中国光伏制造业发展【zhǎn】10年【nián】之后【hòu】，进入新的成长周期【qī】，也面【miàn】临来自各【gè】方的掣肘。
美【měi】国东部时间【jiān】9-21，美国国际贸【mào】易委员会就光【guāng】伏电池及组件全球保障措施调查(“201”调查)做出损【sǔn】害裁决，美方认【rèn】定进【jìn】口光伏产品【pǐn】大量增加【jiā】是造成【chéng】美【měi】国国内【nèi】产业严重【chóng】损害的实质原【yuán】因，并将研究【jiū】对进口产品采取限制措施。若接【jiē】受Suniva公司【sī】请愿提议，美方将对【duì】非美国产晶【jīng】硅电池加税0.4美元/瓦【wǎ】，并至少【shǎo】持【chí】续4年。
9-21，欧盟委员会发布【bù】对华光伏反倾销反补【bǔ】贴措施【shī】期中【zhōng】复【fù】审调查终裁【cái】公告，决定改变【biàn】措施的形式，在【zài】措施【shī】剩余近一【yī】年的【de】执行期内，将【jiāng】原先【xiān】的价格承诺方式替换为最【zuì】低限价。
这是2011年至2012年欧美对中国光伏业“双反”后【hòu】，新一轮国际贸易壁【bì】垒【lěi】。需要特别【bié】注意的是，当前全球光伏市【shì】场格局已经与5年前大不相同。2012年欧【ōu】美“双反【fǎn】”的背景是，国内光伏【fú】产业【yè】面【miàn】临“两【liǎng】头在外”的困境：原材料【liào】由海外【wài】供【gòng】应，需求市场也在海外【wài】。海外市场一旦收紧闸门【mén】，国内企【qǐ】业【yè】只能坐以待【dài】毙，尚【shàng】德、LDK、英利的倾覆是上【shàng】一【yī】轮“双反”的直接影【yǐng】响【xiǎng】。
通过多【duō】年【nián】技【jì】术攻关【guān】、产业链扩张，中国已是【shì】全球最大的光伏市场【chǎng】，中国光【guāng】伏企业也【yě】是【shì】全球光伏产业【yè】链上的重要【yào】一环。究其本质而言，欧美等【děng】国启动【dòng】本轮贸易保护政策，有【yǒu】意打【dǎ】压正在崛起的中国【guó】光【guāng】伏制造业。在全球光伏制造业【yè】向中【zhōng】国【guó】集【jí】聚的格局下，欧美等国贸易政策无【wú】益于己、无益于人【rén】。
中国已是全球最大的光伏市场
从全球光【guāng】伏产业发展进程【chéng】看，2000年是世界光【guāng】伏大【dà】发展的起点【diǎn】，也是中国【guó】企业涉足光【guāng】伏产【chǎn】业的开端。德【dé】国、西班牙主导【dǎo】光伏【fú】市场需【xū】求，中【zhōng】国光【guāng】伏企业【yè】(天【tiān】合光能、无锡尚德等)在2005年前后组建，开【kāi】始参与【yǔ】海外市场竞争，并在【zài】2006年至2010年赴美上市，通过资本运作试图打开海【hǎi】外光【guāng】伏闸【zhá】门。
2007年意大利政府加强对太阳能发电补贴，意【yì】大【dà】利光伏市【shì】场崛起【qǐ】，成为【wéi】仅次于德国的全【quán】球第【dì】二大市场。同【tóng】期【qī】，国际光伏行业竞争加剧，欧美、印度于2011年至2012年启动“双反【fǎn】”保护【hù】政【zhèng】策，中【zhōng】国光伏企业海外受【shòu】阻，无锡【xī】尚德等龙头企业在这一轮旋涡中或【huò】破产，或被并购。
9-21，国【guó】务院下发《关于促进光伏【fú】产【chǎn】业健康【kāng】发展的若干意【yì】见》，以【yǐ】此为发端【duān】，叠加【jiā】电价【jià】补贴【tiē】、成本下降等政策支持，国【guó】内光伏产业【yè】进入大增【zēng】长【zhǎng】时期，并成为【wéi】全球光伏市场需求的主战场。
从光伏产品市场规模看，中国光伏组件、电【diàn】池片【piàn】产量连续10年世界第一。2016年【nián】国【guó】内光伏组件【jiàn】产量【liàng】53吉瓦，全球产【chǎn】量72吉【jí】瓦，中国产量占全球3/4;多晶硅产量占全球市场的【de】48.5%、硅片占【zhàn】比86.6%、电池片【piàn】占比68%、新【xīn】增光伏装【zhuāng】机占比47.42%。
