《户用光伏系【xì】统【tǒng】调【diào】研分【fèn】析报告》(以下简【jiǎn】称本报告)由SolarBe索比光伏网(以下【xià】简称索比光伏网【wǎng】或本网站)在2017年户【hù】用【yòng】光伏调研活动的基础上【shàng】研究撰写，版权及其他【tā】相关知识产权【quán】归索【suǒ】比光伏网所有。
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调研区域：
沧州市-任丘市
沧州市-献县
沧州市-河间市
沧州市-肃宁县
保定市-定州市
保定市-曲阳县
邯郸市-武安市
涉及品牌：
系统：天合、因能、中民来、汉能、云万家、特亿阳光
组件：天合、英利、中来、汉能、光为、康博阳光
逆变器：SMA兆伏爱索、固德威【wēi】、古瑞瓦特、锦【jǐn】浪、兆能、三晶、欧姆【mǔ】尼克、奥【ào】太【tài】
发展特点：
河【hé】北地区【qū】经济不【bú】算发达【dá】，普通民众对价格比较敏感，因此价【jià】格较【jiào】低的拼装【zhuāng】系统更受消费者欢【huān】迎【yíng】。总体来看，冀南【nán】电网对光【guāng】伏的支持力度比较【jiào】大【dà】，而冀北电网支持【chí】力度相对【duì】欠缺，存在电力部【bù】门【mén】对分布式概念不清【qīng】晰的情况。如廊坊供【gòng】电局对于【yú】工商业自发自用光伏系统要求【qiú】必须由屋顶业主自己投资，否则光伏投资企业投资【zī】的电站【zhàn】必须【xū】全额上网。同时【shí】冀【jì】北电网常以保证首【shǒu】都供电安全为由，要求【qiú】工商业分布式企业上额外的设备。在【zài】分布式光伏方面，冀【jì】北电网【wǎng】虽然不如国内其它地区【qū】，但我们【men】也【yě】观察【chá】到在逐步提速。
收益方面，调研的地区都属于Ⅲ类资源区，光伏项目年【nián】利用小时【shí】数约1200-1250小时。9-21后备案的项目，全额上【shàng】网【wǎng】电价【jià】0.85元/kWh，地方【fāng】补贴【tiē】0.2元/kWh，补贴【tiē】时长为3年。
设计施【shī】工方面，原装品牌相对【duì】较好【hǎo】，但仍有一些细节考虑不周;拼装系统在【zài】整体设计【jì】、支【zhī】架【jià】质量、运维等【děng】方面，问题比较多。
融资方面，部【bù】分品牌(如中民来、云万家)采用了【le】“有条件【jiàn】零首付”推广方【fāng】式，减轻用户一次性【xìng】付款压力，效果显【xiǎn】著。云万家每月出货【huò】量超过10MW，但各地、各【gè】银行对【duì】品牌【pái】的认【rèn】可条件差异较【jiào】大。
产品方面，据传有部分【fèn】品牌组件有假冒伪劣产【chǎn】品，也有回收组件重【chóng】新流入【rù】市场【chǎng】的【de】现象，我们正在【zài】进【jìn】行深入调查。
具体见各地区详细报告。
石家庄正定县
在正定县考察了8个项目，其中包括2个原装系统，6个拼装系统。
当地经销商竞【jìng】争激烈【liè】，拼【pīn】装系统凭价格优【yōu】势【shì】占据主要市场。事实上，当地经济发展并不算差，收入水平较高，老百姓【xìng】对光伏接【jiē】受【shòu】程度【dù】也比较高【gāo】，但知识了【le】解非常少。
市场概况：
1.多数经销商拥有沿街【jiē】门店，有9-21人值【zhí】守【shǒu】，剩下的【de】人【rén】跑业务。从对【duì】光伏【fú】的熟悉【xī】情况来看，能力更强的人【rén】都在外边。
2.原装系统价格8元/W左【zuǒ】右，拼装系【xì】统价格【gé】9-21元/W左右。
3.多晶占主流，原因是价格便宜。
4.有经销商租用当地农户【hù】屋顶，建设全额上网发电项目，5KW项【xiàng】目租金600元【yuán】/年，按50㎡面积计算，租【zū】金高达12元/(㎡·y)，但【dàn】经销【xiāo】商【shāng】仍有利润。
5.与当地居民交流中【zhōng】，发现他【tā】们【men】知道什么是【shì】光伏【fú】，认可这种清洁能源，但是不了解补【bǔ】贴政策，也不知道发的电可【kě】以【yǐ】卖给【gěi】国家。
沧州市任丘市
电网公司对光伏比较了解，任丘【qiū】电力公【gōng】司营业厅内还有很多分布式光伏【fú】宣传资料，支持【chí】力度很大。当地品【pǐn】牌【pái】经【jīng】销【xiāo】商也比较【jiào】专业。
市场概况：
1.国网沧州市任丘电【diàn】力【lì】公【gōng】司营【yíng】业【yè】大【dà】厅有明确的分【fèn】布式光伏【fú】安装【zhuāng】的宣【xuān】传资料【liào】，申请安装【zhuāng】步骤等。同时张贴【tiē】了河北南部电网各区市2017年新执行【háng】电价，营业厅人员接待非常热情，解答相当详【xiáng】细。
2.当地经济状况较好，天然气、三相电基本入户。
3.价格情况：天【tiān】合【hé】、因能【néng】原装系统实际成交约8元/W，拼装【zhuāng】系统约6.5元【yuán】/W.
