本文【wén】围绕电力发【fā】展结构，从供给侧、需求侧对清【qīng】洁【jié】能【néng】源产【chǎn】业链、发展历程、发【fā】展现状及【jí】前景做了详细分析。
行业【yè】主要上市公司：三峡【xiá】能【néng】源、中国电力、上海电力【lì】、京能清洁【jié】能【néng】源、大【dà】唐发电、国【guó】投电【diàn】力、龙源电力、中广核新【xīn】能源、大唐新能源、华能【néng】国际、华润电力、国【guó】电电力
本文核心数据：中【zhōng】国电力装机结【jié】构、中国新增【zēng】电力装机结构、中【zhōng】国风电光【guāng】伏【fú】装【zhuāng】机总量【liàng】、主要上市企业风电【diàn】光伏装机容量
行业概况
1、定义：清洁能源是产业发展的新动能
科【kē】幻电影与反乌托邦小说中的末【mò】日景象常常以【yǐ】能源枯竭为伊始，构建出【chū】战争、冲突、贫瘠、困【kùn】厄的悲凉【liáng】画面【miàn】。无需赘言【yán】，能【néng】源维系着人【rén】类历史【shǐ】文【wén】明的【de】繁荣与发展，是现【xiàn】代社【shè】会的血液【yè】。十八世纪以后，煤炭、石油、电力的广泛使用，先后推动了【le】第一【yī】、第二次【cì】工业革【gé】命，使人类社会从农耕文【wén】明迈向工业文明，能源【yuán】从此成为世界经【jīng】济发【fā】展的重要动力，也成为各国利益博弈的焦点。历史上曾【céng】爆【bào】发过数次【cì】规模较大的能源危机，都离不开政【zhèng】局动【dòng】荡【dàng】、经济危机【jī】的阴【yīn】霾，可见能【néng】源安全【quán】对国家的【de】繁【fán】荣发展至关重要：
2022年2月【yuè】初【chū】爆【bào】发的乌俄冲突再次引【yǐn】发了国际对能源供应的市【shì】场担忧【yōu】，国际能源【yuán】价格在冲突爆发的【de】半【bàn】月内一路猛【měng】涨。金融信息提供商IHSMarkit的副主席丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）认为，俄乌冲【chōng】突【tū】可能会【huì】引发一场能源市场动【dòng】荡，规模堪比【bǐ】上世【shì】纪70年【nián】代的重【chóng】大石油危【wēi】机。
俄罗斯作为全【quán】球最大的天然气【qì】出口【kǒu】国【guó】和第【dì】二【èr】大石【shí】油【yóu】出口国，在【zài】全球能源供应【yīng】体系中扮演着【zhe】重要的角色。截至2022年5月，战局尚【shàng】未明朗，未来能源危机爆发的可能性需谨慎判断【duàn】，能源价格的走势或由【yóu】乌【wū】饿局势可【kě】控性【xìng】决定。但【dàn】此次油气价格的剧烈【liè】波动，加【jiā】速了西【xī】方国家对能源【yuán】独【dú】立的决心，在碳中和背【bèi】景下，加大绿色能【néng】源使【shǐ】用以减少对【duì】进口原油依赖是多数国家改善自身能源结构【gòu】的主要手【shǒu】段。
虽【suī】然在此【cǐ】次冲突中，我国尚未改变与俄罗斯【sī】石【shí】油和天然气【qì】的贸【mào】易计划，但由于长期以来我【wǒ】国【guó】“富煤、贫油【yóu】、少气”的资源【yuán】禀赋【fù】，以及【jí】为【wéi】减【jiǎn】少石油【yóu】对外依存度以巩固能源安全【quán】的原因，造成【chéng】我国以煤炭为【wéi】主的能源【yuán】消费结构，也【yě】为【wéi】我【wǒ】国在经济飞速发展时期埋【mái】下了碳排放与【yǔ】环境污染的隐患。而现阶段我国【guó】经济发展【zhǎn】已构【gòu】建起一定基础，是时候淘汰落后产【chǎn】能，在转型升级的阵痛【tòng】下提升产业发展的质量，习【xí】近平主席于2020年【nián】9月在联合【hé】国大会上做出“碳达峰【fēng】”、“碳中和”的承诺，是我国重构环境与经【jīng】济关系【xì】的决【jué】心和【hé】信心。