从技术上看，光【guāng】伏【fú】产业链【liàn】各【gè】环节技术不断改进，典型如金刚【gāng】线【xiàn】切【qiē】割【gē】改变了硅片生产【chǎn】工艺【yì】，大【dà】幅【fú】降低成本;单多晶转化效率大幅提【tí】高【gāo】，单晶硅【guī】转换效率为20.5%~21.5%，多晶硅转换效率为18.6%~19.8%，这两者已经世界【jiè】领先。
从光伏企业【yè】的盈【yíng】利能力看，中国光伏行业【yè】以民【mín】营企业【yè】为主，在全球光伏【fú】资本排【pái】行中遥遥领先。光伏是中国先进制造业【yè】的【de】代【dài】表【biǎo】，已然【rán】可以与世【shì】界主要国家媲美。今年年初在【zài】媒体公布的全球光伏企【qǐ】业20强榜单中，中国光伏【fú】企业独占14席【xí】，前3席分别是【shì】协鑫、天合光能、晶科能源，3家企业【yè】营业收入占榜单营业收入【rù】总【zǒng】额【é】的71.4%。
中【zhōng】国光伏行业的崛起，使欧美本【běn】土企业面临外【wài】部的冲【chōng】击【jī】，贸易壁垒正是在这一格【gé】局下【xià】产生，对国内光伏出口的【de】影响立竿见影。中国【guó】出口【kǒu】信用保险公司发布的《2017年光伏行【háng】业【yè】年度分析报告》显示【shì】，我国出口至美国的光伏【fú】产品2016年9月起【qǐ】骤减，去【qù】年全年【nián】出口金额下降【jiàng】20.33%，为14.27亿美【měi】元。根【gēn】据【jù】海关统计，2017年上半年，我国对美【měi】国光【guāng】伏出【chū】口占光伏出口总【zǒng】量【liàng】的比重不到1%。
为规避国际【jì】贸易壁垒，中国光【guāng】伏企业【yè】选择在海外设厂，在“一带一【yī】路【lù】”的倡【chàng】议【yì】支【zhī】持下“走出去”生产组【zǔ】件和电池片，光伏行业协会统计，目前海外【wài】产能超【chāo】过【guò】6吉瓦;同期中国对印度【dù】、巴西、墨西【xī】哥等国出口【kǒu】额大幅【fú】增长。
成本下降是中国光伏业核心竞争力
在补贴预期退【tuì】坡、“6˙30抢装【zhuāng】”、光伏组件【jiàn】成【chéng】本下降等多重因素影响下，今年【nián】上半【bàn】年国内光伏装机【jī】大超【chāo】预期【qī】，新【xīn】增装机24吉瓦，6月当月新【xīn】增装机13吉瓦。截【jié】至6月底，光伏累计装机超【chāo】过1亿【yì】千瓦，提前完成“十三五”光【guāng】伏规划目标。
光伏抢装行【háng】情在7月和8月延续。根据中【zhōng】电联统计【jì】，今年1月至8月光伏新增并网38.28吉瓦，7月【yuè】和8月【yuè】当月分别新增装机规模10.92吉瓦【wǎ】、3.66吉瓦，单月装【zhuāng】机【jī】增速同比【bǐ】均创【chuàng】新【xīn】高【gāo】。
成本下降是提升行业潜力的主要驱动力。
从【cóng】光伏【fú】产业链来看，上游多晶硅、单多【duō】晶硅片，中【zhōng】游单多晶电池片、电池组件，下游光伏电站系【xì】统成本【běn】均出现【xiàn】大幅下【xià】降。当前时点与2011年相比，产业链各个环节成本的【de】下降幅度在80%以上。其中，上【shàng】游【yóu】多晶硅价【jià】格由2011年的【de】700元/千克大幅下降至当【dāng】前140元/千克，单多【duō】晶电池片出厂【chǎng】价格由6元/瓦【wǎ】下【xià】降【jiàng】至【zhì】1.6元/瓦。
中国光伏增长新领地——户用光伏
光伏扶贫、领跑者计划、户用光伏是拓展光伏应用市【shì】场【chǎng】的【de】三大领【lǐng】域。前两【liǎng】者【zhě】是国家政策激励下【xià】的新计划，户用光伏崛起的逻辑则【zé】是光伏行业成本下降、平价【jià】上网属性不断兑【duì】现。