4.没有选择3KW的，连5KW都比较少，大多数是【shì】10KW，个【gè】别15KW.
5.目前每个村仅安装了9-21户，变压器容【róng】量还【hái】可支持【chí】继续【xù】安装更【gèng】多家【jiā】用光伏系统。(大一点的村，拥有4台100千瓦变压器【qì】，按25%比例预计，还有【yǒu】较大【dà】空间【jiān】。)
沧州市献县
总体评价：
薄膜进入该市场较早，本地宣传较多【duō】，受到百姓广泛【fàn】认可。从2017年起，晶硅产【chǎn】品进入市【shì】场，薄膜面【miàn】临【lín】很大【dà】竞【jìng】争压力。
市场概况：
1.在【zài】所有【yǒu】品牌中，汉能【néng】最【zuì】先开始在献县发展户【hù】用光伏系统。刚开始比较【jiào】容易，几乎每天都有【yǒu】新订单，随【suí】着【zhe】2017年晶硅产品进入市场，汉能受【shòu】到【dào】较大冲击。
2.汉能原装系统【tǒng】价格10元/W，比晶硅产品高，在【zài】市场上缺少竞争【zhēng】力。目前，已经有部分【fèn】经【jīng】销商转向晶硅【guī】产品，自己【jǐ】攒【zǎn】系统【tǒng】。
3.经销商介【jiè】绍，当【dāng】地户用项目以8KW、10KW居多，没有【yǒu】太【tài】大或太小的【de】项目。
沧州市河间市
原装系统【tǒng】质量普遍好【hǎo】于拼装。其【qí】中，中民来拥【yōng】有“零首付”方【fāng】案，推广【guǎng】时占据优势【shì】地位。
市场概况：
1.中民来【lái】与银【yín】行开展【zhǎn】合作【zuò】，帮助【zhù】老【lǎo】百姓【xìng】“零首付”装光伏，实现收益共享(5KW项目每年给【gěi】用户600元)。
基本要求：年龄9-21岁，屋顶质量好，个人无不良记录。
2.得小卖部者得天下!(点击蓝色字体阅读文章)
中民来经销商【shāng】在【zài】自【zì】家小【xiǎo】卖部屋顶安装【zhuāng】光伏【fú】系统，前【qián】期投入不多，但宣传效果较好。
3.因能【néng】和【hé】中民来原【yuán】装【zhuāng】系统成交价格约8元/W，拼装系【xì】统价格约【yuē】6.5元/W.
沧州市肃宁县
肃宁以【yǐ】系统品牌经销商【shāng】为主，专业度【dù】相对较高【gāo】。从变压器【qì】容量来【lái】看，单个村可安装的规模【mó】已经【jīng】不太多，影【yǐng】响了【le】部分经销商的积【jī】极性。
市场概况：
1.原装品牌价格都比较高，约9元/W.
