不经意间，中国光伏突遭“黑色星期四”！
正当【dāng】我国光伏【fú】产业高歌猛【měng】进【jìn】、大举扩产之际，国【guó】际市场【chǎng】突遭重大利空袭击，一场“倒春寒”似乎不期而遇【yù】。
光伏板块遭遇“黑色星期四”
就【jiù】在【zài】近日【rì】，欧【ōu】盟计划正【zhèng】式公布《净零工业法案【àn】》提案，将扶持本土光伏等清洁能源制造业。这也引发【fā】了市场【chǎng】对中【zhōng】国光伏出【chū】口的担忧。
同时，据外媒报道称，欧盟正计【jì】划限【xiàn】制从【cóng】中国进【jìn】口清洁能源技术和产品【pǐn】，降低公【gōng】共合同投标人的【de】级别，并增大采购者获【huò】取【qǔ】补贴【tiē】的难度。据悉，欧【ōu】盟委员【yuán】会计划本【běn】周四公布该【gāi】项措施，旨【zhǐ】在应对中国在光伏组件等产品供应方面的主导地位。
受【shòu】此利空消息影【yǐng】响，国内A股市场光伏板块【kuài】出现大幅度跳【tiào】水，遭遇“黑色【sè】星期四”。仅在9-21当【dāng】天【tiān】，光伏概【gài】念【niàn】板块大跌2.54%，中证光【guāng】伏产业【yè】指数跌幅达到【dào】4.69%，超100只光【guāng】伏【fú】概念股出现不同程度【dù】下跌【diē】，其中组【zǔ】件、逆变器环节个股跌幅居前。
个股方面，截至当天收盘，德业股份、晶澳科技跌停，爱旭【xù】股份、东方日升、泉【quán】为科技【jì】等均【jun1】大跌超7%，晶科能源、帝科股份、阳光电【diàn】源、TCL中环、钧达股【gǔ】份、隆基绿【lǜ】能、天合光能、昱【yù】能科技、福斯特、亿晶光电等均集体大跌【diē】超过5%；其余个股不一而足【zú】。
此外，受光伏板块下跌的影响，多【duō】只重仓基金【jīn】单日净值下跌超【chāo】过5%，市【shì】场甚至【zhì】传出有顶流基金经【jīng】理【lǐ】清仓新能源股之【zhī】说【shuō】。
欧盟市场新增装机位居世界第二
众所周知，欧洲作为传统光伏应用市场，其市场潜力不可小觑。
根据【jù】欧洲光伏【fú】协会SPE报【bào】告显【xiǎn】示，2022年，欧盟27国新【xīn】增光伏装机41.4GW，年增长率达47%；累【lèi】计装机【jī】量约为209GW。
从装机增量上看，去年德【dé】国依然是欧【ōu】洲【zhōu】增量【liàng】最大【dà】的【de】光伏市场，新增装机7.9GW；其次是西班【bān】牙的7.5GW，波兰【lán】的4.9GW，荷兰的4GW；其后【hòu】则是法【fǎ】国、葡萄牙、瑞典等【děng】国。
根据市场预【yù】测，在未来【lái】四年里（2023-2026年），德国和【hé】西班牙仍【réng】将【jiāng】是欧盟光伏增量的“主力【lì】军”，其新增装机量分【fèn】别达到63GW和51GW。
从欧洲市场来看，乐观预计，2023年欧洲【zhōu】光伏新增【zēng】装机有【yǒu】望【wàng】达【dá】到68GW；到2026年新增【zēng】装机量有望【wàng】达到120GW。可以看到，到2030年，欧【ōu】盟国【guó】家累计光伏装机量【liàng】将明显超出【chū】其装【zhuāng】机目标。
而【ér】对于中【zhōng】国光伏企【qǐ】业而言【yán】，无【wú】论是过去【qù】还是未来数年，欧洲市场都是最主【zhǔ】要的光伏市场之一【yī】，其发【fā】展也给中【zhōng】国企业带来巨大的机遇。
去年中国对欧组件出口超85GW
实际上，我国一直将欧洲视为光伏产品最重要的销售市场。
根据中国光【guāng】伏行业协【xié】会【huì】数【shù】据显示，在2022年【nián】，我【wǒ】国光伏产品出【chū】口到各大洲市【shì】场均出现不【bú】同程度增长；其中欧洲市场增幅【fú】最高，同比增长115%。
