截【jié】至【zhì】9-21，根据【jù】2022年全国招【zhāo】投标项目公开信息【xī】整理【lǐ】，9-21月，国内累计【jì】招标93.2GW，相较于2021年(47.4GW)提高97%。但今年1季度国【guó】内集中式电站【zhàn】仅装【zhuāng】机【jī】4.34GW，2季度国内集中电站项目【mù】仍未大量【liàng】启动情况下，预【yù】计今年【nián】上【shàng】半年【nián】国内集中式电【diàn】站【zhàn】装机约10GW左右。相【xiàng】对于【yú】目前93GW招标需【xū】求，下半年国内组件需求将爆发式增【zēng】长。2022年【nián】上半年【nián】组件招投【tóu】标【biāo】六大特点一、上半年组件招标总量相较去【qù】年全【quán】年翻倍2022年约【yuē】共计93.2GW
光伏组件需求，其中有【yǒu】82.5GW已开标，相较于【yú】2021年全年【nián】47.4GW，实现翻倍【bèi】!国内大型央【yāng】国企开【kāi】始大批量集【jí】中进军
光伏电站。
二. 双【shuāng】面组件需【xū】求持续【xù】提升已【yǐ】公布单双面要求的招标共计69.9GW，其中，双面【miàn】需求51.7GW，占比74%，较2021年占【zhàn】比增【zēng】长13%，双面组件在大【dà】型地面电站应用【yòng】继续提升!三. N型组【zǔ】件需求大规模爆发2022年【nián】已公布N型组件【jiàn】需求4230MW，较【jiào】2021年【nián】全年【nián】增【zēng】长4倍，根据测算，以N型
TOPCon组件为例，TOPCON组件在项目端溢价约0.1元/瓦以上。
今【jīn】年以来国电投、中核汇能等企业在组【zǔ】件【jiàn】投标【biāo】过【guò】程【chéng】，TOPCON组件相对于PERC组件【jiàn】溢价达0.14元【yuán】/瓦以上【shàng】，在当前组件高【gāo】价格条件下【xià】，预计将【jiāng】有【yǒu】越来【lái】越多【duō】的企业选择溢【yì】价更多的N型组【zǔ】件。在晶科、捷泰、中来、一【yī】道【dào】等电池厂批量产能释放的下【xià】半年，预【yù】计将会有更多的N型组【zǔ】件挤占传【chuán】统PERC组件市场份额!四、182+大尺寸【cùn】高功率产品成为市场【chǎng】绝对【duì】主流今年以来，182+大尺寸【cùn】组件招标需求占比【bǐ】高【gāo】达94%，较2021年占比提升【shēng】21%。当下182电【diàn】池【chí】已经火的一塌糊涂，甚至一片难求。预计【jì】随着下【xià】半年集中电站大量【liàng】启动，182电池仍将继续保持绝【jué】对主流【liú】!
从【cóng】上【shàng】表数据【jù】能够看【kàn】出【chū】，166及以下尺寸【cùn】产品将迅【xùn】速被市场淘【táo】汰!182传【chuán】统PERC低【dī】效【xiào】老产能正【zhèng】被【bèi】高效【xiào】PERC、N型TOPCON、210尺寸逐渐挤压市场份额!1.540W及【jí】以下：淘汰进程加速。组【zǔ】件市场份【fèn】额【é】逐步萎缩，较年【nián】初并无明显增长，166等传统尺寸【cùn】产品的市场份【fèn】额已被挤压殆尽;2.540W+组件：主流招标版型。需求增【zēng】幅最为明显，占比66%，近两【liǎng】月增长较【jiào】4月增长【zhǎng】17GW，成【chéng】为终端【duān】主流需求产品，并且545W、550W版型也【yě】开【kāi】始【shǐ】迅速提高，加速了传统PERC电池提效进程;3.600W+组【zǔ】件【jiàn】：市场份额【é】逐渐【jiàn】提【tí】高。2021年几乎无明确600W+招标要求，今年【nián】却超过1GW明确需求，600W+组件成为超大型【xíng】地面【miàn】电站的新选择。五、组【zǔ】件投标价格持续上涨，国【guó】外出口大幅增长，国内【nèi】终【zhōng】端【duān】拿货【huò】迟缓。今年以来，硅【guī】料价格从年初230元/公斤【jīn】左右涨至【zhì】目前270元/公斤左【zuǒ】右，组价价【jià】格从年初1.88元/瓦涨至【zhì】目前1.95元/瓦。俄乌冲突加剧了【le】欧【ōu】洲能源需求，印【yìn】度【dù】关税【shuì】政【zhèng】策刺激了抢装，致【zhì】使美国、巴【bā】西等国家对光伏【fú】产【chǎn】品【pǐn】的需求【qiú】大幅提高。支撑了光伏产品一路上涨。9-21月，国【guó】外电池组件出口同比增长 53%。反观国内集【jí】中电站装机【jī】，1季度仅4.3GW，2季【jì】度仍未【wèi】大量启动。下半【bàn】年全球【qiú】需求爆发上【shàng】升【shēng】过程【chéng】，在【zài】上游硅料未大批量释放【fàng】前，光伏产品价格也将继续维持高位【wèi】，且有可能进一步上涨。
从5月开始【shǐ】，组件价格开始【shǐ】明显上涨【zhǎng】，9-21以【yǐ】后【hòu】，540W及以上组件【jiàn】价【jià】格上涨0.08元/W，厂家【jiā】报价【jià】集中至1.95元-2元/W，且企业【yè】最高报价【jià】已【yǐ】达2.03元/W，投标【biāo】均价已达1.96元/W。六、头部企业继【jì】续保【bǎo】持大比【bǐ】分领先，中小新【xīn】企业开始进入【rù】终端市场【chǎng】。从【cóng】中标情况来看，93GW组件中已经【jīng】有【yǒu】42GW公开具体企业中标【biāo】规模。
1.头部企业稳居【jū】第【dì】一梯【tī】队【duì】：国内集中【zhōng】电站项目【mù】中【zhōng】，晶澳首超隆基，跃【yuè】居第一，其次为【wéi】隆基，晶科。2.部分企业表现亮眼：环晟、一道、潞安太阳能组件市【shì】场开拓【tuò】成绩亮眼，在【zài】不同的招【zhāo】投标项目中，均开始发力【lì】，均已获得【dé】GW级组件订【dìng】单【dān】。3.其余各【gè】企【qǐ】业【yè】组件中标成绩也十分优【yōu】秀，但具体【tǐ】中标规模不详，如正泰、无锡尚德、中清、腾【téng】辉等。(回声【shēng】)
