“去年是非常动荡的一【yī】年，5·31、平【píng】价上网是2018年的高频词，但光伏行业【yè】仍是我国为数不多的【de】，可同步参与【yǔ】国际竞争并在产业【yè】化方面取得领【lǐng】先优势的产【chǎn】业。”中国【guó】光伏行业协【xié】会【huì】副理事【shì】长兼【jiān】秘书【shū】长王勃华在光伏行业2018年【nián】发展回顾与【yǔ】2019年【nián】形【xíng】势展望研讨会上表【biǎo】示。
对于2019年的装机规模【mó】，王勃华预测【cè】约为35GW～45GW，“维【wéi】持相当体量市场【chǎng】没有问【wèn】题。”
行业发展好于预期
2018年，光伏产【chǎn】业继续保【bǎo】持增长态势，据中国光伏行业协会【huì】初步统计，从制造端各环【huán】节产量来看【kàn】，硅料、硅片、电池【chí】、组件四大环节的产量【liàng】均同比上【shàng】升。
其【qí】中，多晶硅产量超过25万吨，同比增长超【chāo】过3.3%，上半【bàn】年多晶硅产量14.3万吨，增幅约24%;硅片全年产量【liàng】109.2GW，增幅【fú】接近20%，其中，上【shàng】半【bàn】年硅片产量超【chāo】过50GW，增长约39%;组【zǔ】件全年产量约为85.7GW，同比【bǐ】增【zēng】长14.3%;2018年电池片增长最快，产量约为87.2GW，同比增长约21.1%，与【yǔ】上【shàng】半【bàn】年增幅基【jī】本【běn】持平。
“从制造端的反馈而言，低【dī】于【yú】2018年年初大家对【duì】产业的估计，但是高于5·31之后的【de】三【sān】个【gè】月，行业【yè】情【qíng】绪较为低靡时【shí】，对行业作出的预【yù】期。”王勃【bó】华表示：“制造【zào】端四个主要【yào】环【huán】节的价格来看【kàn】，价格【gé】全年下行，到年末有【yǒu】所抬头。下行【háng】幅度大约【yuē】在30%～40%之间。”
制造端各环【huán】节产能利用情【qíng】况现分化，主流企业受【shòu】益于【yú】品牌优势及规模经济，开工【gōng】率【lǜ】普遍较高【gāo】。
“主【zhǔ】流企业的四个【gè】主要环节的全年开工【gōng】率【lǜ】基本在【zài】75%以【yǐ】上。产能较低的【de】企业则不然【rán】，全【quán】年【nián】开【kāi】工【gōng】率普遍低于50%。在品牌优势、规模经济因【yīn】素影响下，一线企业海外市场开拓的情况比较【jiào】高，海外【wài】出货率约为六至七成，最高【gāo】的【de】企业海外【wài】出货率可达80%。”王勃华【huá】表示。
市场竞争格局方面，较【jiào】为【wéi】明【míng】显的【de】趋势是多晶硅【guī】环节产能的大转移，从中东部向西部转移的趋势愈发明显，2017年西部的【de】产量占比刚过40%，2018年底【dǐ】则超【chāo】过50%，产能【néng】的占比更高【gāo】，约【yuē】达到【dào】55%。
硅片的集中度提升迅速，集中于【yú】几家【jiā】巨头中。电池【chí】片方面，专业的电池片厂【chǎng】商快【kuài】速崛起，通威【wēi】、爱旭【xù】、展【zhǎn】宇【yǔ】、中来【lái】等【děng】企业去年的增长率在100%～150%之间。上述变化表【biǎo】明产业未【wèi】来【lái】将进一步走向专业化发展。
从应用端的发展情况来看，据中国光【guāng】伏协【xié】会【huì】了解，去【qù】年全国光【guāng】伏【fú】新增装机【jī】超【chāo】过43GW，同比下降18%，累计【jì】装机超过170GW;其中，集中式【shì】约23GW，同步【bù】下【xià】降31%，分布式约20GW，同比增【zēng】长5%。
王勃华指出【chū】，2018年我国【guó】光伏市场的发展特点是，发电量升高的【de】幅【fú】度非常快，弃光率【lǜ】从【cóng】两位数以上降至【zhì】3%左【zuǒ】右。5·31之后装机热度不【bú】减，是5·31之前【qián】装机的2倍【bèi】多。
外贸【mào】形势的变化利【lì】大于【yú】弊，如【rú】欧【ōu】盟终止对华光伏产品的【de】双反【fǎn】政策，特别【bié】是欧洲市【shì】场正【zhèng】直【zhí】复【fù】苏期，对于开拓欧洲市场【chǎng】具有较大的意义，同时对于其他地区的市场也具【jù】有一定的示【shì】范意义。
不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。