从出口数据来看，全年光伏组件【jiàn】对外【wài】出口总量超过153GW，同比增长约【yuē】56%；光【guāng】伏产品（包括硅片【piàn】、电池片与组件）出口总额超过512亿美元（约【yuē】合3574亿元【yuán】人民币），同【tóng】比增长超过80%。其中，光【guāng】伏组件出口额达到423.61亿美元，占比【bǐ】约为【wéi】83%。
从出口区域分布看，2022年欧洲依然【rán】是我国光伏最主要的出口市场【chǎng】，占出口总额的46%左右，占比进【jìn】一步提【tí】高【gāo】。其中【zhōng】，超过一半以上的【de】光伏组件（超【chāo】85GW）出口到欧洲，去年荷兰【lán】成为我国光伏产品的第一大出口【kǒu】市场；此【cǐ】外【wài】出【chū】口【kǒu】到美洲的【de】占比【bǐ】约为【wéi】16%。
换句话说，如【rú】果【guǒ】欧洲光【guāng】伏市场【chǎng】对中国企业实施限制甚至【zhì】脱【tuō】钩，这对后者造成的损【sǔn】失将不可估量。
毕竟，在【zài】国【guó】内企业大举扩产扩张产能【néng】的条件下，欧洲光【guāng】伏市场出现重大变故【gù】，或将引【yǐn】发严【yán】重的产【chǎn】能过剩的问题，进而加【jiā】剧行业竞争，甚至引发新一轮的“光【guāng】伏【fú】寒潮”。
欧洲超过75%由本地生产能实现吗？
近【jìn】日，欧盟起草的一份【fèn】欧洲自【zì】主制造光伏的【de】草案表【biǎo】明【míng】，欧洲75%以上的光伏组件【jiàn】将会由当地生产制造。并且考虑提供更多【duō】补贴，鼓励新建和【hé】扩【kuò】建光伏工厂【chǎng】。
从时间【jiān】规划上【shàng】看，到2025年，欧洲光伏【fú】生产规【guī】模将达【dá】到35 GW；2026年要达到【dào】60 GW，2030年要【yào】达到100 GW。
然而，冰冻三尺非一日之寒。
事实上，欧【ōu】洲想要【yào】在短期内实现光伏产业本土化，重建【jiàn】其光【guāng】伏产业链，构建起【qǐ】相当规模的光【guāng】伏【fú】产能，其难度不可谓不【bú】低【dī】。
首先【xiān】，从客观上来看，中国目前已是全【quán】球第一大光伏制造国和应用国，全球90%的光伏【fú】产能都是来【lái】自中国，中【zhōng】国企业掌握着全球太【tài】阳能供应链的80%以上，而欧洲【zhōu】95%的产【chǎn】品依【yī】赖从中国进口【kǒu】。
其次，从产品成本上看，欧洲制造并不【bú】具备【bèi】产品竞争力。目前在全球范围内，无【wú】论是在技【jì】术研发实力还是在【zài】成【chéng】本控制方面【miàn】，我国光【guāng】伏【fú】产业【yè】均已处于绝对【duì】领先地位。这也会导致欧盟【méng】在未来一段时间内【nèi】仍将【jiāng】依赖中国的进口【kǒu】光【guāng】伏产品【pǐn】。
其三，从能【néng】耗【hào】上来看【kàn】，光伏产【chǎn】业【yè】链上游如硅料【liào】、硅片【piàn】的生产制造【zào】能耗较高，特别是硅料能【néng】耗占比高达45%。这对于【yú】能【néng】源【yuán】成本已经高企的欧盟来【lái】说，要在当地建立起完善的光【guāng】伏产业链困难重重。
此外，在当前能源【yuán】危机和【hé】地区形势紧张的形【xíng】势下，限制中国光伏产【chǎn】品【pǐn】出【chū】口也将极【jí】大地延【yán】缓欧洲能源更替的【de】进程。
当然，从【cóng】本【běn】地化角度看，未来不乏【fá】有中国企【qǐ】业将考虑在欧【ōu】洲当地设厂，加【jiā】速全球化【huà】布局，以期实现【xiàn】拓展海外【wài】本土市场。（文/光伏【fú】初心）