2.每个村的并网容量有限，导【dǎo】致一位有经验的【de】经销商目前【qián】对市场【chǎng】前景信心不【bú】足。
3.特亿阳光首先给村支书等意见领袖家中安装，宣传效果较好。
4.特亿阳光与长虹有合作，在渠道方面拥有优势。
保定市定州市
定州户用项目较多，且比较集中，推广效果较好。
市场概况：
1.天【tiān】合的支架由总部【bù】统一调配，虽然运【yùn】输成【chéng】本较高，但质量有保【bǎo】证。
2.汉能进入市场最早。
3.运维【wéi】方面，用【yòng】户多数是留守老人，知识【shí】水平【píng】较低，对【duì】运维的理解仅限于屋【wū】顶放拖把，下雨后清理【lǐ】，但会互相比较发【fā】电量。
4.原装系统卖不上价，不超过8元/W。
保定市曲阳县
靠近英利【lì】总部，提货方便，不【bú】压货。当地市场主【zhǔ】要由因能和云【yún】万家占据，其【qí】中云【yún】万家靠“零首付”政策拉【lā】来很多【duō】消费者。
市场概况：
1.代理商进入行业时间不满一年的占多数，公司多处于初创阶段。
2.电网公司对并网手续、电价等信息较为熟悉。
3.云万【wàn】家的零首付非常受欢迎【yíng】，据【jù】称在该县半年出【chū】货量已达【dá】1MW，全省每月出【chū】货10MW。
邯郸市武安市
包【bāo】括品牌经【jīng】销【xiāo】商在内，设计和安装质量都不算【suàn】好【hǎo】。当地银【yín】行开通了光【guāng】伏贷，但对贷款的【de】要【yào】求条件差异较大。
市场概况：
1.邮政储蓄【xù】银行不认【rèn】可原【yuán】装系统【tǒng】，只【zhī】认【rèn】组件、逆变器品牌，有利于拼【pīn】装系统经销商。
2.邮政【zhèng】储蓄银行不【bú】需要【yào】企业担保，对老【lǎo】百姓【xìng】开展征信，利【lì】率大概4%左右，贷款年【nián】限不超过5年。
3.工商银行只认可因能、晶澳【ào】两个品牌原装系统【tǒng】，使用这两个品牌系统、符【fú】合条【tiáo】件的【de】用户【hù】可凭个【gè】人【rén】征信贷款。
广东站
调研区域：
佛山市-顺德区
佛山市-南海区
佛山市-禅城区
涉及品牌：
系统品牌：天合、因能、光合能源
组件品牌：天合、英利、晶澳、南玻
逆变器品牌：固德威、SMA、三晶、锦浪
发展特点：
广东省【shěng】经济发达【dá】，安装分布【bù】式光伏的【de】大多是【shì】别墅区【qū】，业主资金实【shí】力雄【xióng】厚。在价格方面，崇尚“贵的就是好的”，在组件【jiàn】选【xuǎn】型方面以单晶为主，不认【rèn】可低价产品，经销商【shāng】之【zhī】间也存在一定【dìng】默契【qì】，保证【zhèng】系【xì】统价格稳定。
电【diàn】网方【fāng】面，由【yóu】于广东整体缺电，因此不限制安装容量，不限电，对户用【yòng】光【guāng】伏的支【zhī】持力度非常大【dà】。
收益方【fāng】面，广东属【shǔ】于【yú】Ⅲ类资【zī】源区，光伏【fú】项目年利用小【xiǎo】时数【shù】约1000-1200小时，但有时会【huì】受阴雨天气影响。9-21后【hòu】备案【àn】的项目，全额上网电价0.85元/kWh。由于只有广州、佛山、东莞三【sān】个【gè】市【shì】有地【dì】方补贴【tiē】，因此【cǐ】，上述地区户用光伏发展较为超前。
设计施工方面，原装品【pǐn】牌相对较【jiào】好【hǎo】，且往往考【kǎo】虑天【tiān】气和当地建【jiàn】筑特色，将支架加【jiā】高，并采用【yòng】耐盐雾的铝合【hé】金支架、不锈【xiù】钢支架【jià】，很少使用镀锌钢。拼装品【pǐn】牌【pái】比较随意，更多考虑成本【běn】因素。
大多数项目采用平【píng】铺方式，与广东纬度低有关，但也有【yǒu】专业【yè】人士指【zhǐ】出【chū】，这只是为了安装更多组件而【ér】已。
