随【suí】着能源转型【xíng】的提速和电力体制改革的【de】不断深入，能源、电力、用户三者之间的关系变得【dé】越来越【yuè】紧密，“综【zōng】合能源【yuán】服务”的【de】概念逐渐被行业【yè】所熟【shú】知【zhī】。虽然我【wǒ】国的综合能源服务尚处于【yú】起步阶段，但未来【lái】市【shì】场前景广阔，据【jù】相关测算【suàn】，到【dào】“十三五”末，我国综合能源【yuán】服务产业有望超过【guò】8万亿产值规模。
当【dāng】前，我国【guó】正【zhèng】处【chù】于能源转型【xíng】的关键【jiàn】时期，能源【yuán】成本高等问题十分严重，综【zōng】合能源服务【wù】可有【yǒu】效【xiào】提高能效、降低【dī】投资【zī】运营成本【běn】，有利于【yú】推【tuī】进能源【yuán】供【gòng】给【gěi】侧改革，带动和提【tí】升能【néng】源相【xiàng】关产业的国际竞【jìng】争力。目前，传统能源产业(电力企业、电网企【qǐ】业、燃气企【qǐ】业、设【shè】备商、节能【néng】服务公司、系【xì】统集【jí】成商以及专业设计院等)都在策划综合能【néng】源服务【wù】转型，综合【hé】能源服务产业竞争也十分激烈。随着互联【lián】网信息技术、可再生能源技术以及电【diàn】力改【gǎi】革进程加快【kuài】，综合能源服务将成为更多能源企业【yè】转型发展的方向。
两大电网积极布局综合能源服务
近【jìn】来，国【guó】网和南网频频发力【lì】综【zōng】合能源服【fú】务，综合能源【yuán】服务热度有增不【bú】减，成为大【dà】家关注的热门话题。
南方【fāng】电【diàn】网产【chǎn】业【yè】部近日发布了《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》(产【chǎn】业【yè】〔2019〕2号)，该文【wén】件【jiàn】明确表示要“进一步明确综【zōng】合能源服务发展重点【diǎn】和业【yè】务界【jiè】面，为客户【hù】提供【gòng】多【duō】元化【huà】的综合能源供应及增【zēng】值服务，支撑公司向能源产业价值链整【zhěng】合【hé】商转型”。
根据文【wén】件内【nèi】容，南方电网综合能源服【fú】务将主【zhǔ】要聚焦于新【xīn】能【néng】源、节能服务、能源综合利用、电能【néng】替代、储【chǔ】能、科技【jì】装备、创【chuàng】新服务、“互联网+”等八大业务版块【kuài】，重点抓【zhuā】住产业园区、工业企业【yè】、大型公共建筑、大型商业综合体、交通【tōng】枢纽、数据中心等【děng】对象【xiàng】，瞄准重【chóng】大项目资源【yuán】，统筹【chóu】运用能效诊断、节能改造、用能监测、分布【bù】式新能【néng】源发电【diàn】、冷热电三联供、现代储能【néng】等【děng】多【duō】种技术，开展并引领【lǐng】综合能源服务业务【wù】发展。
不久【jiǔ】之前【qián】，国家电网也出【chū】台了《国家电网有【yǒu】限公司关于推进综【zōng】合能源服务业务发【fā】展2019-2020年行动【dòng】计划【huá】》，根据该计划，国【guó】家电网在【zài】未【wèi】来两年内，将通【tōng】过布局综合能效服务、供冷供热供电多能服【fú】务、分布式能源服务【wù】、专属【shǔ】电【diàn】动汽【qì】车服务【wù】等四大业务领域，推进相关技术设备研发和示范【fàn】工程建设，建立【lì】市场化的运【yùn】作【zuò】体系，不【bú】断深化综合能源服务业务发展。
早【zǎo】在2017年，国家电网就下【xià】发【fā】了《关【guān】于【yú】在各【gè】省公司开展【zhǎn】综【zōng】合能源【yuán】服务业【yè】务的意见》，开启了向【xiàng】综合能源服务商转型之路。据了解，2018年，国家电网26家【jiā】省公司积极开【kāi】拓综合能源【yuán】服【fú】务市场，累计实施2943个【gè】项目，实现【xiàn】综合能源【yuán】服务业务收入49亿元【yuán】，同【tóng】比增长133%。从业务领域看，实施综合能【néng】效服务项【xiàng】目【mù】数量最【zuì】多，占比73%，供【gòng】冷供热供电【diàn】多能服务项【xiàng】目数量【liàng】占比15%、分布式能源服务项目数量【liàng】占比9%、专属电动汽车服务项目数量占【zhàn】比3%。
综合能源服务是啥?
