在【zài】大战【zhàn】“宝能系”后，南玻A在光伏【fú】领域内收获了一份大【dà】单。
事实上【shàng】，不仅仅【jǐn】是南玻A，笔者注意到，今年以来，光【guāng】伏行业【yè】内频【pín】频【pín】出现长期大单，中、下游企【qǐ】业通过锁量【liàng】不锁价、按月议价的【de】采【cǎi】购方式来【lái】保障硅料的【de】稳定供应。
据笔者【zhě】不完全统计，今年【nián】以来，仅硅料【liào】领域头部的三家企业已经签【qiān】订了9单【dān】大【dà】单，在未【wèi】来9-21年中，已有【yǒu】至少201.01万吨硅料被【bèi】锁定，预计【jì】涉及的交易总金额达5251.73亿元【yuán】。
南玻A拿下超200亿大单，新产能拟建中
9-21晚间，南玻【bō】A、天合光能双双发【fā】公告披露双方【fāng】近【jìn】日签订【dìng】的高纯硅料合作协议。
公告【gào】显示，2023年到2026年，天合【hé】光能向南【nán】玻A采【cǎi】购7万吨【dūn】高纯硅料【liào】原料产品，按照当【dāng】前市场【chǎng】价格测算(基于PV Infolink最新公【gōng】布【bù】的多晶【jīng】硅硅料【liào】均价测算)，预计【jì】采购金额合计为212.10亿【yì】元(含税)。
相关公告发【fā】布后，9-21，南玻A开【kāi】盘即【jí】涨停，报7.60元【yuán】/股，总【zǒng】市值约【yuē】为【wéi】233.4亿元。天合【hé】光能当天收盘跌0.40%，报71.56元/股。
在今【jīn】年上半年【nián】，南玻A的【de】营【yíng】收为65.19亿元【yuán】，同【tóng】比下降1.45%;归母净利润为10.01亿元，同比下【xià】降25.98%。此【cǐ】次合作的【de】采购金额【é】超过了南玻A在2021年全【quán】年的营收(136.29亿元)。
南玻【bō】A在【zài】公告【gào】中强调称，测算的销售总额【é】(212.10亿元)未考虑【lǜ】合同【tóng】履约风险【xiǎn】、未来高纯硅【guī】料市场价格等影响因素，存在一定不确定性，不构【gòu】成业【yè】绩承诺，敬请注意【yì】投资【zī】风【fēng】险。
笔【bǐ】者【zhě】注意到，南玻A当前【qián】的高【gāo】纯【chún】晶【jīng】硅年产能【néng】为1万吨，此外还有“年产5万吨高纯晶硅【guī】项目”处于拟建状态。
笔【bǐ】者翻阅中国有色金属【shǔ】工业协会硅业分会公布的数【shù】据，发现从9-21至【zhì】今年【nián】9-21，硅料的成交均价【jià】已【yǐ】由8万余元/吨上涨到超30万【wàn】元/吨。
据PV Infolink，本周国内单晶致密料新签订单成交价为30.3到30.6万【wàn】元/吨。随着四【sì】川省【shěng】电力【lì】恢复加上新增产【chǎn】能，预计9月硅料【liào】产【chǎn】量有机【jī】会突破8万吨的量级【jí】，预计从【cóng】10月中旬开始供应放量【liàng】效果逐【zhú】步显现。
光伏行业大单频现
超200万吨硅料提前被锁定
或是【shì】由【yóu】于上游原材料(硅料)价【jià】格猛涨【zhǎng】，为【wéi】锁定原料供【gòng】应，今【jīn】年以来，光伏【fú】行业内频现长期大单，中、下游【yóu】企【qǐ】业通过锁【suǒ】量不锁价、按月【yuè】议价【jià】的采购方式来保障硅料的【de】稳定供应。
据笔者不完【wán】全统计，作为【wéi】“硅料龙头”的通威【wēi】股【gǔ】份签单【dān】最猛、涉及【jí】金额最【zuì】多，共公【gōng】开披露了6单，涉【shè】及多晶硅144.22万吨，总【zǒng】采购金额约【yuē】3573.66亿元。
