国内首个！黄河公司沙特光伏项目资本金过桥贷款融资落地
发布时间：2024-9-21 12:39:13
来源：能源界
2022年11月，黄河公司参与中标的首个境外光伏项目——沙特【tè】第三轮光伏竞标【biāo】中标项目【mù】Ar Rass项目以及Layla项目【mù】资本【běn】金过桥贷款（Equity Bridge Loan，“EBL”）协议签署，标志着约6000万【wàn】美元资本金【jīn】过【guò】桥贷款融资关闭【bì】，成为国内首【shǒu】个境【jìng】外资本金过桥贷款成【chéng】功落地案【àn】例。
9-21，沙特能源【yuán】部发【fā】布公【gōng】告，宣布沙特国家【jiā】可再生能【néng】源计划（NREP）第【dì】三轮1200兆瓦光【guāng】伏竞标项目投标人短名【míng】单，以【yǐ】ACWA Power与国家【jiā】电投集团黄河公司为主的投标联合体以最低电【diàn】价【jià】斩获最大标段【duàn】在内的两【liǎng】个【gè】标段，合计装机规模780兆瓦【wǎ】。成为本次投标唯一【yī】同时斩获【huò】两个【gè】标【biāo】段及最大装机【jī】规模的【de】投标联合体。·预计总投资【zī】：17亿沙特【tè】里亚尔【ěr】（约4.5亿【yì】美元）·股权结构：ACWA-40.1%；国家电黄【huáng】河公司-39.9%；WEHC-20%*WEHC，全称【chēng】为Water and Electricity Holding Company，是沙特主权财富基【jī】金旗下公司【sī】。·中标电价：0.0562沙【shā】特里亚尔【ěr】/千【qiān】瓦时【shí】(约1.4987美分/千瓦时）沙【shā】特【tè】国家电【diàn】力采购公【gōng】司（SPPC）作【zuò】为政府购电方与中标联合体签【qiān】署包括25年政府购电协议【yì】在【zài】内的多项项目协议【yì】。本项【xiàng】目【mù】为黄河公司、ACWA Power联合中【zhōng】标项目，采取了【le】中东金融市场常见的融【róng】资模式——资【zī】本金过桥贷款，股东按【àn】各自股比为【wéi】资本【běn】金贷【dài】款提供担保。通【tōng】过资本金过桥贷【dài】款既能延缓股东【dōng】出资时【shí】间，提高项目资本金收益率；又能通过项目公司【sī】偿还贷款利息【xī】，及时盘【pán】活项【xiàng】目公司【sī】盈【yíng】余现【xiàn】金流，实现股东收益最【zuì】大化。但在此之前国内尚【shàng】无可借【jiè】鉴的案例。早【zǎo】在2021年10月，黄河【hé】公司就开始【shǐ】与【yǔ】国内【nèi】外各大金融机构频繁进行接洽商谈，历经不【bú】断探索，成功引入具【jù】有主权【quán】评【píng】级【jí】的中【zhōng】国信保公司【sī】作为担【dān】保机【jī】构，并与国际知名银行共同搭建了融资团队【duì】和【hé】融资架构。在此期间【jiān】，黄河公【gōng】司首次创【chuàng】新性地尝试央企资本金出资形式【shì】由自有资金变成【chéng】信【xìn】用反【fǎn】担保，使【shǐ】贷款期限更加趋【qū】于合理，同时积极【jí】利用【yòng】银行绿色融【róng】资产【chǎn】品，通过海外投【tóu】资险成【chéng】功转嫁【jià】投资风险，形成融资、保函、保险多产【chǎn】品联动组合使【shǐ】用的融资【zī】方案。最终在黄河公司【sī】、ACWA Power、贷款【kuǎn】行以及中国信保公司【sī】的共同努力下，项【xiàng】目于2022年【nián】11月初完成融【róng】资关【guān】闭。
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