“欧洲市场的发【fā】展空【kōng】间是巨大的，欧【ōu】洲市场是全球光伏市场的一【yī】个重要组【zǔ】成部分【fèn】。但我们要意识到竞争也【yě】会越来越【yuè】激烈，MIP取消后，中国【guó】企业都能【néng】够进入【rù】到欧洲市【shì】场，由【yóu】此【cǐ】就面临着产品【pǐn】的【de】性能、服【fú】务、渠道、品牌，还有相【xiàng】关配套产品的整体解决方【fāng】案等多方面的竞争。我们认【rèn】为以低价抢占市场的趋【qū】势【shì】可【kě】能会一去不复返了【le】。”协鑫集成相关负责人曾【céng】对【duì】第一【yī】财经记者指出。
非技术成本仍需降低
不容回避的是，光伏市场存在需求和补贴【tiē】拖欠之【zhī】间【jiān】不协调【diào】的事实。据【jù】中国光伏协会统【tǒng】计，随着可再【zài】生能源补【bǔ】贴【tiē】缺口日【rì】益【yì】扩大，预计2018年缺口【kǒu】超过1400亿元，其中光伏缺口超600亿。
“行业的可持【chí】续发展和能源革【gé】命【mìng】的积极推进需要保持【chí】一定的市场规模，补贴的缺口【kǒu】一【yī】方面造成电站开【kāi】发商【shāng】无米下炊，另一方面也【yě】束缚了行【háng】业主管部门制定年度【dù】装【zhuāng】机规模【mó】，影响未来几年的价格、规【guī】模等政策的【de】出台【tái】进度。”王勃华称【chēng】：“电站持【chí】有量大的【de】企业补【bǔ】贴拖【tuō】欠数额已达几十亿【yì】元且正【zhèng】在以每月几【jǐ】亿元的【de】速度增【zēng】加，资金压力巨大。”
围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。
9-21晚间【jiān】，国家发改【gǎi】委联【lián】合国家能【néng】源局下发《关【guān】于积极【jí】推进风电、光伏发电无补贴【tiē】平价上网有关工【gōng】作的通知》(下称《通知【zhī】》)，指出随着风电、光【guāng】伏发【fā】电规模化【huà】发展【zhǎn】和技术快【kuài】速进【jìn】步【bù】，在资源优良、建设成本低、投资和市【shì】场条件好的地【dì】区，已基本【běn】具备与燃煤标杆上网电价平【píng】价的条件。
《通知》在开展平价上网项目和【hé】低【dī】价上网试点项目建设，优化项目【mù】投资环境【jìng】、保【bǎo】障优先【xiān】发【fā】电、鼓励平价上网项目通过【guò】绿【lǜ】证交易【yì】获得【dé】合理补偿等方面【miàn】给予要求。
其中【zhōng】，强调杜绝【jué】地【dì】方【fāng】政府对于光伏、风电项目【mù】的【de】乱【luàn】收费【fèi】行为，切实降低项【xiàng】目的非技术成本【běn】。据瑞银证券中国【guó】公共事业、新能源及环保行业分【fèn】析师刘帅了解，目前一些项目的【de】非技术【shù】成本可高达0.9-21元/W，占总【zǒng】装机成本的【de】10%-20%。
具体来看，光【guāng】伏长期运行还面【miàn】临着风险，将【jiāng】受到包括电量风险【xiǎn】、电价【jià】波【bō】动等影响【xiǎng】长期可靠运【yùn】行的因素的影响。
“非技术【shù】成本中利息和税收的占比约为【wéi】38.7%，这其实是项目长期【qī】运行风险的体【tǐ】现【xiàn】。”水电水【shuǐ】利【lì】规划设【shè】计总院【yuàn】副处长徐国新表示：“如何【hé】降低这【zhè】些非技术【shù】成本，是光伏行业面【miàn】向平价上网所需解决的【de】障碍【ài】，降【jiàng】低利率【lǜ】主要需要解决长期可靠运【yùn】行【háng】的风险【xiǎn】，只有项目是长【zhǎng】期可靠的【de】投资，才能降低利率【lǜ】。”
徐国新认【rèn】为，政策制定的主要目的在于，通【tōng】过未来两年试【shì】点项目的摸【mō】索了解何种保障政【zhèng】策是必要及有效【xiào】的【de】，同时通过对地【dì】方能源主【zhǔ】管【guǎn】部门、电网【wǎng】企业提【tí】出相关要求，同时给予优【yōu】先发电权【quán】，长期【qī】购电合同【tóng】等优惠政策，为平价【jià】上网扫清最后的障【zhàng】碍。
具【jù】体【tǐ】而言，《通知》对平价上网提【tí】出【chū】了一系列条件，同【tóng】时给出了八项优【yōu】惠政策，包括【kuò】土【tǔ】地政策【cè】、绿证政策、接网【wǎng】工程、就近交易、执行电【diàn】价、消纳政策、金融【róng】支持以及双控考核。
在土地政策【cè】方面，徐国新认为由于缺乏【fá】后续奖惩【chéng】机制，落实方面可能打一定折扣。在【zài】绿证政策中，首【shǒu】次【cì】对平【píng】价项目核发【fā】绿证，同【tóng】时首次提出【chū】电网与发【fā】电企业签订不少于20年【nián】固定电价售电合【hé】同，固定了电价与【yǔ】合【hé】作【zuò】期限【xiàn】，寄【jì】希望于政【zhèng】策能取得较好的效果。