两大电网对综合【hé】能【néng】源服务的重视程度【dù】不言而喻，可【kě】以预知【zhī】综【zōng】合能【néng】源服务市场【chǎng】将迅速【sù】由“蓝海”转变为【wéi】“红海”。那么【me】，综合能【néng】源服务究竟是什【shí】么?其实目【mù】前国内外尚无【wú】对综合能源【yuán】服务的统一定义。但可以肯定的是综合能源服务包【bāo】含【hán】两层【céng】含义【yì】：一是综【zōng】合能【néng】源，涵盖多种能【néng】源，包括电力【lì】、燃气和冷热等;二是综合服务，包括工程【chéng】服务、投资服务和运营服务。
作为一种新型的为满足【zú】终端客户多元【yuán】化能【néng】源生产与消费的能源【yuán】服务方式，综合能源服【fú】务涵盖能【néng】源【yuán】规划设【shè】计、工程投【tóu】资建设，多能源【yuán】运营服务以及投融资【zī】服务等方面【miàn】。简单来说【shuō】，就是不单销售能源商品【pǐn】，还销售【shòu】能源服【fú】务，当然这种服务主要是附着【zhe】于【yú】能源【yuán】商品【pǐn】之上的【de】。对于供电【diàn】企【qǐ】业来说，就是由单一售电【diàn】模式转为【wéi】电、气【qì】、冷、热等的多元化能源供【gòng】应和多样化增【zēng】值服务模式【shì】。
综合能【néng】源服务【wù】这一新业态的出现，打破了不【bú】同能源品种、单独规划、单独设【shè】计、单【dān】独运行的传统模式，提出综合能源一体化解决【jué】方案【àn】，实现横向【xiàng】“电热【rè】冷【lěng】气水【shuǐ】”能源多品【pǐn】种之间【jiān】，纵【zòng】向“源～网～荷～储～用【yòng】”能源多供【gòng】应环节之间的【de】生产【chǎn】协同、管廊【láng】协同、需求【qiú】协同以及生产和消费间的互动，具有【yǒu】综【zōng】合性、就近性【xìng】、互动性、市场化、智能化、低碳化等特征。为适应形【xíng】势变化，将催生出各种新【xīn】的消费模【mó】式【shì】和商业模式，综合能源服务既有利于中小企业【yè】创新【xīn】创业，也【yě】有【yǒu】利【lì】于【yú】推【tuī】动传统能源【yuán】企业转型，可以采用混合所有制、PPP等【děng】各【gè】种灵活模式，推动信息产业与能源产业融【róng】合、轻资产与重资产融合、金融【róng】产业与【yǔ】实【shí】体经【jīng】济【jì】融合。
综合能源服务商主力军
新时代下的能源综合【hé】服务具【jù】有传统能源生产消费的技【jì】术和【hé】运营属性【xìng】，融合了新【xīn】的商业模式和业态，将更具有战略和商业属性【xìng】。目前综【zōng】合【hé】能源服【fú】务【wù】的主要市【shì】场参与主体可【kě】归为能源公司、售电公【gōng】司【sī】、服【fú】务公司【sī】和技术公【gōng】司四类。
1能源公司
这【zhè】类【lèi】公司主【zhǔ】要是重资产企【qǐ】业【yè】，规模相对较大【dà】，以大型国企为主。一【yī】类是传统能源企业转【zhuǎn】型，另一类以【yǐ】产【chǎn】业链【liàn】延伸为主。配售电改革给部分【fèn】传统能源企业提【tí】供了转型和延长产业【yè】链的机遇，也为部分新能源企【qǐ】业【yè】提供了资源整合和升级的【de】契机，推动公司由单一能源供【gòng】应【yīng】商向【xiàng】综合能【néng】源服务【wù】商转【zhuǎn】变，打造新的利润增长点，提升公司市【shì】场竞争力。与传统能源公司相比，新型的能【néng】源服务公司直【zhí】接面【miàn】向用户【hù】或增量能【néng】源市场【chǎng】(新开发的区域里【lǐ】建立新的【de】能源【yuán】基础设施)，业务往往包含多种能源。
