就像是事【shì】先约好了【le】一【yī】般，总部位于中国西部的【de】两家光伏【fú】企业，选择了在同【tóng】一【yī】天【tiān】对“531”后公司仍在进行的扩张行为【wéi】公开表态。
四川通威集团副【fù】总裁胡荣柱表示，逆势扩【kuò】产，说明【míng】企业对自【zì】身竞争【zhēng】力【lì】有底【dǐ】气。
西安隆基【jī】股份董事长钟宝申【shēn】则申明【míng】，公司【sī】此前【qián】制定的“2020年【nián】底实现45GW产【chǎn】能”的扩产计划，不会调整。
对此，笔者随【suí】机【jī】采访了【le】多位业内企业老总，大【dà】家的看法约可分为两类【lèi】。
其一，认为应该积极【jí】看待扩张【zhāng】行为，这是行业巨无霸企业的必经【jīng】之【zhī】路。此时扩【kuò】张【zhāng】，通过技术路线调【diào】整获得市场份额和相对竞争【zhēng】优【yōu】势，此消彼长【zhǎng】，先拉开与竞争【zhēng】对手的差【chà】距再说。
其二，则对严【yán】控规模背【bèi】景下并不【bú】明朗的中国市场【chǎng】表示【shì】了担忧，毕竟行【háng】业产能至少有一半需【xū】要国内【nèi】市场【chǎng】消化。
“只要企业【yè】在现金流【liú】和技术方面【miàn】具【jù】有一定的优势【shì】，即使选【xuǎn】择逆势扩张，也实属正常。”有被采访的老总认为【wéi】。
事实上，笔者采访的【de】老总中【zhōng】，也有多家公司近期在扩张高效【xiào】产【chǎn】能，或者正准【zhǔn】备【bèi】扩张。
不过【guò】，对于并非行业新兵的通【tōng】威和隆【lóng】基在近年来的高速【sù】扩张【zhāng】，业内【nèi】显然【rán】存【cún】在着两种截然相反的看【kàn】法【fǎ】。一是“多【duō】年潜心耕【gēng】耘，一朝厚积薄发”，二是“起了个大早【zǎo】，却赶了个晚【wǎn】集”。
通威太阳能：果敢的扩张者
毫无疑问【wèn】，通威太阳能是“531”之后扩【kuò】张最为激进的中国【guó】光伏【fú】企【qǐ】业，没有之一。
该公司最近两大项目投产吸引了各方目光【guāng】，一是9-21高纯晶硅项目在包头投产，二是9-21成【chéng】都基【jī】地三期项目投产【chǎn】，同时还开【kāi】工建【jiàn】设1GW超【chāo】高效【xiào】异质【zhì】结电池项目。
而通【tōng】威还表示，其合肥二【èr】期高效晶硅电【diàn】池项目，也将于明【míng】年1月建【jiàn】成。
来自通威股份三季报的【de】数【shù】据则显【xiǎn】示，在今年【nián】四季度【dù】各项产能密集投产后，该公司将拥有年产8万吨的高纯【chún】晶【jīng】硅【guī】产【chǎn】能和【hé】11GW以【yǐ】上的电池片产能。
虽然这些项目都是在“531”之【zhī】前【qián】就已开工，但通威并未因“531”后行业形【xíng】势不明而暂缓建设进【jìn】度，也【yě】可【kě】见其【qí】果敢之【zhī】一【yī】斑。
业界对于通威的最【zuì】大争议在于，其不但是国内【nèi】第一拨太阳【yáng】能级多晶硅投资浪潮中的潮头客，还是那【nà】个多晶【jīng】硅群【qún】雄并起年代幸【xìng】存【cún】下【xià】来【lái】的少数者。这样【yàng】一家业内“老【lǎo】字号”光【guāng】伏企【qǐ】业，却并【bìng】未抓住西部地面【miàn】电站【zhàn】大发展的最【zuì】有利时机，似乎有些说不【bú】过【guò】去。
争议的一【yī】方认为，通【tōng】威【wēi】今【jīn】天的快速扩张，说明其并不拒绝向产业链【liàn】下【xià】游扩张。特别是强势接盘合肥赛【sài】维电池基地的做法，更【gèng】是最有利的佐【zuǒ】证【zhèng】。
资料显示，合肥赛【sài】维公开挂牌【pái】转让价3.3亿元，而【ér】在此数月前赛维LDK将【jiāng】其【qí】转让给合肥当地【dì】某企业时【shí】更是低至1.2亿元，但通威【wēi】最终的成交价【jià】却高达8.7亿元。
据说，该接盘价是通威与天合光能多达30多轮竞标后的结果。
一【yī】些人由此【cǐ】认为，通威的【de】表【biǎo】现实在太“初哥”，甚至【zhì】给人慌不择路之【zhī】感。
但【dàn】另一【yī】方却认为，通威【wēi】选择在【zài】整个产业发展相对更【gèng】为成【chéng】熟的时候【hòu】以【yǐ】高效技术路线实【shí】施扩张，更【gèng】有可【kě】能是一种【zhǒng】深思熟虑【lǜ】之后的战略【luè】考【kǎo】量，其对合肥赛维电池基【jī】地的收购，表现出的正是其【qí】强势上位的决心【xīn】。而天合的做法，无疑是对一个未来龙头的一【yī】种狙击。
隆基股份：领跑者的最大赢家
有人认【rèn】为，隆基股份就【jiù】像当年手机【jī】行业的诺基亚，通【tōng】过单晶技术【shù】路【lù】线【xiàn】上位，打得多晶产能七【qī】零八落。
据【jù】公开数【shù】据显示，自去【qù】年以【yǐ】来，隆基已连续九次【cì】宣布【bù】对单晶硅片降价，从5元多降【jiàng】至现在的3元左右【yòu】，合计降幅近40%。
