世界储能高涨的潮汐，正在工业化国家中来回涌荡。
整【zhěng】个2018年，全【quán】球电化学【xué】储能市场，涌【yǒng】现出【chū】多头并【bìng】进的态势。项目迅速累积、场景不断【duàn】扩大，储能的市场容量，以【yǐ】令人炫目的速度在增长。
Ⅰ全球储能版图
在亚【yà】太【tài】、北美和西【xī】欧，一【yī】些拥有良好电力工业基础和广阔新【xīn】能源市【shì】场的【de】经济大国，理所【suǒ】当然的引【yǐn】领了这股浪潮。储能世界的【de】活跃竞逐【zhú】者，也是当下全球经【jīng】济革【gé】新的主【zhǔ】要【yào】玩家【jiā】。电【diàn】储能这个让【ràng】工业、能源万物互【hù】联的新兴产业，被怀【huái】抱野心的工【gōng】业强国，不约而同地视为赢得未【wèi】来的关键基石。
根据中国【guó】能【néng】源研究会储能专委会/中关【guān】村储能产【chǎn】业技【jì】术联盟【méng】(CNESA)全球储能项【xiàng】目库的不完全统计，其【qí】中，韩国、美国、中【zhōng】国、英【yīng】国【guó】、日本、德国和【hé】澳大利亚【yà】这七国，占据【jù】了2018年全球新增电储能市场【chǎng】的94%。纵使放【fàng】到2000—2018年这个时间纬度上，这【zhè】些国【guó】家同样占据了94%的【de】市场版图。
令人意想不【bú】到的【de】是韩国。2017年他【tā】们的【de】储能体量，尚与中国处于伯仲之间。在短短的一年时间里，韩国骤【zhòu】然发力，新增【zēng】投运项目【mù】装机1580.3MW，全【quán】球占比【bǐ】高【gāo】达45%，将同样高速增长的中【zhōng】、美、欧各国，大幅甩在【zài】身后，隐然间取得了“超强”的位置。而其余六【liù】国，则处在第二、三阵营【yíng】之【zhī】中。
根据【jù】CNESA全【quán】球储【chǔ】能项目库【kù】的【de】统【tǒng】计【jì】数据，2018年，全球新增投【tóu】运电【diàn】化学【xué】储能项目【mù】装机规【guī】模3545.7MW，同比增长288%。累计装机已达到6472.3MW。这是【shì】一个如【rú】同高速运转的原子世界，运行轨迹出人意料，排名【míng】次序也朝夕【xī】变幻。
从各【gè】国爆发【fā】的场【chǎng】景【jǐng】来看：中国市场【chǎng】增长主要来自于电网侧和用户侧，韩国【guó】则来自于可再【zài】生能【néng】源并网与用【yòng】户侧，英国【guó】以辅助服务为主，而【ér】美国、澳洲则得益于包括【kuò】户用储能在内的用【yòng】户侧市场。
除了上述七国之【zhī】外，无论是加拿大、法国【guó】和葡萄牙这些老派欧【ōu】美【měi】国家【jiā】，还是【shì】印【yìn】度【dù】、巴西这些新兴经【jīng】济体，在电网改造、新能源和电动【dòng】汽车【chē】的拉抬之下，也正【zhèng】迎头赶上，相继发布【bù】了【le】雄心【xīn】勃勃的储能计划。这些国家的加入，让【ràng】全球市场需求更为【wéi】强劲多元。
各国的市场【chǎng】禀赋【fù】不同，也让爆发【fā】点【diǎn】各【gè】有【yǒu】千秋。在电网改造、可【kě】再生能【néng】源并网这些【xiē】动力的驱使下【xià】，世界储能由需求开始【shǐ】，遵循着地球村过往【wǎng】的【de】贸易轨迹，开始形成一个广【guǎng】泛响应、彼此联结的商业【yè】市场。
Ⅱ海外的诱惑
在上述国家中【zhōng】，以中国的储【chǔ】能【néng】市场最为尴尬。中国虽【suī】然是动力【lì】电池【chí】大国，但是在电储能应用方面【miàn】还比较落后【hòu】。
电网侧储能缺【quē】乏有效的价值评估【gū】与价【jià】格疏导机制，短期来看，只能【néng】是寡头【tóu】的游戏;在【zài】用户侧方面，工【gōng】商业电价政【zhèng】策的不确定、不断【duàn】缩小的峰谷【gǔ】价差【chà】对【duì】储能【néng】项目的收益【yì】产【chǎn】生重大影响，让不少已经立项、投运的【de】用户侧储能项目面临【lín】生【shēng】死攸关【guān】的考验。
