印度近年来经济高速发展，但【dàn】存【cún】在较为严重的环境问题，电力基础设施【shī】落【luò】后，当前【qián】电【diàn】源主要以【yǐ】煤电【diàn】发电为主。印【yìn】度政府于2017年6月发布的《印【yìn】度【dù】能源政策草案》，提出在2022年【nián】全国【guó】实现100%供电的计划。

一、环境问题日益突出

印度【dù】的【de】环境【jìng】问题十分突出，根据耶【yē】鲁大学和哥伦比亚大学发布的2018年【nián】版的全球180个国家环境【jìng】绩【jì】效指数(EPI，Environmental Performance Index)报告，印度的EPI指数为30.57，排【pái】名180个国家的第177位。根据Energyworld，约有2.6亿印度人(20%)使【shǐ】用【yòng】传统燃料——柴火【huǒ】、农业【yè】废料【liào】和【hé】生物质燃料来烹饪和满足一般取暖需求。这些传统【tǒng】燃料【liào】的燃烧会释【shì】放【fàng】出【chū】大量的烟雾、PM10颗粒【lì】物、NOX、SOX、多环芳烃、甲醛、一氧化碳和其他空气污【wū】染物，这使【shǐ】得印【yìn】度的空【kōng】气【qì】质量比较糟糕，根据【jù】耶【yē】鲁大学的研究结果，印度的空气质量在180个国家排名居第【dì】178位，仅仅【jǐn】好于【yú】孟加拉国和尼泊尔。

　　除了空气污染问题，印度【dù】的水体【tǐ】污染也比较【jiào】严重【chóng】。问题不仅在【zài】于【yú】印度缺乏足够的污水处理【lǐ】能【néng】力【lì】，而且还【hái】在于【yú】现有【yǒu】的污水【shuǐ】处理【lǐ】厂无法有效运行和维护，大【dà】部分国有污水【shuǐ】处【chù】理厂【chǎng】由于缺乏可靠的电力供应【yīng】维【wéi】持运转，大部分时间仍处【chù】于关闭状态。在【zài】这些地区【qū】产【chǎn】生的【de】废水通【tōng】常渗入土壤或【huò】蒸发。城市地区未收集的【de】废物积【jī】累【lèi】造成不卫生条【tiáo】件，释放出重【chóng】金【jīn】属和污染物，渗漏到【dào】地表和地下水【shuǐ】。印度几乎所有的河流、湖泊和【hé】水体都【dōu】受到严重污【wū】染。可靠的发电和供电对于【yú】解决印度的水污染和相【xiàng】关的环境问题至关重要。

二、现阶段电力结构

根据印度中【zhōng】央电力管理局(CEA)的数据【jù】，2017-2018财年，印度【dù】公【gōng】用【yòng】事业发电75.69%的电量来自于煤【méi】电，大水电【diàn】发电占比【bǐ】为9.68%，核电占【zhàn】比为2.94%，燃气发【fā】电【diàn】为【wéi】3.85%，柴油发电为0.03%，清洁能【néng】源发电占比为7.81%。

　　截至2018年7月底，印度全国公共事业电【diàn】力生产装机【jī】容【róng】量约为【wéi】345.49GW。其中水电(≥25MW)装【zhuāng】机容量【liàng】45.40 GW，核电6.78 GW，火电总计222.66GW，其【qí】他【tā】可再生【shēng】能源【yuán】电力(包含小【xiǎo】于25MW的水电项【xiàng】目【mù】)装机容【róng】量70.65GW。风电34.29 GW，光伏23.02 GW，生【shēng】物质8.83 GW，小水【shuǐ】电4.49 GW。

　　从装机【jī】结构分布【bù】来看，印度清洁能源电力装机主要集中于印度的南【nán】部，北部和西部地区，南部【bù】区域的非【fēi】水【shuǐ】电可再生能源装机超过【guò】35 GW，成为印度【dù】非水电【diàn】清洁能【néng】源应用规模最【zuì】大【dà】的区域，北部的清【qīng】洁能源主【zhǔ】要以水电为【wéi】主【zhǔ】。

