一【yī】场小【xiǎo】雨【yǔ】，消去了夏日的炎热，空【kōng】气【qì】变得清新，更有【yǒu】一番【fān】难得的【de】惬意。但是【shì】刚步【bù】入光伏行业的经销商李某最近一【yī】段时间的日子却并不惬意，“我刚成立户用光伏公司【sī】，向亲戚朋友【yǒu】四处借钱备货，政【zhèng】策一【yī】出来，所有的亲戚朋友跟着我遭殃，货卖不出去，钱还【hái】不了。”在【zài】王某【mǒu】某之外，多【duō】位经销商【shāng】反馈，他们手【shǒu】中基本都有几十万的库存，准备今年【nián】大干一场，有【yǒu】的【de】大量已经签约【yuē】、备案【àn】、安装完毕的分布式光伏项目等待并网。户用刚安【ān】装完没有【yǒu】并【bìng】网怎么办?备案没有安装【zhuāng】还【hái】能【néng】并网吗【ma】?户【hù】用光伏还【hái】能做吗?......“531”新政【zhèng】下发之后，在户【hù】用光【guāng】伏经销【xiāo】商中，无奈、茫然、恐慌【huāng】甚至绝望等负面情绪迟【chí】迟不【bú】能散去。
原本呈【chéng】爆发式增长的户用光伏市场，突【tū】然遭遇【yù】政【zhèng】策【cè】“急刹车”，接下来，拓展户用市场的这场“硬仗【zhàng】”并不【bú】好打。户【hù】用市【shì】场到底还做【zuò】不做?如何做【zuò】?为【wéi】此，国际【jì】能源网/光伏【fú】头【tóu】条记者展开资料调查并对经销商、企业和行【háng】业专家等进行采访【fǎng】。
超半数户用经销商或消失
9-21万户居民分布式光伏项目谁来负责?
“531新政【zhèng】”发【fā】布后，国【guó】家能源局新能【néng】源司和国家发【fā】改委价格司相关负责人【rén】指出，近两年分布式【shì】光伏一直保持迅猛增长【zhǎng】的【de】发展【zhǎn】势头，部分地区呈现出【chū】发展过快，存【cún】在与电网不协调等【děng】问题。针对这一【yī】情况，安排10GW左【zuǒ】右【yòu】规【guī】模用于【yú】支持分【fèn】布式光伏项目。而根据今年前5个月的装机量，指标几乎全部用完。
中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，9-21月份新增光伏并网装机约【yuē】13-14GW，同比增【zēng】长超过20%。其【qí】中，分布式光【guāng】伏【fú】装机超过10GW，同【tóng】比【bǐ】增长超【chāo】过【guò】150%。
对此，某业【yè】内专家表示，“531”新政影【yǐng】响【xiǎng】最大的当属户用分布式【shì】经【jīng】销【xiāo】商【shāng】，因为前【qián】五个【gè】月分布式装【zhuāng】机量已经达到了指标【biāo】总限额，意味着接下来的半年时【shí】间将不会【huì】有新【xīn】的指标。
国家能【néng】源局亦公【gōng】开表示【shì】，对9-21(含【hán】)前已开工未并网的【de】自然人户用分布式【shì】光伏，正【zhèng】在与国家发改委【wěi】财政部研【yán】究，尽快通过【guò】适当方式给【gěi】予明确。
事实【shí】上，小到一个家庭，大【dà】到【dào】一个【gè】省甚至全国，新政【zhèng】对户用光伏市场带来的影响是普【pǔ】遍的更【gèng】是深刻的。
山东省太阳能行业【yè】协会副【fù】秘书长张晓斌表示，各个企业经销商遇到的问题我们山【shān】东都遇到也都很【hěn】普遍，经不完全统计【jì】，山东省已【yǐ】批【pī】待建户用项【xiàng】目达28973个，已开【kāi】工项目数7597个，应该说这个数字在不【bú】完全统【tǒng】计情【qíng】况是【shì】比【bǐ】较高的，“这次【cì】新政对【duì】经销【xiāo】商【shāng】、系【xì】统集成商影响比【bǐ】较大一些，很多企业宣【xuān】传推广【guǎng】业务【wù】停滞，停工，出现户用纠纷，很多【duō】员工处于休假状态，很多贷款项【xiàng】目受影响。”
