“9-21”光伏新政，一纸扇起千层浪，搅动着【zhe】从业者【zhě】的神经，也磨【mó】砺着投【tóu】资【zī】商的筋骨【gǔ】。近年来【lái】，我国光【guāng】伏【fú】行业从技术研发到市场应用【yòng】，再【zài】到成本控制，全产业【yè】链取得创新突破。截至【zhì】2017年，我国光伏【fú】新增装机规模【mó】连续5年位【wèi】居全【quán】球第【dì】一，累计【jì】装机规模【mó】连续3年位居全球第【dì】一。
然而，频频出现的弃光和补贴【tiē】资金【jīn】缺口等问题，又冷敷着投资【zī】客【kè】过【guò】分狂热的头脑【nǎo】，提醒着【zhe】从【cóng】业者回归理性。
其实【shí】，光伏电【diàn】价和补贴【tiē】退坡，以【yǐ】及“年度指导规模管理”政【zhèng】策，自2014年【nián】就已经开始实施。光伏电站电价从2012年的1.15元/千【qiān】瓦时【shí】，到2014年初次退坡——根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区分别调【diào】整为0.90、0.95、1.0元/千【qiān】瓦时，再到“5˙31”光【guāng】伏新政实【shí】施前【qián】的【de】2018年初【chū】，已经分别调整为【wéi】0.55、0.65、0.75元/千瓦时。光【guāng】伏电站新建【jiàn】规【guī】模也从2004年到2016分别【bié】控制【zhì】在14000兆瓦、17800兆瓦、18100兆瓦，到2017年【nián】至2020年间年均控制在21000兆瓦。
然而，这【zhè】些【xiē】早【zǎo】已实施的退坡和规模管理政策【cè】所针对的【de】问题——弃光和补贴缺口问题【tí】并未得到根本解决。鉴【jiàn】于此【cǐ】，业【yè】界应【yīng】该早有预判，后面【miàn】的靴子迟早【zǎo】还会掉【diào】下来，只不过这次【cì】砸得【dé】更重、声音更响——“5˙31”新政痛下决心【xīn】、快刀【dāo】斩乱麻。唯其决【jué】绝，方【fāng】能“动心忍性，增益其所不能【néng】”。当前发展的【de】重点就是要从扩大规模转到提质增效【xiào】、推进技术进步上来，需【xū】要从更有利于健康可持续发展【zhǎn】的角度，着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴【tiē】依【yī】赖，优【yōu】化发展规【guī】模，提高运行【háng】质【zhì】量【liàng】，推动行【háng】业有序发展、高质量发展。
这是今年及今后一段时期光伏发电发展【zhǎn】的基本思路【lù】。了解了过去，才能理解现在和展望未来。我国光伏行业的【de】发展，先【xiān】后经历了成【chéng】长起步、产业化发展【zhǎn】、规【guī】模化【huà】发展【zhǎn】、规模【mó】管理四【sì】个阶段;电价和补贴，从2012年出台标杆上网电价开始至今【jīn】，先后经历了五轮退【tuì】坡;规【guī】模管理，从2014年开始，也先后【hòu】经历了五轮【lún】。
本栏目就【jiù】通【tōng】过上述几【jǐ】个【gè】方面，简要梳理一下我国光伏行业【yè】发展的脉络【luò】，供广大读者参【cān】考。我国光伏市场的四个发展阶【jiē】段2007年【nián】以前成长起步阶段累计装机：80兆瓦这【zhè】一时【shí】期基本上处于示范阶段【duàn】，行【háng】业发展【zhǎn】程【chéng】度低，基本没【méi】有实现【xiàn】市场化运行。在光伏项目中，95%为离网【wǎng】项【xiàng】目，仅有【yǒu】5%实现并网。该阶【jiē】段出现我国首座兆瓦级并网光【guāng】伏电站，也是亚洲【zhōu】最大的并网光伏电站——深圳园博园1兆瓦【wǎ】光【guāng】伏发电系统，为建【jiàn】筑并网项目;同时【shí】，还【hái】出现【xiàn】了国【guó】内【nèi】首座直接高压并【bìng】网【wǎng】的0.1兆瓦光伏电站——西藏羊八【bā】井光伏电站。