　　根据IEA数据，2016年印度的电力【lì】需求量【liàng】为1102 TWh，约为中国的20%，而到2040年，印度【dù】的用【yòng】电需求量将超过3600 TWh，印度对于电力的需【xū】求空【kōng】间巨大，但印【yìn】度以煤【méi】电【diàn】为主【zhǔ】的能源结构已经给【gěi】印度带来了【le】严重的【de】空气污染问题。根据世界卫生组【zǔ】织【zhī】(WHO)发【fā】布的全【quán】球4300座城【chéng】市【shì】PM2.5空气污染【rǎn】数据，全球空气污染程度最严重的20个城【chéng】市【shì】中，14个在印度。基于目前印度的【de】生【shēng】态环境和电源情况，大力发【fā】展可再生能【néng】源是印【yìn】度的最优选择。

大【dà】多数印度人在【zài】过【guò】去一【yī】直处于缺【quē】电【diàn】的状态，根据IEA的统计，2000年【nián】约有6亿印度人口处于缺电状【zhuàng】态【tài】，而到了2016年仍然有约2.4亿的印度人口缺电。印度总理莫迪【dí】在2014年大【dà】选期间承诺【nuò】为【wéi】所有的印度【dù】居民【mín】提供稳定的电力供应，在9-21的印度独立日上，莫迪【dí】承诺，将在1000天内为全印度尚未【wèi】实现电力供应的18452个村庄通上电。印【yìn】度【dù】政府于2017年【nián】6月发布的《印度【dù】能源政策草【cǎo】案》，提出在2022年全【quán】国实现100%供电的计划。9-21，所有的【de】印度村庄都实现通电，但是这并不【bú】意味着所有印度人民都用上了电，印度村庄通电的标准是：一【yī】个村庄只要有基本的电力【lì】设【shè】施，10%的家庭【tíng】有【yǒu】电，学校、政府、乡镇医院【yuàn】这【zhè】些公共【gòng】场所有电【diàn】，这个【gè】村庄【zhuāng】就【jiù】算是通电了。根【gēn】据【jù】saubhagya的数据，截【jié】至【zhì】到9-21，印【yìn】度虽【suī】然整体的【de】电气化率为【wéi】92%，但【dàn】一【yī】些邦的农村和城市的电气【qì】化率依然不高【gāo】。

三、光伏发电未来潜力巨大

1、印度具备得天独厚的光照资源

印度发展太【tài】阳能【néng】的【de】潜力巨大。印【yìn】度的光照【zhào】条件显著好于中【zhōng】国，在印度的大部分地区，每【měi】年有250到300个【gè】晴【qíng】天，太【tài】阳光的【de】年辐射量大约为1600-2200kWh/m2，这与热带和亚热带地区接【jiē】收的【de】辐射相当，有效【xiào】利用小【xiǎo】时数在1450-1700h。

　　2、光伏造价低，度电成本处于全球最低

根据世【shì】界银行的【de】数据，2017年印【yìn】度的普通贷【dài】款利率为9.51%，虽然较2016年有【yǒu】所【suǒ】下降，但仍然处于较【jiào】高水平，这也意味【wèi】着，印度的光伏电站假如从印度国内银行融资【zī】，其【qí】实际承担【dān】的融资成本【běn】要大【dà】于10%，较高的融资成【chéng】本在一定程度上【shàng】提高了印度光伏发【fā】电的度【dù】电成本。

　　但【dàn】由于印度具备得天独厚的光【guāng】照条件，并且【qiě】印度的光伏系统造价处于较低【dī】水平，根据IRENA的数据2017年印度光伏的每【měi】KW加权造价成本为【wéi】971美【měi】元，甚【shèn】至要【yào】低于当【dāng】时中国的系【xì】统造价【jià】，综上【shàng】，全球领先的光【guāng】照【zhào】时间和低成本造价使【shǐ】得印【yìn】度【dù】即使在【zài】较高利率的水平下，仍然实【shí】现了较【jiào】低的度电成本。