经【jīng】销商和【hé】用户【hù】的【de】困境，也让户用【yòng】系【xì】统【tǒng】品牌商倍感压力。广东晴天太阳【yáng】能科技有限【xiàn】公【gōng】司总裁陈莎【shā】表示【shì】，户用这块，如果补贴【tiē】和分布式细则没有特别【bié】明确，压力还是比较大。同时，老百姓【xìng】也很【hěn】难接受【shòu】并理解【jiě】，政策【cè】的不确定性为户用经销【xiāo】商带来【lái】极大冲击。目前我【wǒ】们在户用方面，整个体系下调，但是降价不【bú】能降【jiàng】质量。
据不完全统计，全国有户用系统品牌40家以上，尤以组件厂商推【tuī】出的【de】户用品牌较多，比如天【tiān】合光能的“天合富【fù】家”、协鑫的“鑫阳光”、英利的“因能【néng】”等，还有电池片【piàn】厂商、投资企业、EPC企业等。其系统【tǒng】品【pǐn】牌推【tuī】广模【mó】式主【zhǔ】要有经销【xiāo】商【shāng】模式、系统集中商模式【shì】、全国【guó】性【xìng】平台模【mó】式、租赁模【mó】式等四种。初步统计，2017年全国经销商【shāng】数量已超过1万家。争夺经【jīng】销商和代理商的【de】“战【zhàn】争【zhēng】”在户用光【guāng】伏【fú】市场【chǎng】轮番上演【yǎn】。(户用【yòng】品牌统【tǒng】计表附文后)
据某品【pǐn】牌商【shāng】表示【shì】，此【cǐ】前，大多数【shù】户用品牌旗下有300家左右的经销【xiāo】商。“531”光【guāng】伏新政前主要靠核心经销商出货量【liàng】，部分企业【yè】的【de】核心经销商年出【chū】货量能达【dá】到500套以上，个【gè】别品牌的核心经销商出货量能【néng】达到2000套以上。
对此，有【yǒu】专家表示，参与户【hù】用数【shù】万户经销商、数十万用户，都是最普通的老百姓，他【tā】们承受打【dǎ】击的能力【lì】远低于企业。据业内人士估计【jì】，“目前除少数经销商仍【réng】在坚持，超半数经销商【shāng】已大【dà】门【mén】紧【jǐn】闭，不知去处。机会主义者可能看到【dào】没有钱赚就【jiù】走了。”
山东烟【yān】台【tái】的经销商胡先生充满了无【wú】奈和绝望【wàng】，“我【wǒ】打算退出【chū】光伏【fú】这个行业【yè】了，清【qīng】理了一些库存现在仍然亏损几十万【wàn】元【yuán】，这还不包括员工的清退费【fèi】用，我已经【jīng】不知道如何【hé】办才【cái】好。”
“我现在顾【gù】不【bú】得去考【kǎo】虑自己的【de】财产损失了多少的问题，最要紧【jǐn】也最难的是【shì】如何向我的客户们解释。”一位负责任的经销【xiāo】商表示【shì】，“我的用户都【dōu】是乡【xiāng】里乡亲，一旦【dàn】当初的承诺实现不了【le】，我【wǒ】就成了【le】他们眼中的骗【piàn】子。”
对【duì】此，业【yè】内专家也不无【wú】担忧，有专家【jiā】估计【jì】，目前【qián】分布【bù】式【shì】光伏【fú】从【cóng】业人【rén】员超过30万人。这30万人可【kě】能面临失业。如果任由过半经销【xiāo】商就此退出光伏行【háng】业或大【dà】批裁员【yuán】，已建成并网【wǎng】的数【shù】十万个户用光伏项目后续运维将没【méi】有着落，几万名户用光伏从业者的【de】家庭生活从此受到【dào】影响。
据了解，全国约有9-21万户【hù】居民【mín】分布式光伏项目和超过10GW的工商业【yè】分布式项目处【chù】在“已【yǐ】安【ān】装、未并网”的尴尬【gà】境地，被迫【pò】停滞【zhì】，涉及金【jīn】额超过500亿元。
“影响是一【yī】定存在而【ér】且是淘汰期必然【rán】发生的，光伏【fú】产业【yè】在【zài】接下来一段时【shí】间内将进入落后【hòu】产能的淘汰期，但这不会是常态，长远来看【kàn】，具有明确技【jì】术和【hé】品【pǐn】牌优势的公司将会脱【tuō】颖而出，经销商也会经历一【yī】个【gè】洗礼的过程。”某光伏行【háng】业分析师【shī】表示。
积重难返?