正是在这【zhè】种【zhǒng】快速、连续的【de】降【jiàng】价下，国内众【zhòng】多中小规模拉晶厂纷纷歇业倒【dǎo】闭，行业竞争格【gé】局一时改写【xiě】。
与此同时，隆基还两次宣布向业界输出其单晶技术方案。
2017年，隆基曾【céng】公开表态【tài】，愿与业界共享【xiǎng】其解【jiě】决单【dān】晶PERC组件【jiàn】初始光衰问题的LIR技术。近【jìn】日，隆【lóng】基股份总裁李振国再次【cì】表示，将无偿提供方案帮助单晶硅片【piàn】客户将【jiāng】PERC组件【jiàn】首【shǒu】年衰【shuāi】减【jiǎn】控制在2%以内、线性衰【shuāi】减【jiǎn】控制在0.65%以内。
在2012年隆基股份成功登陆A股之后不久，《太阳能发电》杂志曾【céng】专访了隆基股【gǔ】份创始人【rén】李振国，这位“技术控”企业家【jiā】对笔者说【shuō】，他这一辈子，其【qí】实只【zhī】干【gàn】了一件事，那就是【shì】拉单【dān】晶。
而彼时的【de】隆基【jī】，在中【zhōng】东部众多【duō】“大佬级”光【guāng】伏企业的光环下并不【bú】那么显眼。或者说，在那个【gè】全民多晶的年代【dài】，整【zhěng】个【gè】单晶行业都还只【zhī】是个行业小弟。
随着【zhe】西部地面电【diàn】站市场发展进入后半程，国家能源局【jú】推出【chū】了旨【zhǐ】在引导技术【shù】发【fā】展的领【lǐng】跑者【zhě】基地项目【mù】，这让整个单晶行业获得了快速发展，其中【zhōng】尤以隆基【jī】风头最劲。
甚至有不少人认为，领跑者的最主要获益者，其实就是隆基。
而在随后的行业产能扩【kuò】张竞赛中，隆【lóng】基并【bìng】没有浪【làng】费【fèi】这样【yàng】一次难【nán】得的上位机遇，几乎将价格战和规【guī】模战演【yǎn】绎得淋漓尽致。
不【bú】过【guò】，突【tū】然而至的“531”，似乎也在一【yī】定程度上打乱了隆基的扩张节奏。来【lái】自【zì】业内的消息显示，隆基在“531”后一度暂【zàn】时放缓【huǎn】了一些建设【shè】期项目的进度【dù】，还暂停了部分非主业【yè】项目【mù】投资计划。
显然，从近日表态来看，隆基选择了继续前进。
竞争者的麻将逻辑：盯上家，卡下家，防住对家
管理【lǐ】学界有【yǒu】一个【gè】比较著名的关于竞争的【de】段子：两个【gè】人去森林旅游，突然遇到了一只凶猛的狗熊，见势不【bú】妙，其中【zhōng】一人快速【sù】地从背包里拿出跑鞋【xié】换【huàn】上【shàng】。另一人很奇怪地问【wèn】：难【nán】道你认为自己能【néng】跑得【dé】赢狗熊吗【ma】?这个人回答【dá】说：不【bú】，我只要跑赢你就行了。
这个故事，经典地描述出了企业竞争的核心逻辑。
这【zhè】也正【zhèng】是很多企业家【jiā】都心照不宣的思维模式，只【zhī】有【yǒu】消耗了别人，或者跑赢了对手，你才有可能成为最终的赢【yíng】家。他们不是不关注宏观【guān】环【huán】境，但相【xiàng】比“狗【gǒu】熊来了”的宏观环境变化，跑赢【yíng】对手【shǒu】，才是当下的【de】最佳【jiā】决【jué】策。
这非常像中国麻【má】将的玩【wán】法：盯上家，卡【kǎ】下【xià】家，防住对【duì】家，你才更有可【kě】能赢。
或许，这才是光伏企业不断扩张背后的真正逻辑。
历史上的所有竞争，也都是【shì】沿着这样的逻辑【jí】在演绎，而无论商业【yè】竞争还是战争，包【bāo】括【kuò】当年的三【sān】国群【qún】雄【xióng】争霸赛，莫不是如此。
不【bú】过，激进扩张的同时，面临的【de】挑战和风险【xiǎn】也将同步放大【dà】。至少【shǎo】，在摆【bǎi】脱政策左右之前，光伏行业【yè】的短期市【shì】场仍有赖于政【zhèng】策的【de】进一步明【míng】朗，这也正是【shì】不少光伏龙头近期放【fàng】缓扩张步【bù】伐的根本【běn】原因。
从既【jì】有历史来看，光伏行业发展中的不确【què】定性因素太多，致使产【chǎn】业变【biàn】化起伏太过【guò】频繁。只盯着竞争对【duì】手的发展策略，恐【kǒng】怕很【hěn】难获得持久的领先优势【shì】，唯有紧盯【dīng】客【kè】户【hù】需求以市场为导【dǎo】向的战【zhàn】略，才更【gèng】具生命力。
打败了众多手机品牌的诺【nuò】基【jī】亚最终却【què】被异军突起的苹果打败【bài】，就是【shì】最好【hǎo】的例【lì】子。
因此，究竟是“起了个大早却赶了【le】个晚集”还是“蛰【zhé】伏已久的厚积薄发”，或【huò】许并【bìng】没有那么【me】重要，四十多岁还兵少将寡居无【wú】定所的刘玄德都能【néng】三【sān】分天【tiān】下得其一，何况【kuàng】是光伏这【zhè】样一个【gè】将要【yào】担当【dāng】未来【lái】主流能源重任的行业【yè】。
一切，才刚刚开始，还远远未到定论的时候。