　　3、政府对于太阳能发电有雄心勃勃的规划

2014年1月，印度总理纳伦【lún】德拉【lā】˙莫迪公布太阳能【néng】振兴【xìng】计划：到2022年，印【yìn】度【dù】要实现【xiàn】可再生能源发电总量175GW，其中太【tài】阳能装【zhuāng】机容量100GW(40GW太阳能【néng】屋【wū】顶发【fā】电项目和60GW大中型太阳能并网项目)，总投资额约8000~10000亿元，2018年6月，印度政府【fǔ】上修国家【jiā】可再生能源装机目标，提升至227GW，预计超过100GW将【jiāng】来自太阳能项目。截止到2018年【nián】7月底，印度共实【shí】现【xiàn】太阳【yáng】能【néng】装机23.02 GW，离2022年【nián】100 GW的目【mù】标还【hái】有【yǒu】很大【dà】距离，若要保持按期完成【chéng】，则【zé】未来4年平均每年要完成超过15 GW装机。

　　为了实【shí】现太【tài】阳能发展目【mù】标，印度【dù】政【zhèng】府采用多【duō】种措【cuò】施鼓【gǔ】励太阳能发展：对【duì】国家关税政【zhèng】策的修正【zhèng】包括：可再生能源责任规定【dìng】(RGO)和可再生【shēng】购买义务(RPO)，要求【qiú】国【guó】有配电公司到2022年购买太阳能发电占比达8%，要求热电【diàn】厂在新【xīn】增装机容量中可再生能源发【fā】电需占【zhàn】一定比例，除了【le】这【zhè】些配额义务，多个经济激励措施【shī】，如可【kě】行性缺口【kǒu】补助，资金和利息补贴，优惠财政和财政激【jī】励【lì】措【cuò】施已经出台。

　　4、印度已经成为除中美外最重要的光伏市场

根据Solarpower Europe的统计，2017年印度实现【xiàn】光伏装【zhuāng】机【jī】量【liàng】为9.63 GW，新增装机占全球【qiú】占比约10%，并且【qiě】印度是中【zhōng】国组件【jiàn】和电池最重要的【de】出【chū】口市场，根据【jù】CPIA的统计，2017年中国【guó】太阳能电池的出口额有28.6%是由同印度贸易【yì】贡献的，印度市【shì】场【chǎng】占【zhàn】组件【jiàn】出口份额的29.8%，可以说是【shì】最重要的海外市场(根据【jù】Pvinfolink的【de】统计，中国出口约【yuē】1.2 GW电【diàn】池，9 GW组件到印度)，印度【dù】是中国光伏制造不容忽视的市【shì】场。

　　5、印度光伏贸易政策存在不确定性

印度【dù】历史【shǐ】上曾经就对中国等多个国家出口到印度的【de】光伏产【chǎn】品进行过反【fǎn】倾销调查，光伏【fú】贸【mào】易政策多次反复【fù】，9-21，印度反倾销【xiāo】局对外宣布其根【gēn】据【jù】印度太【tài】阳【yáng】能生产【chǎn】商协会申请，决定【dìng】对来自【zì】中国【guó】大陆、中国台北【běi】、马来西亚【yà】和美国的【de】太阳能电池进行反倾【qīng】销立案调查。9-21，印度商工部就该案发【fā】布终裁，并【bìng】建议征收0.11美元至0.81美【měi】元每瓦【wǎ】的反倾销税。最终【zhōng】，印度【dù】财政部选择不执【zhí】行【háng】印度商【shāng】工部的裁决，以【yǐ】无税结案【àn】。2017年7月，印度商工部反【fǎn】倾销局发布公告【gào】，称应【yīng】其国内【nèi】产业【yè】申请，决定对【duì】自中国大陆、台湾地【dì】区和马来西亚进口的光伏电池及组件【jiàn】发起反倾销调【diào】查。今年3月【yuè】，印度商工【gōng】部发【fā】布公告，决【jué】定终止上述反倾销调查。

