2017年国内太阳能光伏产业研究报告

随着【zhe】传统能源危机的加剧和环境【jìng】问题的日益突【tū】出【chū】，人们【men】将目光转向了【le】取之【zhī】不尽、用之不竭的可再生能【néng】源，寄希望改变人类的【de】能源结【jié】构，实现【xiàn】可持续发展。其【qí】中【zhōng】，利用太阳辐【fú】射产生【shēng】能源的太阳能便【biàn】是【shì】可再【zài】生能源中的一种。太阳每秒到达【dá】地【dì】面的能量高【gāo】达80万千瓦，如果把太阳能转化【huà】为电能【néng】，每年的发电量【liàng】相当可【kě】观。

当然，太阳能发电又分为光热发电和光伏发电，通常所说【shuō】的太阳能发电即【jí】指太阳能光伏发电【diàn】，是【shì】利用半导【dǎo】体界面的光生伏【fú】特效应将光能转变为电能【néng】的【de】一种技术。其发展最早【zǎo】可以追溯【sù】到1839年【nián】，法【fǎ】国科学【xué】家Becqurel发现，光照能使半导体材料的不【bú】同部位之间产【chǎn】生电位差。到【dào】了【le】1954年【nián】，美国【guó】科学家恰宾和皮尔松首次制成了【le】单晶硅太阳【yáng】电【diàn】池板，太阳能转化为电能的光伏【fú】发电技术就此诞【dàn】生。

速途【tú】研究院分析师通过对【duì】2017年国内太阳能光伏产业相关数据的收集整【zhěng】理，分析讨【tǎo】论【lùn】国内太【tài】阳能光伏产【chǎn】业【yè】发【fā】展趋势。

国内光伏新增装机量

2012年受【shòu】欧美【měi】光伏对华反侵销案的影响，我国光伏产【chǎn】业遭【zāo】受【shòu】到【dào】了巨【jù】大【dà】的损失，大批企业破产【chǎn】，近30万从业人员受到冲击，可谓是一片哀【āi】鸿遍野，竞争优【yōu】势不【bú】复存在，当年国内的光伏新增装机量为4.28GW。为了挽救光【guāng】伏产【chǎn】业的发展【zhǎn】，随后国家制定相关政策，出台了光【guāng】伏【fú】发【fā】电的【de】固定上网电【diàn】价制度，为开辟【pì】了国内【nèi】光伏市场奠定了基【jī】础。在政策的指【zhǐ】引下，2013年光伏新增装【zhuāng】机量为12.92GW，增【zēng】长率高达【dá】200%。

2017年，我国【guó】光伏新增【zēng】装机量达到53.06GW，占【zhàn】全球新【xīn】增装机【jī】量的54%左【zuǒ】右，提前完【wán】成了“十三五【wǔ】”规划的目标。其【qí】中累计装【zhuāng】机【jī】量已经达到130.25GW，光伏发电量达到【dào】了1100亿【yì】千瓦时【shí】，占该年发电量的【de】1.7%，新增发电量超过了600亿千瓦时，对国家的能源转型【xíng】有着显【xiǎn】著的【de】贡献。

在【zài】地域【yù】分布上，光伏的发【fā】展中【zhōng】心也逐步向东部地区转移，在2016年【nián】中【zhōng】东部【bù】新增装机量达到1GW以【yǐ】上的省【shěng】份【fèn】已达9个。到了2017年，西北地区的新增装机量为【wéi】9.74GW，约占全【quán】国【guó】的28%，华东【dōng】地【dì】区的新增装机量为16.67GW，占全国的27.7%;华中地区的【de】新增装机量为10.64GW，占全国【guó】的20%;形成鲜明对比的【de】是【shì】西【xī】北的新增装机量仅为0.062GW，同比下降了36%，或许此时西【xī】部地区的光伏电站已经趋于饱和，而市场结构上也从地面式电站转向分布式光伏。

分布式光伏和地面电站新增装机对比

2013年为打破光伏产业发展的瓶颈，推动国内【nèi】市【shì】场的大规【guī】模发【fā】展，国务院出台“国发【fā】(2013)24号【hào】文【wén】”等多个政策文【wén】件，重新制定了【le】上【shàng】网电【diàn】价、补贴资金、并网管【guǎn】理等多个层面的优惠措施。在【zài】政策的指引下，电站受【shòu】到【dào】资本的追捧【pěng】，国内掀起了【le】大【dà】型光伏电【diàn】站建设的高潮。