而实现“双【shuāng】碳【tàn】”目标的【de】必经之【zhī】路，就是在抓好煤炭【tàn】清【qīng】洁【jié】高效【xiào】利用的同时，大力发展清【qīng】洁能源，推动煤炭【tàn】等传统化石【shí】能源【yuán】和新能源【yuán】的优化组合，打造多元一体的能源生产和消费结构【gòu】，不断提升能【néng】源的绿色发展能力。那【nà】么，何【hé】为【wéi】绿色能源？
绿色能源也称清洁能源，是指不【bú】排放污染【rǎn】物、能【néng】够【gòu】直接【jiē】用【yòng】于【yú】生产生活【huó】的【de】能【néng】源。绿色能源可【kě】分为狭义和广义两种概念。狭义的绿色能源仅指可再【zài】生能源，如【rú】水【shuǐ】能、生物能、太阳能、风能、地【dì】热能【néng】和海洋能等，这些能源消耗之后可以恢复补充，很少产生污染。广义的绿【lǜ】色能源【yuán】则包括在能源的生产、及其消费过程中，选用对生态环境低污染【rǎn】或无污染【rǎn】的能源【yuán】，除了上述可【kě】再【zài】生资源外，还包【bāo】括非再【zài】生资源【yuán】，如【rú】核能、天【tiān】然气、清【qīng】洁煤等【děng】。
需【xū】要注意的是，绿【lǜ】色能源（清【qīng】洁能源【yuán】）的含义【yì】包含【hán】以下三点【diǎn】：第一【yī】、绿色【sè】能源【yuán】（清洁能【néng】源）不是对能源的简【jiǎn】单分类【lèi】，而【ér】是【shì】指能源利用的技术【shù】体系；第二、绿色能源（清洁能源）不但强调清洁性【xìng】同时也强【qiáng】调经济性；第三、绿色能源（清洁能源）的清洁性指的是符合一定的排放标【biāo】准。
2、产业链剖析：产业链覆盖面广
由于绿色能源【yuán】体系下【xià】的能源【yuán】类型众【zhòng】多，每种能源【yuán】都【dōu】有其特有的产业链环节。但从共性而言【yán】，从清洁能【néng】源【yuán】产业上下游来【lái】看，既【jì】包括上游的清洁【jié】能源零部件及【jí】装备制造企业，也包括中游的清洁能源【yuán】生产企业，还【hái】包括下游的清洁【jié】能【néng】源销售、应【yīng】用企业【yè】等。
我国清洁能源生态【tài】圈【quān】中参与【yǔ】企业甚广。以风【fēng】电领域为例，上游主要是【shì】风电的零部件制造商，上市的企业包括中材科技、双一科技、日月股【gǔ】份【fèn】、禾望电气、金雷股份等；中游【yóu】主要是【shì】风电整机和风【fēng】塔【tǎ】的制造商【shāng】，上市【shì】的企业包括金风【fēng】科【kē】技、明阳智能【néng】、天【tiān】顺【shùn】风【fēng】能、泰【tài】胜风能等；下【xià】游主要【yào】是【shì】风电运营商，上市的企【qǐ】业包括中广核新能源、大唐新能源、北控清【qīng】洁【jié】能源等。
产业发展历程：国家战略科技力量支撑行业加速发展
中国的绿色能【néng】源发展始于为解决电力供应的水电发展和解决【jué】农村能源供应【yīng】的沼气、薪炭【tàn】林和【hé】太阳能利用。1973年石油危机后，中国【guó】开【kāi】始探索能够替代石油的可【kě】再生能源。2002年约翰内斯堡世界【jiè】可持续发展【zhǎn】首脑会议之后，全球的【de】可再【zài】生能源进【jìn】入规模化发展阶段；2005年我国【guó】颁【bān】布《可再生能源法》，标志着【zhe】可再生能源在我国也进【jìn】入了规【guī】模化【huà】发【fā】展的阶段。发【fā】展【zhǎn】至今，我国已建【jiàn】成了世【shì】界【jiè】最大【dà】的清洁发电体【tǐ】系，清洁能源正【zhèng】在有计【jì】划地逐步取代化石能源【yuán】，并【bìng】开始【shǐ】引领和推动全球应对气候变化【huà】和可持【chí】续发【fā】展。虽然【rán】，清洁能源完【wán】全取代化石【shí】能源仍任重道远【yuǎn】，但是以国家战【zhàn】略科技力【lì】量【liàng】为矛，以【yǐ】国家【jiā】顶【dǐng】层规划为盾，我国清洁【jié】能源【yuán】行业发展将继续砥砺前行。
行业政策背景：逐步构建碳达峰、碳中和“1＋N”政策体系