而与行业拥挤、利润稀薄【báo】的国内市场相比，国外的储能商业化模【mó】式已经较为【wéi】成熟，更有诱【yòu】惑力【lì】。与此同时【shí】，美国、英国、德国、澳大【dà】利亚等“需求大户”本土的【de】电池产能明显不足【zú】，放【fàng】眼整【zhěng】个欧【ōu】美【měi】都【dōu】没有【yǒu】一家像样的电池厂。因此，抓住国际【jì】市场，无疑是当前国内储能企【qǐ】业的市场【chǎng】机会【huì】之一。
例如，国内惨烈的价【jià】格搏杀让比【bǐ】亚【yà】迪储能事业部萌生退意。2018年8月【yuè】，比亚迪储【chǔ】能【néng】事业部干【gàn】脆【cuì】宣布【bù】退出【chū】国内竞标绞肉场，不再参与【yǔ】国内的【de】储能【néng】招标项目，只【zhī】做储能设备的供应商。比【bǐ】亚迪之所以敢这么“任【rèn】性”，也是有其强【qiáng】大的海外业务做支撑。其在欧美市场的成绩，业已成了【le】中国储能企【qǐ】业出海的【de】新标【biāo】杆。
从2018年开始，越来【lái】越【yuè】多的电池和光【guāng】伏企业【yè】纷纷加【jiā】码布局海外储能市场。
2018年【nián】上半年，阳光电源储能【néng】业务【wù】营收【shōu】同比增长四倍。在光伏【fú】“5.31”新政之后【hòu】，阳光电【diàn】源对光伏、储【chǔ】能业【yè】务【wù】进【jìn】行了合【hé】并，依托海外光伏营销渠道的优势【shì】，阳光电源的储能业务相继【jì】在美国、德国【guó】、日本市场完成了突破【pò】。
比【bǐ】亚迪、阳光电源在海外布局多年，有着难以超越【yuè】的优势。对于大多数中小【xiǎo】企【qǐ】业来说，亚【yà】太、中东、非洲等【děng】新兴市【shì】场更【gèng】值得被关注，去年双登在阿富【fù】汗就【jiù】中标了8000万美元的EPC业务【wù】。甚至【zhì】在非洲大陆【lù】，也蕴【yùn】藏着【zhe】巨大机遇。
双登在非洲的一个户用分布式光伏储能项目，附近原住民在收看电视节目。
国内市场“僧多粥少”的局【jú】面激发了更多【duō】企业“走出去”的动力，从【cóng】东南【nán】亚【yà】到【dào】印度，再到欧美，甚至在贫穷落后【hòu】的非洲和【hé】中亚，越来越【yuè】多地【dì】看到了【le】中国【guó】储【chǔ】能企【qǐ】业的身影。在电力【lì】市场没有完全【quán】开放的情况下，中国的【de】电池储能企业极【jí】有可【kě】能再次复制中国光【guāng】伏产【chǎn】业的成长路径，产在国【guó】内，销在国外【wài】。
2019年，中国的电池制造商、储【chǔ】能【néng】企业布局全【quán】球市场正在加速，“走【zǒu】出【chū】去”，变得可行【háng】亦可为。一方面是中国企业有走向全球市场的愿【yuàn】望与需求【qiú】，另一方面海外市场的【de】情况变化也【yě】给【gěi】中国企业提供了【le】巨大【dà】的空间。
2018年【nián】韩国【guó】储能项目激增导致LG、三星专注于韩国【guó】市场之后，海外市场的【de】电池系统【tǒng】成本和储能成本【běn】开始攀升【shēng】，这为中【zhōng】国【guó】企业提供难得【dé】的机【jī】会，国际储能项目开发商与集成商【shāng】必将进一【yī】步加大【dà】从【cóng】中国购买电池。
在电池行【háng】业，日韩【hán】是中国企业最大的竞争对手。业内有一个观点是，技术最好【hǎo】的是【shì】日【rì】本企【qǐ】业，性价比最高的是韩国企业，进步最快的是中国【guó】企【qǐ】业。依靠政【zhèng】府强有【yǒu】力的【de】补贴在【zài】短短几年之间奋起直【zhí】追【zhuī】，中国企【qǐ】业在世【shì】界电池行【háng】业中占据了一席之地。
与国际储能市场三元电池占据主导不同，中国储能市场主打磷酸铁锂，在价格上更具竞争力。
根据【jù】去年电网【wǎng】侧储【chǔ】能项目批量电池组招标采购信【xìn】息【xī】中已公布的【de】中标价【jià】格计算，中国的【de】储能电池组的平均【jun1】价格为1073元/kWh，比国际市场上储能电池组的平均价格低30%。可【kě】以预见的未来，凭借中国制【zhì】造的规模优势，电池【chí】、储能行业有望【wàng】像光【guāng】伏【fú】行业【yè】一样成为“中【zhōng】国制【zhì】造”的新名片。
Ⅲ国际巨头启示录