今年9-21，国家能源【yuán】局发布《关【guān】于可再【zài】生能源发展“十【shí】三五”规划【huá】实施的指【zhǐ】导意见》：在“十【shí】三【sān】五”规划的基础上，2017年【nián】至2020年新增光伏装机86.5吉瓦(不【bú】含【hán】分布式)，其中【zhōng】普通光伏电【diàn】站54.5吉瓦，领跑【pǎo】者计划项【xiàng】目32吉【jí】瓦【wǎ】。
可再生能源“十三五【wǔ】”规划提出，到【dào】2020年我国光伏【fú】装机达到1.05亿千瓦。这一指标是【shì】根据2020年【nián】非化石能源占比15%推算出的最低值【zhí】，国家能源局【jú】新增光伏装机【jī】规模【mó】意味【wèi】着【zhe】从【cóng】政策上对光伏发电并未设限，领跑者计划、光伏扶贫是提振光伏装机的新催化剂。
分布式光伏的崛起是支撑【chēng】光伏行业【yè】发展的主要驱动力【lì】，户用光伏则是分布式【shì】电【diàn】站【zhàn】的新生力【lì】量。
2012年国内【nèi】鼓励支【zhī】持分布式【shì】电【diàn】站以来，分布式【shì】电站从【cóng】商业屋顶转移到户用光伏，在【zài】光伏扶贫计划的支持下，户用光伏【fú】在近年来出现大幅增【zēng】长。以江苏、浙江、山东、广东等东【dōng】部【bù】省份为【wéi】主，户用【yòng】光伏【fú】正【zhèng】在居民需求端放量【liàng】。
户用光伏的放量【liàng】基于两个逻【luó】辑，一【yī】是经济【jì】性【xìng】开始显现【xiàn】，二是居民对户用光伏的体验在【zài】改【gǎi】善，户用光伏的消费和投资属性【xìng】正在【zài】放大。目前已有【yǒu】海尔等家【jiā】电企业参与户【hù】用光伏市【shì】场的开发，他们凭借先天的渠道资源【yuán】，为【wéi】户用光伏放量成【chéng】长【zhǎng】创造条件，打开光伏行业【yè】的想象空间。
专家视角：欧美“双反”影响几何
@商务部【bù】研究院【yuàn】国际市场研【yán】究所副所【suǒ】长白【bái】明：一方面【miàn】，中【zhōng】国与欧盟间贸易往来紧【jǐn】密，且进出口相对平衡、存【cún】在明显的双【shuāng】向依赖。在制定光【guāng】伏领域贸易措【cuò】施时，欧委会【huì】考【kǎo】虑到欧盟对中国【guó】市场的依赖，为封堵中国光伏产品可能存在的倾销倾【qīng】向，延续“双【shuāng】反”措【cuò】施。另一方面，为了避免因光伏摩擦而损害【hài】中欧【ōu】双【shuāng】边贸易大局，欧委【wěi】会又适当【dāng】减【jiǎn】轻了具体措施的【de】力度，例如宣布对中国【guó】结晶光【guāng】伏产品最低进口价格【gé】每季【jì】度【dù】下降。
由中欧双方【fāng】共同协商产品最低限价，这对中方企【qǐ】业而言【yán】，保【bǎo】住【zhù】了欧洲的市场;对于欧盟而言，也【yě】满足了他们【men】的部分诉求，是双赢【yíng】的结果【guǒ】。
@中国光伏【fú】行业【yè】协会【huì】行业发展部主任江华：目前我国光伏产品在欧洲【zhōu】市场【chǎng】的竞【jìng】争力备受【shòu】影响【xiǎng】，随着德国、意大利等【děng】欧【ōu】洲传统【tǒng】光伏市【shì】场相继【jì】调整支持政策【cè】，市【shì】场需求大幅下滑，欧洲也【yě】不再是【shì】我国最重要的光伏出口市场。
@厦门大学中国能源政策【cè】研究院院长林伯强：由于遭受了美国十分苛刻的【de】“双反【fǎn】”举措，不少中国【guó】光伏企【qǐ】业选择到东南亚国家开设工厂并【bìng】转移部分【fèn】生产线，最【zuì】终成品就能绕【rào】过高税负继续进【jìn】入美国市【shì】场【chǎng】。“精明【míng】”的【de】美国人不会任由这一情况扩【kuò】散。前几日美【měi】国【guó】国际贸易委员会就光【guāng】伏电池及组件全球保【bǎo】障措施调查，根本上【shàng】就【jiù】是针【zhēn】对中国转移出去的【de】这部分【fèn】产【chǎn】能，是对【duì】之前“双反”措施的一种【zhǒng】补漏。