老百姓的预期变了
“目前对户【hù】用市场影响最大的在于国家规定【dìng】的今年分布【bù】式【shì】10GW左右【yòu】的规模，”某能源【yuán】公司副总监直【zhí】接明确地向记者表【biǎo】示【shì】。
“531”光伏新政中【zhōng】提到的“10GW左【zuǒ】右规【guī】模用于支持分【fèn】布式光伏项【xiàng】目”确实是户用企业和经销【xiāo】商揪心的关键之一。但是【shì】在规模【mó】限制和【hé】补贴下降的趋势【shì】下，大批【pī】户用经【jīng】销【xiāo】商的【de】集体消失实【shí】际上【shàng】只是【shì】户【hù】用市场不理想的【de】一个缩【suō】影，户用市场的不【bú】理想有着【zhe】产业【yè】发展【zhǎn】背后深层次的原因。户用光伏产品质量参差不齐、电【diàn】站【zhàn】运营维护缺失等问题已【yǐ】成行业报道中的普遍问题。
国家发改委能【néng】源研究所研究【jiū】员王【wáng】斯成【chéng】表示：“目前从事【shì】户用【yòng】光伏的开【kāi】发商【shāng】超过1万家，品牌商只占很【hěn】小的一部分，大部分【fèn】是拼【pīn】装商，直接采购低价商品拼装【zhuāng】，质量【liàng】根本无从把【bǎ】关【guān】。”
对此，某业【yè】内专【zhuān】家表示，户用光伏行业【yè】在【zài】经历了近几年的快速发展，重【chóng】“量”而很少重“质”，“经销商等的经营问【wèn】题与新政的发布固【gù】然有关系，但新政的发布更像催化剂【jì】，加速了行业弊病的【de】显【xiǎn】现。”
中民新光常【cháng】务副总经理包育【yù】栋对行业【yè】“弊病【bìng】”感触颇【pō】深，他总结道【dào】，“在补贴和【hé】规模之外，户用市【shì】场的发展主【zhǔ】要有三【sān】大瓶颈，一【yī】是低【dī】价恶性竞【jìng】争【zhēng】，产品质量和服务【wù】得不到保障;二是【shì】贷款难【nán】，抑制【zhì】用户安装热情;三是竞【jìng】争白热化，中小厂家扎堆涌入，市场杂【zá】乱无章。”
据了解，光【guāng】伏【fú】产业的历史【shǐ】并【bìng】不长，中国【guó】户用【yòng】光【guāng】伏市场【chǎng】的历史更短，从2013年开始，部分【fèn】大【dà】型【xíng】光伏【fú】加工企业【yè】和大批【pī】创业企业开【kāi】始开发户用光伏市场;2016年“630”之后，由于大【dà】型光伏电【diàn】站投资机会的大幅减少，使得所有大型光伏加工企业不得【dé】不或卷土重来或全新进入户用光【guāng】伏市场，2017年，户用光伏【fú】市场【chǎng】呈【chéng】爆发式增【zēng】长。根据国家电网【wǎng】的统计数据，截【jié】止2017年【nián】底，户用累计装【zhuāng】机46.5万套【tào】，总规模约为4.5GW，其中2016-2017年两年为【wéi】44.4万套。真正的【de】普通户用光伏项目，总【zǒng】规模【mó】约3GW左右。
“之前在年增长300%以上【shàng】的市场面前【qián】，因【yīn】为利【lì】益驱动，许多光伏行业以外【wài】的人挤【jǐ】入这个行业，这部【bù】分经【jīng】销商并【bìng】没有【yǒu】选择正规系统品【pǐn】牌，而是从市场上攒出系统卖【mài】给客【kè】户，这不能从根本上把控【kòng】产品质量，客户25年的持续收【shōu】益更无法保障【zhàng】”。一位【wèi】户用【yòng】光【guāng】伏企业负【fù】责人充满了担忧。
