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光伏产业，催涨石英砂!

有【yǒu】专业人士表示，现在一个石英坩埚的价【jià】格大概1.2万元，已经是去【qù】年12月价格的【de】3倍了【le】。

1、身价暴涨的石英砂

八十年代的时候，我国石英资源【yuán】最丰富【fù】的【de】东海【hǎi】县，其生【shēng】产的石英主要【yào】用【yòng】于【yú】铺农村道路【lù】，后【hòu】来【lái】发现石英【yīng】能做耐火材料，就用于【yú】工业。石英从当初的5元每吨【dūn】涨到后来50元每吨，到【dào】现在的500元每吨，这期间增【zēng】值了100倍。

这暴涨的背后，是近年来光伏产业催升了市场对石英砂的需求。

石英矿在全球【qiú】分布较为广泛，工业【yè】用的石【shí】英矿包括【kuò】天然水晶【jīng】、石英【yīng】砂岩、脉【mò】石英、粉石英、天然石【shí】英砂【shā】和花岗岩等7种。石英砂是由石英【yīng】砂【shā】岩、石英岩等加工而成的石英颗粒，主要【yào】矿物成分是SiO2 ，还【hái】含有其【qí】他少量Al2O3 、Fe2O3、MgO、CaO。石【shí】英【yīng】砂【shā】有中低【dī】端和【hé】高端之分，中【zhōng】低端石英【yīng】砂在照明、电子封装等领【lǐng】域已经【jīng】实【shí】现国产化应用【yòng】，高端石【shí】英砂主要【yào】应于光伏、半导体、通讯【xùn】等领域。

2、石英砂在光伏领域应用

石英应用在光伏行业主要是两个细分：光伏玻璃和坩埚环节。

光伏玻璃对石英砂纯【chún】度【dù】要求较低，SiO2 ≥98.55%即【jí】可，主要需求的玻【bō】璃【lí】的高透光率。

坩埚【guō】环节用的石英砂则要严格的多。石【shí】英砂【shā】在单晶坩埚【guō】用的环节就是把多晶硅进【jìn】行直【zhí】拉法变【biàn】成单晶硅棒再进【jìn】行硅片的切割【gē】，属于消耗品，用在坩埚【guō】的石【shí】英砂【shā】对纯度要【yào】求更高。全球目前能【néng】批量生产高纯石【shí】英【yīng】砂的企【qǐ】业只有【yǒu】三家，分别【bié】是美国尤尼【ní】明、挪威 TQC以及国内的石【shí】英股份。

光伏产业链主要包【bāo】括多晶硅、硅【guī】片、电池片、组件和电【diàn】站几大环节。过去几年，硅料一直都是产业链上的卡脖子环【huán】节，硅料吃【chī】掉【diào】了【le】产【chǎn】业链7成的利润，占最【zuì】终组【zǔ】件【jiàn】的成本80%以上【shàng】。然【rán】而【ér】，今年一【yī】些二线的硅片企业，开始反映出缺少石英坩【gān】埚【guō】，可能面临停产的【de】问题。然而，真【zhēn】正制约产【chǎn】业链的并不【bú】是石英坩埚，而是高纯度的石英砂，而【ér】全球只有美国、印度【dù】有可【kě】以稳【wěn】定供应石英砂的矿。

有【yǒu】分析甚至【zhì】认为，2023年，光伏产业【yè】链的卡【kǎ】脖子环节将由硅料转【zhuǎn】换到石英砂。

近年来【lái】，光伏硅片企业【yè】的扩产速度迅【xùn】猛。2022年初【chū】，硅片环节产能规模约367GW，预计年底可达到536GW，增幅【fú】达到46%;预【yù】计【jì】2023年底可达到【dào】731GW，同【tóng】比提升36%。

光伏【fú】硅片环节扩产增加了对石英坩【gān】埚的需求，进而刺激了高纯石英【yīng】砂的需【xū】求。在处于高景气度的光伏【fú】、半导体行【háng】业【yè】带动之【zhī】下，上【shàng】游【yóu】石英砂出现【xiàn】“一砂难求”的现象，其价格正接连走高。

3、石英砂的供求情况

1. 供给端

据石英石网消息，尤【yóu】尼明(“矽比科”)及TQC在2022年产量[黄1] 预计【jì】为2.5万【wàn】吨，TQC2023年将新【xīn】增0.6万吨产量，而尤尼【ní】明暂无扩产【chǎn】计划(扩产条件是价格到7万+预付【fù】款)，且主要用于【yú】半导体。对于石英股份，产能情况为老产线【xiàn】/一期2万吨建成/1.5万吨【dūn】在建(2023年底达【dá】产)，预计2022年销量3.3万吨【dūn】(老【lǎo】产线技改达2.5万吨，2万吨外【wài】销【xiāo】，二期【qī】7月全【quán】面【miàn】达产，可【kě】实现【xiàn】1.3万吨)，2023年销【xiāo】量可以【yǐ】达4.8万吨。国内其他企业供给【gěi】2023年供给0.5万吨。