发展【zhǎn】至今，我国已建成了世界最大【dà】的清【qīng】洁发电体系，清洁能源【yuán】正在有计划地【dì】逐【zhú】步取代化石能源，并开始引领【lǐng】和【hé】推动全球应对气【qì】候变【biàn】化和可持续发展。自“碳达峰”、“碳中和【hé】”目标提【tí】出后【hòu】，我国正逐步构建碳达峰、碳【tàn】中和“1＋N”政【zhèng】策【cè】体【tǐ】系。
根据《中共【gòng】中【zhōng】央国务院关【guān】于完整准确全面贯彻新发【fā】展理【lǐ】念做好碳【tàn】达峰碳中【zhōng】和工作的【de】意见【jiàn】》和《2030年前碳【tàn】达峰行动方案的【de】通知》共【gòng】同构成贯【guàn】穿碳达峰、碳【tàn】中和两【liǎng】个【gè】阶段的顶层设计【jì】：十四五”期间【jiān】，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，到2025年，非化石能源消费比重达到20％左【zuǒ】右；“十五五”期间【jiān】，产业结构调整【zhěng】取得【dé】重大【dà】进展，清洁低碳【tàn】安【ān】全高效的【de】能源体系初步建立，到2030年，非【fēi】化石能【néng】源消费比重达到25％左右。实现清洁能【néng】源取代化石能源非【fēi】一日之功【gōng】，需以国【guó】家战略科【kē】技力量为矛，以国家【jiā】顶层规划为【wéi】盾，方能【néng】砥砺前【qián】行。
行业发展现状
1、中国电力发展结构
从发电结构【gòu】来看，火力发电仍是我国的【de】主要电力来源。2021年，全国全社会【huì】用电量83128亿千瓦时，同比增长10．3％。2021年，全国【guó】全【quán】口径发电量【liàng】83768亿千【qiān】瓦时，同比增长9．8％。从发电量结构看，清【qīng】洁【jié】能源占比约34．5％（主要【yào】含【hán】水电【diàn】、风电、光电【diàn】、生物质发电及核【hé】电），其中，水【shuǐ】电占全国发电量的16．00％，风【fēng】电占【zhàn】7．83％，太阳能发电占3．9％。
全国【guó】电【diàn】力装机【jī】结构与发电结【jié】构趋近【jìn】。截【jié】至【zhì】2021年底，全【quán】国全口【kǒu】径发电装机容量237692万【wàn】千瓦，同比增长7．9％。分【fèn】类型看【kàn】，全国火电、水【shuǐ】电、风电、光伏、核电的装机容量分别占【zhàn】整体的54．6％（其中，生物质发电占整体【tǐ】比重的1．6％）、16．5％、13．8％、12．9％和2．2％。
近【jìn】年来，我【wǒ】国风电和光电建设【shè】换挡提速，新增【zēng】装机比重较高【gāo】。2021年，全【quán】国【guó】基建【jiàn】新增【zēng】发电设备容【róng】量17629万千瓦【wǎ】。其中，光伏、风电、火电、水【shuǐ】电、核电的装【zhuāng】机容量占全部新增【zēng】装机【jī】容量【liàng】的31．27％、27．08％、26．34％、13．37％和1．94％。
2、中国风光资源储量丰富
我国幅员辽阔，风能、太阳能【néng】资源【yuán】丰【fēng】富【fù】。我【wǒ】国风能资源【yuán】集中分布在“三北”地区和东【dōng】南【nán】沿海【hǎi】地【dì】区，其中“三北”地区约占到【dào】总蕴藏【cáng】量的【de】69％。太阳能总辐射【shè】总体呈“高原大于平原、西部【bù】干燥【zào】区大于东部湿润区【qū】”的分布特点。从中国太【tài】阳【yáng】年【nián】辐【fú】射总量的分布来看，我国西部地区光伏发电潜力巨大，其中青藏【cáng】高【gāo】原地区【qū】平【píng】均海拔高度在4000m以上，大气层薄而清洁，透明度好，纬度低【dī】，日照时【shí】间【jiān】长；四川和贵州两省及【jí】重庆市的【de】太阳年辐【fú】射总量【liàng】最小，尤其是四川【chuān】盆地，雨多、雾【wù】多、晴天较少【shǎo】。
3、风电装机量增势迅猛