在户用市【shì】场的“普遍问【wèn】题【tí】”之【zhī】外，广州三晶电气股【gǔ】份有【yǒu】限公司总经理欧阳【yáng】家淦认为较高的金融【róng】支持成本【běn】、企业宣传误导【dǎo】和老百姓的预期变化是户用市场【chǎng】趋冷的主因，他表示，“户【hù】用市场【chǎng】不理想的原因之一【yī】是金融支持成本问题，2018年资金成本会更高;二是过去的宣传与老百姓【xìng】预期之间的矛盾，早期，企业光伏贷【dài】投入【rù】非常多，部分【fèn】企业为【wéi】了【le】业绩急功近利，宣传【chuán】的时候【hòu】往往给【gěi】老百姓一种不用钱就可以获【huò】得光伏电站的【de】预期，可【kě】最终不少【shǎo】老百【bǎi】姓发【fā】现他们【men】的【de】电【diàn】站【zhàn】收益【yì】实际上【shàng】短期内难以弥补还贷支出，带来了终【zhōng】端对电【diàn】站价值的怀疑，这本【běn】身上是一种宣传上的【de】误导。这两个【gè】方【fāng】面也是影响今年户用【yòng】市场【chǎng】增长的主要因【yīn】素【sù】。”
这种“收益抵不过贷款【kuǎn】”的困惑让家住杭州富阳【yáng】洞【dòng】桥镇袁家【jiā】村的袁先生感觉【jiào】“上当”了【le】，袁先生表示，去年有经销商【shāng】向我推销光伏发【fā】电，对【duì】方说一分【fèn】钱不用付，在我的【de】房顶【dǐng】上安装了21块太阳能电池板，总【zǒng】费用4万多元，贷款【kuǎn】分10年，每【měi】月还款570元。“可光伏【fú】电站每个月只【zhī】有两三【sān】百元的【de】收益，最好的也只有【yǒu】四【sì】百多【duō】元，达【dá】不到还贷的要求。”
“531”新【xīn】政的下发给原本呈【chéng】爆发式增【zēng】长的户用市场浇了一盆凉水，而【ér】诸多【duō】市【shì】场发展中潜在的问题让预冷的市场【chǎng】“雪上【shàng】加【jiā】霜”，放【fàng】缓【huǎn】的市场使得竞争更【gèng】加惨烈【liè】,夹缝【féng】中求生存的部分经【jīng】销【xiāo】商动【dòng】了“歪心【xīn】思”——以次充好、低价甩卖。
据了解，“531”新【xīn】政之前【qián】，户用领域逆变器竞争已经非常【cháng】激烈，毛利率在13%左右。“531”新政【zhèng】后，受【shòu】去补贴、库【kù】存积压等影响，低价抛售组件、逆变器【qì】的消息不断【duàn】，其【qí】中【zhōng】，多晶【jīng】组件【jiàn】爆出1.7元/W的低【dī】价，比目前【qián】直【zhí】降0.5元/W以上。多【duō】位经销商表示，他们向二线【xiàn】厂【chǎng】商购【gòu】买【mǎi】组【zǔ】件时，价格甚至【zhì】已跌至1.7元/W以下【xià】。
“由于多数老百姓【xìng】不懂【dǒng】得如何检验组件质量，给一【yī】些经销【xiāo】商企业【yè】带来了可乘之机。之【zhī】前从事【shì】组件回【huí】收、降级组件【jiàn】销【xiāo】售的【de】企【qǐ】业有可能再度活跃起来。目前市场上流通的价格在1.7元或以【yǐ】下的组件【jiàn】中，有相当一部分是B级、C级产品【pǐn】，寿命【mìng】较短，无法让【ràng】用户【hù】享受25年稳定收益。如果经销商【shāng】只【zhī】是为了捞一笔就走【zǒu】，将给用【yòng】户和光【guāng】伏行业【yè】带来巨大【dà】的售后黑洞。”某业内专家坦言。