合成砂成本较高，价格至少是【shì】提【tí】纯法价格的3倍以【yǐ】上，因此不考虑【lǜ】合【hé】成砂的供给。

乐观【guān】假设2023年尤尼明和TQC的高【gāo】纯【chún】石英砂40%用于光【guāng】伏，石英股份【fèn】高【gāo】纯石英砂【shā】的10%用于内/中层。

综上，2023年高【gāo】纯石【shí】英砂供【gòng】给为7.54万【wàn】吨，内中层【céng】砂供给【gěi】为2.72万吨。

2. 需求端

①假设1：硅【guī】片【piàn】大【dà】型化下【xià】，2023年182硅片为【wéi】主流。据【jù】石英【yīng】石【shí】网，生产1GW182硅片需配备100台单晶炉;

假设2：据【jù】中国粉体【tǐ】网，目前P型硅【guī】片石英坩埚寿【shòu】命约为400小时【shí】，N型【xíng】为300-350小时，那【nà】么【me】满产状态下，一台单【dān】晶【jīng】炉平均【jun1】每月消耗9-21.3只石【shí】英坩埚，则一年消耗量约为9-21只，取25只;

假设3：据石英【yīng】石网，单个石英坩埚【guō】重量约为85kg，考虑到石英坩【gān】埚【guō】正向着【zhe】大尺【chǐ】寸化发【fā】展，其石英砂消耗【hào】量也将提升，假设2023年单【dān】个石英坩埚重量约【yuē】为【wéi】87kg;

假设4：保守情况，2023年全球新增光伏装机248GW。

综上1GW硅【guī】片需【xū】消耗217.5吨石【shí】英【yīng】砂【shā】。2023年保守需求量【liàng】为5.39万吨【dūn】，对应内中【zhōng】层砂需求量为4.17吨。

②据【jù】行【háng】业专家【jiā】，100GW硅片对应9-21万【wàn】吨石英【yīng】砂，内【nèi】中【zhōng】外层的用量占比【bǐ】为【wéi】4:3:3。据【jù】CPIA，2023年全球新增【zēng】光伏装机248GW。假设【shè】全【quán】产业链【liàn】后道环节零损耗，零库存，则对应石英砂【shā】的【de】最小用量为6.20万吨，对应内中、外层砂用量4.34万吨/1.86万吨。

以【yǐ】上述方法【fǎ】测算，2023年内中层砂供需【xū】缺【quē】口为分别为-1.38万吨【dūn】、-1.62万吨，供需偏紧。

3. 价格

今年4月时光伏【fú】用【yòng】高纯石英矿砂的市【shì】场报价在2万元【yuán】/吨左右，而截至9-21，石英股份【fèn】所产【chǎn】的高纯石【shí】英砂【shā】价格在9-21万元/吨，其中内层砂【shā】价格不低于6万【wàn】元/吨，价格也在半年时间内翻【fān】倍。9-21月【yuè】是产【chǎn】业链价格【gé】的敏【mǐn】感期，一方面在于终【zhōng】端需要完成全年任务指标，另一方【fāng】面多晶硅在Q4的陆续投产【chǎn】会刺激【jī】下游【yóu】硅片的需求，支【zhī】撑【chēng】对拉晶用的石英坩埚【guō】的需求。

光伏【fú】硅片制备的拉晶环节，多晶硅原料占【zhàn】成本的90%左右，石英【yīng】坩埚仅占约2%，因此高纯石英砂【shā】每上涨1万元/吨，对于【yú】硅片【piàn】所用【yòng】石英坩埚【guō】的成【chéng】本【běn】增加仍不【bú】足【zú】1分钱。因此，产业链对石【shí】英砂涨价容忍度较高，不会抑制下游需求。预计石英砂【shā】的【de】价格【gé】继续上行。部【bù】分【fèn】二【èr】线的【de】硅片企业则【zé】会因【yīn】为缺少【shǎo】石英坩埚，面临【lín】停产【chǎn】。另【lìng】外，扩产时间上【shàng】，海外至少2年，石英【yīng】股【gǔ】份1年以上【shàng】。所【suǒ】以紧【jǐn】平【píng】衡的状态预计持续一年左右。

预计高纯石【shí】英砂价格在9-21月继续上行，2023年【nián】Q1进入光伏装机淡季，价格回落【luò】，Q3进入装机旺季，(内层石英砂)价【jià】格上行高【gāo】位【wèi】震【zhèn】荡【dàng】(9-21万元/吨【dūn】)。之后伴随三家企业的扩产预期落地，回落至5万元/吨。