据GWEC数据【jù】，2021年，全球风电行业实现了93．6GW的新增【zēng】并网装机，为历史第【dì】二好成【chéng】绩。相比【bǐ】于2020年【nián】，全球风【fēng】电新增装机量下降【jiàng】了1．8％。中【zhōng】国新增装机量【liàng】在【zài】48GW左【zuǒ】右，占全【quán】球增量【liàng】的【de】50．91％，其中，2021年【nián】中国海【hǎi】上风电增量占【zhàn】全球的80％，超【chāo】越英国成为【wéi】全球海上风电累计装【zhuāng】机最多【duō】的国家。
虽然风电正处【chù】在上升通道【dào】中，但若想实现安全且有弹性的全球能源转型，现【xiàn】在的增长速度和广度都不够。如果按照【zhào】现在的【de】发展速度，到2030年【nián】全球【qiú】风电装机量将无法【fǎ】达【dá】到限【xiàn】制全球温室效应【yīng】在1．5℃的增【zēng】长【zhǎng】及净零排放路径所需风电容量的【de】三【sān】分之二，以致【zhì】无【wú】法完全实【shí】现气【qì】候目标。因此，我国【guó】还需加快风电建【jiàn】设步伐【fá】，力争实【shí】现“双碳【tàn】”目标【biāo】。
4、光电供销均衡
从建设情况看，2021年，全国【guó】光伏新增【zēng】装机5488万【wàn】千瓦，为历年以来年投【tóu】产【chǎn】最【zuì】多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。到2021年底【dǐ】，光伏发电累计装机【jī】3．06亿千【qiān】瓦。从新增装机布局看，装【zhuāng】机【jī】占比较【jiào】高【gāo】的【de】区域为华北、华东和华中地区，分别占【zhàn】全【quán】国新增装【zhuāng】机【jī】的39％、19％和15％。
从发电情况看，2021年，全【quán】国光伏发【fā】电量【liàng】3259亿千瓦时，同比增长25．1％。
从利用【yòng】情况看，2021年，全【quán】国光伏发电利用率98％，与上【shàng】年【nián】基本持平【píng】。新疆、西【xī】藏等地光【guāng】伏消纳水平【píng】显【xiǎn】著【zhe】提升，光伏利用率同【tóng】比分别提升2．8和5．6个百分点【diǎn】。
行业竞争格局
1、区域竞争：华北和西北地区“风光无限”
我国风电、光电装机区域分【fèn】布情况【kuàng】主【zhǔ】要受到资源【yuán】禀赋、环境条件以及装机【jī】成【chéng】本等因【yīn】素影响。
到2021年底【dǐ】，全国风电累计装【zhuāng】机3．28亿千瓦，其中陆上风【fēng】电累计装机3．02亿【yì】千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。到2021年底【dǐ】，光【guāng】伏发【fā】电累计【jì】装机【jī】3．06亿千瓦。
从各【gè】地区累计装【zhuāng】机量【liàng】来看，华【huá】北【běi】和【hé】西北地区无论【lùn】是【shì】光伏还是风电，累【lèi】计【jì】装机总【zǒng】量【liàng】均位于我国【guó】六大区域前列，其中，华北地区累计并网风【fēng】电【diàn】装机占全国比重的27％，累【lèi】计并【bìng】网光伏发电装机占全国【guó】的【de】30％；西北地区累计并网风电装机占全国比重的23％，累计并网光伏发【fā】电装机占全国的23％。
2021年，全国【guó】生物质发电新增装机【jī】808万千瓦，累【lèi】计装机【jī】达3798万千瓦，生物质【zhì】发电量1637亿【yì】千瓦时【shí】。累计装机排名前【qián】五位的省份是山东、广东【dōng】、浙【zhè】江、江苏【sū】和安徽，分别【bié】为395．6万千瓦、376．6万千瓦、291．7万千瓦、288．0万千瓦和【hé】239．1万【wàn】千【qiān】瓦，主要位于华东和华南【nán】地区【qū】。
2、企业竞争：“五大四小”持续领先