与【yǔ】此同时2013年也成就了分布式光伏【fú】发电【diàn】，政【zhèng】策中提到对分布式光伏发【fā】电给予0.42元/千瓦时的【de】补贴【tiē】，该年分布式【shì】新增装机量【liàng】为0.8GW，占【zhàn】新增【zēng】装【zhuāng】机量【liàng】的【de】6.2%。在此前【qián】，光伏【fú】产业【yè】几乎全【quán】部为地面式【shì】。到了【le】2014年在新增装机量萎缩的情况下【xià】，分布式光伏依【yī】然处于增长趋势，达到2.05GW。

2016年虽然光伏产业仍以地面为主【zhǔ】，但【dàn】是在8月份以后，分布式电站开始加速扩大。由【yóu】于分布【bù】式【shì】光伏【fú】在【zài】电价【jià】、补贴等方面比地面式电站更【gèng】优【yōu】惠，因【yīn】此很多企业将分布式作为未来战略布局的重心，抢占屋顶【dǐng】资源【yuán】也顺势达到【dào】了【le】白热化程【chéng】度。到了2017年，分布式光伏新增装【zhuāng】机量已经到了19.44GW，同比增长3.6倍，占全【quán】部【bù】新增【zēng】装【zhuāng】机的36.6%。

光伏产业链结构

光伏产业链主要包括原料、硅片、电池、组件、应用系【xì】统五【wǔ】部分【fèn】。上游【yóu】为原料、硅片【piàn】环节，中游为电【diàn】池和【hé】组件部【bù】分，下【xià】游为应用系统【tǒng】环节。

太阳能电池主要包括晶体硅电池、薄膜【mó】电池、聚光【guāng】电池。其中【zhōng】薄膜电池具有重量轻【qīng】、材质少、安装【zhuāng】方【fāng】便等优势，不过其【qí】相对于【yú】晶体硅而言【yán】，转化率【lǜ】低，使用寿【shòu】命短，原料【liào】资源少、投【tóu】资设备高，因而占【zhàn】据的市场份额低【dī】于晶体硅。而聚【jù】光太【tài】阳【yáng】能技术则【zé】是通过透【tòu】镜或镜面【miàn】将接收到的太阳能聚【jù】焦于小面积的【de】光电池【chí】上，从【cóng】而得到较高的【de】转化【huà】率。不过由【yóu】于其系统结构复杂，建【jiàn】设成本高等原因，目前【qián】还未实现【xiàn】大规模【mó】应用。相信在未来【lái】技术提升和成本【běn】下降的趋势下，聚光太阳能会成【chéng】为一个趋势。

目前市【shì】场【chǎng】依【yī】旧【jiù】以晶体硅电池为主，自2012年多晶硅价格下降，晶体硅太【tài】阳能【néng】电池片产量大幅提升，尤其2013年后【hòu】期政策的出台【tái】，光【guāng】伏电站建设迎来热潮，行业回【huí】暖为各个环【huán】节【jiē】的发展奠【diàn】定【dìng】了良好的【de】基【jī】础。

我国多晶硅、硅片、电池片和组件的产量

在光【guāng】伏产业【yè】链中，我国在硅片、电池片和组件环节上均处于世【shì】界【jiè】领先水平【píng】，但在【zài】上游【yóu】的多晶【jīng】硅材料还依赖于进口。

2015年，我国多晶【jīng】硅产量【liàng】为【wéi】16.5万【wàn】吨，多【duō】晶硅的下一个环节硅片【piàn】产量为48GW，占【zhàn】全球60.3GW的79.6%，电池片【piàn】产量41GW，占全球【qiú】总产量65.1GW的66%，光伏组件产量为45.8GW，占全球63.5GW的72.1%。

到了2017年，我国在这几个【gè】环【huán】节的产【chǎn】量稳步提升【shēng】，其【qí】中【zhōng】硅片的产量更是高达87GW，同比增长比38%，电池片和组件【jiàn】也是到达了68GW和【hé】76GW的产量。我国【guó】在光伏生产的几个【gè】环节的产量已【yǐ】经占据全球相当重要的【de】位【wèi】置。

分析师认为：光【guāng】伏发电不仅改变了【le】传【chuán】统【tǒng】的能源结构【gòu】，有效缓解了能源短缺和环境污染的【de】问题，更对【duì】我国的【de】经济发展【zhǎn】功不可没。通过光伏发电有效【xiào】促进了东西部地区的融合【hé】，光伏企业在【zài】西【xī】部地【dì】区的崛起【qǐ】，促【cù】进了当【dāng】地【dì】的经济发展，对改善民【mín】生意义显著。通过光伏扶贫工程，现【xiàn】已经【jīng】达到为150万农民精准服务【wù】，也成为各地精准扶贫的有效【xiào】措【cuò】施。

来源：速途研究院