·3月，通威股【gǔ】份旗下子公司与【yǔ】隆基绿能旗下子公司签【qiān】订协议，约定双方【fāng】从2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量【liàng】为【wéi】20.36万吨，预计【jì】销售总【zǒng】额约【yuē】442亿元。
·9-21，通威股份【fèn】披露称，从2022年到2026年，青【qīng】海高景太【tài】阳能【néng】科技【jì】有限公【gōng】司拟合计【jì】采购不低于21.61万吨多晶硅【guī】产品，预计销售【shòu】总额约509亿元【yuán】。
·9-21，通威【wēi】股份披露称，从2022年到2026年，宇【yǔ】泽半导体(云南【nán】)有限公司拟合计采购【gòu】16.11万吨【dūn】多晶硅产品，预计销售总额约【yuē】385亿元【yuán】。
·9-21，通威股份披【pī】露称，从2022年【nián】到2027年，包头美科硅能源有限公司【sī】旗【qí】下【xià】子【zǐ】公【gōng】司【sī】拟合计采购25.61万吨多晶硅产【chǎn】品，预计销售总额约【yuē】644.10亿元。
·同一【yī】天【tiān】(9-21)，通威股份与【yǔ】双【shuāng】良节能双双披【pī】露称【chēng】，从2022年到2026年，双良节【jiē】能拟采购多晶硅料约22.25万吨，预计【jì】采购【gòu】金额约为560亿元。
·9-21，通威股份与【yǔ】晶科【kē】能源双【shuāng】双披露称，从【cóng】2022年9月【yuè】到2026年12月期间，晶科能【néng】源及相关【guān】子公司拟【nǐ】采购约38.28万吨多晶【jīng】硅产品，预估【gū】合同【tóng】总金额约1033.56 亿元。
(注：采购/合【hé】同金额均是以中国有色【sè】金【jīn】属工业协会硅【guī】业分会在披露日近【jìn】期公布的价格【gé】计【jì】算【suàn】的，不同订单的预估测【cè】算单【dān】价不同【tóng】。)
笔者注【zhù】意到，通威股【gǔ】份【fèn】当前的多晶【jīng】硅年产【chǎn】能为23万【wàn】吨，预计其在2023年【nián】的年产能将达到35万吨。
除了【le】通威股份【fèn】外，新特能源和大全能源【yuán】也在今年签订【dìng】了【le】不少重大合同。
以新特能源为例：
·9-21，新特能源与【yǔ】双【shuāng】良节能签订协议，双方约定：从【cóng】2023年1月到2030年12月，新特能【néng】源向双良节能销售【shòu】20.19万吨多【duō】晶【jīng】硅，预计交易总金额约为584.70亿【yì】元【yuán】。
·9-21，新特【tè】能【néng】源又与晶科能源【yuán】签订协议，双方约定：从2023年1月到2030年12月，新特【tè】能源向晶科能源【yuán】销【xiāo】售33.6万吨【dūn】多晶硅，预计【jì】交易总金额约【yuē】为1020.77亿元。
另外，在今年2月末，大【dà】全能【néng】源曾发公告披露称，从【cóng】2022年到2026年，某客【kè】户预【yù】计采购3万吨太阳能级多晶硅特级免【miǎn】洗单晶【jīng】用料，预计销售【shòu】总【zǒng】金额约72.6亿元【yuán】。
仅从上述3家【jiā】光【guāng】伏【fú】上游【yóu】企【qǐ】业公开的协【xié】议【yì】来看，在未来9-21年【nián】中，已有至少201.01万吨【dūn】硅料被锁定，预计涉及的交易总金额5251.73亿元。
需【xū】要说明的是【shì】，根据预测，2022年底全球【qiú】硅【guī】料的【de】产能【néng】约为117万吨【dūn】，上述3家企业被锁定的硅料产能已超过全球一年【nián】的产【chǎn】量。
