维科网光伏讯 9-24，上交所【suǒ】官网信息显示，沐邦【bāng】高科向特定对【duì】象【xiàng】发行股【gǔ】票【piào】募集说明书【shū】（申【shēn】报稿）已获得受理【lǐ】。
定增募资22.55亿谋转型
预案【àn】显示【shì】，沐邦高科【kē】拟向不超过35名的【de】特定对象，募资不超【chāo】过22.55亿元，计划用于收购豪安【ān】能源100%股权【quán】、10000吨/年智能【néng】化硅提【tí】纯循环利用项目、补充流动【dòng】资金。
公告显示，沐邦高科本次向特定对象【xiàng】发行【háng】的股票数量为募集资金总额除【chú】以【yǐ】发行【háng】价格，且不超【chāo】过本次【cì】向特【tè】定对象发行前公司总【zǒng】股本的30%，即不【bú】超过【guò】10,279万【wàn】股【gǔ】（含【hán】10,279万股【gǔ】）。募集资金总额不【bú】超过人民币22.55亿元【yuán】（含【hán】发行 费用），扣除发行费用后，本次发行募【mù】集资金拟全部用于收购豪安能【néng】源100%股权、投资10,000吨【dūn】/年智能化硅提纯循环【huán】利用项目、补【bǔ】充流动资金。
据了解，沐【mù】邦高【gāo】科【kē】此次【cì】发行【háng】采取向特定对象发行股票方【fāng】式，发行的对象为不超过35名【míng】的特定对象。本次向特定对象发【fā】行【háng】的股票【piào】种类为境【jìng】内上【shàng】市人民币普【pǔ】通股（A 股），每股面【miàn】值为人【rén】民币1元。
沐邦高【gāo】科【kē】称，本次募投项目【mù】的实施，一方面【miàn】将有助【zhù】于公司拓展利润增长点，另一方面在 双主营业务【wù】的经营【yíng】模式下，提升公【gōng】司业务的市【shì】场【chǎng】竞争优势。
收购豪安能源跨界光伏
2022年上【shàng】半年，沐邦高科已完成了以【yǐ】9.8亿元现金收购豪安能【néng】源【yuán】100.00%股权。
该公司【sī】表示，本次收购豪安能源100%股权及投资硅提纯循环利用项目【mù】，是为【wéi】拓宽公司主【zhǔ】营业务【wù】范围，打造“益智玩具【jù】产业+光伏产业”双主【zhǔ】业的【de】经【jīng】营模式。
根据定增预案，公司实际控制人、控股股东、董【dǒng】监高及持有公【gōng】司5%以上股【gǔ】份【fèn】的股东及其各自控制【zhì】的企业【yè】不参【cān】与本次增【zēng】发股份的认购【gòu】。假定发行【háng】股数为1.0279亿股，则本次发行后实【shí】控人控制的【de】表决权最低为18.85%，不会【huì】导致公司控【kòng】制【zhì】权发【fā】生变化【huà】。
截至本预案【àn】签署日，邦领【lǐng】贸易【yì】、邦领国际分【fèn】别持有沐邦高科【kē】24.50%、22.73%的股份，为【wéi】沐邦高科前【qián】两大股东。廖志远控制沐邦高【gāo】科【kē】24.50%的表决权股份，为上市公【gōng】司实际控【kòng】制人。
业绩亏损预亏均值1.98亿
根【gēn】据业绩【jì】预告，公司预计2022 年度归母净利润为-1.78亿元到-2.18亿元【yuán】。
沐邦高科表示，2022年玩【wán】具行业竞争【zhēng】激烈，加之【zhī】受疫情等不利【lì】因素影响【xiǎng】，国【guó】内益智玩具市场需求持续萎靡，公司玩具业务销售收入【rù】降【jiàng】幅【fú】较大。此外，全资子公司美奇林经营业绩大幅下【xià】滑，拟计【jì】提【tí】美奇林相【xiàng】关商誉减【jiǎn】值【zhí】准【zhǔn】备约15980.23万【wàn】元，影【yǐng】响【xiǎng】公司业绩。
实际上【shàng】，近几年来沐邦高科业绩【jì】持续下【xià】滑。2019~2021年，该【gāi】公司实【shí】现营收为5.37亿元、5.02亿【yì】元、3.22亿元；实现净利润【rùn】分别【bié】为7587.14万元、3992.01万元、-1.38亿元。在业绩下滑的【de】同【tóng】时，该【gāi】公【gōng】司【sī】于2021年同【tóng】比由盈转亏。
到2022年，在布局光伏板块后，该公司营收【shōu】水平大幅上涨。根据已经【jīng】其2022年前三季度经审计的【de】财报显示【shì】，去年【nián】前【qián】三季【jì】度，该【gāi】公司营收7.18亿【yì】元，其中光伏业务占比超七【qī】成；目前正在努【nǔ】力打造硅料(硅提纯)、硅片、电池片产【chǎn】业体系【xì】。
值得一提的是，在沐邦高科回复上交所问询函中，该公司表示，进入TOPCon光【guāng】伏电池项目【mù】就【jiù】是为了抓住转【zhuǎn】型【xíng】期的商机和发展【zhǎn】红利，寻求【qiú】新的【de】利润增长点。公司于2022年5月完成对豪安能【néng】源的重大【dà】资产重组，正式进入光伏硅片行业，投资新建【jiàn】电池项【xiàng】目能【néng】与【yǔ】豪安能【néng】源现有硅片【piàn】产品形成垂直一【yī】体化的产业链协同【tóng】效应，提升公司业务实【shí】力和竞争力【lì】。
值【zhí】得【dé】注【zhù】意的是，沐邦高【gāo】科曾在公【gōng】告中【zhōng】透露【lù】，公司目前未从事光伏电【diàn】池业务，亦无TOPCon光伏电池生产技术【shù】储备，尚无TOPCon电【diàn】池人才团队，正在积极联络引【yǐn】进相关领【lǐng】域人才，可【kě】能存在人才引【yǐn】进不【bú】达预期的风险。
