最近,协鑫集团在金融领域做了一系列的大动作。

9-21,借壳喜提辽宁营口沿海银行120亿授信;

9-21,借壳霞客环保,协鑫能源将登陆A股;

9-21,获得工银投资15亿元债转股。

一、10.15,喜提营口沿海银行120亿授信

9-21上午,辽宁营【yíng】口沿海银行副行长刘【liú】宇鹏与协【xié】鑫集团副董事长【zhǎng】孙玮【wěi】等两大企业【yè】高【gāo】管,签下【xià】了一份具有战【zhàn】略性意义的合作协议。此次授信中【zhōng】,营口沿【yán】海【hǎi】银行给【gěi】予协鑫集团总额不【bú】低于120亿【yì】元人民币(或等【děng】值外币)的综合滚动授信支持。

  (上图签字人为:辽宁【níng】营口沿海银行副行长刘宇鹏、协鑫【xīn】集团【tuán】副【fù】董事长孙【sūn】玮)

  目前【qián】,协【xié】鑫集团以“产【chǎn】业【yè】+金【jīn】融”的双轨并行【háng】驱动型【xíng】战略,屹立于【yú】全球【qiú】新能源领域。产业版【bǎn】图方面【miàn】,智【zhì】慧能源、光伏、油气等项【xiàng】目遍【biàn】布世界各个角落;而金融分支上,公司又以协鑫金控、恒鑫金租【zū】为核心。因此,协鑫所构建的全球“产【chǎn】融一体化”模式既独特【tè】、又深入。

在资金需【xū】求方面【miàn】,协鑫油气、协【xié】鑫【xīn】光伏等业【yè】务的投入【rù】较大,回报可观【guān】,因【yīn】此百亿授【shòu】信后意味着企业获【huò】得了更大范围、更广【guǎng】阔的【de】金融支【zhī】持,有利于【yú】继续扩展视野及业务范畴,推动企业全方位【wèi】地融入【rù】国家“一带一路”战略、东【dōng】北振兴、支【zhī】持非洲【zhōu】发展等【děng】中长期规划。

以油气为【wéi】例,目前协鑫在埃【āi】塞俄比【bǐ】亚拥有远【yuǎn】景可采储量达5万【wàn】亿立方米的天【tiān】然气和4亿吨的原油,项目一【yī】期天然【rán】气可开采每年【nián】40亿立方米(合300万吨/年),第三期【qī】年【nián】产LNG将达1000万吨,通过在吉布【bù】提建设大型海港实现海【hǎi】运中转。朱共山也曾提到【dào】,在吉布提,协鑫与保【bǎo】利正联手招商【shāng】局集团、中交【jiāo】集团等【děng】共【gòng】同筹划建设1000万【wàn】吨炼油【yóu】项目【mù】、1500万吨LNG液化项目、100万【wàn】千瓦发电项目,海【hǎi】水淡化与盐【yán】化工项目。

而在国内东北地区,协鑫【xīn】旗下的【de】港股企业协鑫新能【néng】源【yuán】已【yǐ】推进了百兆瓦以上的光伏电站项目,以“农【nóng】光【guāng】互补”类为主。公司将积极投身【shēn】于东北【běi】地区的能【néng】源经济转【zhuǎn】型浪潮【cháo】。

(上述内容来源:能源一号)

二、10.16,工银投资15亿元债转股

“中国工商【shāng】银行民营骨干企【qǐ】业‘总【zǒng】对总’合【hé】作协【xié】议签约仪式”于9-21上午在北京举【jǔ】行。

  签约仪【yí】式【shì】上,工【gōng】商银行董事【shì】长易会满【mǎn】、行长谷澍共同为协鑫集团董事长朱共【gòng】山【shān】在内【nèi】的23位【wèi】民营企业【yè】家授【shòu】牌【pái】第【dì】一【yī】批“中国工商银行总【zǒng】行级合【hé】作客户【hù】”。此外【wài】,协鑫集团与工商银行债转股【gǔ】实施【shī】机构【gòu】--工银投资签署了15亿元的《市场化债转股合作框【kuàng】架协议》,工商银行副行【háng】长胡浩授牌“总行债转股合作客户【hù】”。其中,协鑫集团【tuán】旗下协鑫智慧【huì】能源公司的5亿元【yuán】债转【zhuǎn】股项目已【yǐ】在9月得到工行的审批。这是【shì】银【yín】行系【xì】首单能源类【lèi】民企债转【zhuǎn】股。

9月【yuè】下旬,中央领导【dǎo】在辽宁考【kǎo】察时强调,“我们毫不动【dòng】摇地发【fā】展【zhǎn】公有【yǒu】制经济,毫【háo】不【bú】动【dòng】摇【yáo】地鼓励【lì】、支持、引【yǐn】导、保护民营经济发展”“要【yào】为民营企业营造【zào】好的法治环【huán】境,进一【yī】步优化营【yíng】商环境”。工商银【yín】行董事长易会满【mǎn】在签约仪式上表示【shì】,“企业强国家强,民企强经【jīng】济强。工商银行将坚决落【luò】实【shí】党中【zhōng】央、国【guó】务院决策部署和政【zhèng】策要【yào】求,加大对民营企业的融资支持【chí】,做好金融服务工作【zuò】”。工【gōng】商银行此【cǐ】次经【jīng】过充分评估,精选优质民营骨干企业【yè】给【gěi】予更【gèng】大的金融支持,体现了支持民营企业【yè】、支持实【shí】体经济【jì】的责【zé】任与担当。

