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《户用光伏系统调【diào】研分析报告》（以【yǐ】下简称本报告）由SolarBe索比光伏网、光伏家（以下简称索比光伏【fú】网或【huò】本【běn】网站【zhàn】）在2017年【nián】户【hù】用光伏调【diào】研活动【dòng】的基础上研【yán】究撰写，版权及其他【tā】相关知【zhī】识产权归索比光伏【fú】网所有【yǒu】。
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一、前景分析
1.1 全国市场
据住建部提供的数据，我国目前约有【yǒu】4亿户居民【mín】，其中5000万【wàn】户家庭【tíng】拥有【yǒu】自建房屋，且至少2000万户家庭的【de】屋顶可以【yǐ】安【ān】装屋顶光伏系统。
如【rú】果按每户安【ān】装5-10KW的规【guī】模进行估算，装【zhuāng】机容量【liàng】可达100-200GW 。按照10元/W的价格【gé】来测算，将【jiāng】带【dài】来9-21万亿规模的【de】市场，每年【nián】产生的清洁电力亦可达到千亿【yì】数量级。
1.2 地区市场
根据《山西统计年鉴2016》有关数据，我们整理出了以下表格：
一【yī】般认为【wéi】，农村【cūn】家【jiā】庭多数拥【yōng】有自建房屋，屋顶产权清晰，且北方地区单个屋顶面积【jī】较大，适合安装【zhuāng】户用光【guāng】伏系统。
从山【shān】西省内【nèi】各市【shì】情况来看，晋城、长治的农村【cūn】人【rén】口占比相【xiàng】对较高，是理想【xiǎng】的市场。
1.3 光伏扶贫
煤炭黄【huáng】金【jīn】十年已成过去，山西目前仍有【yǒu】大量贫困人口。根据《山西省“十三五”脱贫攻【gōng】坚【jiān】规划【huá】》，要“确保到2020年现行标准下【xià】全省232万农村【cūn】贫困【kùn】人口全部【bù】脱贫、58个贫困县全部【bù】撤帽【mào】”，扶【fú】贫工作量非【fēi】常【cháng】大。
开展光伏扶贫试点工作，支持大【dà】同、临汾两【liǎng】市5个贫【pín】困县的56个【gè】贫【pín】困村建设村级分【fèn】布式电站【zhàn】，建设总规【guī】模200MW的地面集【jí】中光伏扶贫【pín】电站12座。
“ 推进贫困地区光伏电站建设。把发展光伏【fú】产业和精【jīng】准扶贫【pín】结合起来，组织实施【shī】光伏产业扶贫行动。发【fā】挥贫困地【dì】区光照资源充足【zú】、荒山荒坡广阔等【děng】优势，以吕梁、太行两大【dà】连片特困地区为重点，将【jiāng】光【guāng】伏扶【fú】贫作为打赢全省脱【tuō】贫攻坚战的超常规【guī】举措【cuò】，作为促进【jìn】贫【pín】困村贫困户发展产业增收的重【chóng】要【yào】途径。
“ 按【àn】照【zhào】市场化运作、企业化【huà】运【yùn】营的方式【shì】，通【tōng】过建设【shè】村级【jí】光伏扶贫电站、户用光【guāng】伏【fú】扶贫电【diàn】站、农光互补电站和地面集中电站等多种形式，推进光伏【fú】扶贫工作。光【guāng】伏扶贫【pín】电站建设与易地扶贫搬迁、采煤沉陷区治理【lǐ】搬迁相结合，通过光伏扶贫资产【chǎn】收【shōu】益，增加贫困村集体经济收入，扶持无劳动【dòng】能【néng】力的深度贫困人口增收脱【tuō】贫【pín】。
一系列【liè】扶持和优先政策，让贫困地区光伏扶贫有了更多动【dòng】力。根据相【xiàng】关规划，2018年武【wǔ】乡【xiāng】县等17个【gè】贫困县【xiàn】要完成摘帽工作，在贫困地区【qū】发展有政府【fǔ】支持的光【guāng】伏【fú】扶【fú】贫工程，可以说是【shì】大势所趋【qū】。
光伏扶贫电站
二、本地概况
2.1 相关统计数据
2017年上半年，山西省新增光伏装机73万千瓦，其中分布式光伏21万千瓦，占比【bǐ】与全国平均水【shuǐ】平相【xiàng】当。随着分布式光伏持【chí】续发展【zhǎn】，未【wèi】来占【zhàn】比还将进【jìn】一步提升。