另【lìng】外【wài】，为解决7省区无电乡用电问题而【ér】建设【shè】的700多【duō】座光【guāng】伏和风光【guāng】互补【bǔ】电站，光伏装机15.5兆瓦，均为离网项目。2007年至2010年产业化阶段【duàn】累计装机：910兆瓦本阶段国内【nèi】光伏项目快【kuài】速走向【xiàng】市场【chǎng】化【huà】，装机容量每年以100%以上速率【lǜ】增长，并网【wǎng】项目占比达到【dào】80%。光【guāng】伏电【diàn】站电【diàn】价【jià】实施核准制，“内蒙古伊泰煤炭【tàn】鄂尔多【duō】斯康巴什新区0.205兆瓦聚【jù】光并网【wǎng】光伏示范发电工程”等项【xiàng】目获【huò】得4元/千瓦时的核准电价。
另【lìng】外【wài】，实施【shī】了【le】前两批“金【jīn】太阳【yáng】”和“光【guāng】伏建筑”项目【mù】，再加上实施了两期地面光伏电站特许权招标【biāo】，让分布式光伏市场【chǎng】和荒漠【mò】并网光伏电站兴旺起来【lái】。2011年至2013年规【guī】模化阶【jiē】段累计装机：19430兆瓦此阶段出台【tái】了【le】并网太阳能【néng】光伏【fú】发电项目标杆上网电价【jià】，将分布【bù】式光伏项目【mù】补【bǔ】贴【tiē】从容量补贴转向电【diàn】量补贴，并【bìng】将【jiāng】光伏项【xiàng】目审批由核准制改为备案制，并网项目成为主流，离网项已经忽略不计。利【lì】好政策【cè】频出，装【zhuāng】机【jī】总【zǒng】量和增速都【dōu】快【kuài】速提升，我国渐成为光伏大国。但同时，由【yóu】于装机与负荷【hé】中心不匹配，国际国内市场不均衡，国内装备市场与【yǔ】应用市【shì】场不协调，光伏与调峰电源不配套，输送通道与光伏基地建【jiàn】设不【bú】同【tóng】步【bù】等【děng】问题【tí】的存在【zài】，仍【réng】然制约着光伏行业的【de】进一步发展。
2014年至【zhì】今规模管理阶段累计装机：130250兆瓦(截【jié】至【zhì】2017年底【dǐ】)由于补贴缺【quē】口和弃光问题【tí】的出现【xiàn】，我国自2014年起实【shí】行光伏标杆电价和补贴退坡以及【jí】“光伏发电【diàn】年度指【zhǐ】导规模管理【lǐ】”，而且逐年更【gèng】加严格。同时，随着光【guāng】伏电站【zhàn】标杆上【shàng】网电价与并网时间的挂钩【gōu】，各【gè】地连续几年掀【xiān】起了抢装潮。我【wǒ】国开始在农【nóng】村贫困地区开发分布式光【guāng】伏产业。另外，为促进先进光伏技术产【chǎn】品应用和产业【yè】升级，“领跑者”计划进入公众视野。光伏应用从【cóng】地面光伏电站转向分布式【shì】，分布【bù】式【shì】光伏迎来大爆发，2017年新增装机超【chāo】过20000兆瓦【wǎ】，同比增加【jiā】约400%。光伏标杆电价【jià】及补贴退坡【pō】2012年至2013年9-21以前【qián】核准建【jiàn】设、9-21建成【chéng】投产【chǎn】、尚未核定价【jià】格【gé】的太阳能发电项目【mù】，上【shàng】网电价【jià】统一核定为1.15元/千瓦时。9-21及以后核准，以及9-21之前核准【zhǔn】但截至9-21仍【réng】未【wèi】建成投产的太阳能【néng】发电项【xiàng】目【mù】，除西藏仍【réng】按1.15元/千瓦时执行外，其余省份上网电价均按1.0元/千瓦【wǎ】时执行。
2014年按【àn】照【zhào】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区，光伏电站标杆上网电价分别为【wéi】0.90、0.95、1.0元/千瓦【wǎ】时。分布【bù】式光伏全电量电价补贴标准为0.42元/千瓦时;其中，分布式光伏自用有余上网的电【diàn】量【liàng】执【zhí】行当地燃煤机组标【biāo】杆上网电价。2016年【nián】按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区，光【guāng】伏电站标杆上【shàng】网电【diàn】价分【fèn】别【bié】降低【dī】0.10、0.07、0.02元/千【qiān】瓦时，分别调【diào】整为0.80、0.88、0.98元/千瓦时。
