今年【nián】以来，我国外贸形【xíng】势不容乐观。最【zuì】近，一【yī】则【zé】宁【níng】波港码头堆满【mǎn】空集装【zhuāng】箱的“箱愁”视频【pín】传遍【biàn】全网【wǎng】，牵动人心。作为我国出口的新能源【yuán】三驾马车——太阳能电池、新能源【yuán】车、锂电池，能否延续2022年的强【qiáng】劲势头，恐【kǒng】怕每【měi】个人心里【lǐ】都没【méi】有底。特别【bié】是光伏产【chǎn】品，去年我【wǒ】国实现超过【guò】80%的增长，而欧洲又【yòu】占了我国【guó】出口的近一半。2022年欧洲人备下的货有一【yī】多【duō】半还没来得【dé】及装，最近他们又针对【duì】中国光伏产品出台了反制措施【shī】。
赶碳号最近一直在思考，今年我国光【guāng】伏产品出口，还能延【yán】续去【qù】年【nián】的牛市还是【shì】掉【diào】头【tóu】往下？已占光伏【fú】制造业销售大头的海外市场【chǎng】，将直接决定中国光【guāng】伏【fú】制【zhì】造【zào】企业【yè】今年的业绩。
中国光伏产品出【chū】口【kǒu】这个【gè】问题虽然宏大，解【jiě】构却要【yào】细致入微。决定光【guāng】伏出口的市场化因素有很多【duō】，包括欧洲市场能否止【zhǐ】跌回稳，保持足够韧性，亚洲市场能否持续发力，美洲市场能否顺利接棒。影响【xiǎng】光伏出【chū】口的非市场化、深层次的因素也有很多，包括气候【hòu】变化与【yǔ】全球各国【guó】能源【yuán】转型【xíng】、欧【ōu】盟【méng】对中国光伏产品的反制、中美贸易战、俄【é】乌【wū】冲突，等等。当【dāng】众【zhòng】多【duō】变量【liàng】碰【pèng】到一起，相互作用【yòng】，此【cǐ】消彼长之时，预【yù】测【cè】就变得非【fēi】常【cháng】困难【nán】。我们认【rèn】为，分清【qīng】主【zhǔ】要矛盾与次要矛【máo】盾，回归到【dào】事物的基本面，至【zhì】少是一种客观审慎的思考分【fèn】析问题应【yīng】有之态度。
01
2023年，全球光伏装机多少GW？
表1来源：CPIA
即【jí】使再乐观【guān】的人【rén】，可【kě】能【néng】也没有预测到，2022年中国主要光【guāng】伏产品出口总额，能【néng】够从【cóng】2021年的284.2亿美元【yuán】，一举跨过500亿美元【yuán】大关【guān】，实现512.5亿美元，增幅高达80.3%。
为了交叉验证，赶碳号调取了【le】硅【guī】片、电池、组【zǔ】件三类光伏产品的中国【guó】海关【guān】出口【kǒu】数据。统计结【jié】果与【yǔ】光伏行业协【xié】会数据高度【dù】一致。
当然，这【zhè】也从侧面证明，赶【gǎn】碳号去年曾以海【hǎi】关数据【jù】为基【jī】础，对一【yī】些逆变器企【qǐ】业海【hǎi】外销【xiāo】售注水问题的调查【chá】，是有数据支撑和科学依据的。这只是个题外话【huà】。
表【biǎo】2 2022年光伏出口数【shù】据；来源：海关总署【shǔ】；单【dān】位：美【měi】元【yuán】；赶碳号制表
另【lìng】外，估计包括欧【ōu】洲【zhōu】人自己在【zài】内，所有人都没有想到，高通胀【zhàng】和加息【xī】将经济推向衰【shuāi】退【tuì】边缘的欧洲，在2022年居然【rán】能够占【zhàn】据我国光伏产品【pǐn】出【chū】口的近【jìn】半【bàn】壁江山【shān】——46%，成为我国光伏出口增量和增速的市【shì】场双冠王。
表3来源：CPIA
那么，2023年，全【quán】球会实现多大规【guī】模的【de】新增光伏装机呢？各【gè】方看【kàn】法【fǎ】不一。
国际可再生【shēng】能源署（IRENA）预测【cè】，2023年全球【qiú】光伏装机将达到350GW，其中海【hǎi】外200GW，中国150GW，总体比2022年增长50%。不【bú】过【guò】，赶碳号并【bìng】没有找【zhǎo】到这个预【yù】测背后的【de】推【tuī】理过程。
350GW看【kàn】上去【qù】是一个相对乐观的预测。国际能源署（IEA）在【zài】《2022年世界能源展望》报告中预测【cè】，到2030年，每年新增【zēng】光【guāng】伏装机【jī】容量将翻四【sì】倍以上，达到650GW/年。这【zhè】又是什么概【gài】念【niàn】呢?
2022年全球一共【gòng】新装了260GW，包括我【wǒ】国的87.41GW。即使按照每年复合增【zēng】长率20%来测【cè】算【suàn】，从今年【nián】算起只需要5年，到2027年，全球的光伏装机【jī】就能达【dá】到【dào】650GW/年【nián】的水平。看来【lái】，IEA更为保守【shǒu】一些。当然，每年匀速增长【zhǎng】是一个理想化的状【zhuàng】态。就像【xiàng】开头所说，在所有的【de】市场化和非市场化因素【sù】变量作用之下，也许有的【de】年【nián】份【fèn】增长50%甚【shèn】至100%也未可知。
随着光伏发电越【yuè】来越可及，越来越便宜，这种增长将【jiāng】不再是平缓、匀速的【de】，而【ér】是陡峭的【de】、突变的。即，不能以过去【qù】的增【zēng】幅来看现在和【hé】未【wèi】来。这可【kě】能就是所有企业都在全力【lì】扩产的【de】一个原因。正如【rú】李振国所言，光【guāng】伏产业的太瓦时【shí】代即将【jiāng】到来【lái】。
总之，赶碳号认为【wéi】，350GW是【shì】完全有可能实现甚至还【hái】会超过【guò】的。到年底时，我【wǒ】们再来检【jiǎn】验今天这个判断。
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