2017年12月，印度财政【zhèng】部发布公告【gào】，决【jué】定依据印【yìn】度光伏生产商【shāng】协会的申【shēn】请【qǐng】对进入印度的太阳能光伏产品(包括【kuò】晶体【tǐ】硅电池【chí】及组件和薄膜电池及组【zǔ】件【jiàn】)发起【qǐ】保障措施调查。9-21，印方【fāng】做出该案【àn】初裁，印度保障措施【shī】总局向印度【dù】中央政府提出临时措施【shī】建议，即【jí】对进入印度【dù】的【de】太阳【yáng】能光【guāng】伏产品征收【shōu】70%的从价税作为临时保【bǎo】障措施税，为期200天。受该政策【cè】影【yǐng】响，2018上半年中国组件【jiàn】及电池【chí】片出口至印度仅约3.6GW及【jí】0.7GW，相比2017年同期减少了约33%。

　　9-21，印【yìn】度贸易救济【jì】总局(DGTR)提出，建议对进口电池片及【jí】组【zǔ】件征收【shōu】两年的保障措施税【shuì】。9-21，印度财政部税务局【jú】正式宣布：根据印度贸易救济总局【jú】提出的【de】最【zuì】终建议，自7/30起对中国、马【mǎ】来西亚及【jí】其他发达国家的太阳【yáng】能【néng】电池(无论是否封装为组【zǔ】件)征收25%的保障性关税，但是此举本身受到【dào】印度业界的抗议和抵【dǐ】制，印度【dù】财政部【bù】于当地【dì】时间9-21暂缓征收上述防卫性关税，被暂【zàn】缓实施【shī】并不意味着印度保【bǎo】障性【xìng】关税取消，根【gēn】据印度媒体MERcom India报道，9-21，印【yìn】度最高【gāo】法院【yuàn】裁决【jué】了对【duì】包括中国在【zài】内的光【guāng】伏企业征收25%的进口【kǒu】关税【shuì】，保障税【shuì】的【de】征收将提【tí】高印度光伏电站【zhàn】的建设成【chéng】本，对印【yìn】度的光伏项目发展产生负面影响。

　　根据Bridgeto india的测算，保障【zhàng】性关税的征收，将会使得印度【dù】光伏装【zhuāng】机项目【mù】的【de】进度减缓【huǎn】，预【yù】计2018Q3的【de】印度装机需求为1.77 GW，2018Q4印【yìn】度的装机需求为777MW。

对于中国光伏组件制造而言，今年上半年出口印【yìn】度的组件占出口总量的20%，在【zài】前十组件【jiàn】厂商除了晶科，阿特斯和韩华，其他企业印度组件【jiàn】出口占比【bǐ】超过【guò】10%，印【yìn】度【dù】市场的阶【jiē】段性下滑【huá】会【huì】对这【zhè】些【xiē】企业【yè】带来一些挑战。

由于加税期仅两年，国内厂商在【zài】印度本【běn】土进行扩产【chǎn】组件产能的动力不【bú】够充足。另【lìng】外，由于明年【nián】9-21开始【shǐ】税率将【jiāng】再次下【xià】降5%，预期印【yìn】度市场明年【nián】二季度【dù】需求将【jiāng】非常平【píng】淡。整【zhěng】体而【ér】言，预期印度光伏市场的需求下【xià】半年将好【hǎo】于上半年。

结语：短期内，由于【yú】印度【dù】贸易政策的【de】原因，印度国内【nèi】的【de】装【zhuāng】机增速或将放慢，但从【cóng】长【zhǎng】期看，光伏发【fā】电将是印度【dù】未来能源的重【chóng】要组成，印度政府本【běn】身发展光【guāng】伏的决【jué】心并未【wèi】动【dòng】摇【yáo】，在【zài】考虑【lǜ】到税率退坡的时间表，印度【dù】明年下半年装【zhuāng】机将好于上【shàng】半年，2019年装机需【xū】求大概率优于2018年，考虑到光伏【fú】组件成【chéng】本的持续降低，预【yù】期印度的光【guāng】伏安装量【liàng】将在2020-2022年间【jiān】的高速增长，持续向【xiàng】2022年实现【xiàn】累计光伏装机100GW的目标靠拢，因此，印度市场未来仍然大有可【kě】为。