“去年是【shì】非常动【dòng】荡的一年【nián】，5·31、平价上网是2018年的高【gāo】频词，但光伏行【háng】业仍是我国【guó】为数不多的，可同步【bù】参与国【guó】际竞争并在产业【yè】化方面取得领先优【yōu】势的产业【yè】。”中【zhōng】国【guó】光伏行业协会副理事长【zhǎng】兼秘书长王勃华【huá】在光【guāng】伏行【háng】业2018年【nián】发展回顾与2019年形势展望研讨【tǎo】会【huì】上表示。
对于2019年的装机规【guī】模【mó】，王勃华预测约为35GW～45GW，“维持相当体量【liàng】市场没有【yǒu】问题。”
行业发展好于预期
2018年，光伏产业继续保持增长态势【shì】，据中国光伏行业【yè】协会初步统计，从制造端各环【huán】节【jiē】产量来【lái】看，硅料、硅【guī】片【piàn】、电池、组件【jiàn】四大环【huán】节的产量均【jun1】同比【bǐ】上升。
其中【zhōng】，多晶硅产【chǎn】量超过25万吨，同比增长超过3.3%，上半【bàn】年多晶硅产量14.3万吨，增幅约【yuē】24%；硅片全年产量109.2GW，增幅接近【jìn】20%，其中【zhōng】，上半年硅片产量超过50GW，增长约39%；组件【jiàn】全【quán】年产【chǎn】量【liàng】约为85.7GW，同比增【zēng】长14.3%；2018年【nián】电池片增【zēng】长最快，产量约为【wéi】87.2GW，同比增长约21.1%，与上半年增幅基本持平。
“从制造端的反馈而言，低于2018年年初大家对产业的估【gū】计，但是【shì】高于5·31之【zhī】后的三个月，行业情绪较为低靡时，对行业作出的预期【qī】。”王勃华表示：“制【zhì】造端四个主要环【huán】节【jiē】的价【jià】格来看，价格全【quán】年下行，到年【nián】末有所【suǒ】抬头。下行幅度大约【yuē】在30%～40%之【zhī】间。”
制【zhì】造端各环节产能【néng】利用情况现分【fèn】化，主流企【qǐ】业受益于品牌优【yōu】势【shì】及规模经济，开工率普【pǔ】遍较高【gāo】。
“主流企业的四个主要环节【jiē】的全年开【kāi】工率【lǜ】基本【běn】在75%以上。产能较低的企业【yè】则不然，全年开【kāi】工【gōng】率普【pǔ】遍低于50%。在品牌优势【shì】、规模【mó】经济【jì】因【yīn】素影响下【xià】，一【yī】线企业海外市场开拓的情【qíng】况比较高，海外出货率约【yuē】为【wéi】六至七成，最高的企业海外出【chū】货率可达80%。”王勃【bó】华【huá】表示。
市【shì】场【chǎng】竞争格局方面，较【jiào】为明显的趋势是多晶【jīng】硅环节产能【néng】的大【dà】转移，从【cóng】中东【dōng】部向西部转移的趋【qū】势愈发【fā】明显，2017年西部的产【chǎn】量占比刚过40%，2018年底则超过50%，产能的占比【bǐ】更高，约【yuē】达【dá】到55%。
硅片【piàn】的集中度提升迅速【sù】，集中【zhōng】于【yú】几家【jiā】巨头中。电【diàn】池【chí】片【piàn】方面，专业的电池【chí】片厂【chǎng】商快速崛起，通威、爱【ài】旭、展宇、中来等企业【yè】去【qù】年的增长率在100%～150%之间。上述变化表明产业未来【lái】将进一步【bù】走向专业化发展。
从应用端的发展【zhǎn】情况来看，据【jù】中国光【guāng】伏协会了【le】解，去【qù】年全国光伏【fú】新增装机超过43GW，同比下降18%，累计【jì】装机超过170GW；其中【zhōng】，集中式约23GW，同步下降31%，分【fèn】布式约【yuē】20GW，同比增长5%。
王勃华【huá】指出，2018年我国光【guāng】伏市场的【de】发展特点是，发电量升【shēng】高的【de】幅度【dù】非常快，弃【qì】光【guāng】率从两位数以上降至【zhì】3%左右【yòu】。5·31之后装机热度不减，是5·31之前装机的2倍多。
外【wài】贸形势的【de】变【biàn】化利大于【yú】弊，如欧盟【méng】终止对华光伏产品的【de】双反【fǎn】政【zhèng】策，特别是欧洲市【shì】场正直复【fù】苏【sū】期，对于开拓欧洲市场具有较大的【de】意义，同时对于其他地【dì】区的市场也具有一定的示范意义【yì】。
不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。
“欧洲市【shì】场的【de】发展空间是巨大的，欧洲市场【chǎng】是全球光伏【fú】市场【chǎng】的一个重要组成部分。但我们要意识到【dào】竞【jìng】争也会越【yuè】来越激烈，MIP取消后，中国【guó】企业【yè】都能够进入到欧洲市场，由【yóu】此就【jiù】面【miàn】临着【zhe】产品【pǐn】的性能、服【fú】务【wù】、渠道、品【pǐn】牌【pái】，还【hái】有【yǒu】相关【guān】配【pèi】套产品的整体解决【jué】方案等多方面的竞争。我【wǒ】们认为以低价抢占市场【chǎng】的趋势可能会一去不复返【fǎn】了。”协鑫集成相【xiàng】关负责人曾对第一财经记者指出【chū】。