2016年，山【shān】西省共消纳非水可【kě】再【zài】生【shēng】能【néng】源179亿千瓦时，占全【quán】社会用电【diàn】量10%，提前达到【dào】2020年非水电可【kě】再生能源电力消【xiāo】纳【nà】比【bǐ】重目标。应该说，山西能源转型的决心是非【fēi】常坚定的，无论是领跑者电站，还是分【fèn】布式【shì】光伏系统，都迎来了高速发展的黄【huáng】金【jīn】期。
具体到一【yī】个【gè】县级【jí】行政区来看，以【yǐ】太原市清徐县为【wéi】例，截至9-21，共有452户家庭申【shēn】报家庭光伏发电项目，其中【zhōng】已并网的有391户，安装【zhuāng】容量【liàng】2.78MW，平均每户7.11KW。
2.2 本地有利因素
从山西全省来看，有以下利于发展分布式光伏的因素：
①光照条【tiáo】件【jiàn】好。山西省【shěng】北部【bù】的大同、朔州、忻州、阳泉位【wèi】于二类资源【yuán】区【qū】，光【guāng】照充足，其余【yú】属于三类资源区【qū】的城市【shì】，光照条件在三类【lèi】地区中也处于较高水平。
具体资源禀赋见下表：
②第二产业（工业）用电量占比较高，工业电价较高。
今【jīn】年前三【sān】季【jì】度，山西省全【quán】社会用电1455.0亿千瓦【wǎ】时，其中工业用电1122.2亿【yì】千【qiān】瓦【wǎ】时，占全社会用电的比【bǐ】重为77.1%。
根【gēn】据《山西省电网销售【shòu】电【diàn】价表》和《山西省【shěng】电网峰谷分【fèn】时电【diàn】价表》，工商业用电平时价格高于0.65元/kWh，峰【fēng】时价格【gé】则达到【dào】0.9-21.99元【yuán】/kWh.可以说，山西的各个用【yòng】电主体对光伏的需求都非常强烈。
③送出线路发达，电网设施较好。
由于多【duō】年发【fā】展煤炭经济和火电，山西当地电【diàn】网设施较好【hǎo】，送出线路较为发达。包括千万千【qiān】瓦级的领跑者电站在内，都不需要担心限【xiàn】电问题。户用光【guāng】伏系统规模多数为【wéi】5-10KW，整村【cūn】也很少超过【guò】3MW，绝对【duì】不【bú】会有限【xiàn】电【diàn】现象发生【shēng】。
④农村家庭房屋产权清晰，流程简单。
对于城市小区居【jū】民楼【lóu】，如果想安装【zhuāng】屋顶光伏系统，需【xū】要得到【dào】全楼所有居民的支【zhī】持，挨【āi】家挨户签订协议【yì】，流程比较复杂，耗【hào】时很【hěn】久。
对于农村地区，这一【yī】问题基本不存【cún】在。农村【cūn】房屋多数为自建房【fáng】，是否建设屋顶【dǐng】光【guāng】伏【fú】电站【zhàn】，可由【yóu】村民自行决定。即【jí】使部分房屋没有产权证，但可【kě】由【yóu】村委会开证明，前期工【gōng】作比【bǐ】城市简单。
⑤银行、金融机构介入。
根据索比光伏网【wǎng】测【cè】算，一【yī】套【tào】10KW屋顶分【fèn】布式光伏系统的零【líng】售价，约等【děng】于农村地区一个4口之家两年的人均可支【zhī】配收入总和。有行业专家表示：“农民赚钱不容易，攒钱【qián】更不容【róng】易。”因【yīn】此，想在农【nóng】村【cūn】地区开发分布【bù】式光伏，特别是【shì】部分贫【pín】困地【dì】区开展工作，最好【hǎo】是与银行、金融机构合作，通过【guò】低首付、零首付模【mó】式，让老百【bǎi】姓用得【dé】起清【qīng】洁【jié】能源。
目前，多数“零首付”的经营模【mó】式为：前8年（有些【xiē】为前10年）光【guāng】伏电站收入归【guī】投资企业所有，之后电站【zhàn】所有权无偿移交给老百【bǎi】姓，由老【lǎo】百姓【xìng】负责【zé】运维，领取电费、补贴。对于光伏扶贫类【lèi】型的电站【zhàn】，开发商每年会从【cóng】电【diàn】费【fèi】和【hé】补贴收益中【zhōng】拿出一笔钱【qián】，交给老百姓。
需要指出，有部分不法商【shāng】家采用劣【liè】质设备【bèi】安装【zhuāng】户用光伏系统，实际【jì】使用【yòng】寿命只有9-21年，通【tōng】过“零首【shǒu】付”方式，将还贷的责【zé】任转移【yí】到老百姓身【shēn】上【shàng】，自身没有【yǒu】丝毫损失。所幸，这种现象还没有蔓延到【dào】光【guāng】伏扶贫电站【zhàn】领域。