这个日益繁盛、秩序未明的草【cǎo】莽【mǎng】市【shì】场，既给了【le】传统巨头再【zài】次伟大的全新【xīn】阵【zhèn】地，也为【wéi】独【dú】角兽公司创造了【le】弯【wān】道超车的良机。其中的特【tè】斯拉、sonnen、Fluence、Stem等公司，正毫不掩饰的展露着储能野心。
在电力综合服务【wù】领【lǐng】域，欧美都有【yǒu】成熟的【de】商业【yè】模式。从欧美电力市场发展轨迹来看，伴随【suí】着智能电网的【de】推广，电力、互【hù】联网的【de】深度融合诞生了一个新兴【xìng】电力产业—电【diàn】力需【xū】求响应整合商。
最近被壳【ké】牌收购【gòu】的德国Sonnen公司【sī】，被誉为能【néng】源行业的“Facebook”，在全球拥【yōng】有30000多套户【hù】用储能装【zhuāng】置。Sonnen公司【sī】不仅向个【gè】人家庭出售储能系统设【shè】备，还构建起了基于家庭储能的虚拟【nǐ】电厂社区，将分布式【shì】用【yòng】户储能系统编【biān】织成随时响应调峰调频【pín】需求的【de】电力网络【luò】，去为当地【dì】的电网公【gōng】司提供调【diào】度服务【wù】。
随着大规模【mó】间歇式可再生能【néng】源并网【wǎng】的逐渐增加，电网【wǎng】和监【jiān】管机构面临巨大的压【yā】力和挑战【zhàn】。如何帮助电网提高可再生能源【yuán】使用率?优秀的储能系统【tǒng】集【jí】成商在电【diàn】力系统中正扮演着越来越【yuè】重【chóng】要的角色。
根【gēn】据市场调研公司Navigant对全球储能系统【tǒng】集【jí】成商进【jìn】行的【de】评【píng】估，Fluence、Nidec ASI、RES和Tesla被评为储能系统集成的领【lǐng】导者【zhě】。
排名第一的Fluence公【gōng】司是由AES和西门子【zǐ】双方储能【néng】部门合并而【ér】来，基于双方在行业【yè】的多年沉淀，主要为电网【wǎng】、能源开发商和大型能源用户【hù】提供大规【guī】模储能【néng】解决方案【àn】，目【mù】前在【zài】全球部署电【diàn】化学【xué】储能装机超过600MW。Fluence服【fú】务的这些客户在电力【lì】行业专业【yè】性和财务【wù】稳定性方面对供应商有非常【cháng】高【gāo】的要求，这些能【néng】力也是一般的电池厂商和【hé】创【chuàng】业公司【sī】所不具【jù】备的【de】。
相比国外，中国仍然缺乏【fá】对系统【tǒng】研究比【bǐ】较透彻的系【xì】统集成商。系统集成涉及到【dào】电化学、电【diàn】力电子、IT、电【diàn】力【lì】调度四个行业的跨界结合。具体到【dào】不同应用【yòng】场景，电芯的【de】选型、系统的控制策略【luè】都不尽相【xiàng】同，技术含【hán】量【liàng】并不【bú】低。
对中国企业【yè】来说，从简单的电【diàn】池、PCS供【gòng】应商，转向更具价值的综合方案解【jiě】决【jué】者，成长为和顶【dǐng】级对【duì】手一样优【yōu】秀的行业巨擘，这【zhè】条路【lù】必定艰难，但留【liú】给中国企业的窗口期并不会【huì】太【tài】长。
从【cóng】全【quán】球各细分市场来看，日韩【hán】的储能市场壁垒森严，中国企业若要大规模进【jìn】入【rù】，需【xū】要【yào】面对LG、三星、松下等巨头的竞争。欧【ōu】美作为全【quán】球重【chóng】要的储能市【shì】场，对逆变器【qì】、电【diàn】池等产品质【zhì】量要求极高，同【tóng】时对整个储【chǔ】能系统有更为【wéi】严【yán】苛的门槛。新兴市场【chǎng】多为【wéi】相关产业【yè】不够成熟的发展【zhǎn】中国家和【hé】地【dì】区，政治局势【shì】不稳、法律法规不完善，面临许多未知的风险。
中国【guó】储能企业要想进入并【bìng】占据这些市【shì】场，需要熟【shú】稔各国政策、电力市场，建立起基于不同应用场景的储【chǔ】能解决方案。开拓【tuò】国际市场是一【yī】场“持【chí】久战”，如【rú】何加强本地【dì】化建【jiàn】设，与【yǔ】更多当地开发商、集成商建【jiàn】立战【zhàn】略合作关系，都是中国企【qǐ】业【yè】必须破解的【de】课题