2售电公司
这类公司【sī】主要【yào】是新成立的【de】企业，既有【yǒu】国企，也有民【mín】企，以中小企【qǐ】业规【guī】模为主【zhǔ】，围绕售电业务展【zhǎn】开的综合能源服务【wù】商【shāng】。目前成立【lì】的售电公司【sī】上【shàng】万家，公示的3000家左【zuǒ】右。从市场的【de】参与者【zhě】来【lái】看，在政策的趋【qū】势下，售电公司的市场主体呈现【xiàn】出了【le】多元化的【de】特点。按照电改9号文【wén】，鼓励进入【rù】售电【diàn】公司领域的主体【tǐ】主要包含以【yǐ】下几类：现有【yǒu】供电公司、大型发电企【qǐ】业、节能服务公司、工程建设公司、大型【xíng】工业园区以及有条件的社会资本【běn】。除了【le】上【shàng】述参与【yǔ】者，目前【qián】参与到售电领域的企业【yè】还包括了民营电气设备【bèi】企业、分布式能源企业等。另外，不【bú】少上市公司也已进入售【shòu】电【diàn】市【shì】场。
3技术公司
这类公司主要是轻资产企业【yè】，包括传【chuán】统能【néng】源技术【shù】公司【sī】以及以大数【shù】据、云【yún】计算、物【wù】联【lián】网【wǎng】、区块链技术、人工智能等【děng】新业【yè】态为主的技术【shù】公【gōng】司，主要将【jiāng】信息技术与能源相融合【hé】，运用大数据、云计算等技术提供用能优化和【hé】管理方【fāng】案，适合开拓一些新型增值【zhí】服务。
4服务公司
这类公司主要也是轻【qīng】资【zī】产企业，规模【mó】相对较小，包括各类设计【jì】院、EPC单位、工程服务【wù】企业、节能服务【wù】公司、需求【qiú】响【xiǎng】应服务、分布【bù】式【shì】能源方案【àn】设计单位、智慧能【néng】源解决方案服【fú】务商等。根【gēn】据用户需求可提供各种增【zēng】值服【fú】务，如提供【gòng】蓄热受托、能效【xiào】管【guǎn】理【lǐ】、用能诊断、设备维护、整体供电方案等多元【yuán】化【huà】服务，以及搭建多【duō】种生活产品交易平台，实现电力【lì】、自来水【shuǐ】、燃气、热力的批发和零售，提供【gòng】从电力、天【tiān】然气到可再生【shēng】能源供应等一系【xì】列的【de】综合解决方案。
基于以上分析，最有可能成为综合【hé】能【néng】源【yuán】服【fú】务商的主【zhǔ】力军是【shì】能源公司和售【shòu】电公司，而大多数能源公司主要以大【dà】型国企背景的公【gōng】司为主，具有先天优势【shì】，但一些有【yǒu】实【shí】力的民【mín】营企业不容小觑，另外最有【yǒu】可能【néng】崛【jué】起的就是售电公司。售电公司【sī】将以【yǐ】售电为切【qiē】入点，进【jìn】行业务拓展，而这部分公【gōng】司【sī】存在大量的【de】民【mín】营企【qǐ】业，只要有好的商业模式就会迅速崛起【qǐ】。
综合能源服务市场潜力分析
目前【qián】，我们讨论的综合能源服务中的【de】关键业务包括：供电、供气、供热、供冷、节能服务、分【fèn】布式能源、储能、微电网、电气化交通、充电【diàn】桩以及【jí】供气、供水等【děng】管廊【láng】基础设施。综合能源服务【wù】整合了不同【tóng】的【de】能源服务业【yè】务，具【jù】有更多【duō】的利润增长点，易【yì】于形成规【guī】模【mó】效应，有效降【jiàng】低成【chéng】本，市场潜力巨大。