2.3 经销商特点分析
①资源富集效应
对于本地经销【xiāo】商而言，越早进【jìn】入市场【chǎng】，越方【fāng】便积【jī】累【lèi】客户资源，并形成品牌效应，成为更多潜在客户的首选【xuǎn】，发展【zhǎn】空间也越大。
②品牌选择
无论是经销【xiāo】商还【hái】是消【xiāo】费者，普遍【biàn】更愿意信赖自己【jǐ】接触到的第一个光伏品牌【pái】，除非该品牌发生严重质量问题【tí】，或价格太过离谱，一【yī】般很【hěn】少【shǎo】更换。这【zhè】也【yě】给相关【guān】制造【zào】企业带来启【qǐ】示，对【duì】于待【dài】开发市场【chǎng】，一定要尽早进入，这样才能让【ràng】更【gèng】多经销商了解自己，做出最佳选择。
③原装VS拼装
原装系统，是指所【suǒ】有【yǒu】零部件均由同一知名【míng】厂商直接生产或委托战略合作【zuò】伙伴生产的光伏系【xì】统；拼装系统，是指零部件制造【zào】厂商【shāng】之【zhī】间彼【bǐ】此没有【yǒu】直接合【hé】作关系，由【yóu】经【jīng】销商自行选购组合【hé】而成的【de】光伏系统。
需要指出，拼装系统的【de】零部件质量并不一【yī】定比【bǐ】原装系统差，但在设备匹配性方面，实【shí】验【yàn】次数相对较少，且【qiě】售后【hòu】是【shì】由经销商负责【zé】，而原装系统的售后由【yóu】品牌厂【chǎng】商【shāng】直【zhí】接负责。
从山西地区市场【chǎng】占有【yǒu】率【lǜ】来看，拼装系【xì】统凭【píng】借价格优势，占据大部分【fèn】市场【chǎng】份额，但品牌【pái】厂商已【yǐ】经注意到这一区域，正在逐渐渗透【tòu】。
④低价竞争
总【zǒng】体来【lái】看，山西省【shěng】户用光伏【fú】市场【chǎng】竞争激烈，许【xǔ】多经销商通过【guò】低价，吸引更【gèng】多【duō】消【xiāo】费者的【de】目光。经了解，当【dāng】地经销【xiāo】商之【zhī】间没有价格协议限制，缺少默契，个别经销商全套系统最低【dī】价格约为4.5元/W，所用【yòng】的【de】组件和逆变器均为三、四【sì】线【xiàn】厂【chǎng】商制造，从业时间短，难以提供售后保【bǎo】障。
⑤晶硅VS薄膜
从技术路线区分，光伏组件可分为晶硅（包括单晶硅【guī】和多晶【jīng】硅）和薄膜两类。根据索比光伏网了解到的情况来【lái】看【kàn】，山西地区晶硅产品占据绝对多数，且多晶硅市场占比【bǐ】超过单晶硅。当地经【jīng】销商普遍【biàn】认为，多【duō】晶硅组件价【jià】格更低，可【kě】以借【jiè】此【cǐ】压缩成【chéng】本【běn】。
此前亦有【yǒu】经【jīng】销商从事薄膜光伏产品销【xiāo】售【shòu】，但随着晶硅产品不【bú】断渗【shèn】透【tòu】，晶硅的市场份额受到挤【jǐ】压，已经有【yǒu】薄膜产品【pǐn】经销商转向【xiàng】晶硅。
2.4 市场环境分析
①民众认知
由于光伏领跑者在山西推【tuī】进顺利，当【dāng】地【dì】民众对光【guāng】伏并不陌生，部分农【nóng】村群众在【zài】茶余饭【fàn】后，还喜欢比【bǐ】较【jiào】各家发电【diàn】量，群【qún】众基础良好。
②银行机构
银行机构更愿意【yì】为本地企业提【tí】供贷款，这一【yī】现象在全国各【gè】地都很普遍。山西【xī】多位经销商透露，地【dì】区性银【yín】行和【hé】当地邮政储蓄银行比大型国【guó】有银行更愿意支持光伏事业【yè】，提供贷款，授信【xìn】比例【lì】也更【gèng】高。
③地方补贴
晋城市对于采用本市企业生产的组件、具有农村户口的家庭分布式光伏项目，给予3元/W初装补【bǔ】贴和0.2元/kWh度【dù】电补贴，对本地【dì】企业【yè】形成绝【jué】对【duì】利好【hǎo】。本次调研中【zhōng】在晋城见到的户用分布式【shì】项【xiàng】目，全部采用了本地生产【chǎn】的光【guāng】伏组件，一定【dìng】程度上【shàng】阻【zǔ】碍了其他品牌高效产品进入市场。
