——谁是未来户用市场【chǎng】之王探讨系列【liè】之十【shí】五【wǔ】
“瓜子二手【shǒu】车【chē】”(简【jiǎn】称“瓜【guā】子【zǐ】”)案例的两件事，引起了老红【hóng】的注意：一个【gè】是孙【sūn】正义的愿【yuàn】景基金投资【zī】“瓜子【zǐ】”15亿美金【jīn】，使其估【gū】值【zhí】达到90亿。在二手车【chē】市【shì】场，“瓜子”是后来【lái】者，但【dàn】是已经远超几【jǐ】家先行者20亿以内美金的估值【zhí】;一【yī】个是杨浩【hào】涌在总结“定位理论”帮助“瓜子”脱颖而出时说【shuō】：“当一个【gè】赛道空间足【zú】够大，而头部【bù】的位【wèi】置尚属【shǔ】空白，或【huò】者市【shì】场领先者【zhě】的优势还很微弱的时候，企业一定要发力去抢‘第一’的定位”。为【wéi】了抢第【dì】一，“瓜子”短时间内砸进【jìn】10亿人民币的广告费用，它成功了。
此时，老红想到了户用光伏市场，想到了那几家户用光伏市场的头部企业。
当前的【de】户【hù】用光伏【fú】市场，也是“赛【sài】道【dào】空间足够大，而头部的位置尚属【shǔ】空【kōng】白【bái】，或者市场领先【xiān】者的【de】优势还很微【wēi】弱【ruò】”，甚至这些特征更加明显，更加需要头部企业脱颖而【ér】出。但是【shì】已显端倪的户用光伏【fú】市场头部企业，是不会短时间内砸进10亿【yì】人民【mín】币的【de】广告费用【yòng】“发力去抢第一的定【dìng】位”的，因为【wéi】那注定失败。这【zhè】就是当前户用【yòng】光【guāng】伏市场的困惑。
是因【yīn】为户【hù】用光伏市【shì】场空间不够大?不是。户【hù】用市【shì】场空间足够的【de】大，大到目前看不【bú】到边界。在【zài】户用市场，光伏发电只是未【wèi】来能源生态化发展的【de】入【rù】口，光伏发电可以+储能+智慧能源+虚拟电站【zhàn】+绿电交易+绿【lǜ】色出行+……是一个【gè】可以不【bú】断创造出客【kè】户需【xū】求的市【shì】场;
是因为户【hù】用【yòng】光伏市场【chǎng】不2C?不【bú】是。户用光伏市【shì】场是标准【zhǔn】的2C市场，从投资角度看【kàn】，伴随户用光伏市场生态化【huà】的延展，没有【yǒu】哪个2C市【shì】场能【néng】比户用光【guāng】伏是更好的2C市场;
是因【yīn】为户用光伏市场【chǎng】不具有互联网、物联网【wǎng】基因?不是。在生【shēng】态化发展的户用【yòng】光伏【fú】市【shì】场，从互联网思维角度，这是一【yī】个【gè】“粘性”极强、“频率【lǜ】”极高的交易市场【chǎng】。从物【wù】联网【wǎng】思【sī】维【wéi】角度【dù】，这又是一个【gè】“万物相连”新场景不断出现、新需求不断出现的市场，它是“泛在物联网”的【de】重要【yào】组成【chéng】部分;
是因【yīn】为户用【yòng】光伏市【shì】场没有头部企业?不是。经过六【liù】年的发展，在户【hù】用光伏市【shì】场，无论是【shì】大【dà】型加工企【qǐ】业扩张业务范围，还是【shì】创【chuàng】业企【qǐ】业创造生存空间，已经出现了数家经【jīng】历过时间和空间考验，可以规【guī】模【mó】和持续【xù】发展的头【tóu】部企业【yè】;
是因为金融资本不【bú】关注户用光伏市场?不【bú】是。在【zài】户用光伏市场，已经形成了【le】独特商业模式的大型加工企业，如天【tiān】合、正【zhèng】泰【tài】、因能的大股【gǔ】东都【dōu】是或曾经是上【shàng】市公司，具有极强【qiáng】的融资【zī】能力【lì】。初【chū】具规【guī】模的创业企业，晴【qíng】天科技已【yǐ】经获得资本的支持，芯能科【kē】技则已经在公开资本市【shì】场融资【zī】;
是因为中国的户用光伏市场【chǎng】环境不【bú】够完善?也不全是。因为不仅在电力市【shì】场环境不完善【shàn】的中国户用光伏市场，一【yī】时难有【yǒu】头部企业脱【tuō】颖而【ér】出，在电力市【shì】场环境相对完善的【de】美国户【hù】用【yòng】市场【chǎng】，虽然【rán】有【yǒu】头部企【qǐ】业，但是也没【méi】有持续成功的头部企业。
总之，比较“瓜子”等一些在互联网【wǎng】思【sī】维【wéi】下依【yī】靠资本迅速成为行业垄断的企【qǐ】业，户【hù】用【yòng】光伏市场的【de】头部企业更具【jù】有快速成为垄断【duàn】企业的理由【yóu】，但是无论【lùn】中外都【dōu】一时难见资本【běn】规模、持续【xù】的进入这些企业，让【ràng】户【hù】用光【guāng】伏企业迅速成为市场垄断企业【yè】。这一困【kùn】惑【huò】，困扰了老红三年。
