所谓光伏产能“过剩”，也许只是“落后产能”企业在被出清？
难道真是大哥一句话，带崩了光伏，也带崩了自己？
中国【guó】海【hǎi】关在一周前公布统【tǒng】计数据，今年【nián】4月【yuè】份，我国【guó】共出口太阳能硅片5.73亿【yì】美元，太阳能电池4.14亿美元，光伏组件40.47亿【yì】美元，三项合计50.34亿美元，较3月【yuè】份的【de】58.81亿美元，环比下降14.4%。
这只是今年【nián】光伏产【chǎn】品出口【kǒu】中的一个【gè】小插曲呢【ne】，还是一个明显的市场信号？
SNEC展【zhǎn】会的【de】温度尚未【wèi】退却，光伏人又开始【shǐ】新的【de】征程。分析思考【kǎo】今年【nián】的光【guāng】伏市【shì】场【chǎng】，有几个互相矛【máo】盾的【de】指标：一方面，9-21月【yuè】我国光【guāng】伏【fú】产品产量猛增，光【guāng】伏装机猛增，产能更猛增；另一方【fāng】面，9-21月我【wǒ】国光伏产品出口【kǒu】保持一定增幅，但4月份当【dāng】月出口额环比却陡降14.4%。新【xīn】增【zēng】产量、新增装机、海关【guān】出口，这些【xiē】数据的背后，是一种怎样的【de】逻辑关系，又反映【yìng】着一【yī】种什么样【yàng】的市场趋势呢【ne】？
01
同一水层，温差很大
9-21，国家统计【jì】局公布了【le】一组宏【hóng】观经济运行数据，让【ràng】人高兴不【bú】起来：
今年1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。其中，国有控股企业实现【xiàn】利【lì】润总额7579.8亿元，同【tóng】比下【xià】降17.9%；股【gǔ】份制【zhì】企【qǐ】业【yè】实现利润总额14962.4亿元，下降【jiàng】22.0%；外【wài】商及港澳【ào】台商投【tóu】资企业实现【xiàn】利润总额【é】4679.9亿【yì】元，下降16.2%；私营企业实现利【lì】润总额5240.3亿元【yuán】，下降【jiàng】22.5%。
光伏企业，绝【jué】大部分是私营企业。私营企业【yè】利润同比下降【jiàng】22.5%，在四类规模以上【shàng】工业企【qǐ】业中排名倒数第一。这就是【shì】光伏【fú】企业们【men】所处的【de】环【huán】境。
来源：国家统计局
在两个星期前，国统局公布的另外一组数据，则让人欣喜：
今【jīn】年9-21月份，我国累计实【shí】现太【tài】阳能电【diàn】池【chí】产量144.35GW，去【qù】年同期仅为84.30GW。今【jīn】年较去年同期同比大增71.23%。今年4月【yuè】份，一个月实现光伏电池产【chǎn】量39.92GW，较去【qù】年【nián】4月的21.44GW，增长86.19%。
赶碳号也注意到，此前【qián】有不【bú】少媒体引用【yòng】的数据【jù】，与本文【wén】有较大出入。赶碳【tàn】号的【de】数据均来自国家统计局【jú】官网。
来源：国家统计局
即使在【zài】民营经济【jì】这样同一个水层，水温却【què】大不相同【tóng】，有【yǒu】人【rén】彻骨寒，有人满头汗【hàn】。最近听闻，又【yòu】有几家【jiā】知【zhī】名【míng】房企准备退市了，亦有不【bú】少企业家【jiā】早先已【yǐ】沦为失信人。所以，各行各业跨界光伏，实出无奈——跨【kuà】界可【kě】能是找死，但【dàn】总好【hǎo】过”坐【zuò】以【yǐ】待毙“。未来，光伏越【yuè】来越“卷【juàn】”，已是必然【rán】。前几天，隆基绿【lǜ】能【néng】总【zǒng】裁李【lǐ】振国【guó】预【yù】测，就像2012年【nián】-2014年的光伏行【háng】业【yè】洗【xǐ】牌一样【yàng】，今后两三年，会有超过一半的企业被淘汰出局。赶碳号认【rèn】为，产能过剩、竞争无序【xù】之【zhī】下，不排【pái】除阶段性地会出现振【zhèn】国总【zǒng】所说的情况。与此同时，我国光伏行业今天【tiān】所处【chù】的宏观环境【jìng】、自身的行业成【chéng】熟度【dù】、市场竞【jìng】争激【jī】烈【liè】程度，和2012-2014年的那一轮周期【qī】，已有了质的区别。正因为卷，烈度可能更烈，但并非一荣俱荣，一损俱损。
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