对此，中【zhōng】国投资协会能源【yuán】投资专业委员会专【zhuān】家顾问【wèn】王淑【shū】娟表示，未【wèi】来依靠光伏组件、逆变【biàn】器【qì】等设备价格下降【jiàng】带【dài】来的成本【běn】下降【jiàng】空间【jiān】有限【xiàn】，靠【kào】此无法实现去补贴【tiē】。未来，我们要实现去补贴，降低度电成【chéng】本，更多的【de】应该将关注【zhù】的焦【jiāo】点放在“提高发电量”上。“去补贴，绝对不能以牺【xī】牲电站质量为【wéi】前【qián】提。”
守住底线最重要
据【jù】测算，我国有【yǒu】超过4000万个独【dú】立屋【wū】顶，2017年全国户用光【guāng】伏装机50万套，按照这个维度【dù】计算，户用光伏开发【fā】率不过1%。但随【suí】着“531”光伏新政的下发，由于装机量和补贴的减少【shǎo】，传导【dǎo】至光伏产业链【liàn】上的【de】各类企【qǐ】业将受到不【bú】同程【chéng】度【dù】的影【yǐng】响。
王勃华【huá】分析称，2018年我国新【xīn】增光伏装机预计为30GW或【huò】以上;2018年下半年企业盈利形【xíng】势更为严峻，一【yī】方面【miàn】，市场急剧【jù】下【xià】滑倒逼终端产品价格快速下滑【huá】;另一方面对于多晶【jīng】硅企【qǐ】业【yè】，玻璃【lí】铝【lǚ】边框等原【yuán】材料价格【gé】仍在上涨。
2018年光伏新增并网装【zhuāng】机规模几【jǐ】乎从2017年的53GW“对半砍”，有较高待开发比率的户用【yòng】市场【chǎng】更是【shì】令人【rén】堪【kān】忧。
作为光伏【fú】人眼【yǎn】中【zhōng】原来的“大蛋糕【gāo】”，开发户用市场是否还有利可图?企业有何【hé】打【dǎ】算?
有【yǒu】业内人士表示，目【mù】前在没有【yǒu】任何【hé】补【bǔ】贴的条件【jiàn】下，户【hù】用光伏项目【mù】基本上是无法开展的，下半年甚至在光伏平【píng】价上网【wǎng】前，户【hù】用光伏人无疑【yí】都要做好过“寒冬”的准【zhǔn】备了。
某经销商向记者算了一笔账，以一个5kW项【xiàng】目为例，假设【shè】年发电小时数是1200小【xiǎo】时，则【zé】年【nián】发【fā】电量为【wéi】6000kWh,补贴【tiē】从0.37元/kWh下【xià】降【jiàng】到0.32元/kWh，20年与当【dāng】初预期的补贴差额为【wéi】6000元。据【jù】了解，一套5kW的光伏电站建设成【chéng】本大约需要【yào】9-21万元，补贴损失占总成本的比例高【gāo】达20%。
对此，清华【huá】大学能源互【hù】联网创新【xīn】研究【jiū】院政策【cè】研究室主任何继江表示，户用市【shì】场和经销【xiāo】商队伍要迅速【sù】调整到【dào】工商业，因【yīn】为工商业这块基本上是平价的。
迅速调整的同时【shí】，在一些企【qǐ】业看来，户用【yòng】市场虽然不理想【xiǎng】，但是还有增量可挖掘，将【jiāng】在调整的【de】基础上，寻找户用市场【chǎng】的发【fā】展出路【lù】。
“2019年整个国内户用市场仍然有【yǒu】所【suǒ】增长【zhǎng】，但是将【jiāng】比2018年更缓慢【màn】，估计9-21%。因为2019年的【de】利率会更高，补贴还【hái】会【huì】再下【xià】降，光【guāng】伏贷吸引力下降【jiàng】，可能要走向自发自用，对于现有客【kè】户的商业模【mó】式可【kě】能会带来【lái】新【xīn】的挑战，”欧阳家淦表示，“今年和明年，我们【men】会【huì】继【jì】续深化中国的家庭和【hé】中【zhōng】小工商业【yè】市场【chǎng】，我认【rèn】为还是有增量的。”
