——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程
《关于2018年光伏发电有关事项的【de】通知》(简称“新政”)发布后，老红【hóng】在手【shǒu】机或电脑上输【shū】入最多【duō】的几个字就【jiù】是：“长期看好”，因【yīn】为【wéi】太多的户用光伏市场【chǎng】中朋【péng】友(简称“朋【péng】友”)，都在【zài】苦苦【kǔ】地询问同一个问【wèn】题：“户用【yòng】光伏还有机会吗【ma】?”都在焦躁地【dì】等待同一个文【wén】件：对“新政”中【zhōng】户用光【guāng】伏的补充【chōng】说明。
老【lǎo】红知道这样的回答是【shì】在骗“朋友”，也知道【dào】过去一直在骗【piàn】“朋友”。因为知【zhī】道【dào】光伏从来就不是【shì】他们的“菜”，是三年【nián】来挡不住诱惑的市场让他们走错了门【mén】。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道规【guī】模【mó】经济的“菜”，是道金【jīn】融的【de】“菜【cài】”。光伏是能源，你见【jiàn】过那个能源是小买卖?能源【yuán】企业【yè】在中国是【shì】“三大石油”、“五大电力”，在世界【jiè】是【shì】“世界【jiè】500强”的【de】前几【jǐ】名。作为【wéi】新能源，由于光伏的分【fèn】布【bù】式特征，虽然一时成为创业【yè】的沃土，但未来终将规模化、金融化【huà】。就像同样是新能【néng】源的【de】风电，从【cóng】来没见过小买卖一样【yàng】。
老红骗“朋友”已经四年多了。
2014年中国有了户用光【guāng】伏市场【chǎng】就有了“朋友”，那【nà】时他们【men】就走错了门。可是老红不能【néng】说，因为【wéi】知道【dào】说了“朋友”也【yě】不信，只有【yǒu】等待市场用残酷的【de】现实来告诉【sù】他们光伏不是你的“菜”。
从进【jìn】入户【hù】用光伏市场的那天起【qǐ】，“朋【péng】友”就在不停地遇到问题【tí】，老红就在不停地【dì】试着回【huí】答【dá】问题。从2015年的《光伏草根的希望在哪里?》、《光伏高生育期【qī】诞生【shēng】企业的新尝【cháng】试》那2篇开始，从他们“对于自己的生存【cún】、发展之路，他们不想被选择【zé】，他【tā】们只想自己【jǐ】选【xuǎn】择”开始。其实“朋【péng】友”过去【qù】四年【nián】所有【yǒu】问【wèn】题的背【bèi】后，就【jiù】是在问户【hù】用光伏【fú】到底是不是你的“菜”。
先是2015年【nián】的融资问题。户【hù】用光伏市场中企业【yè】，在找到客户的开【kāi】发模式后，首先【xiān】遭【zāo】遇的一定【dìng】是或者为自己【jǐ】或者为客户融【róng】资的问题，这也是【shì】考问光伏是不是你【nǐ】的“菜”的第一个问题。那一时【shí】期【qī】，在微信聊【liáo】天群中、在各【gè】种【zhǒng】聚会【huì】上，“朋友【yǒu】”呼声最高【gāo】的是融资问题，老红为了要说明他【tā】们融资【zī】有难度，就有了连续10篇的“光伏电站融【róng】资难探讨系列”，直【zhí】到2016年初明确【què】告【gào】诉“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。
后是2016年【nián】的商业模式问题。其【qí】实这【zhè】是一【yī】个探讨“朋友”在光伏市场谁能活下【xià】去【qù】、如何活下【xià】去的问题，更是一个【gè】探讨光伏是【shì】不是你的“菜【cài】”的问题。因为【wéi】只【zhī】有【yǒu】找到资【zī】金【jīn】、资本认可的商【shāng】业模式，才有可能解决融资问题，在光伏产业【yè】不解决融资问【wèn】题，任何规【guī】模的企业【yè】都只能是【shì】有今天没明【míng】天。为此老红已经写了【le】39篇“光伏企业商【shāng】业【yè】模式探讨系列”。其中【zhōng】《5年后你【nǐ】的【de】光【guāng】伏企业在哪里?》已【yǐ】经对“朋友”明确【què】说：“这些细分市场都不是“我的菜”，应该尽早退【tuì】出【chū】这个产业【yè】”。