  债转股是中国优化企业治理【lǐ】结构,防范和化解【jiě】企业债务风险【xiǎn】,增强【qiáng】经济中长【zhǎng】期发【fā】展韧性【xìng】的一项重要【yào】举【jǔ】措。此【cǐ】次成为中国工商银行第一批“总行【háng】级合作客户”、“总行债转股合作客户”,是【shì】对【duì】协鑫集团新【xīn】能源行业骨干地【dì】位与良好【hǎo】经营能力的充分肯定。藉着工商银【yín】行总行的崭【zhǎn】新合作平台,协鑫【xīn】有信心、有【yǒu】决心将国内首【shǒu】单银行系能源类民【mín】企债转股合作项目打造成【chéng】标杆【gǎn】。

工【gōng】银投资是中国工商银行的全资子公司,是国内【nèi】首批获【huò】准【zhǔn】设立的市场化债转【zhuǎn】股实【shí】施机构之一,注【zhù】册资金为 120 亿元。根据工银投资【zī】与【yǔ】协鑫集团签【qiān】署【shǔ】的【de】协议,双【shuāng】方将【jiāng】建立长期战略合作关【guān】系,在【zài】中【zhōng】国稳增长、调结构的经济转型关键【jiàn】时期,通【tōng】过债转股【gǔ】增强企业的资本实【shí】力,为银企间开展新【xīn】型、深度合作开辟新的道路【lù】。

据了解,在此前【qián】的合作中,中国工商银【yín】行已经给【gěi】予协鑫集团89亿元【yuán】授【shòu】信。此次【cì】成为“总行级合作客户【hù】”、“总【zǒng】行债转【zhuǎn】股合【hé】作客户”将【jiāng】为协鑫集团优化企业治理结【jié】构、降【jiàng】低融资成【chéng】本、防范资金【jīn】风险提供了坚强的【de】支撑。

(上述内容来源:世纪新能源网)

三、10.15,借壳霞客环保

9-21晚间霞客环【huán】保公告称,公【gōng】司当日【rì】与上海其辰投【tóu】资管理有限公司(下【xià】称“上海其辰”)签署了《霞客环保【bǎo】购买资产意【yì】向书》,拟以【yǐ】非公开发行股份【fèn】、支付现【xiàn】金、资产置换【huàn】或多种【zhǒng】方【fāng】式相结合等【děng】合法方式收【shōu】购上【shàng】海其辰持【chí】有的协鑫智【zhì】慧能【néng】源股份有限公司80%股权。在此之前的2月【yuè】,协鑫系通过一系列的【de】操作成为了霞客环【huán】保的大股东,朱共山成为【wéi】霞【xiá】客【kè】环保实际控制人。

  协鑫能源成立于【yú】2009年,主营【yíng】业【yè】务包【bāo】括清洁【jié】能源投资(含天然【rán】气发电、分布【bù】式【shì】能【néng】源、垃圾焚烧发电、风力发【fā】电、配【pèi】电网项目的开发、投资、建设、运营【yíng】、维护【hù】)等。上海其辰【chén】共持有协【xié】鑫能源80%股【gǔ】份,而据公告【gào】,霞【xiá】客环保有意向收【shōu】购协鑫能源的其他股【gǔ】东(即潍【wéi】坊【fāng】聚信【xìn】锦振【zhèn】投【tóu】资管理合伙企业(有【yǒu】限合伙)、成都川商贰号【hào】股【gǔ】权投资基金中心(有限合伙)和江苏一带一路投资基金(有限合伙))所持有的协鑫智【zhì】慧能源的股权【quán】。目前【qián】公司正在积极与该等股东展开沟通和协商,尚未签署重【chóng】组框【kuàng】架【jià】或意向协议。

通过【guò】此次【cì】收【shōu】购,协鑫将在【zài】A股多【duō】一家上市公【gōng】司【sī】。加上港股上市的保利协鑫、协鑫【xīn】新能【néng】源,以及【jí】A股上市【shì】的协鑫集成,协鑫系将拥有四家上市公司。

早在【zài】入主前【qián】,“协【xié】鑫系”已曾【céng】筹【chóu】划过对霞客环保的借壳【ké】。2016年初,霞【xiá】客环保曾公告重大资产重组计划,拟以45亿元收购朱共【gòng】山旗【qí】下从事清【qīng】洁能源发电行业的协【xié】鑫有限,实现后者借壳上【shàng】市。不过彼时【shí】由于借壳涉及境外资产回【huí】归A股,相关【guān】监【jiān】管【guǎn】政策尚不明确【què】,这一重组方案在2017年6月【yuè】被迫终止。

在“协鑫系”入主【zhǔ】后,市场对于此前主营有色纤维【wéi】和有【yǒu】色纤维混纺纱线的霞客环【huán】保剥离纺织业务,加码新【xīn】能源呼声更【gèng】高。2017年12月,保利协鑫曾发布公【gōng】告称【chēng】,公【gōng】司正考虑将光伏材料业【yè】务【wù】在A股分拆上市的可能性【xìng】。已【yǐ】有若【ruò】干潜在投资【zī】者表示【shì】了对保利协鑫光【guāng】伏材料业【yè】务的投【tóu】资兴【xìng】趣。市场彼时及认为,保利【lì】协【xié】鑫的光伏材【cái】料业务很有可能通过霞客环保【bǎo】来【lái】实现A股【gǔ】上市。

(上述内容来源:PVP365)