浙江正泰新能源开发【fā】有限公【gōng】司【sī】户用【yòng】光伏事业部副总经理【lǐ】卢凯表示【shì】，首先，接下来我们在光照好的地【dì】区会继续开展我【wǒ】们的安能正泰【tài】户【hù】用租赁【lìn】业务【wù】;其【qí】次【cì】，我们【men】也会【huì】将我们业务的重心做一些调【diào】整【zhěng】，做【zuò】自发自用、平价【jià】上网这【zhè】部分项目，同【tóng】时我们【men】推了【le】一些新的模式，将正泰的【de】发展与经销商【shāng】的利益捆的更紧、绑的更紧更稳定，如果【guǒ】熬过今天【tiān】明天，后天这个市场能够稳下来，还【hái】能活下来，我相信这个市场【chǎng】会更加精【jīng】彩。
同【tóng】样有这种强烈信心【xīn】的还有阳光电源股份有限公司市场总【zǒng】监张彦虎，他表示，新政出来【lái】之后【hòu】，我们的【de】研发【fā】、创新【xīn】投入，只会增加【jiā】，不会降低;市场推【tuī】广费用也不会压缩。此【cǐ】外，在【zài】地面【miàn】推广活动中，无论是EPC项目【mù】也好，C端也【yě】好【hǎo】，我们也在做一些【xiē】赋能【néng】的工作，帮【bāng】助他们坚【jiān】守，增【zēng】强对当前市场的信心【xīn】，为【wéi】未来【lái】分布式反弹做好充分的准备。
2018年下半年竞争将更加激烈，面临【lín】不【bú】断下滑的【de】利润，企业如何能【néng】够持续发展【zhǎn】?多位【wèi】业内【nèi】专【zhuān】家呼吁【yù】，分布式开发商和供应商应在激烈竞争中守住【zhù】底线【xiàn】，创新模式。
隆基乐叶光伏科技有【yǒu】限公司【sī】董事长助【zhù】理【lǐ】王英歌表示，如果【guǒ】在【zài】低收益情况下继续推【tuī】广，我觉得要改变【biàn】老百姓对光【guāng】伏【fú】和光伏产品的认知【zhī】，不【bú】一定按照投资收益【yì】、理财产品【pǐn】定位，我们应重新定【dìng】位户用光伏是什么、营销模式是【shì】什么。
古瑞瓦特【tè】市场总监张利霞建议应保【bǎo】留渠道，上游企业一定【dìng】要去【qù】给下游【yóu】经销商做【zuò】一些【xiē】引导，引导经销商做【zuò】好光伏相【xiàng】关项【xiàng】目，比如“光伏+”的项目，让他【tā】们【men】持续留【liú】在【zài】这个行业或者周边。在市场需求提升【shēng】起来的时候【hòu】，我们【men】的客【kè】户还可以继续【xù】留在光伏行业【yè】，这也是比【bǐ】较重要的。
在去补贴和平价上【shàng】网的【de】大趋势下，天合【hé】光能有限【xiàn】公司家用光伏系【xì】统事业【yè】部副【fù】总裁程耀宇建议，第【dì】一，户用【yòng】是长达25年以上的生命周【zhōu】期【qī】的【de】收益【yì】率，要保障用【yòng】户的价【jià】值，需【xū】抓紧推进行业【yè】标准和行业【yè】规范，给用户25年收益真【zhēn】正有效的保障;第二，加快推进市场化交易【yì】的【de】开放程度和开放范【fàn】围【wéi】，只有这个开【kāi】放以后，户用【yòng】光伏【fú】完全进入【rù】市场化才有了基础。