质量方面【miàn】，原【yuán】装系统与拼【pīn】装系统差距很明【míng】显。由于原装【zhuāng】系统多数带有【yǒu】保险(包括经销商主动为用户【hù】购买的保险)，更受广【guǎng】东地区老百【bǎi】姓欢迎【yíng】。
具体见各地区详细报告。
广州市从化市
从化位【wèi】于广州北部，经济没有市区【qū】发达，寻找项目的【de】难度大，经【jīng】销商【shāng】需要【yào】在做户用的同时，接触部分【fèn】工商【shāng】业分布式项目【mù】。
市场概况：
1. 广州市一【yī】次性【xìng】补贴0.2元/W，另有度【dù】电【diàn】补贴【tiē】0.15元/kWh，补贴年限6年。
2. 少数几个能见到双玻组件项目的区域。
3. 财富集中度高，考察的其中一个项目，整栋楼都属于同一人。
4. 勘察项目除爬上屋顶实地勘察【chá】外，还使【shǐ】用无人机【jī】进行航拍【pāi】分析，显得专业、高【gāo】大上，容易【yì】获得认可。
5. 很多屋顶资源来自之前项目业主介绍，口碑非常重要。
佛山市顺德区
佛山市天合总代理有【yǒu】多年从业经验，对光伏产品和市场【chǎng】非常【cháng】了解，所【suǒ】有项目质量【liàng】一流【liú】，堪称典范。
市场概况：
1.补贴很高，佛山市提【tí】供【gòng】1元/W初【chū】装补贴和【hé】0.15元/kWh度电补贴(补贴年【nián】限【xiàn】3年)。
2.没【méi】人打价格战，天合原装系统零售价不低于【yú】9元/W，有时会赠【zèng】送其【qí】他产品或服务作【zuò】为营销手段【duàn】。
3.进入门槛太【tài】低，有些逆变器厂商为了【le】卖设备【bèi】，主动为经销【xiāo】商【shāng】提供资质。当【dāng】地有个别企业(如硕耐)采用夸大【dà】发电量的方式营销，赚【zuàn】快钱后【hòu】关门大吉。
4.经销【xiāo】商认为南【nán】方有完善的【de】供【gòng】应链，没必【bì】要所有部件都【dōu】从原厂特别是北方供应，运费高于【yú】成本。
5.支【zhī】架没有采【cǎi】用镀【dù】锌钢的，参观的几个项目全【quán】部采用铝合金【jīn】(高2米以【yǐ】上)，且采用平铺方式。
6.电网公司的项目审核越来越严，超装很难并网。
7.经【jīng】销商观点：最优质产品应该用在户【hù】用系【xì】统中，而不是【shì】集中式【shì】项【xiàng】目剩下没人【rén】要的产品。
8.顺德农商【shāng】银行【háng】向经销商授信1000万，首付【fù】不【bú】低于30%，贷款年限最长5年【nián】。
佛山市南海区
通过与经销商的沟通了解到，高效单晶组件更受欢迎。
市场概况：
1.佛山市【shì】提供1元/W初装补【bǔ】贴和0.15元【yuán】/kWh度电补贴【tiē】(补贴年【nián】限3年)。
2.考虑到当地天气特点，多采用铝合金支架和不锈钢支架。
3.单晶的受欢迎程度远超多晶。
佛山市禅城区
补贴最高的地区【qū】，回收成本速【sù】度快，运作空间大【dà】。经销商【shāng】推出了“零首【shǒu】付”方【fāng】式，且【qiě】利率很低，推广比较方便。
市场概况：
1.该经销【xiāo】商的拼装系统售价11元【yuán】/W，价格最高【gāo】，但承诺5.8年收回【huí】成本。
2.佛山市提供1元/W初【chū】装【zhuāng】补贴和0.15元/kWh度电【diàn】补贴(补贴年限3年)。据称禅城区另提供【gòng】0.2元/kWh度电补贴【tiē】，补贴年【nián】限未【wèi】知，暂未查【chá】到【dào】相关文件。
3.中国【guó】银行和农商【shāng】银行可提供贷【dài】款，零首付安装家用光伏系统【tǒng】。年利率【lǜ】只要3.5%，最高贷【dài】款年【nián】限5年。要【yào】求【qiú】客户无【wú】逾期，且不在银行【háng】黑名单，无需房【fáng】产证抵押。