从市场需求看，若仅选取供电、供气、北方城镇供热、分布式光伏、节能服务、微电网【wǎng】、储【chǔ】能七个主要的业【yè】务【wù】领域进行分【fèn】析测算，2017年【nián】市场规模【mó】超4.9～5.47万亿【yì】元【yuán】，到2020年市场潜力至少为5.28～6.29万亿元。
供电市场潜力分析
售电市场之所以【yǐ】能【néng】够吸引上万【wàn】家公司的加入，主要【yào】得益于其万亿级的市场【chǎng】需求【qiú】容量。据此测算，2017年全【quán】国售电市【shì】场容量【liàng】为3.7万亿【yì】元。
《电力发展“十三五”规划(2016～2020年)》提出【chū】，到2020年全【quán】社会用电【diàn】量预期为6.8～7.2万亿千瓦时。2018年【nián】政【zhèng】府工【gōng】作报【bào】告提出【chū】，“要降低电网【wǎng】环节收费【fèi】和输配电价格，一般工商业电价【jià】平均降低10%”。随着电改【gǎi】的不断推【tuī】进及技术【shù】进【jìn】步，电【diàn】价还将继续下降，这意味着全国电【diàn】网企【qǐ】业平均电价【jià】下降速度将超【chāo】过【guò】5%，假设每【měi】年按5%的【de】速度下降，预【yù】计2020年电价约为0.5元/千瓦时，届时电力销【xiāo】售市场规模约为3.4～3.6万亿元。
供气市场潜力分析
根据国家发【fā】展改革委【wěi】运【yùn】行快报统计【jì】，2017年我国天【tiān】然气消费量2373亿立方米，目前全国天然【rán】气平均销售价格约为2～3元/立【lì】方米，据此计算【suàn】，2017年【nián】我国【guó】天然气市场【chǎng】规模约为0.47～0.71万亿元。
《天然气发展【zhǎn】“十三五【wǔ】”规划》提出，到2020年使天然气占一次能源消【xiāo】费比【bǐ】重力【lì】争提高到【dào】10%左右，逐步把天【tiān】然气培【péi】育成【chéng】主【zhǔ】体【tǐ】能源之一【yī】。在【zài】目前我国【guó】雾【wù】霾现【xiàn】象频发【fā】的状【zhuàng】况下，各地都加大【dà】了“煤改气”的【de】力度，天然气需求出现爆发式增【zēng】长【zhǎng】。2017年，在气源供【gòng】应不足的【de】情【qíng】况下【xià】，天然【rán】气年消费增量超300亿立方【fāng】米，增幅和增量均创【chuàng】历【lì】史新高。按【àn】此趋势，预计到2020年我国天然气消费量极有可能实现3600亿立方米，考虑到天然气供应紧张和技术进步【bù】因素，价格增【zēng】减相抵消，天然气价格仍【réng】按2～3元/立方米测【cè】算，届时我【wǒ】国天然气消【xiāo】费市场潜力将达到0.72～1.08万亿元。
供热市场潜力分析
近年【nián】来，我【wǒ】国城镇建筑【zhù】取暖面【miàn】积【jī】持【chí】续【xù】增长。数据【jù】显示，截至2016年底【dǐ】，我国北方地区城乡【xiāng】建筑取暖总面【miàn】积约206亿平方米。其【qí】中，城镇建筑取暖面积【jī】141亿平方米，农村建筑取暖面【miàn】积【jī】65亿平方米。城镇地区【qū】主要通过集【jí】中供暖【nuǎn】设施满足取暖需【xū】求，城乡结合部、农村等地【dì】区则多【duō】数为分散供暖。按【àn】照20～40元/平方米/采暖季测【cè】算，预计【jì】2017年北方供暖【nuǎn】面【miàn】积将达到156亿平方【fāng】米，仅北方城镇取【qǔ】暖市【shì】场规模就可达到【dào】0.31～0.62万亿元【yuán】。
