与2017年全【quán】年18%的【de】总数值相比，2018年前【qián】七【qī】个月，特斯拉品牌组【zǔ】件在加利福尼亚州开【kāi】发项目总量中占比约【yuē】为53%，我们此【cǐ】前曾做过重【chóng】点【diǎn】报道【dào】。
2018年7月【yuè】，由【yóu】于所有第三方【fāng】供应商的份额下滑，特【tè】斯拉品牌组件在供应商总【zǒng】组合中的【de】实际占比【bǐ】为68%。
然而，根据罗【luó】斯资本从加【jiā】利【lì】福尼亚州配【pèi】电数【shù】据及【jí】相关参【cān】与【yǔ】方数【shù】据资料中【zhōng】整理出的最新数据(七月、八月和九月【yuè】)，特斯拉品牌组件【jiàn】在超级工厂Gigafactory2中的使用比例降至40%，9月【yuè】份还【hái】出现进一步下【xià】降，占比仅为27%。
罗斯资本数据分析师表示，这仅相当于约5MW。
截至【zhì】目前，2018年八【bā】月和九【jiǔ】月的特斯拉品牌组件使用率【lǜ】均为最低。很【hěn】明显，一些事情(已【yǐ】知【zhī】)的发生造成了严重下【xià】滑。
太阳能组件供应组合大幅增长
部分第三方常规供应商受益于特斯拉的【de】需【xū】求更新，特别是【shì】在今年【nián】年【nián】初总体【tǐ】需求下【xià】跌之【zhī】后，这并不出【chū】人意料。
三季度，最大的两家受益方是阿特斯和韩华QCELLS。
机遇变化最【zuì】大的是阿特斯，2018年前五【wǔ】个月【yuè】，特斯拉几乎停止了阿特斯的使用。6月份,阿特【tè】斯出现反弹,占加州项目供应【yīng】的12%，这一数字在7月份降至9%,但在【zài】8月份回【huí】升至22%,在9月份回升至25%,份额【é】占【zhàn】比【bǐ】排名【míng】第二，仅次【cì】于【yú】特斯拉品【pǐn】牌组件(27%)。
韩华QCELLS的供应波动更为剧【jù】烈。5月和6月占项目供应量的16%，9月【yuè】出现反弹，在【zài】供应组【zǔ】合【hé】中【zhōng】占【zhàn】比【bǐ】为22%。
值得注意的是,这【zhè】些【xiē】业内最大的组件制造商【shāng】(以产能计)主【zhǔ】要关【guān】注的是多晶硅技术【shù】。我们稍【shāo】后将重新探讨【tǎo】这一问题。
其他前主【zhǔ】流供应商(天合光能、REC、京瓷和【hé】LG电子)并未【wèi】从【cóng】三季度第三方【fāng】供应的【de】激增【zēng】中受益。
然而,未指明的【de】“其他”公司本【běn】季度共计【jì】占供应量的15%。截至5月,这【zhè】些公【gōng】司月增长率【lǜ】约为【wéi】2%。
“魔鬼在于细节”
2018年三季【jì】度，特斯拉【lā】太【tài】阳能项目【mù】装机总量为93MW,高【gāo】于上一季度(84MW)，这是自2017年四【sì】季度以来的最佳数【shù】值,但仍低于上年同期水【shuǐ】平(107MW)。
根据罗斯资本的分析【xī】数【shù】据，特斯拉加利福尼亚州【zhōu】三【sān】季度【dù】装机总量年同比下降43%,，但【dàn】比2018年二季度增长【zhǎng】了【le】33%，这相【xiàng】当于【yú】46MW项目，其中【zhōng】包括28MW户用装机【jī】量项目。
然而，三【sān】季度特斯拉在【zài】加州交付了17MW工商业【yè】项目，比上【shàng】年【nián】同期高出【chū】77%，比2018年二季度高出80%。
与单晶硅和多【duō】晶技【jì】术相比，松下高效能N型单晶HIT(有内部【bù】涂层的异质结)电池【chí】/组件【jiàn】技术极少用于工商业项目，而这【zhè】仅【jǐn】仅是【shì】因为前期成本的【de】因素。
在【zài】三季度特斯【sī】拉项目组合中，阿特斯【sī】和韩华QCELLS的供应【yīng】量较高,这【zhè】表【biǎo】明【míng】，在本季度特斯拉品牌组件使用锐减的情况下，终端【duān】市场的需求动【dòng】态或发【fā】挥了关【guān】键作用。