中【zhōng】国发电【diàn】市【shì】场呈【chéng】“五大四小”纵横之势。随着近年来国家对能源结构的调整与把控，头部企业在向清洁能【néng】源加速扩张业务版图的同时【shí】，通过【guò】一系列【liè】兼并【bìng】重组，形【xíng】成了【le】新的竞争格局。2021年，作为【wéi】清洁【jié】能源开发的领【lǐng】头羊【yáng】，“五大四小【xiǎo】”所【suǒ】属【shǔ】上市【shì】公【gōng】司表现亮眼：据不完全统【tǒng】计，在风电板块，国家能源投资集团下属的龙源电力2021年风电累计装【zhuāng】机容量为23．67GW，位列第一，其次是华能国际、华润电力、三峡【xiá】能源和大【dà】唐新能源，累计装机【jī】规模超过10GW；在光电领域【yù】，三峡【xiá】能【néng】源以【yǐ】8．41GW的累计【jì】装机规模位列第一，其【qí】次是国家【jiā】电【diàn】力投【tóu】资【zī】集团下属中【zhōng】国电力，光伏发电【diàn】累计装机规模为7．49GW。
注：龙源电【diàn】力光【guāng】伏发电装机容量含其他可再生【shēng】资源【yuán】，主要以光伏发【fā】电为主；华能国【guó】际风电光伏装机规【guī】模为【wéi】已并【bìng】网权益装机容量【liàng】。
行业发展前景及趋势预测
2、“十四五”可再生能源四维目标明确
2022年6月，国家发展【zhǎn】改革委、国【guó】家能源局等九【jiǔ】部【bù】门联合印发《“十四五【wǔ】”可再生能【néng】源发展规【guī】划》强【qiáng】调，“十四五”时期可再【zài】生能源发【fā】展将坚【jiān】持集中【zhōng】式与分【fèn】布式【shì】并【bìng】举、陆上与海上并【bìng】举、就地消纳与【yǔ】外送消纳并举、单【dān】品种开发与多品种互补并举、单一【yī】场景与【yǔ】综【zōng】合场景并举。并且从消费【fèi】总量【liàng】、发电总量、消纳总量、非电【diàn】利用四个维度提出目标【biāo】，到2025年，可再生能源年发电量达到3．3万亿千瓦时左右。“十【shí】四五”时期，可再生能源发【fā】电量增量在全社会用电量增【zēng】量中的占【zhàn】比超过【guò】50％，风电和太【tài】阳能发【fā】电量实现【xiàn】翻倍。3．3万亿千瓦时左【zuǒ】右的可【kě】再生能源年发电【diàn】量，比2020年增长了约50％。
1、“十四五”区域协调内涵更为丰满
能【néng】源生产与消【xiāo】费【fèi】的空间失衡将导致能源配置【zhì】效率低下【xià】。根据厦门大学经济学院中国能【néng】源经【jīng】济研【yán】究中心分析，从【cóng】全【quán】国层面【miàn】来看【kàn】，我国清【qīng】洁【jié】能源【yuán】禀赋与用电负荷逆向分布，60％以【yǐ】上的风、光、水等清洁资源【yuán】集【jí】中分布【bù】在“三北”地【dì】区和西南地区，而东中部地区却占据【jù】了【le】全【quán】国75％以上的用电【diàn】量。统筹规划电源基地和输送通道以实【shí】现【xiàn】新能源电力的全局优化配置和供需协调发展，促【cù】进能源【yuán】资源禀赋与需求【qiú】负荷的空间均衡，成【chéng】为推动能【néng】源供需【xū】双侧协【xié】同【tóng】绿色低碳发【fā】展【zhǎn】的重要基础。
从国家规划层【céng】面，“十【shí】四五”期间，我国【guó】西电东送的总体格局没有改变【biàn】，但【dàn】内【nèi】涵更为【wéi】丰富。全【quán】国清洁【jié】能源【yuán】基地【dì】主要有9个，分别在金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游【yóu】和几字湾、河西走廊、新【xīn】疆、冀北、松辽【liáo】。海上风【fēng】电基地【dì】在广东、福建、浙江【jiāng】、江苏、山【shān】东等。我【wǒ】国“十四五”规划在顶层设计层面支【zhī】持西部地区【qū】清洁能【néng】源基地【dì】建设，引【yǐn】导加强【qiáng】中东部地【dì】区清洁能【néng】源的低碳消纳，从而【ér】实现空【kōng】间【jiān】上的【de】供需平【píng】衡。
更多本行【háng】业研究分析详见前瞻产【chǎn】业研究院【yuàn】《中国绿色能源【yuán】（清洁能源）产【chǎn】业市场【chǎng】前【qián】瞻报告》。
来源：前瞻产业研究院
原【yuán】文标题 : 预见【jiàn】2022：《2022年中国清洁【jié】能源行业全景图谱》(附市场现状、竞争格【gé】局【jú】和发展【zhǎn】趋势等)
