【wǎng】侧储能【néng】项目批量电【diàn】池【chí】组招标【biāo】采【cǎi】购信【xìn】息【xī】中【zhōng】已公布的中标【biāo】价格计算，中【zhōng】国【guó】的储能电池组的平均【jun1】价格为1073元【yuán】/kWh，比国际市场上储能【néng】电池组的平均价格低30%。可以预见【jiàn】的未来，凭借中国制造的规模优势，电池、储能行业有望【wàng】像光伏行业一样成为“中国【guó】制造【zào】”的新名片。
Ⅲ国际巨头启示录
这个【gè】日益繁【fán】盛、秩序未明的【de】草莽市场【chǎng】，既【jì】给了传统巨头再次伟【wěi】大的全新阵地，也为独角兽公司创【chuàng】造了【le】弯【wān】道超车的【de】良机。其中【zhōng】的特斯拉、sonnen、Fluence、Stem等公【gōng】司，正毫不掩饰的展露着储能野心。
在【zài】电力综合服务领【lǐng】域，欧美【měi】都有【yǒu】成熟的商业模式。从【cóng】欧美电【diàn】力市【shì】场发【fā】展轨迹来看，伴随着智能电网【wǎng】的推广，电力、互【hù】联【lián】网的深度融合诞【dàn】生了一个新兴电力产业【yè】—电力需求响应整【zhěng】合商。
最近被壳牌收【shōu】购的德国【guó】Sonnen公司，被誉为能源行业的“Facebook”，在【zài】全球拥有【yǒu】30000多套户【hù】用【yòng】储能装【zhuāng】置。Sonnen公【gōng】司不仅向个人家庭出售储能系统设备，还构建【jiàn】起了基于家庭储能【néng】的【de】虚拟电厂社区，将分布式【shì】用户储能【néng】系【xì】统编织成随时响应【yīng】调峰调频【pín】需求的【de】电力【lì】网【wǎng】络，去为【wéi】当地的电网公司提供调【diào】度服务。
随着大规模间歇【xiē】式可【kě】再生能源并网的逐【zhú】渐【jiàn】增加【jiā】，电网和监管【guǎn】机构【gòu】面【miàn】临巨大的压力和挑【tiāo】战。如何帮助电网提【tí】高可【kě】再生能源使用率?优秀的储能系【xì】统【tǒng】集成【chéng】商在电力系统中正扮演【yǎn】着越来越重要的角色【sè】。
根【gēn】据市场调研公司【sī】Navigant对【duì】全球储能系统集成商【shāng】进行【háng】的评【píng】估，Fluence、Nidec ASI、RES和Tesla被评为储能系【xì】统集成的领导者。
排【pái】名第一的Fluence公司【sī】是【shì】由AES和西门【mén】子双【shuāng】方储能部【bù】门合并而【ér】来，基于【yú】双方在行【háng】业的多年沉淀【diàn】，主【zhǔ】要为电【diàn】网、能源开【kāi】发商和大型能源用户提供大规模【mó】储能解决方案，目【mù】前在全球部署电化学储能装机超过600MW。Fluence服务的这些客户在电力行业专业【yè】性和【hé】财务【wù】稳定性方面对供【gòng】应商有非常【cháng】高的要求，这些能力【lì】也是一般的【de】电池厂【chǎng】商和创【chuàng】业公司所不【bú】具备的。
相比国外，中国【guó】仍然缺【quē】乏【fá】对系统【tǒng】研究比较【jiào】透彻的系统集成商。系统【tǒng】集【jí】成涉及到电化学、电力电子、IT、电力调度【dù】四个【gè】行业的【de】跨【kuà】界结合【hé】。具【jù】体到不同【tóng】应用场景，电芯的选型、系【xì】统的控制策略都不尽相【xiàng】同，技术含量并不低。
对【duì】中国【guó】企【qǐ】业来说，从简单的电【diàn】池、PCS供应商，转向【xiàng】更具价值【zhí】的综合【hé】方案解决者，成长【zhǎng】为【wéi】和【hé】顶【dǐng】级对手一样优秀的行业巨【jù】擘，这条路必定艰难，但留给中国企【qǐ】业的窗口期并不会【huì】太长。
从全球各细分市场来看，日韩的储【chǔ】能市场壁垒森严，中国【guó】企业若要大规模进入，需要面对【duì】LG、三星、松【sōng】下等巨头的竞争。欧美作为全【quán】球重要【yào】的储能市【shì】场，对逆变器【qì】、电池等产品质量要求极高，同【tóng】时对整个储能系统有更为严苛的门槛。新兴【xìng】市场多为相【xiàng】关产业不【bú】够成【chéng】熟的【de】发【fā】展中国家【jiā】和地区【qū】，政【zhèng】治【zhì】局势【shì】不稳、法【fǎ】律法规不完善，面临许多未知的风险。
中国储能企【qǐ】业【yè】要想进入并占据这些【xiē】市场，需【xū】要熟稔各国政策、电力市场，建立起基于不同应【yīng】用场【chǎng】景的储能解决【jué】方案。开拓国际市场【chǎng】是一场“持久战”，如何加强【qiáng】本【běn】地化建设，与更多当【dāng】地开发商【shāng】、集成商【shāng】建立战略合作关【guān】系，都【dōu】是中国企业必须破【pò】解的课题。