非技术成本仍需降低
不容【róng】回避的是，光伏市场存在【zài】需求和补贴拖欠【qiàn】之间不协调【diào】的事实。据中国光伏协会统计【jì】，随着可【kě】再生能源【yuán】补贴缺口日益扩大，预计【jì】2018年【nián】缺【quē】口超过1400亿【yì】元，其中光【guāng】伏缺口超600亿。
“行业的【de】可持续发【fā】展和能源革命的积极推【tuī】进【jìn】需要保持【chí】一定的市【shì】场规模，补【bǔ】贴【tiē】的缺口一【yī】方面造成【chéng】电【diàn】站开发商无米下【xià】炊，另一方面也束缚了行业主管部门制定年度装【zhuāng】机规模【mó】，影响未来几年的价格、规模【mó】等政策的出台进度。”王【wáng】勃华称：“电站【zhàn】持有量【liàng】大【dà】的企业补【bǔ】贴拖欠数额已达几【jǐ】十亿元【yuán】且正在【zài】以每月几亿元【yuán】的速度【dù】增【zēng】加，资金压力巨大。”
围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。
9-21晚【wǎn】间，国家发改委联合国【guó】家能源局下发《关【guān】于【yú】积极推进【jìn】风电、光伏发电无补贴平价上【shàng】网有关工【gōng】作的通知》（下【xià】称【chēng】《通知》），指出【chū】随【suí】着【zhe】风电、光伏发电规模化发展和技【jì】术快速进【jìn】步，在资源优【yōu】良【liáng】、建设【shè】成【chéng】本低、投资和市场条【tiáo】件好的地区，已基本【běn】具备与燃【rán】煤标杆上网电【diàn】价平价的条件。
《通知》在开展平价【jià】上网项【xiàng】目和【hé】低价【jià】上网试点项目建设，优化项目【mù】投资环境、保障【zhàng】优【yōu】先发电【diàn】、鼓励平价上网项【xiàng】目通过绿【lǜ】证交易获【huò】得合理补偿【cháng】等方面【miàn】给予要求。
其中， 强调杜绝地方政府【fǔ】对于光【guāng】伏、风电【diàn】项目的乱收费行为，切【qiē】实降低项【xiàng】目的非【fēi】技术成本。据【jù】瑞银证券【quàn】中【zhōng】国公共事业、新能源及【jí】环保行【háng】业【yè】分析师刘帅了解，目前一些项目的【de】非技术【shù】成【chéng】本可高达0.9-21元【yuán】/W，占总装机成本的10%-20%。
具体来看，光伏长期运行还面临【lín】着风【fēng】险【xiǎn】，将受到包括【kuò】电【diàn】量【liàng】风【fēng】险、电价波动等影响长期可靠运行【háng】的因素的影响。
“非技【jì】术成【chéng】本【běn】中利息和税收的占【zhàn】比约为38.7%，这其实是【shì】项目长期运行风【fēng】险【xiǎn】的体现。”水【shuǐ】电水利【lì】规划设计总院副处长徐国新表【biǎo】示：“如何降低这些非技术成本，是光伏行业面向【xiàng】平价上【shàng】网【wǎng】所需解决的障碍，降低利率主要需要解决长期可靠【kào】运行【háng】的风【fēng】险【xiǎn】，只有项目是长【zhǎng】期可靠【kào】的【de】投资【zī】，才【cái】能降【jiàng】低【dī】利率。”
徐国新认为，政策制定的主【zhǔ】要目【mù】的在于【yú】，通过未来两【liǎng】年试点【diǎn】项【xiàng】目的摸索了解何种保障政策是必【bì】要及【jí】有效的，同时通【tōng】过对地方能源主【zhǔ】管部门、电网企业【yè】提出【chū】相关要【yào】求，同时给予优先【xiān】发电权，长期【qī】购【gòu】电合同等优【yōu】惠政策，为平【píng】价上【shàng】网扫清最后的障碍。
具体而言【yán】，《通知【zhī】》对平价上网提出了一系列条件，同时给出了八项优惠政策，包【bāo】括【kuò】土地政策、绿证政策、接网工程、就近交易、执行【háng】电【diàn】价【jià】、消纳政策、金【jīn】融【róng】支持【chí】以【yǐ】及双控考【kǎo】核。
在土【tǔ】地【dì】政【zhèng】策方【fāng】面，徐【xú】国新【xīn】认为由【yóu】于缺乏后续【xù】奖惩机制，落实方面【miàn】可能打一【yī】定【dìng】折扣。在绿证政策中【zhōng】，首次对平价项目核发绿证，同时首次提出电网与发电企业签订不【bú】少于20年固定电价售【shòu】电【diàn】合同【tóng】，固定了电价与合作期限，寄希望于政策能取得较【jiào】好的效果。