根【gēn】据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，十三【sān】五期【qī】间，城【chéng】镇新建【jiàn】住房面积累计达53亿平方米左右【yòu】。据【jù】此测算【suàn】，预计2020年北方城镇取暖【nuǎn】面积将达【dá】到190亿【yì】平方米，仅北方城镇供暖市场【chǎng】规模【mó】可达【dá】0.38～0.76万【wàn】亿元左右。此外，由【yóu】于人们对于生活质量的要【yào】求提高【gāo】，南方供【gòng】暖需求【qiú】呈不断【duàn】上升趋势，因此，供暖市【shì】场潜力十分巨大。
节能服务市场潜力分析
根据中国【guó】节能协会服务产业委员【yuán】会最新发布的《2017节能服【fú】务产业发展报告》显【xiǎn】示，节能【néng】服务产业持续较【jiào】快增长，规模效应初显。2017年【nián】我国节【jiē】能服务产业产值【zhí】达4148亿元，较【jiào】去年同【tóng】期【qī】增【zēng】长16.3%，增速较上年提高2个【gè】百分点。其中，2017年合【hé】同能【néng】源管理投资额达【dá】到1113.4亿【yì】元，比上年增长3.7%;合【hé】同能源【yuán】管理项目融【róng】资【zī】预计超过700亿元。这表明【míng】，节能服务公司在做大【dà】做【zuò】强的路上呈现出良性发展态势。截至【zhì】2017年，从【cóng】事节能服务的企业有6137家【jiā】，较上【shàng】年增【zēng】加321家，年【nián】均【jun1】增长率较2016年降【jiàng】低1.7%。
照此发展势头【tóu】，《“十三五”全【quán】民【mín】节能行动【dòng】计【jì】划》提出，到2020年，节能服务产业【yè】产值比2015年【nián】翻【fān】一番，预计达到6000亿元【yuán】的目标任【rèn】务，有望提前完成【chéng】。
分布式光伏市场潜力分析
2017年，分布【bù】式光伏出【chū】现爆发式增长。根【gēn】据【jù】国【guó】家能源局数据显示，2017年我国分布式光伏【fú】新增装机1944万千瓦，增幅高达【dá】3.7倍，占新增光伏总装机的【de】36.6%，较2016年提【tí】升24个百分点【diǎn】，创历史新高。2017年1～11月，我国【guó】分布式光伏累计【jì】装机【jī】2966万千瓦，分布式【shì】光伏发电量达137亿千瓦时，考虑各级政【zhèng】府补贴后的【de】电价约为1～2元/千瓦时，市场【chǎng】容【róng】量【liàng】约【yuē】为0.01～0.03万亿【yì】元。
按【àn】照《能源【yuán】发展【zhǎn】“十【shí】三【sān】五”规划》，到【dào】2020年分布【bù】式【shì】光伏发电装机将达6000万千瓦，建成100个分布式光伏应用示【shì】范区，园【yuán】区内80%的新建【jiàn】建【jiàn】筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发【fā】电【diàn】。由【yóu】此可见，适合安装在工业【yè】园区【qū】、经济开发区、大型工矿【kuàng】企业以及商场学校医院【yuàn】等公共建筑屋顶的分【fèn】布式光伏正渐入【rù】佳境。考虑到光伏成本将继续快速下【xià】降【jiàng】、后【hòu】期将逐步取【qǔ】消补贴以及极有可能【néng】提【tí】前完成十三【sān】五【wǔ】规【guī】划目标等因素，价格仍按1～2元/千瓦时计算，光【guāng】伏发电【diàn】全国全年平均利用小时数【shù】按【àn】1204小【xiǎo】时【shí】计算，预计2020年的【de】市场【chǎng】潜力将超0.07～0.14万亿元。