三、山西调研记录
3.1 晋城市
晋城位于山西省南部，空气质量【liàng】较【jiào】好，光【guāng】照充足【zú】。由【yóu】于地方补贴的【de】影响【xiǎng】，居【jū】民安装热【rè】情高【gāo】涨，且都采用了本地生产的【de】组件产品。
晋城某开发商采用无人【rén】机【jī】对整村进【jìn】行勘测，给人以“高大上”之感【gǎn】，更容【róng】易令人信服【fú】。事实上，无人【rén】机价格仅为数千【qiān】元，性【xìng】价【jià】比极高【gāo】。
无人机航拍图
3.2 长治县
长治县已经摘【zhāi】掉了“贫困县【xiàn】”的帽子【zǐ】，但当地仍【réng】有【yǒu】不【bú】少贫困【kùn】人口【kǒu】，扶贫需求比较旺盛。在调研中我【wǒ】们注意到，部分贫困户【hù】是由于疾病【bìng】等原因丧失劳动能【néng】力的，所【suǒ】居住的房屋面积较大，屋【wū】顶【dǐng】都【dōu】安装了户用【yòng】光伏系统，能带【dài】来每年2000元以上【shàng】的收入。
从产品【pǐn】来看【kàn】，长治县经【jīng】销商在很多项目中【zhōng】采【cǎi】用【yòng】了高【gāo】效单【dān】晶组件和双玻【bō】组件，充分利用屋顶资源，也可以实【shí】现更高收【shōu】益，快速收回成本。
扶贫公示
扶贫示范家庭和双玻组件光伏电站
3.3 武乡县
在武乡县城关镇【zhèn】，我们拜【bài】访了山西户【hù】用光伏【fú】第一人赵瑞【ruì】星【xīng】，听他讲述2013年项目建设并网阶【jiē】段【duàn】经历的各种坑。
为了【le】节省资金，尽【jìn】快并【bìng】网，赵瑞【ruì】星对角【jiǎo】钢进行刷【shuā】漆后充当光【guāng】伏支架【jià】。从现场情况来看，目前这部分支架已经出现生锈【xiù】。同【tóng】时，逆【nì】变器厂商也提【tí】供【gòng】了大额优惠，允许分期付款【kuǎn】，才造就了这位第一人。
项目并网后，赵瑞【ruì】星成为该逆变器厂商【shāng】在武乡的【de】代理商【shāng】，从自【zì】己身【shēn】边【biān】亲戚开始，为家用光伏系【xì】统在武乡【xiāng】开【kāi】枝散叶贡献了重要【yào】力量。
赵瑞星光伏发电介绍
左一：赵瑞星
赵瑞星亲戚家的光伏项目
四、调研亮点
4.1 变压器容量不足，整村推进
调研中发现【xiàn】，很多地方电力公司【sī】规定，每【měi】个村只能安装若干【gàn】套安装家【jiā】用光伏【fú】系统，装机容量不得超过超【chāo】过25%。为了【le】突破这一限制【zhì】，巨能晶【jīng】源新能源有【yǒu】限【xiàn】公司通过整村【cūn】推进、免费【fèi】更换大【dà】容量变【biàn】压器，挖【wā】掘【jué】潜在客户，为更多老百姓提供服务【wù】。
该【gāi】模式不但【dàn】突破了原有限制，增加变压【yā】器【qì】容量，也可以对【duì】村里输电【diàn】线【xiàn】路进行升【shēng】级，在实施【shī】光伏扶【fú】贫的同【tóng】事，又协助【zhù】电网公司对农村电网进行提【tí】前改造，各方收益显著。
项目介绍
4.2 不一样的配电箱
同一【yī】品牌在一个县级区域的代理商可能不止一家，为【wéi】了让【ràng】自己的产品广告【gào】不要为他人做嫁【jià】衣，经销商【shāng】也【yě】是煞费苦心，在【zài】已建【jiàn】项目的【de】配【pèi】电箱、逆【nì】变器上【shàng】，印刷自己的【de】logo和电话。这【zhè】样一来，当地老百【bǎi】姓看到优质项【xiàng】目，想要在自家安装时，就可以直接【jiē】打电话联【lián】系【xì】了。
同时，在【zài】山西调【diào】研过程中，我们看到【dào】配电【diàn】箱上都带有明显的防触电标识，这让我们倍感欣慰。家用光伏还在推广阶段，如果【guǒ】发生任何【hé】事故，都有可能打击【jī】民众的安装【zhuāng】积极【jí】性，增加他们的顾虑，对于整【zhěng】个行业【yè】都会造成【chéng】严重的伤害。山西【xī】经销商的严【yán】谨态【tài】度，值【zhí】得在全国【guó】加以推【tuī】广。
来源：光伏家、索比光伏网