2017年按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区，光伏【fú】电站标杆上网电【diàn】价【jià】分别降低【dī】0.15、0.13、0.13元/千瓦时，分别调整为0.65、0.75、0.85元/千瓦时。9-21至9-21按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源【yuán】区，光伏电站标【biāo】杆上网【wǎng】电价分别降【jiàng】低0.1元【yuán】/千瓦【wǎ】时，分别调【diào】整为0.55、0.65、0.75元【yuán】/千瓦时。采用“自发自用、余【yú】量上【shàng】网”模【mó】式的【de】分布式光【guāng】伏项【xiàng】目【mù】，全电量电价补贴【tiē】标【biāo】准【zhǔn】降【jiàng】低0.05元【yuán】/千瓦【wǎ】时，调整为0.37元/千瓦时。9-21以后光伏【fú】电站标杆上网电价统一降低0.05元/千瓦【wǎ】时，按照【zhào】I、II、III类资源区【qū】分别【bié】调整为0.50、0.60、0.70元/千瓦【wǎ】时。
采用【yòng】“自发自用、余电上网【wǎng】”模【mó】式的【de】分布式光【guāng】伏项目，全电量电价补贴【tiē】标准降低【dī】0.05元，调整为【wéi】0.32元/千瓦时。
实施【shī】光伏发电【diàn】年度指导规模管理我【wǒ】国光伏产业【yè】在2013年呈爆发【fā】式增长，光伏【fú】企业在光【guāng】资源丰富的西北【běi】等地区上马光伏电站的速度【dù】过快【kuài】，导【dǎo】致弃光问题出现，并且出【chū】现可再生能【néng】源电价补贴缺口【kǒu】。
因此，实【shí】行“光伏发电年度指导规模【mó】管理”势在必行。2014年14000兆瓦全国新增【zēng】备案总规模【mó】14000兆瓦，其中【zhōng】分布式8000兆瓦，占比约60%，光伏【fú】电站【zhàn】6000兆瓦，占比约40%。对于甘肃【sù】、青海【hǎi】、新疆(含兵【bīng】团)等光伏电站建【jiàn】设规模较大【dà】的省份，如【rú】发生限【xiàn】电情况，将调减当【dāng】年建设规模【mó】，并停止批复下年度新增备案规模。2015年17800兆瓦【wǎ】(不包含分布式等)全【quán】国【guó】新【xīn】增光伏电【diàn】站建设规模17800兆【zhào】瓦。对屋顶【dǐng】分布【bù】式光伏项目及全部自【zì】发【fā】自用【yòng】的地面分布式【shì】光伏项目不限制【zhì】建设规模。光伏【fú】扶贫试点省区(河北、山西、安徽、宁夏、青【qīng】海【hǎi】和甘【gān】肃【sù】)安排专【zhuān】门规【guī】模【mó】用于光伏扶【fú】贫试点县【xiàn】的配套光伏电站建设。
2016年18100兆瓦(不包含分【fèn】布式等)全国新增光伏电站建设规模18100兆瓦，其中【zhōng】普通光伏【fú】电【diàn】站项目12600兆【zhào】瓦，光伏领跑技术【shù】基地规模【mó】5500兆瓦。利【lì】用【yòng】固【gù】定建筑【zhù】物【wù】屋顶、墙面及附属场所建设的光伏项【xiàng】目以【yǐ】及全【quán】部自发自【zì】用的地面光伏电站【zhàn】项目不限制建【jiàn】设规模。
2017年至2020年【nián】年均21000兆瓦(合计86500兆【zhào】瓦)光【guāng】伏电站新增计划装机规模为54500兆瓦，领跑基【jī】地新增规模为32000兆瓦，年均新增装【zhuāng】机规【guī】模【mó】将【jiāng】超过21000兆瓦。其中，北京、天津【jīn】、上海【hǎi】、福建、重庆、西藏、海【hǎi】南7个【gè】省份，自行管理本区域“十三【sān】五”时期【qī】光伏电站【zhàn】建设规【guī】模，并有序建设;甘肃、新疆(含兵团)、宁【níng】夏暂不安排【pái】2017年至2020年的新增建设规【guī】模【mó】。
2018年10000兆瓦【wǎ】(仅限于分布式【shì】)暂【zàn】不【bú】安排2018年普【pǔ】通光伏电站建设规模，安排【pái】10000兆瓦左右规模【mó】用于支持分布【bù】式【shì】光伏项目建设【shè】。有序【xù】推进【jìn】光伏【fú】领跑基地建设，视光伏发电规模控制情况再行研究。