微电网市场潜力分析
微电网是指由分【fèn】布式电源【yuán】、用电负荷【hé】、配电设施【shī】、监控【kòng】和保护装置等组成的小【xiǎo】型发【fā】配用电系统【tǒng】(必【bì】要时含储【chǔ】能装置)。微【wēi】电【diàn】网【wǎng】分为并网型微电网和独立型微电网，可实现自【zì】我控制和自【zì】治【zhì】管理。并网型微电网既可【kě】以与外部电网【wǎng】并网运行【háng】，也【yě】可以离网独立运行;独立型微【wēi】电【diàn】网不与外部电网连接，电力电量自我平衡。
微电【diàn】网作为互联网+智【zhì】慧能源的重要支【zhī】撑以及与大电【diàn】网友好互动的技术手段，可以提高【gāo】电力系统的【de】安全性和可靠性，促进清洁能【néng】源的接入和【hé】就地消纳，提【tí】升能源利用效率，在节能【néng】减【jiǎn】排中发挥重要作【zuò】用【yòng】。券【quàn】商预计，十三五期间，微电网【wǎng】将撬【qiào】动数百亿的【de】增【zēng】量市场需【xū】求。
储能市场潜力分析
储能是智能【néng】电【diàn】网、可【kě】再生能源高占比能【néng】源【yuán】系【xì】统、“互联网+”智慧【huì】能【néng】源的重要组成部分和【hé】关键支撑技术。作为综合【hé】能【néng】源系【xì】统【tǒng】的重要支撑，储【chǔ】能可以起【qǐ】到削峰填【tián】谷作用，提高风【fēng】、光等可再生【shēng】能源的消纳水【shuǐ】平，支撑分布式电【diàn】源及微网，促【cù】进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能【néng】协同。
根据中【zhōng】关村【cūn】储能产业【yè】技术联【lián】盟统计，2000～2016年应用于【yú】用户侧(即分布式发【fā】电及微网领域)的投【tóu】运储能系统累计装【zhuāng】机量为【wéi】107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和储热项【xiàng】目)，占全部装机的比例为【wéi】57%。其中2015年7月～2016年12月【yuè】用户侧安装比例占【zhàn】全部规【guī】划的54%。随【suí】着【zhe】可再生能源比【bǐ】例的增【zēng】加【jiā】，预计2017年用户侧将保持高增长态势。而在这一增【zēng】长态【tài】势【shì】中，园【yuán】区【qū】依【yī】旧是【shì】热点，在东南沿海等地区，已有很多园【yuán】区开始参【cān】与储能系统建设，特别是新建园【yuán】区。不仅如此，很多企业参与园区储能建设的积极性也很【hěn】高。此外，政府的很【hěn】多示【shì】范【fàn】项目也将落地园区。储能【néng】在用户侧【cè】的应用具有最浓厚的商业化【huà】气息，特【tè】别【bié】是储【chǔ】能在分布式发电【diàn】与微【wēi】网、辅助服务、用户侧需【xū】求【qiú】响应和电动汽【qì】车车电互联系统领【lǐng】域开始【shǐ】涌现出【chū】一些【xiē】市场【chǎng】机会和创新模式。预计到2020年，储能总装机规模最高将达24.2吉瓦，在后续储【chǔ】能【néng】补【bǔ】贴【tiē】等政策出台【tái】的情况下市场规模将【jiāng】达1000亿元【yuán】。
（责任编辑：小泽）