市【shì】场【chǎng】永远是正确的【de】，既然已有的认【rèn】知解【jiě】释不了户【hù】用光【guāng】伏市场【chǎng】的资本【běn】现象，结论只能【néng】是或者市【shì】场还没【méi】发展到可以解释的【de】时候，或【huò】者市场【chǎng】需要新的认知来解【jiě】释。就像【xiàng】曾经的中国【guó】“改【gǎi】革四君子”朱嘉明说【shuō】的：“数字【zì】经济属于极为动态化和【hé】日趋复杂化的概念。还不仅如此，传统经济【jì】的理念已经难以适应数字经济”。近来读到一【yī】些文章和境外户用【yòng】光伏市场现【xiàn】象【xiàng】，也让老红对自己的困【kùn】惑有【yǒu】了一些新的视角。
也许，当前【qián】的户用【yòng】光伏【fú】市场企业只解【jiě】决了用户【hù】需求【qiú】，还没【méi】有解决企业的效率需【xū】求?这【zhè】一【yī】视角【jiǎo】来自【zì】阿【ā】里【lǐ】前【qián】高管卫哲：“凡是【shì】不能大幅度【dù】提升客户用户体【tǐ】验的不是好模式【shì】，凡是能大幅度提升企业行业效率的【de】是好【hǎo】模式。但这并不是说只要消费者体验好就够了。譬如共【gòng】享单车，在【zài】体验方【fāng】面是【shì】不错的，否则没有这么多人骑。但这个模式还是失【shī】败了【le】，为什么【me】?因为【wéi】企业和行业的效【xiào】率没有提升。”
也许，是因为户用光伏市场【chǎng】的边界还在发【fā】展中【zhōng】，是因为【wéi】光伏市【shì】场一【yī】直【zhí】没能【néng】建立起一个【gè】高效率的供【gòng】应链【liàn】平台，更没有专业的户用光【guāng】伏市【shì】场供应链平台，没有供应链平台【tái】就【jiù】难【nán】有企【qǐ】业效率的大幅提升【shēng】。这【zhè】一【yī】视角来自管理学家陈春【chūn】花：“我在农业待了很长的时【shí】间，农【nóng】业之【zhī】所以【yǐ】没有非常强劲的增长，我认为缺失了一【yī】个数据的【de】平【píng】台。农【nóng】业【yè】最高的损耗是端到【dào】端太长，从田间到餐桌【zhuō】链太长。如【rú】果它【tā】有非常好的数据平台【tái】，整合【hé】好了，让点到点，端【duān】到端变成非常高【gāo】的效率，把80%的比例降下来，我【wǒ】想农业的巨大空间就会释放出【chū】来。”
也许【xǔ】，光【guāng】伏【fú】发电目前的价【jià】值【zhí】还不足以吸引【yǐn】客户【hù】，需要为【wéi】客户创造新的需求?有资深光伏人说“如果没法再激活【huó】起【qǐ】来老百姓的热情，想要再次呈现全民装光伏的【de】场景【jǐng】，还是难。”只有有【yǒu】了规模【mó】、持续【xù】的需求【qiú】，才会有规模、持【chí】续的市场，有了规模、持续的市场，才【cái】会有规模、持【chí】续的资本进入【rù】，才会有龙头企业的脱颖而出。过去【qù】六年【nián】的【de】户用【yòng】光伏需求，是建立在补贴政策之上【shàng】的需求，无论是使用【yòng】价值需求还是投【tóu】资价值需求，都【dōu】没能形成【chéng】一个客户主动、持续、规模的需求【qiú】。近半年【nián】来，老红注意【yì】到一【yī】个现象：在电力【lì】市场化成熟国【guó】家【jiā】，新旧能源企业正在积极构【gòu】造【zào】“光伏+储能”的虚拟电【diàn】站形式，参【cān】与到电力【lì】交易市场中，在单一光伏【fú】发电需求之上，一种新【xīn】的需求正在规模、持续【xù】的出现。
截【jié】至2018年底，我国电【diàn】化学储【chǔ】能市场累计装【zhuāng】机规模1033.7兆瓦，市【shì】场化【huà】交易【yì】电量占全社会【huì】电量比例已经超过了30%。2019年1月，国家能【néng】源局《关于【yú】积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有【yǒu】关工作的通知【zhī】》出【chū】台。一个光伏发电完全市场化环境正【zhèng】在【zài】出现，新【xīn】的市场【chǎng】环境也许能【néng】够解【jiě】释户用【yòng】光伏市场的【de】困惑。
最重要的是，任何市场的困惑从来代表着市场的机会。