再后来是【shì】2017年专门分析户用光伏市场问【wèn】题。老红【hóng】试图从【cóng】说明未来户用【yòng】市场是什么样，来说明【míng】未来需要什么样的户用市场【chǎng】中【zhōng】企业，这还是【shì】一个探讨光伏【fú】是不是你的“菜”的问题。为此老红已经写【xiě】了8篇“谁是未来户用【yòng】市场之【zhī】王探讨【tǎo】系列”。探讨【tǎo】的【de】一【yī】个结论【lùn】，就是老【lǎo】红在2017年各【gè】个会议上对“朋友”说【shuō】的【de】最【zuì】多的两句【jù】话【huà】。一句【jù】是【shì】：在【zài】老红【hóng】眼中，在户用光伏【fú】市场【chǎng】，只有做大了的企业，没有做成【chéng】功的企业，成功企业的标准只能【néng】是【shì】资【zī】金、资本认同的【de】企业;一句是做【zuò】大了的企业也只说明【míng】这是5分钟之前的【de】结【jié】果，并不说明从现在开【kāi】始5分【fèn】钟之后的结果【guǒ】。
到了2017年底、2018年初【chū】的时候，因为眼看着光伏加工【gōng】市场在豪【háo】赌技术路线和产【chǎn】能【néng】、户用光伏市场在【zài】流传【chuán】“一【yī】年挣一辆宝马车”的疯狂故事，清楚【chǔ】地知道一场血雨腥风【fēng】的【de】产业整合【hé】就【jiù】要来了【le】，清【qīng】楚【chǔ】地【dì】知道最终回答光伏是不是你的“菜”的残酷时刻到【dào】了。这一时【shí】期老红说的最【zuì】多【duō】的话，就是给“朋友”建【jiàn】议三条生存之【zhī】路：一个【gè】是尽快形【xíng】成资金、资本【běn】追逐的商业【yè】模式;一个是尽快【kuài】选择跟【gēn】随前面【miàn】这个商业模式【shì】企业一起成长;一【yī】个是做【zuò】不到【dào】前两【liǎng】者就【jiù】尽快找到一个最小的【de】应用场【chǎng】景想办【bàn】法活下来。最后一次说这个话，是9-21在上海。当天还发【fā】布了写于9-21的《光伏产【chǎn】业【yè】的风向变【biàn】了》。
回看【kàn】老红的【de】研究过程，就是“朋友”在【zài】光伏户用市【shì】场成长的【de】烦恼过程，就【jiù】是论证为什么光伏不是你的“菜”的【de】过程【chéng】，也就【jiù】是老红一【yī】直在【zài】骗“朋友【yǒu】”的过程。
现在“新政”终【zhōng】于【yú】来了，那个【gè】用残酷现实告诉“朋友”光伏不是【shì】你的“菜”的市【shì】场终【zhōng】于来了。
残酷的【de】光伏产业整【zhěng】合开始了【le】，能不能在【zài】这个市场生存下【xià】去【qù】，“朋友”已经没【méi】有了主动选择权。但离不离开这个市【shì】场，“朋【péng】友”还【hái】有【yǒu】主动选择【zé】权。可以选择止损离开【kāi】，也可以选择在【zài】能够承【chéng】担最大风【fēng】险的【de】基础上继续留下，但必【bì】须首先清楚地知道光伏【fú】是不是你的【de】“菜【cài】”。就【jiù】像在河【hé】北市场光伏EPC业务已经小有名气的谷【gǔ】阳电力的张鹏龙说的：“我吹牛逼说【shuō】，(“新政”)一点没有影响，反而一【yī】些不专业【yè】的光伏施工队会【huì】被【bèi】淘汰。当时这【zhè】么说的【de】时【shí】候，也不【bú】知道这牛皮能撑多久”。
对于【yú】那些还想在户用光伏市场试试【shì】运【yùn】气【qì】的“朋友”，老红要说如果你还没有【yǒu】形成资【zī】金、资本追逐的商【shāng】业模【mó】式，这【zhè】个市【shì】场留给你独立做大的时间已经【jīng】不多【duō】了。
对于那些还【hái】在等待户用光伏市场【chǎng】“新政”补充【chōng】说明的“朋友【yǒu】”，特【tè】别是对于【yú】那些说再不出文件就要破产的“朋友”，老红必须说【shuō】：别等【děng】了!文件不会很快出来，出来【lái】的文件也一定不是【shì】你【nǐ】满意的文【wén】件，不会【huì】成为你的【de】救【jiù】命【mìng】稻草，因为【wéi】光伏【fú】本来就不是【shì】你的“菜【cài】”。
